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市場調査レポート
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航空機用電気システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Aircraft Electrical Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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航空機用電気システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

航空機用電気システム市場規模は2025年に275億米ドルと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.6%で、2030年には378億6,000万米ドルに達すると予測されています。

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航空機用電気システムは極めて重要であり、重要なシステム、アビオニクス、搭載機器に電力を供給します。発電、配電、変換、貯蔵から成るこのシステムは、より電気的な航空機設計の出現によって変貌を遂げています。新しい航空機や防衛システムに対する需要の急増に伴い、航空宇宙・防衛部門はますます高度な電気ソリューションに目を向けるようになっています。OEMは現在、厳しい国際規制を満たすため、最高レベルの電気システムを優先しています。

さらに、アーキテクチャーをより電動化する方向へシフトすることで、燃料効率の向上、メンテナンスコストの削減、最新のパワーエレクトロニクスによる信頼性の向上が約束されます。この移行はまた、エンジン設備における油圧・空圧部品の減少を意味します。短距離電動航空機は、近い将来に実用化される見通しです。市場の勢いは、商用航空ネットワークの拡大、航空旅客数の増加、観光産業の活況、燃料効率の高い航空機の継続的な技術革新によってさらに加速しています。

しかし、厳しい安全規制は、メーカーを先進的で世界に準拠した電気システムに向かわせる。コンプライアンスは単に航空安全のためのチェックボックスではなく、航空機認証の前提条件であり、最良のシステムのみが統合されることを保証しています。このようなコンプライアンス重視の姿勢は、単なる規制ではなく、メーカーが提供する製品を再編成する上で、市場成長を推進する重要な要因となっています。規制上のハードルなどの課題が障害となる可能性はあるが、市場の成長軌道は依然として前向きです。

航空機用電気システム市場の動向

商用航空セグメントが予測期間中に最も高い成長を示す見込み

商用航空セグメントは大幅な成長を遂げ、航空機用電気システムの需要に直接的な影響を与えています。主な促進要因としては、航空機納入数の急増、航空旅客数の増加、商用航空における最先端技術の統合などが挙げられます。IATAによると、2023年の世界旅客キロは2022年比で36.9%増加し、世界航空輸送量はパンデミック前の94.1%まで回復します。この航空旅行の急増は、航空機の発注と納入の顕著な上昇と並行しており、フライトレコーダー装置の進歩を後押ししています。2023年にはボーイングが735機、エアバスが528機の商用ジェット機を納入し、2022年の676機、480機から増加します。

航空機の新規発注が相次ぎ、統合システム（特に電気システム）の需要がさらに高まると予想されます。例えば、2023年7月、インディゴはエアバスと、2030年から2035年の間にA320neoを500機納入する大幅な契約を結びました。さらに、商用航空業界は電気推進技術の探求をますます進めています。これらのシステムは、従来のジェットエンジンと比べて温室効果ガスの排出量と騒音公害の削減を約束します。電気モーター、バッテリー、高度な電力管理システムは、商用航空機の推進力におけるこのシフトをサポートするために微調整されています。

完全な電気航空機が登場する一方で、業界は現在、過渡期としてハイブリッド電気システムに注目しています。注目すべき動きとして、エブフライは2023年3月、205機のプロスペリティiとプロスペリティ・カーゴのためにオートフライトと契約しました。オートフライトは2023年2月、そのGen4 eVTOL電気航空機でマイルストーンを達成し、1回の充電で250kmの飛行記録を達成しました。Gen4航空機は、独立した距離検証のためのForflightのようなサードパーティシステムを含む最先端のアビオニクスを誇っています。これらの進歩は、今後数年間の市場需要を下支えするものと思われます。

予測期間中、北米が市場シェアを独占

堅調な航空産業、米国最大の商用・軍用機保有数、航空会社による航空機近代化プログラムの急増に支えられ、北米市場の優位性は今後も続くとみられます。パンデミックの影響から立ち直った商用航空業界は、航空機の受注と納入が再開され、電気システムの需要に拍車がかかり、着実な成長を遂げようとしています。特に、2023年には、ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタやダラス・フォートワースといった主要空港の旅客数が合わせて12％増加し、2022年の4億2,500万人から4億7,500万人に達します。このような空の旅の増加は、航空機の受注と納入の増加につながりました。例えば、2023年12月までにボーイング社が米国の航空会社に供給した商用航空機は256機で、前年の244機から5％増加しました。これらの航空機が多様な電気システムに大きく依存していることを考えると、市場の繁栄が期待されます。

軍事分野に目を向けると、国防予算の増大と新型軍用機の調達増加が主な市場促進要因となっています。2023年1月、米国空軍ライフサイクル管理センターは、F-16戦闘機用のワイヤーハーネスとキットアセンブリを中心に、5社と8年間で9億米ドルの契約を締結しました。

さらに、電気航空機の出現は、従来のモデルに比べて電気システムへの依存度が高いことから、市場の状況を再形成することになります。米国はこの変化の最前線にあり、2023年に空軍資材司令部がアリア電気航空機の試験飛行に成功したことがその例です。2020年に開始された国防総省と米国空軍のアジリティ・プライムのような注目すべきイニシアチブは、電気航空機の軍事用途の探求に対する国家のコミットメントを強調し、二酸化炭素排出を抑制するための広範な政府の取り組みと一致しています。こうした進歩は、予測期間中、米国市場を有利に位置づける可能性があります。

航空機用電気システム産業の概要

航空機用電気システム市場は細分化されています。概念設計や試験から規制適合証明に至るまで、ライフサイクル全般をサポートする地域的なティア1やティア2の市場プレーヤーがいくつか出現しています。そのため、General Electric Company、THALES、Honeywell International Inc.、RTX Corporation、Amphenol Corporationなどの主要企業は、バリューエンジニアリング技術と設計自動化の専門知識を組み合わせて、費用対効果の高い次世代航空機電気システムを設計しています。

さらに、いくつかの企業は市場支配力を強化するために合併や買収に乗り出しています。2023年10月、サフラン・エレクトリカル＆パワーはTHALESの航空電気システム部門の買収を完了しました。この部門は、民間機および軍用機の電気変換、発電、モーターを専門としています。この買収により、サフラン・エレクトリカル＆パワーは、航空機の電気部門においてすでに有力なプレーヤーであり、特に電気変換におけるリーダーシップをさらに強固なものにしました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • システム
    • 発電
    • 配電
    • 電力変換
    • エネルギー貯蔵
  • プラットフォーム
    • 商用航空
    • 軍用機
    • 一般航空
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • イスラエル
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • RTX Corporation
    • Amphenol Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • THALES
    • General Electric Company
    • Acme Aerospace Inc. & Avionic Instruments LLC
    • Astronics Corporation
    • Crane Aerospace & Electronics
    • AMETEK Inc.
    • Hartzell Engine Technologies LLC
    • Meggitt Ltd
    • Nabtesco Corporation
    • PBS AEROSPACE Inc.
    • Safran SA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67234

The Aircraft Electrical Systems Market size is estimated at USD 27.50 billion in 2025, and is expected to reach USD 37.86 billion by 2030, at a CAGR of 6.6% during the forecast period (2025-2030).

Aircraft Electrical Systems - Market - IMG1

The aircraft's electrical system is pivotal, powering essential systems, avionics, and onboard equipment. Comprising power generation, distribution, conversion, and storage, this system has transformed with the advent of more electric aircraft designs. With a surge in demand for new aircraft and defense systems, the aerospace and defense sectors are increasingly turning to advanced electrical solutions. OEMs are now prioritizing top-tier electrical systems to meet stringent international regulations.

Furthermore, the shift toward more electrified architecture promises enhanced fuel efficiency, reduced maintenance costs, and heightened reliability thanks to modern power electronics. This transition also means fewer hydraulic and pneumatic components in engine installations. Short-range electric aircraft are poised to gain viability in the near future. The market's momentum is further fueled by expanding commercial aviation networks, rising air passengers, a booming tourism industry, and ongoing innovations in fuel-efficient aircraft.

However, stringent safety regulations nudge manufacturers toward advanced, globally compliant electrical systems. Compliance is not merely a checkbox for aviation safety but a prerequisite for aircraft certification, ensuring only the best systems are integrated. This emphasis on compliance is not just regulatory but a key driver propelling market growth as manufacturers realign their offerings. While challenges, including regulatory hurdles, might pose obstacles, the market's growth trajectory remains positive.

Aircraft Electrical Systems Market Trends

The Commercial Aviation Segment is Expected to Exhibit Highest Growth During the Forecast Period

The commercial aviation segment is poised for significant growth, directly impacting the demand for aircraft electrical systems. Key drivers include a surge in aircraft deliveries, escalating air passenger numbers, and the integration of cutting-edge technologies in commercial aviation. IATA reported a 36.9% increase in global passenger kilometers in 2023 over 2022, with global air traffic rebounding to 94.1% of pre-pandemic levels. This surge in air travel is paralleled by a notable uptick in aircraft orders and deliveries, propelling the advancement of flight recorder devices. In 2023, Boeing and Airbus delivered 735 and 528 commercial jets, respectively, up from 676 and 480 in 2022.

A flurry of new aircraft orders is anticipated, further bolstering the demand for integrated systems, notably electrical systems. For instance, in July 2023, Indigo inked a substantial deal with Airbus for 500 A320neo aircraft deliveries between 2030 and 2035. Furthermore, the commercial aviation industry is increasingly exploring electric propulsion technology. These systems promise reduced greenhouse gas emissions and noise pollution compared to conventional jet engines. Electric motors, batteries, and advanced power management systems are being fine-tuned to support this shift in commercial aircraft propulsion

While fully electric aircraft are on the horizon, the industry is currently eyeing hybrid-electric systems as a transitional phase. In a notable move, Evfly contracted AutoFlight for 205 Prosperity I and Prosperity Cargo aircraft in March 2023. AutoFlight, in February 2023, achieved a milestone with its Gen4 eVTOL electric aircraft, completing a record-breaking 250 km flight on a single charge. The Gen4 aircraft boasts cutting-edge avionics, including third-party systems like Foreflight for independent distance verification. These advancements are set to underpin market demand in the coming years.

North America to Dominate Market Share During the Forecast Period

North America's market dominance is set to persist, buoyed by its robust aviation industry, the largest fleet of commercial and military aircraft in the United States, and a surge in aircraft modernization programs by airlines. The commercial aviation industry, having rebounded from the pandemic's impact, is poised for steady growth, with resuming aircraft orders and deliveries fueling demand for electrical systems. Notably, in 2023, key airports like Hartsfield-Jackson Atlanta and Dallas-Fort Worth collectively saw a 12% rise in traffic, hitting 475 million passengers, up from 425 million in 2022. This uptick in air travel had translated into increased aircraft orders and deliveries. For instance, by December 2023, The Boeing Company supplied 256 commercial aircraft to US airlines, marking a 5% increase from the previous year's 244 deliveries. Given that these aircraft heavily rely on diverse electrical systems, the market is expected to flourish.

Turning to the military segment, escalating defense budgets and a heightened procurement of new military aircraft are the primary market drivers. In January 2023, the US Air Force Life Cycle Management Center inked a USD 900 million, eight-year deal with five firms, focusing on wiring harnesses and kit assemblies for its F-16 combat jet fleet.

Moreover, the emergence of electric aircraft is set to reshape the market landscape, given their heightened reliance on electrical systems compared to traditional models. The United States is at the forefront of this shift, exemplified by the Air Force Materiel Command's successful test flight of its Alia electric aircraft in 2023. Noteworthy initiatives, like the Pentagon and US Air Force's Agility Prime, launched in 2020, underscore the nation's commitment to exploring electric aircraft's military applications and align with broader governmental efforts to curb carbon emissions. These advancements may position the US market favorably during the forecast period.

Aircraft Electrical Systems Industry Overview

The aircraft electrical systems market is fragmented in nature. It is witnessing the emergence of several regional tier 1 and tier 2 market players that provide full lifecycle support, ranging from conceptual design and testing to regulatory compliance certification. Hence, leading market players, such as General Electric Company, THALES, Honeywell International Inc., RTX Corporation, and Amphenol Corporation, combine value engineering techniques and design automation expertise to design cost-effective next-generation aircraft electrical systems.

Furthermore, several companies have turned to mergers and acquisitions to bolster their market dominance. In October 2023, Safran Electrical & Power finalized its acquisition of THALES' Aeronautical Electrical Systems division. This division specializes in electric conversion, power generation, and motors for civilian and military aircraft. With this move, Safran Electrical & Power, already a prominent player in the aircraft electrical segment, further solidifies its leadership, especially in electric conversion.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 System
    • 5.1.1 Power Generation
    • 5.1.2 Power Distribution
    • 5.1.3 Power Conversion
    • 5.1.4 Energy Storage
  • 5.2 Platform
    • 5.2.1 Commercial Aviation
    • 5.2.2 Military Aviation
    • 5.2.3 General Aviation
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Israel
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 RTX Corporation
    • 6.2.2 Amphenol Corporation
    • 6.2.3 Honeywell International Inc.
    • 6.2.4 THALES
    • 6.2.5 General Electric Company
    • 6.2.6 Acme Aerospace Inc. & Avionic Instruments LLC
    • 6.2.7 Astronics Corporation
    • 6.2.8 Crane Aerospace & Electronics
    • 6.2.9 AMETEK Inc.
    • 6.2.10 Hartzell Engine Technologies LLC
    • 6.2.11 Meggitt Ltd
    • 6.2.12 Nabtesco Corporation
    • 6.2.13 PBS AEROSPACE Inc.
    • 6.2.14 Safran SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS