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市場調査レポート
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歯科インプラント：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Dental Implants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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歯科インプラント：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

歯科インプラント市場規模は2025年に53億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは7.8%で、2030年には77億5,000万米ドルに達すると予測されます。

Dental Implants-Market-IMG1

歯科疾患の負担増、高齢者人口の増加、審美歯科の需要増、主要企業による戦略的活動の活発化などが市場成長の原動力になると予想されます。

歯科疾患の負担増が市場を牽引すると予想されます。例えば、2023年8月に発表されたNHS（国民保健サービス）Dental Statistics for Englandの年次報告書によると、2022年には約1,810万人の成人と640万人の小児がそれぞれNHSの歯科医を訪れました。さらに、2022年には約3,250万件の歯科治療が行われました。したがって、このような歯科症例の大幅な増加は、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。

2022年3月にJournal of Personalized Medicineに掲載された論文によると、高齢人口は歯科疾患にかかりやすいです。したがって、高齢口の増加が市場を牽引すると予想されます。例えば、2023年1月に発表されたWorld Social Reportによると、2021年から2050年の間に、65歳以上の成人の数は7億6,100万人から16億人に増加すると予想されています。したがって、歯科疾患にかかりやすい高齢人口の増加は、歯科インプラントの需要を増加させ、市場の成長を促進すると予想されます。

また、主要企業による戦略的な活動や製品の発売も市場成長の原動力になると予想されます。例えば、2023年5月、Henry Schein Inc.はブラジルのインプラントメーカーSIN Implant Systemsを買収しました。この買収により、SIN社は、世界の歯科インプラントサプライヤーを形成する事業や企業の集合体であるHenry Schein社のGlobal Oral Reconstruction Groupの一員となりました。

このように、歯科疾患の負担増、高齢者人口の増加、企業による買収や製品発売などの戦略的活動の採用増加などの要因が、予測期間にわたって市場を牽引すると予想されます。しかし、償還の問題、歯科インプラントの高コスト、認知度の低さなどが、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。

歯科インプラント市場動向

チタンインプラントセグメントは予測期間中に著しい成長が見込まれる

チタン製歯科用インプラントは、通常、損傷した歯や欠損した歯を補うために使用されます。チタン歯科インプラントは、その耐久性と機能性のために最も一般的に使用されるインプラントです。チタンインプラントの歯を失うケースの有病率の増加、生体適合性、および他のインプラントや新製品の発売に比べて低コストの利点などの要因は、予測期間にわたってセグメントの成長を促進することが期待されています。

チタンは、その良好な機械的特性、低密度、および良好な骨接触生体適合性により、歯科インプラントを製造するための合金に使用されています。例えば、2022年4月に国立医学図書館によって発表された研究では、チタンインプラントは、他のインプラントと比較して高い生体適合性と低コストであるため、他のタイプのインプラントよりも一般的に使用される歯科インプラントであると述べられています。加えて、2022年5月に発表されたNCBIの調査研究によると、チタンは生体不活性材料であり、周辺組織への悪影響がほとんどないため、歯科インプラントに好ましい選択です。したがって、チタン歯科インプラントの優れた機械的特性と費用対効果は、セグメントの収益を推進することが期待されています。

主要企業による製品の発売と戦略的活動の増加は、予測期間にわたってセグメントの成長を促進すると期待されています。2022年11月、ZimVieは米国でTSX Implant（チタンインプラント）を発売したが、これは同社の外科、修復、デジタル歯科ソリューションプラットフォームにおける最新のイノベーションです。したがって、戦略的な活動や製品の発売は、このセグメントの成長を促進すると予想されます。

従って、生体親和性、他のインプラントに対するチタンインプラントの低コストの利点、新製品の発売などの上記の要因は、予測期間にわたってセグメントの成長を促進すると予想されます。

北米は予測期間中にかなりの成長を示すと予想されます。

北米は、歯科疾患の有病率の増加、歯科インプラントの技術的進歩が広く受け入れられていること、歯科受診者数の増加が市場の成長を促進していることなどの要因から、予測期間中に市場で大きなシェアを占めると予想されています。2022年4月にJournal of the American Dental Associationに掲載された研究によると、未治療のう蝕の有病率は2020年には21.3%でした。歯冠う蝕と歯根う蝕の有病率は、2020年にはそれぞれ17.9%と10.1%でした。このような歯科疾患の多さは、歯科インプラントの需要を増加させ、予測期間における同地域の市場成長を促進する可能性があります。

また、主要企業による製品投入や買収などの戦略的活動の活発化も、予測期間中の市場を牽引するとみられます。例えば、2023年11月、Keystone Dental Holdings社は、歯科インプラントソリューションの完全な修復ポートフォリオであるGENESIS ACTIVEインプラントシステムを発売しました。GENESIS ACTIVEインプラントは、天然骨を模倣し、迅速なオッセオインテグレーションを促進するように設計されたBioSpark表面処理でコーティングされています。2022年12月、プロスマイルは米国でスマートアーチス・歯科インプラント（SmartArches）を発売しました。SmartArchesの拠点は、インプラントやフルマウス・リコンストラクションを含む、様々な手頃で信頼性の高い歯科インプラントサービスを患者に提供する専門歯科医院です。

したがって、歯科疾患の有病率の増加や新製品の発売など、前述の要因が北米市場を牽引すると予想されます。

歯科インプラント業界の概要

歯科インプラント市場の競争は中程度で、大手企業が独占しています。企業は、合併、新製品の発売、買収、パートナーシップなどの特定の戦略的イニシアチブを実行しており、市場での地位を強化するのに役立っています。主なプレーヤーには、Institut Straumann AG、Dentsply Sirona、Zimmer Biomet、Osstem Implant、DentiumUSA、Danaher Corporation（Nobel Biocare Services AG）、Thommen Medical AGなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 高齢者人口の増加と歯科疾患の負担増
    • 審美歯科に対する需要の増加
    • CAD/CAM技術の応用拡大
  • 市場抑制要因
    • 歯科インプラントの償還問題と高コスト
    • 新興国市場における認識不足
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 部位別
    • フィクスチャー
      • 骨内インプラント
      • 骨膜下インプラント
      • 経骨膜インプラント
      • 粘膜内インプラント
    • アバットメント
  • 材料別
    • チタンインプラント
    • ジルコニウムインプラント
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Institut Straumann AG
    • Dentsply Sirona
    • Zimmer Biomet
    • Osstem Implant Co. Ltd
    • DentiumUSA
    • Nobel Biocare Services AG（Danaher Corporation）
    • Thommen Medical AG
    • Ivoclar Vivadent Inc.
    • 3M Company
    • Ziacom Medical
    • Ditron Dental

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 64167

The Dental Implants Market size is estimated at USD 5.33 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.75 billion by 2030, at a CAGR of 7.8% during the forecast period (2025-2030).

Dental Implants - Market - IMG1

The increasing burden of dental diseases, the rising geriatric population, the increasing demand for cosmetic dentistry, and increasing strategic activities by key players are expected to drive market growth.

The increasing burden of dental diseases is expected to drive the market. For instance, according to the NHS (National Health Service) Dental Statistics for England annual report published in August 2023, around 18.1 million and 6.4 million adults and children, respectively, visited NHS dentists in 2022. Furthermore, around 32.5 million courses of dental treatment were delivered in 2022. Hence, this significant rise in dental cases is expected to drive the market during the forecast period.

According to the article published in the Journal of Personalized Medicine in March 2022, the geriatric population is more prone to dental diseases. Hence, the rising geriatric population is expected to drive the market. For instance, as per the World Social Report published in January 2023, between 2021 and 2050, the number of adults 65 and older is expected to increase from 761 million to 1.6 billion. Hence, the rising geriatric population, which is more prone to dental diseases, is expected to increase the demand for dental implants, driving market growth.

Strategic activities and product launches by key players are also expected to drive market growth. For instance, in May 2023, Henry Schein Inc. acquired Brazilian implant manufacturer SIN Implant Systems. With this acquisition, SIN became part of Henry Schein's Global Oral Reconstruction Group, a collective of businesses and companies forming a global dental implant supplier.

Thus, factors such as the rising burden of dental diseases, the increasing geriatric population, and the increasing adoption of strategic activities, such as acquisitions and product launches, by companies are anticipated to drive the market over the forecast period. However, reimbursement issues, the high cost of dental implants, and the lack of awareness are expected to hinder market growth over the forecast period.

Dental Implants Market Trends

The Titanium Implants Segment is Expected to Witness Considerable Growth Over the Forecast Period

Titanium dental implants are typically used to replace damaged or missing teeth. Titanium dental implants are the most commonly used implants because of their durability and functionality. Factors such as the increasing prevalence of tooth loss cases, biocompatibility, and low-cost advantages over other implants of titanium implants and new product launches are expected to drive segmental growth over the forecast period.

Titanium is used in alloys to fabricate dental implants due to its good mechanical properties, low density, and good bone-contact biocompatibility. For instance, a study published by the National Library of Medicine in April 2022 stated that titanium implants were more commonly used dental implants than other types of implants due to their high biocompatibility and low cost compared to other implants. In addition, according to an NCBI research study published in May 2022, titanium is a bioinert material, inducing little or no deleterious effect on the surrounding tissue, making it the preferred choice for dental implants. Hence, good mechanical properties and cost-effectiveness of titanium dental implants are expected to propel segmental revenue.

The increasing product launches and strategic activities by key players are expected to drive segmental growth over the forecast period. In November 2022, ZimVie launched the TSX Implant (titanium implant) in the United States, the latest innovation in the company's surgical, restorative, and digital dentistry solutions platform. Hence, strategic activities and product launches are expected to drive the segment's growth.

Therefore, the above-mentioned factors, such as biocompatibility, low-cost advantages of titanium implants over other implants, and new product launches, are anticipated to drive segmental growth over the forecast period.

North America is Expected to Witness Considerable Growth Over the Forecast Period

North America is expected to hold a significant share of the market over the forecast period owing to factors such as the increasing prevalence of dental diseases, wide acceptance of technological advancements in dental implants, and an increasing number of dental visits propelling the market's growth. According to the study published in the Journal of the American Dental Association in April 2022, the prevalence of untreated caries was 21.3% in 2020. The prevalence of coronal and root caries was 17.9% and 10.1%, respectively, in 2020. Such a high number of dental diseases may increase the demand for dental implants, propelling the market's growth in the region over the forecast period.

Increasing strategic activities, such as product launches and acquisitions, by key players are also expected to drive the market during the forecast period. For instance, in November 2023, Keystone Dental Holdings launched the GENESIS ACTIVE Implant System, a complete restorative portfolio of dental implant solutions. GENESIS ACTIVE implants are coated with a BioSpark surface treatment designed to mimic natural bone and promote rapid osseointegration. In December 2022, ProSmile launched its SmartArches Dental Implants (SmartArches) in the United States. SmartArches locations are specialty dental offices offering patients various affordable and reliable dental implant services, including implants and full mouth reconstruction.

Therefore, the aforementioned factors, such as the increasing prevalence of dental diseases and new product launches, are expected to drive the market in North America.

Dental Implants Industry Overview

The dental implants market is moderately competitive and dominated by major players. Companies are implementing certain strategic initiatives, such as mergers, new product launches, acquisitions, and partnerships, which help them strengthen their market positions. Some of the key players are Institut Straumann AG, Dentsply Sirona, Zimmer Biomet, Osstem Implant Co. Ltd, DentiumUSA, Danaher Corporation (Nobel Biocare Services AG), and Thommen Medical AG.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Geriatric Population and Burden of Dental Diseases
    • 4.2.2 Increasing Demand for Cosmetic Dentistry
    • 4.2.3 Increasing Application of CAD/CAM Technologies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Reimbursement Issues and High Cost of Dental Implants
    • 4.3.2 Lack of Awareness in Developing Markets
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Part
    • 5.1.1 Fixture
      • 5.1.1.1 Endosteal Implants
      • 5.1.1.2 Subperiosteal Implants
      • 5.1.1.3 Transosteal Implants
      • 5.1.1.4 Intramucosal Implants
    • 5.1.2 Abutment
  • 5.2 By Material
    • 5.2.1 Titanium Implants
    • 5.2.2 Zirconium Implants
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East & Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Institut Straumann AG
    • 6.1.2 Dentsply Sirona
    • 6.1.3 Zimmer Biomet
    • 6.1.4 Osstem Implant Co. Ltd
    • 6.1.5 DentiumUSA
    • 6.1.6 Nobel Biocare Services AG (Danaher Corporation)
    • 6.1.7 Thommen Medical AG
    • 6.1.8 Ivoclar Vivadent Inc.
    • 6.1.9 3M Company
    • 6.1.10 Ziacom Medical
    • 6.1.11 Ditron Dental

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS