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市場調査レポート
商品コード
1689703
膜クロマトグラフィー- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）Membrane Chromatography - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 膜クロマトグラフィー- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 112 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
膜クロマトグラフィーの市場規模は、2025年に3億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは16%で、2030年には7億3,000万米ドルに達すると予測されます。
膜クロマトグラフィーは、ウイルスやウイルスベクタなどの大きな粒子を捕捉したり、DNA、宿主細胞タンパク質不純物（HCP）、ウイルスを除去するための研磨プロセスで日常的に使用される、確立されたバイオプロセス技術です。バイオ医薬品の需要の高まりと、下流の精製プロセスの洗浄バリデーションに関する規制当局のモニタリング強化が、この市場の成長の主要因です。例えば、Shimadzu Corporationは2022年12月、ドイツのゴッティンゲン大学医療センターと共同で、治療モニタリング（TDM）分析用の液体クロマトグラフ質量分析計を用いた新しい臨床検査法を開発しました。このような共同研究は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
また、製薬産業では先進的な膜クロマトグラフィーシステムを開発するための研究開発費が増加しており、製薬・バイオ医薬品産業全体でこうした製品の採用が進むことが予想され、市場成長を後押しします。例えば、Merck & Co.は2023年度中に305億米ドルを研究開発に投資しており、これは総収入の50.8%に相当します。注目すべきは、資金調達のかなりの部分が提携や買収に充てられていることで、共同研究や医薬品開発の加速に重点が置かれていることが浮き彫りになっています。したがって、製薬会社による研究開発費の増加は複雑な研究の急増を生み、予測期間中に医薬品の製造プロセスにおける膜クロマトグラフィーの需要を促進します。
さらに、バイオ医薬品産業における研究開発費の増加が市場の成長を後押ししています。例えば、「Pharmaceutical Industry and Global Health Facts and Figures 2022」レポートによると、バイオ医薬品産業の年間研究開発費は他の産業の8.1倍となっています。同資料によると、2024年にはバイオ医薬品の研究開発に世界で2,020億米ドル以上が費やされると推定されています。このように、研究開発費の高騰に伴い、新薬の開発が進み、最終的にバイオ医薬品産業全体で膜クロマトグラフィシステムと消耗品の採用が促進され、市場成長が促進されます。
このように、膜クロマトグラフィ技術の需要は、新薬の開発、高純度へのニーズの高まり、技術の進歩、バイオ医薬品産業全体における効率的なアップストリームプロセスの重視によって推進されています。しかし、大規模製造における膜クロマトグラフィーの使用は限定的であるため、予測期間中の市場成長は抑制されると予想されます。
膜クロマトグラフィー市場の動向
イオン交換膜クロマトグラフィが市場で大きなシェアを占める見込み
イオン交換クロマトグラフィー（IC）は、イオン交換体との親和性に基づいてイオンと極性分子を分離するプロセスです。大きなタンパク質、小さなヌクレオチド、アミノ酸など、ほとんどすべての荷電分子に作用します。
同セグメントは、主要企業による新薬承認や新製品上市の増加により、予測期間中に大きな成長が見込まれます。
様々な慢性疾患の治療のための生物製剤を含む新薬承認の増加は、タンパク質や他の生体分子を精製するためのイオン交換クロマトグラフィーシステムの採用を促進すると予想されています。例えば、2024年1月にCenter for Drug Evaluation and Research（CDER）が発表したデータによると、2023年には約55の新薬が承認され、2022年と比較して50%近く増加しました。それぞれの新薬候補は、安全性と有効性を確保するために強固な精製プロセスを必要とします。承認される医薬品が増えるにつれて、イオン交換膜クロマトグラフィーのような効率的でスケーラブルな精製技術の需要が高まり、セグメントの成長を後押しします。
イオン交換膜クロマトグラフィーは、拡大性、堅牢性、使い捨て、高スループット、迅速処理などの利点により、抗体研磨やウイルス精製に幅広く応用されています。このように、イオン交換クロマトグラフィーが提供する利点は、バイオ医薬品産業全体への採用を促進し、セグメントの成長を促進すると予想されています。
また、医薬品開発や精製における幅広い用途をサポートする新製品の新興国市場が拡大していることも、市場の成長を後押しする要因となっています。例えば、2022年12月、CD Bioparticlesは、低分子量分子（低分子タンパク質、ポリペプチド、核酸、抗生物質など）の精製に適した、負荷容量、超高分離能、機械的固体強度を強化したイオン交換クロマトグラフィー樹脂の製品群を発売しました。
さらに、膜クロマトグラフィ市場は、米国における研究開発費の急増によって大きな後押しを受けています。例えば、2024年1月に発表された全米科学財団（NSF）のデータでは、米国の研究開発（R&D）支出の著しい急増が示されており、膜クロマトグラフィ市場の開拓を後押ししています。このため、イオン交換膜クロマトグラフィーシステムや消耗品の需要が高まり、同セグメントの成長が加速するとみられます。
このように、医薬品承認、製品上市、研究開発費の増加により、同セグメントは予測期間中に成長するとみられています。
北米が膜クロマトグラフィ市場で大きなシェアを占める見込み
北米は、慢性疾患の負担増が新薬需要を押し上げていること、医療制度が整備・発展していることから、予測期間中に大きな成長が見込まれます。また、この地域は医薬品の研究開発を推進しており、医療費支出も多いです。こうした施策の結果、多くの企業がこの地域での事業展開を後押ししています。
バイオ医薬品や製薬会社による臨床検査の数が増加していることから、膜クロマトグラフィーの採用が促進され、市場の成長が促進されると予想されます。例えば、米国国立医療図書館（NLM）のレポートによると、2023年には米国全体で20,465件の臨床検査が活発に参加者を募集しています。有望な医薬品候補が臨床段階に進むにつれて、信頼性が高くスケーラブルな精製のための膜クロマトグラフィーシステムと消耗品の需要が市場の成長を後押ししています。
さらに、バイオ医薬品への投資により、膜クロマトグラフィーのような効率的で信頼性の高い精製技術に対する需要が今後数年にわたって高まると予想されます。例えば、Johnson & Johnson（J&J）は2023年に向けて研究開発への投資を増やし、150億9,000万米ドルを割り当てました。特筆すべきは、米国が医薬品の研究開発・商業化において最も恵まれた環境を誇っていることであり、その特徴は市場障壁の少なさです。
さらに、がん、心血管疾患、糖尿病などの疾病の発生率が増加しており、市場における新薬の需要をさらに押し上げています。例えば、2023年11月に発表されたカナダがん統計によると、2023年にがんと診断されたカナダ人は推定23万9,100人です。同レポートはさらに、カナダ人のおよそ4人に1人がこの病気で命を落とすと予想されている事実を強調しています。がんや心血管疾患のような疾病の罹患率の増加は、新しいバイオ医薬品への需要を煽り、医薬品の精製に不可欠なツールとして膜クロマトグラフィーの採用を後押ししています。
さらに、革新的な膜クロマトグラフィシステムや消耗品の発売が増加していることも、市場の成長に大きく貢献しています。例えば、2024年5月、AGC Biologicsの研究開発チームは、モノクローナル抗体（mAb）精製のセグメントで画期的な進歩を遂げました。従来のプロテインA精製プロセスを破壊する画期的な技術であるシングルユース・膜クロマトグラフィーに着目したのです。これによって大幅なコスト削減が実現し、治療法の市場投入に役立つため、市場の成長が促進されます。
このように、製薬企業による研究開発（R&D）の増加、医薬品承認への需要、主要企業による製品革新などの要因が、膜クロマトグラフィー市場の成長を加速させており、予測期間中の市場拡大が期待されています。
膜クロマトグラフィ産業概要
膜クロマトグラフィ市場は、世界の主要参入企業の大多数が存在するため、その性質上、適度に統合されています。より多くの研究資金と優れた流通システムを持つ市場リーダーが、市場での地位を確立しています。また、アジア太平洋では、認知度の向上により小規模な参入企業が台頭してきています。これも市場の成長を後押ししています。主要市場参入企業は、3M、Thermo Fisher Scientific Inc.、Merck KGaA、Danaher Corporation、Sartorius AGなどがあります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- バイオ医薬品需要の増加
- 下流精製プロセスの洗浄バリデーションに関する規制の強化
- バイオ医薬品産業における研究開発費の増加
- 市場抑制要因
- 大規模製造における膜クロマトグラフィー製品の限定的使用
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 製品別
- カプセルとカートリッジ
- シリンジフィルター
- メンブランフィルター
- フィルタープレート
- スピンカラム
- その他の消耗品と付属品
- 技術別
- イオン交換膜クロマトグラフィー
- 親和性膜クロマトグラフィー
- 疎水性相互作用膜クロマトグラフィー（HIMC）
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC諸国
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Danaher Corporation
- GVS SpA
- Membrane Solutions
- Merck KGaA
- Purilogics
- Restek Corporation
- Sartorius AG
- Thermo Fisher Scientific
- Asahi Kasei Corporation
第7章 市場機会と今後の動向
The Membrane Chromatography Market size is estimated at USD 0.35 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.73 billion by 2030, at a CAGR of 16% during the forecast period (2025-2030).
Membrane chromatography is a well-established bioprocessing technology routinely used to capture large particles such as viruses and viral vectors and in polishing steps for removing DNA, host cell protein impurities (HCP), and viruses. The rising demand for biopharmaceuticals and increasing regulatory scrutiny on the cleaning validation of downstream purification processes are the major factors for the growth of this market. For instance, in December 2022, Shimadzu collaborated with the University Medical Center Gottingen, Germany, to develop new clinical laboratory methods using liquid chromatography-mass spectrometry for therapeutic drug monitoring (TDM) analysis. Thus, such collaborations are expected to fuel market growth during the forecast period.
Also, the pharmaceutical industry's growing research and development spending to develop advanced membrane chromatography systems and the adoption of such products across the pharmaceutical and biopharmaceutical industries is anticipated to increase, propelling market growth. For instance, Merck & Co. invested USD 30.5 billion in R&D during FY 2023, representing 50.8% of the total revenue. Notably, a significant portion of the funding is dedicated to partnerships and acquisitions, highlighting a focus on collaboration and accelerating drug development. Hence, rising R&D spending by pharma companies creates a surge in complex research, driving demand for membrane chromatography during the manufacturing process of drugs during the forecast period.
Moreover, the increase in R&D spending in the biopharmaceutical industry aided in the growth of the market. For example, according to the Pharmaceutical Industry and Global Health Facts and Figures 2022 report, the biopharmaceutical industry's annual research and development spending was 8.1 times greater than other industries. According to the same source, over USD 202 billion is estimated to be spent worldwide on biopharmaceutical research and development in 2024. Thus, with high R&D spending, the development of new drugs will increase, ultimately fueling the adoption of membrane chromatography systems and consumables across biopharmaceutical industries boosting market growth.
Thus, the demand for membrane chromatography technologies is propelled by the development of new drugs, a growing need for high purity, technological advancements, and an emphasis on efficient upstream processing across the biopharmaceutical industry. However, the limited use of membrane chromatography in large-scale manufacturing is expected to restrain the growth of the market during the forecast period.
Membrane Chromatography Market Trends
Ion Exchange Membrane Chromatography is Expected to Hold a Significant Share of the Market
Ion exchange chromatography (IC) is a process that separates ions and polar molecules based on their affinity for the ion exchanger. It works on almost any charged molecule, including large proteins, small nucleotides, and amino acids.
The segment is anticipated to witness significant growth during the forecast period owing to increasing new drug approvals and new product launches by the key players.
The rising new drug approvals, including biologics, for the treatment of various chronic diseases are anticipated to fuel the adoption of ion-exchange chromatography systems to purify proteins and other biomolecules. For instance, as per data published by the Center for Drug Evaluation and Research (CDER) in January 2024, about 55 new drugs were approved in 2023, marking a nearly 50% increase compared to 2022. Each new drug candidate requires a robust purification process to ensure its safety and efficacy. With more drugs being approved, the demand for efficient and scalable purification techniques like ion exchange membrane chromatography will rise, boosting the segment growth.
Ion exchange membrane chromatography has wide applications in antibody polishing and virus purification owing to its advantages, including scalability, robustness, disposable nature, high throughput, and rapid processing. Thus, the advantages offered by ion exchange chromatography are anticipated to fuel its adoption across the biopharmaceutical industry, propelling segment growth.
Also, the growing number of new product launches supporting wide applications in drug development and purification is another factor bolstering the market growth. For instance, in December 2022, CD Bioparticles launched a range of ion exchange chromatography resins with enhanced loading capacity, ultra-high resolution, and mechanical solid strengths, suitable for the purification of small molecular weight molecules, covering small proteins, polypeptides, nucleic acids, and antibiotics.
Moreover, the membrane chromatography market is receiving a significant boost from a surge in R&D expenditure in the United States. For instance, the National Science Foundation (NSF) data published in January 2024 showed a notable surge in the United States research and development (R&D) expenditure, boosting the development of the membrane chromatography market. This is expected to drive the demand for ion exchange membrane chromatography systems and consumables, augmenting segment growth.
Thus, the segment is expected to grow during the forecast period due to increasing drug approvals, product launches, and R&D expenditures.
North America is Expected is Expected to Hold a Significant Market Share of the Membrane Chromatography Market
North America is expected to witness significant growth during the forecast period, owing to the rising burden of chronic diseases boosting the demand for novel drugs in the market and the presence of well-structured and developed healthcare systems. This region also promotes pharmaceutical research and development and has high healthcare expenditures. As a result of these policies, many companies are encouraged to operate in this region.
The rising number of clinical trials conducted by the biopharmaceutical and pharmaceutical companies is expected to fuel the adoption of membrane chromatography, bolstering the market growth. For instance, a report by the National Library of Medicine (NLM) indicates that there were 20,465 clinical trials actively recruiting participants across the United States in 2023. As promising drug candidates advance through the clinical phase, the demand for membrane chromatography systems and consumables for reliable and scalable purification propels market growth.
Additionally, investment in biopharmaceuticals will create a strong demand for efficient and reliable purification technologies like membrane chromatography over the coming years. For instance, Johnson & Johnson (J&J) increased its investment in R&D for 2023, allocating USD 15.09 billion. Notably, the United States boasts the most conducive environment for pharmaceutical research, development, and commercialization, characterized by minimal market barriers.
Moreover, the incidence of diseases such as cancer, cardiovascular diseases, and diabetes is increasing, further boosting the demand for novel drugs in the market. For instance, as per the Canadian Cancer Statistics released in November 2023, an estimated 239,100 Canadians were diagnosed with cancer in 2023. The report further highlighted the fact that roughly 1 in 4 Canadians are expected to succumb to the disease. The rising incidence of diseases like cancer and cardiovascular diseases fuels the demand for new biopharmaceuticals, propelling the adoption of membrane chromatography as a critical tool for the purification of drugs.
Moreover, the rising launches of innovative membrane chromatography systems and consumables contribute significantly to the market growth. For instance, in May 2024, AGC Biologics' research and development team made a significant breakthrough in the field of monoclonal antibody (mAb) purification. The focus is on single-use membrane chromatography, a revolutionary technology poised to disrupt the traditional protein A purification process. This creates substantial cost savings and helps bring therapies to the market, thereby driving the market's growth.
Thus, factors such as increasing research and development (R&D) by pharmaceuticals, demand for drug approvals, and product innovation by key players are contributing to the faster growth of the membrane chromatography market and are expected to boost the market during the forecast period.
Membrane Chromatography Industry Overview
The membrane chromatography market is moderately consolidated in nature due to the majority of the global key players. Market leaders with more funds for research and better distribution systems have established their position in the market. Moreover, Asia-Pacific is witnessing the emergence of some small players due to the rise of awareness. This has also helped the market grow. Some key market players are 3M, Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA, Danaher Corporation, and Sartorius AG.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Demand for Biopharmaceuticals
- 4.2.2 Increasing Regulatory Scrutiny on the Cleaning Validation of Downstream Purification Processes
- 4.2.3 Increasing R&D Expenditure in the Biopharmaceutical Industry
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Limited Use of Membrane Chromatography Products in Large-Scale Manufacturing
- 4.4 Porter's Five Force Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Capsules and Cartridges
- 5.1.2 Syringe Filters
- 5.1.3 Membrane Filters
- 5.1.4 Filter Plates
- 5.1.5 Spin Columns
- 5.1.6 Other Consumables and Accessories
- 5.2 By Technique
- 5.2.1 Ion Exchange Membrane Chromatography
- 5.2.2 Affinity Membrane Chromatography
- 5.2.3 Hydrophobic Interaction Membrane Chromatography (HIMC)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle East and Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Danaher Corporation
- 6.1.2 GVS SpA
- 6.1.3 Membrane Solutions
- 6.1.4 Merck KGaA
- 6.1.5 Purilogics
- 6.1.6 Restek Corporation
- 6.1.7 Sartorius AG
- 6.1.8 Thermo Fisher Scientific
- 6.1.9 Asahi Kasei Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
