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南米の廃棄物管理- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

South American Waste Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 150 Pages
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2～3営業日
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南米の廃棄物管理- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米の廃棄物管理市場規模は2025年に378億4,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは7.4%を超え、2030年には540億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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この地域における廃棄物生産の増加が市場を牽引しています。さらに、循環型経済を目指す廃棄物管理の3Rに関する意識の高まりも市場を牽引しています。

ラテンアメリカは、リサイクル業者にとって興味深い使用事例となります。この地域はいくつかの廃棄物処理問題に直面しているが、確かに大きな可能性を秘めた新興市場です。リサイクル率は一般的に10％を超えず、多数の野外ゴミ捨て場が稼動しています。その他の問題としては、職場における非正規雇用の多さや、40％を超える不適切な廃棄物管理が挙げられます。サステイナブルビジネスモデルや間接的な倹約に沿った法律が求められるなど、新たな変革のメガ動向により、これらの問題の解決策を見つけることが急務となっています。ラテンアメリカにおける廃棄物処理への要望は、その有効性を促進し、民間参加を増やして投資を促進し、デジタル成果を取り入れようとする中で拡大しています。エレクトロニクスのリサイクルはニッチなセグメントであり、大きな誓約を示しています。しかし、当地域では、適切な回収ネットワークやエコフレンドリー事業所の設置という点で、スクラップ・リサイクルの基本にまだ取り組んでいないです。ラテンアメリカでは小規模な事業や手作業による分解がまだ一般的だが、ブラジルとメキシコのリサイクル業者は、より「洗練された技術」を導入できるようになったとロサレスは指摘します。これによって、たとえばプラスチックはより遠くまで分解できるようになりました。ラテンアメリカ廃棄物処理セクターは、ここ何年もの間、着実に成長・開発してきました。

ラテンアメリカはいくつかの廃棄物処理問題に直面しており、リサイクル率はせいぜい10％程度です。この問題に対する解決策を見つけることは、持続可能性や間接的倹約といった新たな変革的メガ動向のために不可欠です。ラテンアメリカ廃棄物処理市場は、有効性の向上、投資を促進するための民間参入の増加、デジタル成果の取り込みを模索する中で拡大しています。国連のラテンアメリカ・カリブ海経済委員会経済開発部は、概算で2030年までに地域全体で480万人の雇用を創出できると報告しています。国連環境計画の報告書によれば、2050年までに770万人の新規雇用を創出し、年間6,210億米ドルを節約することができるといいます。例えばチリは、2040年までに循環型経済で18万人以上の正規雇用を創出するという目標を掲げています。二次的な問題は、廃棄物選別業者を体系化された廃棄物処理システムに統合することです。包括的リサイクルのための地域イニシアティブ（Regional Initiative for Inclusive Recycling）によれば、インフォーマル・セクターは約400万人にのぼります。このセクターは、この地域の全外部廃棄物収集量のおよそ25～50％を占めています。

このような現状において、廃棄物を管理することは、重要な材料を使用する絶好の機会です。再利用が適切に行われない場合、貴重な手段が失われる可能性があります。ラテンアメリカでは、廃棄物を生産する国も輸入する国もあり、一般的にガイドラインの端に存在する土着の水門を形成しています。この地域の金融開発と強化の位置づけが急速に進んでいるため、廃棄物の測定は他の地域よりも早く重要になってきています。現在進行形で、電子廃棄物はラテンアメリカ全土の公共計画で非常に目立つ問題になっています。民間の地域団体や一般社会団体も、廃棄物問題に飛び込もうとする熱意が開発されつつあります。これは、廃棄物の危険な回廊に対する政治的な重圧や一般市民の懸念のためだけでなく、廃棄物担当者が提供する魅力的な産業の可能性のためでもあります。ラテンアメリカ諸国では、廃棄物を新たなグリーンな取り組みやビジネスの創出源と見なす動きが進んでいます。ラテンアメリカで特に懸念されているのは、こそこそと何気なく廃棄物を分別し、破棄することです。これらの問題は、アプローチやガイドライン、e-wasteの専門家、健全なバックアップと十分に機能しているビジネス部門、適切な技術革新と能力、非常に重要な教育と認識を持つ社会秩序、明らかに優れた観察、管理、認可機関など、正しい枠組みを設定することによって対処することができます。

南米の廃棄物管理市場の動向

リサイクル需要の増加が市場を牽引

  • アルゼンチンのリサイクル業者Reciclarは、TOMRAの支援により、1回あたり6億本以上のペットボトルの処理能力を向上させました。TOMRAとReciclarは、ラテンアメリカにおける貴重な財源の間接的な処理を加速させる模範を示しました。アルゼンチンの工場は2万2,000平方メートル以上の面積を持ち、TOMRAのリサイクル選別装置と省庁の最新世代を備えています。AUTOSORT（TM）とAUTOSORT（TM）FLAKEにより、リサイクル業者は1回当たり3万トン以上のPETホルダーを色と材料タイプで選別・回収し、デミタス、グリーン、ライトブルーのPETフレークと、様々なサイズと色のHDPEフレークを製造することができます。また、Reciclarは、消費者向けPETボトルから食品用PETリサイクル品を製造しています。
  • 貞節な状況が達成されたおかげで、リサイクル業者はそれらをさらに高品質のPETやHDPEリサイクル材に再利用し、リサイクル率を高めた新しい包装やボトルを製造することができます。プラスチックリサイクルの課題は、すべての人が関わっている世界の問題であり、ラテンアメリカでは、この課題は決して小さなものではありません。
  • このため、リサイクルセグメントの重要企業であるTOMRA Recycling SortingとReciclar, S.A.は、プラスチックのライフサイクルを延長するため、この地域の環境活動に貢献するために手を組むことになりました。両社は、コミットメント、発明、誠実さを通じて、再生プラスチックの利用を最大化することを目指しています。レシクラは最近、アルゼンチンにおけるリサイクルの課題に対応するため、新しいTOMRA設備を導入しました。ECOPLASの報告書によると、2021年の再生プラスチック総量は30万7,000トンに達し、2020年に比べて11トン増加しました。
  • マルセリーノ・カセッラによって革新されたこの工場は、過去28年間廃棄物の収集、選別、回収を専門に行ってきたが、つい最近、デミタス、緑色または水色のPETフレークと、さまざまなサイズと色のHDPEフレークを製造するために、新しいAUTOSORT（TM）フレークユニットを2台追加しました。TOMRA Recycling Sortingの先進的なPETボトルとPET包装の選別装置と技術により、アルゼンチン企業は、1回あたり6億本のペットボトルと1万8,000トンのプラスチックパレットの処理能力を達成し、PET廃棄物処理におけるアルゼンチンの主要企業となりました。

市場を牽引する廃棄物生産量の増加

  • ラテンアメリカは世界の食糧生産において計り知れない存在です。しかし、食品廃棄物問題とは無縁ではないです。ラテンアメリカは、世界の農水産物輸出の約4分の1を占めています。経済協力開発機構（OECD）のデータによれば、国土面積の38％が農業に使用され、そのうち9.5％が農作物、28.5％が牧畜に充てられています。農業部門はラテンアメリカ生活にとって極めて重要であり、GDPの4.7を占め、この地域の人口の少なくとも14％を雇用しています。食料の損失と廃棄を防ぐことは、世界的に残された最重要課題のひとつです。
  • この課題は、ラテンアメリカにも及んでいます。FAOは、世界の食品ロスの6％がラテンアメリカとカリブ海地域で発生していると推定しており、同地域では毎回、食料の約15％が失われ、廃棄されています。汎米保健機構（PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION）は、「2030年には、飢餓はこの地域の6,700万人に影響を与えると考えられます。さらに、この数字はウクライナの戦争によって引き起こされた世界の食糧供給の遅れを表しています。というわけで、実に恥ずべき飢餓のデータが予想されるのです。

南米の廃棄物管理産業概要

南米の廃棄物管理市場は断片的な性質を持っており、多くの地域・地場企業と少数の世界参入企業が存在します。主要参入企業には、RECYCLE S. DE R.L、Proactiva S. D. R.L、S.DE R.L、Proactiva Medio Ambiente、Honduras Environmental Services、Capitol Environmental Services, Inc.、The Trinidad and Tobago Solid Waste Management Company Limited（SWMCOL）などです。南米の廃棄物管理市場は競争が激しく、効果的な廃棄物管理とより良い廃棄物リサイクルイニシアチブの開発のために、政府によって新しい法律が施行されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 分析方法
  • 調査フェーズ

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 現在の市場シナリオ
  • 市場概要
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 南米では急速な都市化と人口増加により、都市ゴミの発生量が増加
      • 埋立地の使用量を削減し、クリーンエネルギーを生成する必要性から、廃棄物発電施設への投資が進んでいる
    • 抑制要因
      • インフォーマルな廃棄物セクター
      • 限られた財源
    • 機会
      • 国際貿易と廃棄物の輸出入
      • 廃棄物管理インフラとサービスへの官民パートナーシップと民間セクターの投資は、増大する廃棄物管理ニーズへの対応に役立っている
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • ラテンアメリカ廃棄物管理産業における物流支援と開発に関する洞察
  • ラテンアメリカ廃棄物管理産業に参入する新興企業の戦略に関する洞察
  • 効果的な廃棄物管理における技術の進歩と革新

第5章 市場セグメンテーション

  • 廃棄物タイプ別
    • 産業廃棄物
    • 都市固形廃棄物
    • 電子廃棄物
    • プラスチック廃棄物
    • 医療廃棄物
  • 処理方法別
    • 回収
    • 埋立処分
    • 焼却
    • リサイクル

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • RECYCLE S. DE R.L
    • Proactiva Medio Ambiente
    • Honduras Environmental Services
    • The Trinidad and Tobago Solid Waste Management Company Limited（SWMCOL）
    • Capitol Environmental Services, Inc
    • Inciner8 Limited
    • Casella Waste Systems, Inc.
    • US Ecology, Inc.
    • Waste Management, Inc
    • Covanta Holding Corporation
    • Republic Services, Inc*

第7章 ラテンアメリカ廃棄物管理産業の将来成長展望

第8章 付録

  • 都市部における州による固形廃棄物発生量の統計
  • ラテンアメリカ人口規模（百万人）
  • ラテンアメリカGDP
  • ラテンアメリカインフレ率
  • ラテンアメリカ消費者物価指数（絶対値）
  • ラテンアメリカ為替レート
目次
Product Code: 66724

The South American Waste Management Market size is estimated at USD 37.84 billion in 2025, and is expected to reach USD 54.07 billion by 2030, at a CAGR of greater than 7.4% during the forecast period (2025-2030).

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The increasing waste production in the region drives the market. Furthermore, the market is driven by the increasing awareness about the 3 R's of waste management, which intends to create a circular economy.

Latin America presents an intriguing case study for recyclers. It's an emerging market with great eventuality, indeed, though the region is facing several waste operation problems. Recycling rates generally don't exceed 10, with numerous open-air dumps in operation. Other issues include high situations of informality in the workplace and further than 40 of inaptly managed waste. Finding a result of these problems is imperative due to new transformative megatrends, similar to calls for sustainable business models and legislation in line with indirect frugality. The waste operation request in Latin America is expanding as it seeks to facilitate effectiveness, increase private participation to boost investment and incorporate digital results. Electronics recycling is a niche showing a significant pledge. However, our region is still dealing with the basics of scrap recycling in terms of setting up proper collection networks and environmentally sound establishments. While small-scale operations and homemade disassembly are still common across Latin America, Rosales notes that recyclers in Brazil and Mexico have been able to install more ' sophisticated technology.' This allows farther bracket of plastics, for example. The waste operation sector in Latin America has been growing and developing steadily over the last many times.

Latin America faces several waste operation problems, with recycling rates that are at most 10, a large number of open-air dumps, high levels of informality in the plant, and further than 40 of inaptly managed waste. Finding a result to this problem is imperative due to new transformative Mega Trends, similar to sustainability and indirect frugality. The waste operation market in Latin America is expanding as it seeks to improve effectiveness, increase private participation to boost investment and incorporate digital results. At a rough estimate, better waste operation could produce up to 4.8 million jobs across the region by 2030, the UN's Economic Development Division of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean reported. By 2050, it would be suitable to generate 7.7 million new jobs and save up to 621 billion US- Dollars annually, a UN Environment Programme report states. Chile, for example, has set a target of creating further than 180,000 formal jobs in the circular economy by 2040. A secondary problem is the integration of waste selectors into a systematized waste operation system. The informal sector consists of around four million people, according to the Regional Initiative for Inclusive Recycling. The sector contributes roughly 25 to 50 percent of all external waste collection in the region.

In the current situation, overseeing waste presents a faultless chance to use the important materials that can be set up in multitudinous kinds of inclined widgets. On the off chance that reusing is not meetly done, precious means can be lost. In Latin America, nations both produce and import-waste, shaping the indigenous sluice that exists generally on the edges of the guideline. Because of the locale's quickened financial development and position of enhancement, the measure of-waste is getting more important quicker than in other regions. On ongoing occasions, e-waste has become an extremely conspicuous issue in public plans across Latin America. Private area and common society associations also have a developing enthusiasm for diving into waste issues. This is not just because of political weight and public worries about the dangerous corridor of waste but also because of the appealing industry openings that waste directors offer. Progressively Latin American nations are seeing waste on the board as a creator of new green endeavours and business. Of specific solicitude in Latin America is the sneaking and casual assortment and destroying of waste, which prompts unreasonable contest and unusual pitfalls. These difficulties can be tended to by having the correct framework set up, including approaches and guidelines, e-waste specialist-ops, sound backing and meetly working business sectors, suitable innovation and abilities, social orders that are very important educated and aware, and obviously great observing, control, and authorization bodies.

South American Waste Management Market Trends

Increasing demand for recycling driving the market

  • Argentinian recycler Reciclar has improved its capacity of over 600 million plastic bottles per time thanks to TOMRA's outfit. TOMRA and Reciclar set an example of accelerating an indirect treatment of precious coffers in Latin America. The Argentinian factory, with a face area of further than 22,000 m2, features the rearmost generation of TOMRA Recycling Sorting outfit and ministry. AUTOSORT (TM) and AUTOSORT (TM) FLAKE allow the recycler business to sort and recover further than 30,000 tons/ time of PET holders by color and material type and produce demitasse, green, or light blue PET flakes and HDPE flakes of different sizes and colors. Also, Reciclar produces food-grade PET recyclates from post-consumer PET bottles.
  • Thanks to the chastity situations achieved, recyclers can further reuse them into high-quality PET and HDPE recyclates for the product of new packaging and bottles with increased recycled content, thus supporting an environmentally friendly resource operation and product in Argentina. The plastic recycling challenge is a global problem in which all are involved, and in Latin America, the task isn't a minor bone.
  • For this reason, TOMRA Recycling Sorting and Reciclar, S.A., two important companies in the recycling sector, are joining forces to contribute to environmental conduct in the region to extend the life cycle of plastics. Both companies seek to maximize the use of recycled plastic through commitment, invention, and fidelity. According to this charge, Reciclar recently installed fresh TOMRA outfits to meet the recycling challenges in Argentina. An ECOPLAS report estimates that the total volume of plastic reclaimed in 2021 amounted to 307,000 tonnes of plastics, an increase of 11 compared to 2020.
  • The factory innovated by Marcelino Casella, which has specialized in collecting, sorting, and recovering waste for the last 28 times, only recently added 2 new AUTOSORT (TM) FLAKE units to its operation to produce demitasse, green or light blue PET flakes and HDPE flakes of different sizes and colors. Thanks to TOMRA Recycling Sorting's advanced PET bottle and PET packaging sorting outfit and technology, the Argentinean company has reached a processing capacity of 600 million plastic bottles and a product of 18,000 tons of plastic pallets per time, becoming the leading company in Argentina in PET waste processing.

Increasing waste production driving the market

  • Latin America is inestimable for global food production. Yet it's no stranger to the food waste issue. Latin America accounts for about a quarter of global exports in agricultural and fisheries products. According to the OECD data, 38 of its available area is used for agriculture, out of which 9.5 is devoted to crops and 28.5 to pasturage. The agricultural sector is crucial for Latin American livelihoods, contributing to a normal of 4.7 of GDP and employing at least 14 of the region's population. Precluding food loss and waste is one of the topmost remaining global challenges.
  • This challenges enterprises also Latin America. The FAO estimates that 6 of global food losses occur in Latin America and the Caribbean, and the region loses and/ or wastes each time about 15 of its food each. The Pan American Health Organization estimates that " in 2030, hunger will affect 67 million people in the region, a figure that doesn't take into account the impacts of the COVID-19 epidemic ". In addition, this figure represents the global food supply lapses caused by the war in Ukraine. So, indeed, advanced shameful hunger data are anticipated.

South American Waste Management Industry Overview

The South American waste management market is fragmented in nature, with a lot of regional and local players and a few global players. Some of the major players include RECYCLE S. DE R.L, Proactiva Medio Ambiente, Honduras Environmental Services, Capitol Environmental Services, Inc., The Trinidad and Tobago Solid Waste Management Company Limited (SWMCOL), and many more. The South American waste management market is highly competitive, with newer laws being implemented by the governments for effective waste management and the development of better waste recycling initiatives.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Method
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS DYNAMICS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Market Overview
  • 4.3 Market Dynamics
    • 4.3.1 Drivers
      • 4.3.1.1 The rapid urbanization and population growth in South America have led to increased municipal waste generation.
      • 4.3.1.2 The need to reduce landfill usage and generate clean energy has led to investments in waste-to-energy facilities.
    • 4.3.2 Restraints
      • 4.3.2.1 Informal Waste Sector
      • 4.3.2.2 Limited Financial Resources
    • 4.3.3 Opportunities
      • 4.3.3.1 International Trade and Waste Import/Export
      • 4.3.3.2 Public-private partnerships and private sector investments in waste management infrastructure and services are helping to address the growing waste management needs
  • 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Insights on the Logisitcs support and development in the waste management industry in Latin America
  • 4.7 Insights on the strategies of the rising startups venturing into the Latin American waste management industry
  • 4.8 Technological advancement and innovation in the effective waste management

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Waste type
    • 5.1.1 Industrial waste
    • 5.1.2 Municipal solid waste
    • 5.1.3 E-waste
    • 5.1.4 Plastic waste
    • 5.1.5 Bio-medical waste
  • 5.2 By Disposal methods
    • 5.2.1 Collection
    • 5.2.2 Landfill
    • 5.2.3 Incineration
    • 5.2.4 Recycling

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 RECYCLE S. DE R.L
    • 6.2.2 Proactiva Medio Ambiente
    • 6.2.3 Honduras Environmental Services
    • 6.2.4 The Trinidad and Tobago Solid Waste Management Company Limited (SWMCOL)
    • 6.2.5 Capitol Environmental Services, Inc
    • 6.2.6 Inciner8 Limited
    • 6.2.7 Casella Waste Systems, Inc.
    • 6.2.8 US Ecology, Inc.
    • 6.2.9 Waste Management, Inc:
    • 6.2.10 Covanta Holding Corporation
    • 6.2.11 Republic Services, Inc*

7 FUTURE GROWTH PROSPECTS OF LATIN AMERICAN WASTE MANAGEMENT INDUSTRY

8 APPENDIX

  • 8.1 Statistics on the state-wise solid waste generation in urban areas
  • 8.2 Latin America size of population (million)
  • 8.3 Latin America GDP
  • 8.4 Latin America inflation
  • 8.5 Latin America Consumer Price Index (absolute)
  • 8.6 Latin America exchange rate