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市場調査レポート
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1687950

保険不正検知：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Insurance Fraud Detection - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 127 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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保険不正検知：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 127 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

保険不正検知の市場規模は2025年に71億7,000万米ドルと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは26.01%で、2030年には227億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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不正請求件数の増加と保険事業への負担、大量の契約者データを効率的に管理する必要性、顧客体験を向上させるための業務効率の改善などが、市場成長の主な要因となっています。

主なハイライト

  • 保険業界が自動化を取り入れたことで、申込手続き、引受、保険金請求のプロセスが加速し、保険のライフサイクル全体を通じて新しいタイプの不正行為への道が開かれました。デジタルシフトは、デジタル体験と自動化された保険料計算プロセスを生み出し、詐欺師に新たな機会をもたらしました。そのため、AI保険詐欺ツールの利用は大幅に増加しています。
  • 膨大な量のIDを効果的に管理する必要性は、保険不正検知市場の形成に極めて重要な役割を果たしており、ID関連リスクがもたらす進化する課題への業界の対応を反映しています。保険セクターがデジタル変革を遂げるにつれ、取引、クレーム処理、相互作用に関わる大量の多様なIDが増加しています。このような複雑なデータの急増により、ID管理への高度なアプローチが必要となり、保険会社にとって重要な市場促進要因となっています。
  • 業務効率の改善と顧客体験の向上は、保険不正検知市場における包括的なアプローチを示すものです。これは、従来の分離された不正防止手法から、保険会社の内部業務と保険契約者の外部体験を優先させる、より統合された戦略へのシフトを意味します。
  • 急速な技術開発と詐欺戦略の転換という現在の情勢において、保険業界がこれらの技術を認識し理解することは、詐欺検知システムの有効性を高める上で極めて重要です。しかし、無知が蔓延することは、高度な不正検知技術を採用し、効果的に適用する上で大きな障壁となる可能性があります。
  • COVID-19の大流行は、いくつかの業界、特に保険不正検知市場に長期的な影響を与えました。保険分野では、世界がこれまで認識されていなかった課題に直面したことで、不正行為のパターンが変化し、不正検知技術の再評価につながりました。
  • COVID-19の大流行は保険ビジネスのデジタル化を加速させ、保険ライフサイクル全体で不正と戦うための改善された手段を保険セクターに提供しました。FRISSの調査によると、世界の保険専門家400人が参加し、53％が不正防止技術が新たな不正スキームの先手を打つのに役立つと予想しています。一方、52％は調査員の効率向上に期待しています。FRISSの最近の調査によると、保険業界の回答者の59%は、不正検知ソフトウェアが損害率を高めると予想しています。不正行為と戦うためのツールの改良が示すように、デジタルツールや技術の採用が増加していることは、パンデミック中およびその後のダイナミックな不正行為の情勢がもたらす課題への業界の対応を反映しています。

保険不正検知市場の動向

不正分析ソリューションセグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • 保険不正分析ソリューションは、人工知能（AI）、機械学習、予測モデリングの機能を活用することで、不正検知の精度を向上させることができ、ユーザーが疑わしい行動の事例を特定し、不正請求から積極的に身を守るのに役立つ可能性があるため、市場における保険不正分析ソリューションの需要を促進しています。
  • 保険会社は毎年多額の不正請求を支払っているため、保険不正検知の重要性が高まり、世界各国で市場成長の機会が生まれています。例えば、2023年6月、ロンドン市警察の保険詐欺執行部（IFED）は、2022年3月から2023年4月にかけて保険詐欺について収集したデータを公表しました。それによると、同国では調査期間中に保険詐欺が61%増加したと述べており、これはエンドユーザーにおける保険詐欺リスクの増加を示しており、市場における保険詐欺分析ソリューションの必要性を煽っています。
  • 市場ベンダーは、FICO、IBM、Genpactなどの保険詐欺分析ソリューションを提供しています。不正の可能性があるケースを特定、スコアリング、優先順位付けするために予測モデリングを使用することで、保険会社の不正請求による支払いを削減し、風評被害や保険料値上げによる顧客喪失を回避することができ、市場の需要を促進しています。
  • エンドユーザー別では、保険部門を含むBFSI部門が、保険会社のビジネスを不正請求から保護するアプリケーションであることから、保険不正分析ソリューション市場の成長を牽引しています。
  • 例えば、2023年5月、保険金請求市場における分析ソフトウェアプロバイダであるTeradataとFICOは、AIを活用した意思決定の自動化と最適化を金融サービスに組み込むことで、リアルタイムの支払い詐欺保険金請求のための統合された高度な分析ソリューションを市場に投入するために提携したが、これはBFSI部門における詐欺分析ソリューションの需要を示しています。
  • 銀行、保険、ヘルスケア分野におけるデジタル化は、オンラインデータの利用可能性により市場の成長を支えています。デジタル化プロセスにより、エンドユーザーがより良いリスク管理のために不正分析ソリューションを採用することは有益であり、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

北米が最大市場シェアを占める

  • 同国における市場成長の原動力は、保険金詐欺の被害を受ける若年層が増加していることであり、彼らは一般的に詐欺以外の犯罪に対して寛容です。米国の若年層は、保険詐欺を保険会社との取引コストと見なしています。そのため、保険会社は不正請求によって損失を被る。こうした損失を最小限に抑えるため、保険会社はこうした解決策を採用する傾向にあります。
  • 保険金詐欺撲滅連合によると、保険金詐欺は米国で年間3,080億米ドル以上の損失をもたらしています。連邦捜査局（FBI）は、保険詐欺によって平均的な家庭で年間400～700米ドルの保険料がかかると推定しています。テクノロジーの導入が進み、ジェネレーティブAIのような新機能が登場するにつれ、詐欺の脅威は増大すると予想されます。
  • 詐欺の増加は消費者に代償を払わせる傾向があります。保険会社は詐欺のコストを保険料の値上げを通じて消費者に転嫁せざるを得ず、経済の様々な側面に影響を与えます。例えば、雇用主は不正行為によって保険料を値上げしなければならないです。そのため、こうした課題に対応するため、保険会社は不正検知ソリューションを導入しています。
  • カナダでは保険金詐欺が急速に巧妙化しており、疑わしい保険金請求を効率的に特定し、保険金請求の裁定中に保険金詐欺を防止することは、保険会社にとって不可欠となっています。そのため、TD Insuranceのような企業は、FRISSのケース管理ツールと保険金不正検出ソリューションを導入することで、手作業と分析に基づく不正検出・防止機能を拡張し、保険金請求の裁定手続き中に疑わしい保険金や不正な保険金を効率的に特定しています。
  • カナダでは近年、保険料全体が上昇しており、保険会社は経費の抑制と損害の削減を迫られています。例えば、最新の物価指数によると、自動車保険料はインフレのため全国で4.6%に上昇しました。自動車の価格が上昇すると、自動車保険のコストも上昇します。このため、自動車部門に保険を提供する保険事業者は、収益性を維持するために不正検知ソリューションの利用を増やしています。
  • 2023年10月、エクイティ協会は、予測分析と機械学習（ML）を利用して保険詐欺を検知・防止する全国保険犯罪検知プラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームはコンソーシアム・ベースのアプローチを活用し、カナダ国民が年間30億～50億米ドルと推定される保険関連犯罪に対処します。このような新プラットフォームの登場は、ベンダーによる新ソリューションの導入を促し、市場競争を激化させると予想されます。カナダの保険不正検知市場は、保険金詐欺による損失を最小限に抑えるための保険事業者の取り組みや、保険契約者により良い消費者体験を提供するための分析ベースの不正検知ソリューションへのシフトが主な要因となっています。

保険不正検知市場の概要

保険不正検知市場は、Fair Isaac Corporation（FICO）、BAE Systems Inc.、IBM Corporation、SAS Institute Inc.、Experian Information Solutions Inc.などの大手企業が存在し、非常に細分化されています。同市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年11月-FRISSはClaimCenter Cloud向けのRISS Accelerator for Claims Analyticsを発表しました。この発売により、同社はGuidewire Cloud Integration Frameworkの最新機能を活用し、Guidewire MarketplaceでGuidewire Cloud上のClaimCenterユーザーに提供開始。
  • 2023年1月- エクスペリアンは、顧客がエクスペリアンクレジットレポートをロックできる新機能「クレジットロック（CreditLock）」の提供を開始したと発表しました。同社が発表した新商品は、リアルタイムのアラートを使用します。この機能により、顧客は自分の名前での新たな信用調査や、顧客に代わって不正な申請を阻止したかどうかも知ることができます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の利害関係者分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 大量のIDを効率的に管理する必要性
    • 業務効率の改善と顧客体験の向上
  • 市場抑制要因
    • 不正検知ソリューションに関する認識不足
  • 保険詐欺業界におけるCOVID-19の影響

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ソリューション
      • 不正分析
      • 認証
      • ガバナンス、リスク、コンプライアンス
      • その他のソリューション
    • サービス
  • 用途別
    • 保険金詐欺
    • 個人情報盗難
    • 支払・請求詐欺
    • マネーロンダリング
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 小売
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Fair Isaac Corporation（FICO）
    • BAE Systems Inc.
    • IBM Corporation
    • SAS Institute Inc.
    • Experian Information Solutions Inc.
    • Lexisnexis Risk Solutions Inc.（Relx Group PLC）
    • SAP SE
    • Fiserv Inc.
    • FRISS Fraudebestrijding BV

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67026

The Insurance Fraud Detection Market size is estimated at USD 7.17 billion in 2025, and is expected to reach USD 22.78 billion by 2030, at a CAGR of 26.01% during the forecast period (2025-2030).

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The increasing number of fraud claims and their burden on insurance businesses, the need to efficiently manage large amounts of policyholder data, and improved operational efficiency to enhance customer experience are the key factors fueling the market's growth.

Key Highlights

  • The insurance industry's embrace of automation has paced the application processing, underwriting, and claims processes and opened ways to new fraud types throughout the insurance life cycle. The digital shift gave rise to digital experiences and automated premium calculation processes, opening new opportunities for fraudsters. Thus, the use of AI insurance fraud tools is growing considerably.
  • The need to effectively manage vast volumes of identities plays a pivotal role in shaping the insurance fraud detection market, reflecting the industry's response to the evolving challenges posed by identity-related risks. As the insurance sector undergoes digital transformation, the large volume and diversity of identities involved in transactions, claims processing, and interactions have risen. This surge in data complexity necessitates a sophisticated approach to identity management, making it a critical market driver for insurers.
  • Improved operational efficiency and enhanced customer experience represent a comprehensive approach within the insurance fraud detection market. It signifies a shift from traditional, segregated fraud prevention methods to a more integrated strategy prioritizing the insurer's internal workings and the policyholder's external experience.
  • The insurance industry's awareness and comprehension of these technologies are crucial for the efficacy of fraud detection systems in the current landscape of rapid technological developments and shifting fraud strategies. However, widespread ignorance might pose a significant barrier to adopting and effectively applying advanced fraud detection technologies.
  • The COVID-19 pandemic had a long-term impact on several industries, notably the market for insurance fraud detection. The insurance sector witnessed changes in fraudulent activity patterns as the world faced previously unrecognized challenges, which led to a reassessment of fraud detection techniques.
  • The COVID-19 pandemic accelerated digitalization in the insurance business, providing the sector with improved instruments to fight fraud across the policy lifecycle. As per FRISS's survey, which involved 400 insurance professionals worldwide, 53% anticipated that anti-fraud technology would aid them in remaining ahead of emerging fraudulent schemes. In contrast, 52% look forward to enhanced investigator efficiency. As per a recent FRISS survey, for 59% of respondents in the insurance sector, fraud detection software is expected to enhance the loss ratio. The increased adoption of digital tools and technology, as indicated by improved tools to fight fraud, reflects the industry's response to the challenges posed by the dynamic fraud landscape during and after the pandemic.

Insurance Fraud Detection Market Trends

Fraud Analytics Solution Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • Insurance fraud analytic solutions can improve the accuracy of fraud detection, leveraging the capabilities of artificial intelligence (AI), machine learning, and predictive modeling, which could be helpful for the user to identify instances of suspicious behavior and proactively protect themselves against fraudulent claims, driving the demand of the insurance fraud analytics solutions in the market.
  • Insurers have been paying a significant amount for fraudulent claims annually, increasing the importance of insurance fraud detection and creating an opportunity for the market's growth in countries worldwide. For instance, in June 2023, the City of London Police's Insurance Fraud Enforcement Department (IFED) published data collected about insurance fraud between March 2022 and April 2023. It stated that the country had witnessed an increase of 61% in insurance fraud during the study period, which shows the increasing risk of insurance fraud in the end users, fueling the need for insurance fraud analytic solutions in the market.
  • Market vendors provide insurance fraud analytic solutions, including FICO, IBM, Genpact, etc. Using predictive modeling to identify, score, and prioritize possible fraud cases can reduce insurers' fraudulent claims payouts and help them avoid reputational damage or loss of customers because of premium increases, fueling the demand of the market.
  • By end user, the BFSI sector, which includes the insurance sector, drives the insurance fraud analytics solutions market growth due to their applications in protecting the insurance companies' business from fraudulent claims.
  • For instance, in May 2023, Teradata and FICO, the analytics software provider in the insurance claim market, partnered to bring to market integrated advanced analytic solutions for real-time payments fraud insurance claims by incorporating AI-powered decision automation and optimization to financial services, which shows the demand for fraud analytical solutions in the BFSI sector.
  • Digitalization in the banking, insurance, and healthcare sectors is supporting the market's growth due to the availability of online data. Due to the digitalization process, it is helpful for end users to adopt fraud analytic solutions for better risk management, which is expected to drive the market's growth during the forecast period.

North America to Hold Largest Market Share

  • The market growth in the country is driven by the growing number of younger Americans who are increasingly subjected to insurance fraud, where they are generally more tolerant of non-fraudulent crimes. Younger Americans view insurance fraud as a cost of doing business with insurance companies. Due to this, insurance businesses incur losses with fraud claims. To minimize these losses, insurance companies tend to adopt these solutions.
  • According to the Coalition Against Insurance Fraud, insurance fraud costs the United States more than USD 308 billion annually. The Federal Bureau of Investigation (FBI) estimates that insurance fraud costs an average family between USD 400 and 700 in premiums annually. With the growing adoption of technology and the emergence of new capabilities such as generative AI, the threat of fraud is expected to increase.
  • The increase in successful fraud tends to make consumers pay the price. Insurance companies are forced to pass the cost of fraud on to consumers through higher insurance premiums, impacting various aspects of the economy. For instance, employers must increase insurance premiums due to fraud. Thus, to respond to these challenges, insurance companies are adopting fraud detection solutions.
  • With the rapidly increasing sophistication of insurance fraud in Canada, identifying suspicious claims efficiently and preventing insurance fraud during claims adjudication has become essential for insurance businesses. Thus, companies such as TD Insurance expanded their manual and analytics-based fraud detection and prevention capabilities by implementing the FRISS Case Management Tool and Claims Fraud Detection solution to efficiently identify suspicious and fraudulent claims during the claims adjudication procedure.
  • The overall cost of insurance in Canada has been rising in recent years, putting pressure on insurance companies to control expenses and reduce losses. For instance, car insurance premiums increased to 4.6% nationwide due to inflation, as per the latest price index. As the prices of vehicles increase, the cost of car insurance increases. This leads to increased use of fraud detection solutions by insurance businesses that offer insurance to the automotive sector to maintain profitability.
  • In October 2023, the Equite Association launched a national insurance crime detection platform that uses predictive analytics and machine learning (ML) to detect and prevent insurance fraud. This platform leverages a consortium-based approach to commit insurance-related crimes, which cost Canadians an estimated USD 3 billion to USD 5 billion annually. Such launch of new platforms is anticipated to encourage vendors to introduce new solutions, increasing competition in the market. The Canadian insurance fraud detection market is mainly driven by initiatives by insurance businesses to minimize losses by claim frauds and the shift toward analytics-based fraud detection solutions that help them offer better consumer experience to policyholders.

Insurance Fraud Detection Market Overview

The insurance fraud detection market is highly fragmented with the presence of major players like Fair Isaac Corporation (FICO), BAE Systems Inc., IBM Corporation, SAS Institute Inc., and Experian Information Solutions Inc. Players in the market adopt strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • November 2023 - FRISS announced the launch of the RISS Accelerator for Claims Analytics for ClaimCenter Cloud. With this launch, the company leverages the latest capabilities of the Guidewire Cloud Integration Framework, which is now available in the Guidewire Marketplace to ClaimCenter users on Guidewire Cloud.
  • January 2023 - Experian announced that the company had launched CreditLock, a new feature that enables its customers to lock their Experian Credit Report. The new product launched by the company uses real-time alerts. The feature will also let customers know about any new credit searches in their name and if it has stopped any fraudulent applications on their behalf.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Need to Effectively Manage Huge Volumes of Identities
    • 5.1.2 Improved Operational Efficiency and Enhanced Customer Experience
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Awareness Regarding Fraud Detection Solutions
  • 5.3 Impact of COVID-19 in Insurance Fraud Industry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Solution
      • 6.1.1.1 Fraud Analytics
      • 6.1.1.2 Authentication
      • 6.1.1.3 Governance, Risk, and Compliance
      • 6.1.1.4 Other Solutions
    • 6.1.2 Service
  • 6.2 By Applcation
    • 6.2.1 Claims Fraud
    • 6.2.2 Identity Theft
    • 6.2.3 Payment and Billing Fraud
    • 6.2.4 Money Laundering
  • 6.3 By End-user Indsutry
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 BFSI
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Retail
    • 6.3.5 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Fair Isaac Corporation (FICO)
    • 7.1.2 BAE Systems Inc.
    • 7.1.3 IBM Corporation
    • 7.1.4 SAS Institute Inc.
    • 7.1.5 Experian Information Solutions Inc.
    • 7.1.6 Lexisnexis Risk Solutions Inc. (Relx Group PLC)
    • 7.1.7 SAP SE
    • 7.1.8 Fiserv Inc.
    • 7.1.9 FRISS Fraudebestrijding BV

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS