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市場調査レポート
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1687389

中密度繊維板（MDF）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Medium Density Fiberboard (MDF) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 170 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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中密度繊維板（MDF）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 170 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中密度繊維板の市場規模は2025年に1億2,187万立方メートルと推定・予測され、2030年には1億4,693万立方メートルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは3.81%です。

Medium Density Fiberboard（MDF）-Market-IMG1

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。米国ゼネコン協会（AGC）によると、COVID-19の影響で米国内のプロジェクトは遅延または中断しています。米国では、約16％のプロジェクトで資材、設備、部品の不足が発生し、11％のプロジェクトで下請け業者を含む職人労働者の不足が発生し、18％のプロジェクトで政府関係労働者の不足が発生し、8％のプロジェクトで作業現場に感染する可能性のある作業員による混乱が発生する見込みです。

主なハイライト

  • 短期的には、家具用MDF需要の増加、原材料の容易な入手、住宅部門の拡大が、調査対象市場の成長を促す主な要因です。
  • しかし、厳しい政府規制と代替製品の存在が、予測期間中に対象産業の成長を抑制すると予想される主な要因です。
  • とはいえ、欧州では特殊MDFの生産が顕著になりつつあり、装飾品におけるMDFの使用が増加していることから、近いうちに世界市場に有利な成長機会が生まれる可能性が高いです。
  • アジア太平洋は、キャビネット、フローリング、家具、包装などの最終用途における中密度繊維板により、評価期間中に中密度繊維板（MDF）市場で健全な成長が見られると推定されます。

中密度繊維板の市場動向

住宅部門における家具需要の増加。

  • 中密度繊維板（MDF）は大量生産家具産業の主力製品であり、既製家具メーカーに好まれています。ブランド家具、既製家具、低メンテナンスの家具に対する需要は日々増加しており、家具用途のMDF需要を後押ししています。
  • 人口の動向、故郷からサービス産業集積地への移住、核家族化などは、世界中で住宅建設を促進している要因の一部です。また、人口に対する土地の割合の減少や、高層住宅やタウンシップの建設動向の高まりが、世界的に住宅建設分野におけるMDFの用途を促進しています。
  • 中密度繊維板（MDF）は、木材をベースにした再構成パネル製品です。広葉樹や針葉樹の残材を木質繊維に分解し、多くの場合解繊機で解繊し、ワックスや樹脂バインダーと結合させ、高温と圧力を加えてパネルを形成することによって作られます。
  • 世界の家具市場は、国内家庭用家具が65％を占め、次いでオフィス用家具が15％、ホテル用家具が15％、その他が5％となっています。
  • 米国国勢調査局によると、2021年11月の家具・インテリアショップの売上高は約133億1,000万米ドルに達すると推定され、124億4,000万米ドルだった前月から増加しました。近年、同国ではCOVID-19が発生した影響で家具市場が低迷していました。しかし、2022年の家具市場は着実に回復しています。
  • インドは世界第5位の家具生産国であり、世界第4位の家具消費国でもあります。国家投資促進・円滑化庁によると、インドにおけるレンタル家具・家電の総市場は21年度に3,350億インドルピー（45億3,088万米ドル）に達しました。
  • さらに、2021年9月現在、インドでは今後7年間で約1兆3,000億米ドルの住宅投資が見込まれています。これにより、6,000万戸の住宅が新たに建設されることになります。これは住宅建設に大きな弾みをつけると思われます。このことは、中密度繊維板（MDF）市場の成長にさまざまな機会を提供すると予想されます。
  • ドイツは欧州地域で最大の家具市場です。ドイツ家具産業協会（VDM）によると、家具産業の売上高は2020年に172億ユーロ（196億4,000万米ドル）と評価されました。さらにVDMによると、ドイツの家具輸出は前年比17％増加し、2021年1～9月期には62億ユーロ（73億4,000万米ドル）に達しました。
  • さらに、オフィスのワークスペースからのシフトは、より機能的でフレキシブルな家庭用家具への需要をもたらしています。人間工学に基づいた椅子、オフィスデスク、書斎テーブルなど、在宅勤務は家庭のインテリアに重点を置いており、家具部門が増加しているため、予測期間中のMDF市場は増加します。
  • Bureau van Dijk;Prometeiaによると、イタリアの住宅用家具製造業の生産額は2020年に約94億7,900万ユーロ（108億2,241万米ドル）、2021年には97億4,000万ユーロ（115億2,388万米ドル）に達します。
  • 全体として、住宅および商業市場の成長は、予測期間を通じて家具におけるMDFの使用を促進すると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • アジア太平洋が世界市場を独占し、60%以上のシェアを占めています。中国、インド、日本における建設活動の活発化が、同地域のMDF需要を押し上げています。
  • 中国は世界シェアのほぼ40％以上を占めています。中国における中密度繊維板（MDF）消費の急成長は、経済成長に支えられた住宅・商業建設セクターの豊富な開発によるところが大きいです。
  • 工業情報化省によると、2022年1月～4月の中国の主要家具製造企業の総利益は100億6,000万人民元（15億米ドル）で、前年同期比2.9%増でした。
  • 中国では、2025年までの5年間に1兆4,300億米ドルを大型建設プロジェクトに投資する予定であるため、MDFの消費は今後さらに拡大するとみられます。国家開発改革委員会（NDRC）によると、上海の計画には今後3年間で387億米ドルの投資が含まれており、広州では80億9,000万米ドルを投資する16の新規インフラ・プロジェクトに調印しました。
  • インドでは、2024年には手ごろな価格の住宅の供給率が約70％上昇すると予想されています。インド政府の「2022年までにすべての人に住宅を」も、業界にとって大きな変革です。このイニシアチブは、2022年までに都市部の貧困層向けに2,000万戸以上の手頃な住宅を建設することを目指しています。
  • 日本の建設業界は、2025年に大阪で万国博覧会が開催されることから、開花が期待されています。さらに、虎ノ門麻布台地区再開発プロジェクト、八重洲再開発プロジェクト、61階建て高さ390mのオフィスタワーがそれぞれ2023年と2027年に完成予定です。
  • さらに、2020年の家具輸出額は19億1,000万米ドルで、年率7.7%の成長を記録していることから、インドネシアの家具市場は同国の総輸出額の1.23%以上を占めており、予測期間中、MDFに巨大な市場を提供することになります。
  • このような要因が、この地域のMDF市場の需要を押し上げると思われます。

中密度繊維板業界の概要

中密度繊維板（MDF）市場は、その性質上、非常に断片化されています。主な企業は、Kronoplus Limited、ARAUCO、SWISS KRONO Group、Kastamonu Entegre、Dexcoなどである（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 家具用MDF需要の増加
    • 原材料の容易な入手
    • 住宅セクターの拡大
  • 抑制要因
    • 厳しい政府規制
    • 代替製品の存在
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 価格動向分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • キャビネット
    • フローリング
    • 家具
    • モールディング、ドア、ミルワーク
    • 包装システム
    • その他の用途
  • エンドユーザー部門
    • 住宅用
    • 商業施設
    • 施設
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ARAUCO
    • DAIKEN CORPORATION
    • Dexco
    • EGGER Group
    • Eucatex
    • Masisa
    • Fantoni Spa
    • Kastamonu Entegre
    • Korosten MDF Manufacture
    • Kronoplus Limited
    • Nelson Pine Industries Limited
    • Roseburg
    • Sonae Arauco
    • SWISS KRONO
    • West Fraser
    • Weyerhaeuser Company

第7章 市場機会と今後の動向

  • 欧州における特殊MDF生産の注目度の高まり
  • 装飾品におけるMDF使用の増加
目次
Product Code: 62228

The Medium Density Fiberboard Market size is estimated at 121.87 million cubic meters in 2025, and is expected to reach 146.93 million cubic meters by 2030, at a CAGR of 3.81% during the forecast period (2025-2030).

Medium Density Fiberboard (MDF) - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. According to the Associated General Contractors of America (AGC), COVID-19 impact has delayed or disrupted projects in the United States. Around 16% of the projects in the United States are likely to experience a shortage of materials, equipment, or parts; 11% of the projects will see a shortage of craft workers, including subcontractors, 18% of the projects will witness a lack of government workers, and 8% of the projects will be disrupted by an infected worker, who may have a potential to infect a worksite.

Key Highlights

  • Over the short term, an increase in the demand for MDF for furniture, easy availability of raw materials, and expansion of the residential sectors are major factors driving the growth of the market studied.
  • However, stringent government regulations and the presence of product substitutes are the key factors anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
  • Nevertheless, the growing prominence of the production of specialty MDF in Europe and the rising use of MDF in decorative articles is likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
  • Asia-Pacific is estimated to witness healthy growth over the assessment period in the medium-density fiberboard (MDF) market due to the medium-density fiberboard in end-use application segments, such as cabinet, flooring, furniture, packaging, and other applications.

Medium Density Fiberboard Market Trends

Increase Demand for Furniture in Residential Sector.

  • Medium-density fiberboard (MDF) is the staple of the mass-manufacturing furniture industry and the preferred choice of ready-made furniture manufacturers. The demand for branded, ready-made, and low-maintenance furniture is increasing daily, propelling the demand for MDF in furniture applications.
  • Growth in population, migration from hometowns to service sector clusters, and nuclear family trend are some of the factors that have been driving residential construction across the world. Besides, decreasing land-to-population ratio and the growing trend of constructing high-rise residential buildings and townships have been driving the application of MDF in the residential construction segment globally.
  • Medium-density fiberboard (MDF) is a reconstituted wood-based panel product. It is made by breaking down hardwood or softwood residuals into wood fibers, often in a defibrillator, combining it with wax and a resin binder, and forming panels by applying high temperature and pressure.
  • The global furniture market comprises 65% of domestic home furniture, followed by office furniture comprising 15%, and hotels and others include 15% and 5%, respectively.
  • According to the US Census Bureau, in the United States, In November 2021, furniture and home furnishing store sales were estimated to reach approximately USD 13.31 billion, up from the month before, when the sales stood at USD 12.44 billion. In recent years, the country witnessed a slump in the furniture market owing to the impact of the COVID-19 outbreak in the country. However, the country has registered a steady recovery in the furniture market in 2022.
  • India is the fifth-largest producer and fourth-largest consumer of furniture in the world. According to National Investment Promotion and Facilitation Agency, the total rental furniture and appliances market in India reached INR 335,000 million (USD 4,530.88 million) during FY21.
  • Furthermore, as of September 2021, India will likely witness an investment of around USD 1.3 trillion in housing over the next seven years. It is likely to witness the construction of 60 million new homes. This will provide a significant boost to housing construction. This is expected to offer various opportunities for the Medium-Density Fiberboard (MDF) market growth.
  • Germany is the largest market for furniture in the European region. According to the Association of the German Furniture Industry (VDM), the turnover for the furniture industry was valued at EUR 17.2 billion (USD 19.64 billion) in 2020. Furthermore, according to VDM, German furniture exports increased 17 percent year-on-year and reached EUR 6.2 billion (USD 7.34 billion) in the first nine months of 2021.
  • Moreover, shifting away from office workspaces has resulted in demand for more functional and flexible home furniture. Whether it is an ergonomic chair, office desk, or study table, work from home is focusing on home decor, increasing the furniture segment, thus resulting in an increase in the MDF market in the forecast period.
  • According to Bureau van Dijk; Prometeia, the production of the manufacturing industry of house furniture in Italy was worth about EUR 9,479 million (USD 10,822.41 million) in 2020 and reached EUR 9,740 million (USD 11,523.88 million) in 2021.
  • Overall, the residential and commercial market growth is expected to drive the use of MDF in furniture through the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominated the global market, holding a share of more than 60%. The increasing construction activities in China, India, and Japan are boosting the demand for MDF in the region.
  • China accounted for almost more than 40% of the global share. The rapid growth in consumption of medium-density fiberboard (MDF) in China has been majorly driven by the ample developments in the residential and commercial construction sectors, which are being supported by the growing economy.
  • During the January-April period of 2022, total profits of major Chinese furniture-making enterprises stood at CNY 10.06 billion (USD 1.5 billion), up 2.9 percent year-on-year, according to the Ministry of Industry and Information Technology.
  • The consumption of MDF is likely to witness positive strides in China, as the country is investing USD 1.43 trillion in the next five years till 2025 in major construction projects. According to National Development and Reform Commission (NDRC), the Shanghai plan includes the investment of USD 38.7 billion in the next three years, whereas Guangzhou has signed 16 new infrastructure projects with an investment of USD 8.09 billion.
  • In India, the rate of availability of affordable housing is expected to rise by around 70% in 2024. The Indian government's 'Housing for All by 2022' is also a major game-changer for the industry. This initiative aims to build more than 20 million affordable homes for the urban poor by 2022.
  • Japanese construction industry is expected to be blooming as the country will host the World Expo in 2025 in Osaka, Japan. Furthermore, Toranomon Azabudai District Redevelopment project, Yaesu redevelopment project and a 61-storey, 390 m tall office tower due for completion in 2023 and 2027 respectively.
  • Furthermore, the furniture market in Indonesia accounts for over 1.23% of the country's total exports as the furniture export in 2020 stood at USD 1.91 billion, registering a growth of 7.7% per annum, thus it will provide huge market for MDF in forecast period.
  • Such factors, in turn, are likely to boost the demand in the MDF market in the region.

Medium Density Fiberboard Industry Overview

The medium-density fiberboard (MDF) market is highly fragmented in nature. The major players include Kronoplus Limited, ARAUCO, SWISS KRONO Group, Kastamonu Entegre, and Dexco, among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increase in the Demand for MDF for Furniture
    • 4.1.2 Easy Availability of Raw Materials
    • 4.1.3 Expansion of the Residential Sector
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Government Regulations
    • 4.2.2 Presence of Product Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Price Trend Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Cabinet
    • 5.1.2 Flooring
    • 5.1.3 Furniture
    • 5.1.4 Molding, Door, and Millwork
    • 5.1.5 Packaging System
    • 5.1.6 Other Applications
  • 5.2 End-user Sector
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Institutional
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Vietnam
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ARAUCO
    • 6.4.2 DAIKEN CORPORATION
    • 6.4.3 Dexco
    • 6.4.4 EGGER Group
    • 6.4.5 Eucatex
    • 6.4.6 Masisa
    • 6.4.7 Fantoni Spa
    • 6.4.8 Kastamonu Entegre
    • 6.4.9 Korosten MDF Manufacture
    • 6.4.10 Kronoplus Limited
    • 6.4.11 Nelson Pine Industries Limited
    • 6.4.12 Roseburg
    • 6.4.13 Sonae Arauco
    • 6.4.14 SWISS KRONO
    • 6.4.15 West Fraser
    • 6.4.16 Weyerhaeuser Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Prominence for the Production of Specialty MDF in Europe
  • 7.2 Rising use of MDF in Decorative Articles