開閉装置：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

開閉装置の市場規模は2025年に1,297億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.1%で、2030年には1,743億8,000万米ドルに達すると予測されます。

主なハイライト

• 農村部における急速な電力開発とエネルギー生産量の拡大により、幅広い電気機器へのニーズが高まっています。開閉装置市場の主な促進要因には、農村部の電化に対する地域的な意欲の高まりや、市場への投資の拡大などがあります。電気回路の極めて重要な部品である開閉装置は、電気の流れを制御・監視するだけでなく、住宅、商業、工業、公益事業などあらゆる場面で安全性、コスト効率、信頼性を確保します。
• 主に変電所に配備される開閉装置は、特に厳しい環境条件下での電圧変動を管理するように設計されています。発電所のような新しい産業インフラが出現するにつれ、信頼性の高い運用に対する需要が市場をさらに押し上げます。さらに、再生可能エネルギーへの投資が急増し、政府が先進技術を支持する中、この分野は大きな成長を遂げようとしています。
• 開閉装置に組み込まれた高度な監視技術は、潜在的な故障について保守チームに警告を発し、欠陥や改善の機会に関するデータをリアルタイムで提供します。しかし、温度、湿度、地下水の浸透などの外的要因は、屋外開閉装置・ネットワークの性能を妨げる可能性があります。
• より広範なスケールでは、環境の持続可能性に対する懸念の高まりと気候変動緩和の推進により、業界は環境に優しいソリューションへと舵を切っています。この変化は、温室効果ガスの排出を大幅に抑制するガス絶縁開閉装置（GIS）やソリッドステートの代替品の採用が増加していることからも明らかです。特筆すべきは、政府による環境への取り組みと規制が市場の軌道を形成していることです。

開閉装置市場の動向

著しい成長を遂げる住宅用セグメント

• 電気は現代社会に電力を供給しているが、その配電は安全性に大きな課題を投げかけています。取り扱いを誤ると、便利なはずのシステムがたちまち致命的な危険に変わる可能性があります。そのため、配電ユニットや変電所の安全を確保するには、安全装置、特に開閉装置システムの設置が最も重要になっています。
• 住宅の電気接続では、主に2種類の開閉装置、すなわち金属密閉型と金属被覆型が主流です。金属製密閉型開閉装置は、高品質のスチール製エンクロージャに収納され、主に屋内で中電圧および低電圧用途に使用されます。一方、屋外用に設計されたメタルクラッド開閉装置は、耐候性があるだけでなく、保護リレー、サーキットブレーカー、変圧器、メーター、バス導線を保護します。
• 開閉装置は住宅配電で極めて重要な役割を果たし、住宅社会や複合施設での設置が世界的に急増しています。このような地域で普及しているこれらのシステムは、負荷を効果的に管理し、電圧を調整し、故障制御を支援します。
• 市場のベンダーは、住宅部門の需要を満たすために製品を調整しています。例えば、イートンは安全性とエネルギー効率を強調するモジュラー装置の多様な範囲を誇っています。これらの製品は、UL489およびCSA 22.2 No.5-02の下で「モールドケース・サーキットブレーカとしてリストされている」と認定され、IEC 60947-2規格に準拠しており、1極、2極、3極のバリエーションがあり、20の強度レベルを提供しています。
• さらに、フィンランド統計局によると、2013年から2023年まで、フィンランドの年間住宅完成棟数は変動しています。この量は2023年までに1,263万立方メートルを超えてピークに達し、同国が経済成長のために住宅開発を重視していることを裏付けています。

大きな成長を記録するアジア太平洋

• 中国は、高効率でクリーンなデジタル技術に軸足を移し、エネルギー情勢の大きな転換を推進しています。IEAは、2024年までに世界の再生可能エネルギー容量の50％を中国が占めると予測しています。2023年、世界の再生可能エネルギー容量は、主に中国の急速な拡大に後押しされて急増し、その結果、IEAが強調したように、最近の歴史では前例のないグリーン電力出力となりました。
• 再生可能エネルギー大国としての地位を確立しつつある中国は、今後5年間でその地位を強化する構えです。この勢いは、従来の石炭やガス発電をしのぐ、実用規模の太陽光発電の経済性がますます魅力的になっていることに後押しされています。再生可能エネルギー・プロジェクトが急増するにつれて、開閉装置市場の急成長への道も開かれます。
• 例えば、2024年5月、インドの再生可能エネルギー企業であるSAEL Ltdは、5億米ドルという高額を目指し、初のドル建て債券の発行に備えました。持続可能なエネルギー事業、特に太陽光発電所の建設を専門とするSAELは、6月末までにこの債券の募集を開始する予定であり、この地域の有望な市場軌道を裏付けています。
• インドのような新興国は、インフラ成長を支えるため、トランスミッションと配電網を強化しています。これは、世界の開閉装置市場の主要な牽引役となると思われます。再生可能エネルギー発電への嗜好が高まるにつれ、この地域では新しい発電センターが急増し、開閉装置の需要を押し上げています。
• 例えば、2023年3月、Sterlite Power社はインドのラジャスタン州において、同州の再生可能エネルギー地帯からの電力供給を目的とした大規模トランスミッション・プロジェクトを受注しました。このプロジェクトは、35年間の建設・所有・運営・送電モデルの下で受注されたもので、この地域のプロジェクトが拡大していることを強調するものであり、市場の強気な見通しを描いています。

開閉装置産業の概要

開閉装置市場は断片化されており、ABB Ltd, Havells India Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric, and Siemens AG.のような主要企業が存在します。プレーヤーは、製品の提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、パートナーシップ、イノベーション、買収などの戦略を採用しています。

2024年4月、シュナイダーエレクトリックはデジタルリアルティと提携し、パリ5（PAR5）データセンターに新しい循環経済プロジェクトを導入しました。このイニシアチブは、シュナイダーエレクトリックの低電圧（LV）・中電圧（MV）電気機器、開閉装置、UPSユニットなど、PAR5の重要なシステムの寿命を延ばすことを目的とし、デジタルリアルティの環境・社会・ガバナンス（ESG）目標に沿ったものです。

2024年 3月：HELBは、低電圧開閉装置キャビネットを専門とする国際メーカーの認定パートナーです。同社は、設計、製造、設置、試運転など、最初から最後まで包括的な技術ソリューションをユーザーに提供します。HELBはシーメンスと提携し、市場ニーズと業界動向を満たすSivacon S8開閉装置を製造しました。Sivacon S8は、産業プラントや商業施設で電気エネルギーを分配するために一般的に採用されている配電システムです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 技術スナップショット
• COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • スマート電力網インフラの成長
  • インフラと再生可能エネルギー源への注目の高まり
  • 工業生産への投資の増加
• 市場抑制要因
  • 厳しい環境・安全規制
  • 未組織部門との競合激化

第6章 技術スナップショット

第7章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 電圧
    • 低電圧
    • 中電圧
    • 高電圧
  • 絶縁
    • ガス絶縁開閉装置（GIS）
    • 空気絶縁開閉装置（AIS）
    • その他の絶縁タイプ
  • 設置
    • 屋内
    • 屋外
• エンドユーザー産業別
  • 商業
  • 住宅
  • 産業
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア
  • オーストラリア・ニュージーランド
  • 中東・アフリカ
  • ラテンアメリカ

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Schneider Electric SE
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Siemens AG
  • ABB Ltd
  • Havells India Limited
  • Eaton Corporation
  • Toshiba International Corporation
  • Meidensha Corporation
  • Hitachi Ltd
  • Crompton Greaves Power and Industrial Solutions Limited
  • Powell Industries Inc.
  • Fuji Electric Co. Ltd
  • Switchgear Company
  • Orecco Electric
  • General Electric
  • Hubbell Incorporated
  • ZPUE SA

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

The Switchgear Market size is estimated at USD 129.70 billion in 2025, and is expected to reach USD 174.38 billion by 2030, at a CAGR of 6.1% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• The rapid development of electricity in rural areas and expanding energy output have increased the need for a wide range of electrical equipment. Key drivers for the switchgear market include heightened regional ambitions to electrify rural areas and escalating investments in the market. Switchgear, a pivotal component in electrical circuits, not only controls and monitors the flow of electricity but also ensures safety, cost-efficiency, and reliability across residential, commercial, industrial, and utility settings.
• Primarily deployed in electrical substations, switchgear is designed to manage voltage fluctuations, especially in challenging environmental conditions. As new industrial infrastructures, like power plants, emerge, the demand for reliable operations further boosts the market. Moreover, as investments in renewable energy soar and governments champion advanced technologies, the sector is poised for significant growth.
• The advanced monitoring technologies embedded in the switchgear will alert maintenance teams about potential breakdowns, providing real-time data on defects and improvement opportunities. However, external factors like temperature, humidity, and groundwater seepage can hamper the performance of outdoor switchgear networks.
• On a broader scale, rising concerns about environmental sustainability and the push for climate change mitigation are steering the industry toward eco-friendly solutions. This shift is evident in the increasing adoption of gas-insulated switchgear (GIS) and solid-state alternatives, which significantly curb greenhouse gas emissions. Notably, environmental initiatives and regulations by governments are shaping the market's trajectory.

Switchgear Market Trends

The Residential Segment to Witness a Significant Growth

• Electricity powers our modern world, yet its distribution poses significant safety challenges. Mishandling can swiftly turn these systems, meant for convenience, into lethal hazards. Hence, the installation of safety devices, especially switchgear systems, has become paramount in ensuring the security of distribution units and substations.
• Two primary types of switchgear dominate residential electrical connections, namely, metal-enclosed and metal-clad. Metal-enclosed switchgear, housed in high-quality steel enclosures, is predominantly used indoors for medium and low-voltage applications. On the other hand, metal-clad switchgear, designed for outdoor use, is not only weatherproof but also safeguards protective relays, circuit breakers, transformers, meters, and bus conductors.
• Switchgear plays a pivotal role in residential power distribution, witnessing a surge in global installations across residential societies and complexes. These systems, prevalent in such areas, effectively manage loads, regulate voltages, and aid in fault control.
• Market vendors are tailoring their offerings to meet the demands of the residential sector. For instance, Eaton boasts a diverse range of modular devices, emphasizing safety and energy efficiency. These products, certified as "listed as molded-case circuit breakers" under UL489 and CSA 22.2 No. 5-02 and compliant with the IEC 60947-2 standard, come in one, two, or three-pole variants and offer 20 intensity levels.
• Furthermore, according to Statistics Finland, from 2013 to 2023, the annual volume of completed residential buildings in Finland experienced fluctuations. By 2023, this volume peaked at over 12.63 million cubic meters, underscoring the nation's emphasis on residential building development for economic growth.

Asia-Pacific to Register Major Growth

• China is driving a significant shift in its energy landscape, pivoting toward high-efficiency, cleaner digital technologies. The IEA projects that by 2024, China will dominate the global renewable capacity, accounting for a staggering 50%. In 2023, global renewable energy capacity surged, largely propelled by China's rapid expansion, resulting in a green power output unprecedented in recent history, as highlighted by the IEA.
• Establishing itself as a renewable energy powerhouse, China is poised to strengthen its position over the next five years. This momentum is fueled by the increasingly attractive economics of utility-scale solar power, outshining traditional coal and gas generation. As renewable energy projects surge, they pave the way for a burgeoning switchgear market.
• For instance, in May 2024, SAEL Ltd, an Indian renewable energy firm, geared up to issue its inaugural dollar-denominated bonds, aiming for a hefty USD 500 million. Specializing in sustainable energy ventures, particularly solar plant construction, SAEL plans to roll out this bond offering by June's end, underscoring the region's promising market trajectory.
• Emerging economies like India are ramping up their transmission and distribution networks to support their infrastructural growth. This, in turn, is set to be a key driver for the global switchgear market. With a growing preference for renewable energy sources, the region is witnessing a surge in new power generation centers, consequently boosting the demand for switchgear.
• For instance, in March 2023, Sterlite Power clinched a major transmission project in Rajasthan, India, aimed at channeling power from the state's renewable energy zones. The project, awarded under a build, own, operate, and transfer model for a 35-year term, underscores the region's escalating project landscape, painting a bullish outlook for the market.

Switchgear Industry Overview

The switchgear market is fragmented, with key players such as ABB Ltd, Havells India Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric, and Siemens AG. Players are adopting strategies such as partnerships, innovations, and acquisitions to enhance product offerings and gain a sustainable competitive advantage.

In April 2024, Schneider Electric partnered with Digital Realty to introduce a new circular economy project at its Paris 5 (PAR5) data center. This initiative aims to extend the lifespan of critical systems at PAR5, such as Schneider Electric's low-voltage (LV) and medium-voltage (MV) electrical equipment, switchgear, and UPS units, in alignment with Digital Realty's Environmental, Social, and Governance (ESG) goals.

March 2024: HELB is an authorized partner of international manufacturers specializing in low-voltage switchgear cabinets. The company provides users with a comprehensive technical solution from start to finish, including design, production, installation, and commissioning. HELB partnered with Siemens to produce Sivacon S8 switchgear to meet market needs and industry trends. Sivacon S8 is a commonly employed electrical distribution system for distributing electrical energy in industrial plants and commercial facilities.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Technology Snapshot
• 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth of Smart Electricity Grid Infrastructure
  • 5.1.2 Growing Focus on Infrastructure and Renewable Energy Sources
  • 5.1.3 Increased Investment in Industrial Production
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Stringent Environmental and Safety Regulations
  • 5.2.2 Increasing Competition from the Unorganized Sectors

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Type
  • 7.1.1 Voltage
    • 7.1.1.1 Low-voltage
    • 7.1.1.2 Medium-voltage
    • 7.1.1.3 High-voltage
  • 7.1.2 Insulation
    • 7.1.2.1 Gas -insulated Switchgear (GIS)
    • 7.1.2.2 Air-insulated Switchgear (AIS)
    • 7.1.2.3 Other Insulation Types
  • 7.1.3 Installation
    • 7.1.3.1 Indoor
    • 7.1.3.2 Outdoor
• 7.2 By End-user Industry
  • 7.2.1 Commercial
  • 7.2.2 Residential
  • 7.2.3 Industrial
• 7.3 By Geography
  • 7.3.1 North America
  • 7.3.2 Europe
  • 7.3.3 Asia
  • 7.3.4 Australia and New Zealand
  • 7.3.5 Middle East and Africa
  • 7.3.6 Latin America

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 Schneider Electric SE
  • 8.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
  • 8.1.3 Siemens AG
  • 8.1.4 ABB Ltd
  • 8.1.5 Havells India Limited
  • 8.1.6 Eaton Corporation
  • 8.1.7 Toshiba International Corporation
  • 8.1.8 Meidensha Corporation
  • 8.1.9 Hitachi Ltd
  • 8.1.10 Crompton Greaves Power and Industrial Solutions Limited
  • 8.1.11 Powell Industries Inc.
  • 8.1.12 Fuji Electric Co. Ltd
  • 8.1.13 Switchgear Company
  • 8.1.14 Orecco Electric
  • 8.1.15 General Electric
  • 8.1.16 Hubbell Incorporated
  • 8.1.17 ZPUE SA

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET