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市場調査レポート
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高圧ダイカスト：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

High-Pressure Die Casting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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高圧ダイカスト：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

高圧ダイカストの市場規模は2025年に410億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.16%で、2030年には553億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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世界の電気自動車へのシフトと燃費基準の厳格化により、軽量かつ耐久性のある自動車部品への需要が増加していることが、高圧ダイカスト（HPDC）市場を牽引しています。自動車メーカーが自動車の航続距離の延長と排出ガスの削減を目指している中、HPDCは高い寸法精度と優れた表面仕上げで複雑な形状を製造できることから支持されており、軽量かつ構造的に堅牢な部品の製造に最適です。

このようなニーズは、自動車業界が電動化への移行を進めていることでさらに高まっており、バッテリー・フレームやモーター・ハウジングなど、電動パワートレイン特有の要求に耐える部品の開発が必要となっています。その結果、HPDC市場は大幅な成長を遂げており、メーカー各社はこれらの進化する要件に対応するため、新技術への投資と生産能力の拡大を図っています。

高圧ダイカスト業界は、特に電気自動車における軽量かつ構造的に効率的な部品への需要の高まりに後押しされ、技術への投資と生産能力の拡大という重要な動向を経験しています。自動車産業が電動化へとシフトする中、HPDC市場の企業は、部品の性能と重量効率を高めるイノベーションに注力しています。この動向は、持続可能性と燃料効率の向上を目指す、より広範な業界の動きを反映しています。例えば

主なハイライト

  • 2024年4月、現代自動車はハイパーキャスティング技術への投資を発表しました。ハイパーキャスティング技術は、1つの工程で車体全体を生産することを可能にし、製造効率を大幅に高め、材料の無駄を削減します。
  • 2024年4月、ホンダはオハイオ州のEVハブの一環として、高圧ダイカストマシンを活用したインテリジェントパワーユニット（IPU）ケースの開発を発表しました。この開発は、より軽量で構造的に健全な重要な車両部品の製造におけるHPDC技術の統合を披露しました。

高圧ダイカスト市場動向

予測期間中、自動車産業セグメントが脚光を浴びる見込み

自動車産業は、高圧ダイカスト（HPDC）市場において主要なセグメントであり、主にアルミニウムの使用量の急増とEVの生産の急増によって牽引されています。軽量素材へのシフトは、主に燃費と排ガス規制の厳格化に対応する必要性から、自動車産業における重要な原動力となっています。

  • 現在、自動車1台当たり平均約450ポンドのアルミニウム含有量は、2030年までに550ポンドに増加すると予測されています。これは22%近い上昇を反映しており、業界がより軽量で燃費の良い自動車へとシフトし続けていることを物語っています。

この動向は、従来の内燃エンジン車よりもアルミニウムを多用する電気自動車の生産において特に顕著です。自動車におけるアルミニウムの使用量の増加は、複雑で完成度の高い部品の効率的かつ持続可能な生産を可能にするHPDCに対する自動車業界のニーズと一致しています。さらに、EV生産の急増は、自動車産業におけるHPDCの重要性をさらに際立たせています。

  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、EVの販売台数は2023年の1,400万台から2030年には4,500万台近くまで大幅に増加し、2035年には6,500万台に達すると予測されています。この伸びは販売シェアにも反映され、2023年の15％から2030年には約40％、2035年には50％を超えると予測される（Stated Policies Scenario）。

このようなEV生産の増加により、HPDC部品がより多く必要とされます。特に、車両性能を損なうことなくバッテリーの重量増に対応する軽量構造部品が必要とされるためです。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる見込み

アジア太平洋地域は、世界の高圧ダイカスト市場を独占し、予測期間中に最も速い成長率を示すことが期待されています。アジア太平洋地域では、中国、インド、日本などの国々が市場で重要な役割を果たすと思われます。

  • 例えば、中国はダイカスト部品の主要生産国の一つであり、地域のダイカスト市場シェアの大半を占めています。中国の金属鋳造産業には30,000以上の施設があり、そのうち約8,000の施設が非鉄鋳物を生産しています。中国の鋳物生産量は5,500万トンを超えます。

低燃費車の人気の高まりとダイカスト技術の最新の進歩は、市場の開拓にさらに貢献すると予想されます。このような利点から、この地域の自動車メーカーは、原材料の継続的な供給や工場の拡張などのために長期契約を結んでいます。

消費者の嗜好と国際基準を満たす製品を生産するため、鋳造は技術革新の改善に重点を置くようになっており、市場のプレーヤーに新たな機会を提供しています。鋳造企業は、アジア太平洋高圧ダイカスト市場の主要な市場促進要因である技術品質とブランド志向に注力しています。このような開発と事例は、アジア太平洋諸国の市場全体の開拓に貢献すると思われます。

高圧ダイカスト業界の概要

高圧ダイカスト市場は非常に細分化されており、世界中に多くの地域および国際的なプレーヤーが存在しています。最近の動向では、新興国から多くの中小規模のプレーヤーが市場に参入し、事業を拡大しているため、市場競争は激化しています。市場で認知されているプレーヤーには、Nemak、Georg Fischer Automotive、Ryobi Die Casting、Rheinmetall AG、Form Technologies Inc.（Dynacast）、Shiloh Industriesなどがあります。その他の主要企業には、Koch Enterprise、Linamar Corporation、Bocar Groupなどがあります。

HPDC市場の主要企業は、技術的進歩、業務効率の改善、戦略的拡張に積極的に取り組んでおり、製品提供を強化し、特に電気自動車へのシフトに伴い、進化する自動車市場での地位を高めています。こうした戦略的な動きは、従来型自動車と電気自動車の両方において、高品質で精密な部品に対する需要の高まりに対応することで、より大きな市場シェアを獲得することを目的としています。

  • 例えば、リョービダイカストは2024年5月、将来の電気自動車需要を見込んで生産能力を増強するため、メキシコの工場を5,000万米ドルで拡張すると発表しました。この拡張には、新しい大型HPDCマシンの追加が含まれており、市場動向に合わせて事業を拡大するというリョービの戦略的イニシアチブを強調しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ダイカスト装置におけるアルミニウム使用の増加による市場需要の増加
    • 家電製品の成長
    • EV販売の増加による自動車産業の需要増加
  • 市場抑制要因
    • 高いイニシャルコスト
    • 原材料価格の変動
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 原材料タイプ
    • アルミニウム
    • 亜鉛
    • マグネシウム
  • 用途
    • 自動車
    • 電気・電子
    • 産業用途
    • その他の用途
  • 生産プロセス
    • 真空高圧ダイカスト
    • スクイズ高圧ダイカスト
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Georg Fischer AG
    • Shiloh Industries Ltd
    • Ryobi Die Casting Inc.
    • Nemak SAB De CV
    • Rheinmetall AG（Rheinmetall Automotive, formerly KSPG AG）
    • Sundaram-Clayton Ltd
    • Koch Enterprises Inc.（Gibbs Die Casting Group）
    • Engtek Group
    • Officine Meccaniche Rezzatesi SpA
    • Endurance Group
    • Rockman Industries
    • Dynacast（Form Technologies Inc.）

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66083

The High-Pressure Die Casting Market size is estimated at USD 41.04 billion in 2025, and is expected to reach USD 55.34 billion by 2030, at a CAGR of 6.16% during the forecast period (2025-2030).

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Increasing demand for lightweight yet durable automotive components, driven by a global shift toward electric vehicles and more stringent fuel efficiency standards, is driving the high-pressure die casting (HPDC) market. As automotive manufacturers aim to extend the range and reduce the emissions of their vehicles, HPDC is favored for its ability to produce complex shapes with high dimensional accuracy and excellent surface finish, making it ideal for creating components that are both lightweight and structurally robust.

This need is further amplified by the automotive industry's ongoing transition to electrification, which necessitates the development of components that can withstand the unique demands of electric powertrains, such as battery frames and motor housings. As a result, the HPDC market is experiencing substantial growth, with manufacturers investing in new technologies and expanding capacity to meet these evolving requirements.

The high-pressure die-casting industry is experiencing a key trend with increased investments in technology and capacity expansion, driven by the growing demand for lightweight and structurally efficient components, especially in electric vehicles. As the automotive industry shifts toward electrification, companies within the HPDC market are focusing on innovations that enhance the performance and weight efficiency of their components. This trend is reflective of a broader industry movement toward sustainability and increased fuel efficiency. For instance,

Key Highlights

  • In April 2024, Hyundai Motor announced an investment in hypercasting technology, which allows for the production of entire car bodies in a single process, significantly enhancing manufacturing efficiency and reducing material wastage.
  • In April 2024, Honda announced developments in the Intelligent Power Unit (IPU) case, utilizing high-pressure die-casting machines as part of its EV hub in Ohio. This development showcased the integration of HPDC technology in manufacturing critical vehicle components that are lighter and structurally sound.

High-Pressure Die Casting Market Trends

Automotive Segment Expected to Gain Prominence During the Forecast Period

The automotive industry is the predominant segment within the high-pressure die casting (HPDC) market, primarily driven by the surge in aluminum usage and the escalating production of EVs. The shift toward lightweight materials is a critical driver in the automotive industry, primarily due to the need to meet stricter fuel economy and emissions standards.

  • The aluminum content in vehicles, which currently averages about 450 pounds per vehicle, is projected to increase to 550 pounds per vehicle by 2030. This reflects a nearly 22% rise, underscoring the industry's ongoing shift toward lighter and more fuel-efficient vehicles.

This trend is particularly pronounced in the production of electric vehicles, which are more aluminum-intensive than traditional combustion engine vehicles. The increased aluminum usage in vehicles aligns with the automotive industry's needs for HPDC as it allows for the efficient and sustainable production of complex, high-integrity parts. Furthermore, the surge in EV production further underscores the importance of HPDC in the automotive industry.

  • According to the International Energy Agency (IEA), EV sales are projected to rise significantly from 14 million units in 2023 to nearly 45 million by 2030 and continue to rise to reach 65 million by 2035. This growth is mirrored in the sales share, which is expected to jump from 15% in 2023 to about 40% by 2030 and over 50% by 2035 in the Stated Policies Scenario.

This increase in EV production necessitates more HPDC parts, particularly because of the need for lightweight structural components that accommodate the additional weight of batteries without compromising vehicle performance.

Asia-Pacific Expected to Witness the Highest Growth During the Forecast Period

The Asia-Pacific region is expected to dominate the global high-pressure die-casting market, and it is also expected to witness the fastest growth rate during the forecast period. In the Asia-Pacific region, countries like China, India, and Japan are likely to play a key role in the market.

  • For instance, China is one of the major producers of die-casting parts and accounts for the majority of the regional die-casting market's share. The metal casting industry in China has more than 30,000 facilities, of which around 8,000 facilities produce non-ferrous castings. China produces over 55.0 million metric tons of castings.

The increasing popularity of fuel-efficient vehicles and the latest advancements in die-casting techniques are expected to further contribute to the market's development. Thus, due to such benefits, automakers in the region are entering long-term deals for uninterrupted supply of raw materials, expansion of plants, etc.

The growing focus of foundries on improving innovation to produce products that meet consumer preferences and international standards offers new opportunities for players in the market. Foundries are focusing on technical quality and brand orientation, which are considered major growth drivers for the Asia-Pacific high-pressure die-casting market. Such developments and instances are likely to contribute to the overall development of the market across Asia-Pacific countries.

High-Pressure Die Casting Industry Overview

The high-pressure die-casting market is highly fragmented, with the presence of many regional and international players worldwide. Competition in the market has increased, as many small- and medium-scale players from developing countries have entered and expanded their business in the market over recent years. Some of the recognized players in the market are Nemak, Georg Fischer Automotive, Ryobi Die Casting, Rheinmetall AG, Form Technologies Inc. (Dynacast), and Shiloh Industries. Some other notable players include Koch Enterprise, Linamar Corporation, and Bocar Group.

Major players in the HPDC market are actively engaging in technological advancements, operational efficiency improvements, and strategic expansions to enhance their product offerings and better position themselves in the evolving automotive market, especially with the shift toward electric vehicles. These strategic moves are aimed at capturing a larger share of the market by meeting the increasing demands for high-quality, precision components in both conventional and electric vehicles.

  • For instance, in May 2024, Ryobi Die Casting announced a USD 50 million expansion of its plant in Mexico to increase production capacity in anticipation of future EV demands. This expansion included the addition of new large HPDC machines, underscoring Ryobi's strategic initiative to scale operations in line with market trends.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Growing Use of Aluminum in Die Casting Equipment to Increase Market Demand
    • 4.1.2 Growth in Consumer Electronics
    • 4.1.3 Automotive Industry Demand Rising Because of Increasing EV Sales
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 High Initial Costs
    • 4.2.2 Fluctuations in Raw Material Prices
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD Million)

  • 5.1 Raw Material Type
    • 5.1.1 Aluminum
    • 5.1.2 Zinc
    • 5.1.3 Magnesium
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Electrical and Electronics
    • 5.2.3 Industrial Applications
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Production Process
    • 5.3.1 Vacuum High-pressure Die Casting
    • 5.3.2 Squeeze High-pressure Die Casting
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 India
      • 5.4.3.2 China
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 South America
      • 5.4.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Georg Fischer AG
    • 6.2.2 Shiloh Industries Ltd
    • 6.2.3 Ryobi Die Casting Inc.
    • 6.2.4 Nemak SAB De CV
    • 6.2.5 Rheinmetall AG (Rheinmetall Automotive, formerly KSPG AG)
    • 6.2.6 Sundaram - Clayton Ltd
    • 6.2.7 Koch Enterprises Inc. (Gibbs Die Casting Group)
    • 6.2.8 Engtek Group
    • 6.2.9 Officine Meccaniche Rezzatesi SpA
    • 6.2.10 Endurance Group
    • 6.2.11 Rockman Industries
    • 6.2.12 Dynacast (Form Technologies Inc.)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS