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市場調査レポート
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1687471

NANDフラッシュメモリ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

NAND Flash Memory - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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NANDフラッシュメモリ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

NANDフラッシュメモリ市場規模は2025年に557億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは5.43%で、2030年には726億米ドルに達すると予測されます。

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PCやスマートフォンの台頭により、NANDフラッシュの消費量は劇的に増加しており、その多くはスマートフォンの平均容量の増加に起因しています。このため、NANDフラッシュパッケージング需要が増加し、メモリパッケージング需要に影響を与えると予想されます。

主なハイライト

  • 市場の成長は、製造設備への投資の増加、エッジストレージによる市場成長、スマートフォンアプリケーションをサポートする高密度ストレージへのニーズの高まりなど、いくつかの要因に左右されます。
  • 3D NANDに対する需要の高まりは、チップメーカー、装置メーカー、材料サプライヤーなどのサプライチェーンメンバーにチャンスをもたらしています。これが3D NAND製造設備への投資を促進しています。
  • タブレットやカメラ、産業機器やセンサー、自動車システム、医療機器などの他の消費者向け製品は、プロセッサと一緒に統合され、データと実行コードの両方を保存するフラッシュメモリに依存しています。人工知能や機械学習アプリケーションのための大規模データ処理の需要が高まるにつれ、フラッシュベースのストレージの動向は進化し続けると思われます。
  • 中国は原材料と完成品の主要供給国のひとつであるため、エレクトロニクス・デバイス部門はCOVID-19の発生によって大きな影響を受けると予想されました。業界は生産量の減少、サプライチェーンの混乱、価格変動に直面しました。この間、著名なエレクトロニクス企業の売上が影響を受けました。人と製品の両方に対する渡航制限が、短期的には市場の成長を妨げました。
  • 中国を拠点とするNANDフラッシュ・ベンダーの生産は、新型COVID-19の発生による深刻な影響を受けませんでした。これは、工場が高度に自動化されており、人手に対する需要が比較的少なく、オペレーターも中国の旧正月前に原材料をストックしているためです。半導体製造工場は国家特別ライセンスを保有しているため、鋳造の生産高は中国の顧客に納品されました。これにより、検疫下にある都市であっても、中国国内全域に製品を出荷することができます。

NANDフラッシュメモリの主要市場動向

スマートフォンセグメントが大きな成長を遂げる見込み

  • フラッシュメモリストレージは、スマートフォンに不可欠な要素となっています。NANDフラッシュの需要は、主にスマートフォンの平均容量の増加に牽引され、飛躍的に伸びています。
  • スマートフォンのNANDフラッシュメモリは、ウェブブラウジング、電子メールの読み込み、ゲーム、さらにはフェイスブックなどのソーシャルネットワークサイトのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。スマートフォンの普及に伴い、各社は自社製品を他メーカーと差別化するため、追加機能やアプリケーションを追加しています。
  • 例えば、ジェスチャー・コントロール、指紋スキャナー、GPSなどの機能をデバイスに組み込むメーカーが増えています。これは、スマートフォンのコード記憶媒体として使用されるNANDフラッシュメモリの需要を押し上げています。
  • 5Gワイヤレス通信の登場により、スマートフォンの利用は何倍にも増加し、最新モデルには継続的なレベルアップの必要性が高まっています。例えば、エリクソン・モビリティのレポートによると、北米地域では、2024年末までに5G契約がモバイル契約の55%を占めると予想されています。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める

  • アジア太平洋は、世界最大のNANDフラッシュメモリ市場の一つです。同地域は、中国、インド、インドネシアなど、同地域の複数の新興諸国におけるスマートフォン需要に牽引され、ほぼすべてのエンドユーザーアプリケーションから非常に高い需要があります。
  • また、中国、韓国、シンガポールのような国々では、半導体製造設備が活発に稼動しています。特に、Made in China 2025のような同国政府の取り組みが後押ししています。
  • 同国の野心的な目標は、2030年までに半導体生産高を3,050億米ドルに到達させ、半導体国内需要の少なくとも80％を満たすことであり、予測期間中、同国への投資はさらに増えると予想されます。
  • 中国では、Yangtze River Storage Technology、Fujian Jin Hua、Hua Li、Hefei Chang Xin Memoryなど、複数の新規企業がこの地域に多額の投資を行う見込みです。また、これらの企業は設備投資を倍増させる見込みです。
  • このような複数の国での開発のため、この地域の様々な競合他社は、拡大のための努力を強化しています。

NANDフラッシュメモリの競合情勢

NANDフラッシュメモリ市場は、Intel、Micron Technology、Samsung Electronics、SanDisk、SK Hynix、東芝などの主要ベンダーが独占しています。参入障壁が高く、新規参入は難しいです。市場の既存ベンダーは、革新的な新製品の研究開発に多額の投資を行っています。

  • 2023年10月-Samsung Electronics Co.は、2024年初頭に世界で初めて300層NANDフラッシュメモリチップを量産すると発表、321層NANDメモリを最初に開発したSK hynix Inc.に比べ、生産時期を1年早めました。
  • 2023年6月-SK hynix Inc.は本日、238層4D NANDフラッシュメモリの量産を開始し、スマートフォン向けに238層NAND製品の供給を開始するとともに、今後PCIe 5.0*SSDや大容量サーバー用SSDなど、同社の製品ポートフォリオ全体に同技術を拡大していくと発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • データセンター需要の増加
    • 5GおよびIoTデバイスの増加
  • 市場抑制要因
    • 信頼性の問題

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • SLC（セルあたり1ビット）
    • MLC（2ビット/セル）
    • TLC（3ビット・パー・セル）
    • QLC（クアッドレベル・セル）
  • 構造
    • 2D構造
    • 3D構造
  • アプリケーション
    • スマートフォン
    • SSD
    • メモリーカード
    • タブレット
    • その他のアプリケーション
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • KIOXIA Corporation
    • Micron Technology Inc.
    • SK Hynix Inc.
    • Intel Corporation
    • Yangtze Memory Technologies
    • SanDisk Corp.（Western Digital Technologies Inc.）
    • Powerchip Technology Corporation
    • Cypress Semiconductor Corporation

第8章 ベンダーの市場ポジショニング

第9章 投資分析

目次
Product Code: 63838

The NAND Flash Memory Market size is estimated at USD 55.73 billion in 2025, and is expected to reach USD 72.60 billion by 2030, at a CAGR of 5.43% during the forecast period (2025-2030).

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With the rise of PCs and smartphones, NAND flash consumption is dramatically increasing, much of which is attributed to the growth of the average capacity of smartphones. This is expected to drive the demand for NAND flash packaging, thus influencing the demand for memory packaging.

Key Highlights

  • The growth of the market depends on several factors, including the growing investments in fabrication facilities, the market growth through edge storage, and the growing need for high-density storage to support smartphone applications.
  • The rising demand for 3D NAND has created an opportunity for supply chain members such as chip makers, equipment manufacturers, and material suppliers. This is driving investments in 3D NAND fabrication facilities.
  • Other consumer products such as tablets and cameras, along with industrial equipment and sensors, automotive systems, and medical devices, rely upon flash memory, which is integrated alongside their processors, and stores both data and the code they execute. As demand for massive data processing for artificial intelligence and machine learning applications grows, the trend for flash-based storage will continue to evolve.
  • The electronics device sector was anticipated to be impacted significantly by the COVID-19 outbreak, as China is one of the major suppliers of raw materials and finished products. The industry faced a reduction in production, disruption in the supply chain, and price fluctuations. The sales of prominent electronic companies were affected during the period. The travel restriction on both people and products hampered the market's growth in the short run.
  • Production of China-based NAND flash vendors was not severely affected by the outbreak of novel COVID-19. This is because the plants are highly automated, have relatively low demands for manpower, and operators are also stocked up with raw materials before the Chinese Lunar New Year. Foundry output was delivered to customers in China because semiconductor fabrication plants hold national special licenses. These allow them to ship their products throughout domestic China, even with cities under quarantine.

NAND Flash Memory Key Market Trends

The Smartphone Segment is Expected to Witness Significant Growth

  • Flash memory storage has become an essential component of smartphones. The NAND flash demand has been growing exponentially, primarily driven by the growth of the average capacity of smartphones.
  • NAND flash memory in smartphones can significantly enhance the performance of web browsing, email loading, games, and even social network sites such as Facebook. With the increasing adoption of smartphones, companies are adding extra features and applications to differentiate their products from other manufacturers.
  • For instance, manufacturers are integrating features such as gesture control, fingerprint scanners, and GPS into the devices. This is boosting the demand for NAND flash memory, which is used as code storage media for smartphones.
  • With 5G wireless communication on its way, the use of smartphones would increase multifold, increasing the need for the latest models to raise the bar continuously. For instance, according to the Ericsson Mobility report, in the North American region, 5G subscriptions are expected to account for 55% of mobile subscriptions by the end of 2024.

Asia-Pacific to Hold a Significant Market Share

  • Asia-Pacific is one of the biggest markets for NAND flash memories across the world. The region has a very high demand from almost all end-user applications, primarily led by the demand for smartphones in multiple developing countries in the region, such as China, India, and Indonesia.
  • Also, there is high activity from the semiconductor fabrication facilities in countries like China, Korea, and Singapore. An immense amount of capital is directed into the Chinese market by several multinational memory manufacturers, especially boosted by the country's government initiatives, such as Made in China 2025.
  • The country's ambitious goal is to reach USD 305 billion in semiconductor output by 2030 and meet at least 80% of the domestic demand for semiconductors, which is expected to draw more investments into the country over the forecast period.
  • Multiple new companies in China, such as Yangtze River Storage Technology, Fujian Jin Hua, Hua Li, and Hefei Chang Xin Memory, are expected to invest heavily in the region. These companies are also expected to double their equipment investments.
  • Owing to such development in multiple countries, various competitors in the region are intensifying their efforts for expansion.

NAND Flash Memory Competitive Landscape

The NAND flash memory market is consolidated dominated by major vendors, such as Intel, Micron Technology, Samsung Electronics, SanDisk, SK Hynix, and Toshiba. As the entry barriers in the market are high, the entry of new players is difficult. The existing vendors in the market are investing heavily in the R&D of new and innovative products.

  • October 2023 - Samsung Electronics Co. announced that it will mass produce 300-layer NAND flash memory chips for the first time in the world in early 2024, advancing the production timeline by one year compared to SK hynix Inc. which was the first to develop 321-layer NAND memory.
  • June 2023 - SK hynix Inc. has announced today that it has started mass production of its 238-layer 4D NAND Flash memory, and will begin supplying the 238-layer NAND product for smartphones, and expand the technology across its product portfolio such as PCIe 5.0* SSDs and high-capacity server SSDs going forward.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Data Centers
    • 5.1.2 Increasing Proliferation of 5G and IOT Devices
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Reliability Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type
    • 6.1.1 SLC (One-Bit Per Cell)
    • 6.1.2 MLC (Two-Bit Per Cell)
    • 6.1.3 TLC (Three-Bit Per Cell)
    • 6.1.4 QLC (Quad Level Cell)
  • 6.2 Structure
    • 6.2.1 2D Structure
    • 6.2.2 3D Structure
  • 6.3 Application
    • 6.3.1 Smartphone
    • 6.3.2 SSD
    • 6.3.3 Memory Card
    • 6.3.4 Tablet
    • 6.3.5 Other Applications
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.2 KIOXIA Corporation
    • 7.1.3 Micron Technology Inc.
    • 7.1.4 SK Hynix Inc.
    • 7.1.5 Intel Corporation
    • 7.1.6 Yangtze Memory Technologies
    • 7.1.7 SanDisk Corp. (Western Digital Technologies Inc.)
    • 7.1.8 Powerchip Technology Corporation
    • 7.1.9 Cypress Semiconductor Corporation

8 VENDOR MARKET POSITIONING

9 INVESTMENT ANALYSIS