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市場調査レポート
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1687385

無人地上車両- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Unmanned Ground Vehicle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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無人地上車両- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

無人地上車両の市場規模は2025年に27億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは9.77%で、2030年には43億米ドルに達すると予測されています。

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UGVは、人間には危険すぎる作業や非現実的な作業を行うために設計されています。偵察、監視、爆発物処理（EOD）などの軍事用途で一般的に使用されています。遠隔操作で爆発物の検査、解除、起爆を行うことができるため、爆発物処理の専門家のリスクを最小限に抑えることができます。マニピュレーターアーム、カメラ、その他の特殊ツールを搭載したUGVは、危険物を扱い、脅威を安全に無力化することができます。センサー、カメラ、その他の特殊装備を搭載したUGVは、情報を収集し、データを送信し、課題または危険な環境で特定の任務を遂行することができます。

UGVは、プラットフォームとコントローラ間の通信と情報の中継を確実にするために、いくつかの技術を採用しています。自律型UGVには手動サポートがなく、オンボード・センサーのみに依存して運用パラメータを決定するため、外部からの干渉は、UGVのデータリンクを通じて送信されるデータ（コマンド）を変更することにより、1つまたは複数の飛行パラメータに影響を与える可能性があります。UGVは、危険区域での生存者の捜索や必要不可欠な物資の運搬を支援することができます。UGVは多くの場合、センサー、GPSナビゲーション、コンピューター・ビジョン、機械学習アルゴリズムなどの先進技術を備えています。これらの機能により、UGVは環境を認識し、障害物をナビゲートし、プログラミングやリアルタイムのデータ分析に基づいて自律的に意思決定を行うことができます。

UGVは、プラットフォームとコントローラ間の通信と情報の中継を確実にするために、いくつかの技術を採用しています。自律型UGVには手動サポートがなく、操作パラメータを決定するためにオンボードセンサのみに依存しているため、外部からの干渉は、UGVのデータリンクを通じて送信されるデータ（コマンド）を変更することにより、1つまたは複数の飛行パラメータに影響を与える可能性があります。このような脅威により、UGVの採用に対する懐疑的な見方が強まっています。その結果、コマンドやその他の情報の安全な送信を保証するために採用されている安全対策の実行可能性や、サイバーセキュリティの脅威に対するUGVのペイロードやサブシステムの脆弱性が疑問視されています。

無人地上車両市場の動向

予測期間中、軍事セグメントが大きな伸びを示すと予測

市場における軍事分野の拡大は、主に防衛軍による無人地上車両（UGV）の利用の増加と、戦闘任務のための高度なロボットの獲得への投資の高まりによるものです。UGVは軍事用途で採用され、兵士のリスクを軽減し、肉体的に厳しい作業や危険な作業に対するソリューションを提供しています。この動向は、軍人が最も活発に活動する国々におけるUGVの需要を促進すると予測されています。

軍事用UGVの用途には、爆発物処理（EOD）、前方偵察、装備運搬、有人無人チーム編成、移動兵器プラットフォームなどがあります。例えば、アンドゥリル工業は2024年3月、米国陸軍の小型多目的装備輸送（S-MET）インクリメントII構想でハンファ・ディフェンスUSAと提携しました。この提携では、ハンファのArion-SMETプラットフォームをベースに、アンドゥリルのミッション・ソフトウェアを統合した無人地上車両（UGV）を開発します。このUGVは、積載量55キログラム（121ポンド）、航続距離100キロメートル（62マイル）、時速43キロメートル（27マイル）を誇る。米国陸軍は、2020年にジェネラル・ダイナミクス・ランド・システムズ社に発注済みの624ユニットに加え、次世代S-METを2000ユニット調達する意向です。

また、大韓民国陸軍（RoKA）は2022年1月、現代ロテム社製の新型66マルチロール無人地上車両（UGV）2台を受領しました。同社は、防衛事業庁（DAPA）とRoKAによる6ヶ月間の評価を経て、2台の多目的UGV（MPUGV）が同軍に引き渡されたと発表しました。

このように、国防分野への支出の増加、兵士の安全性と重要な任務の全体的なパフォーマンスを向上させるための無人システムの調達の増加は、予測期間中の市場成長を促進します。

アジア太平洋は予測期間中に目覚ましい成長を見せる見込み

アジア太平洋は、予測期間中に無人地上車両市場で最も高い成長を示すと予測されています。この成長は、中国、インド、韓国、日本による戦闘作戦用の無人システムに対する需要の増加と防衛分野への支出の増加に起因しています。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、2023年の国防予算は中国が2,960億米ドル、インドが836億米ドルで、世界第2位と第4位の国防支出国です。

インドと中国・台湾間の国境を越えた紛争の増加、近隣諸国間の政治的紛争、地域全体でのテロリズムの拡大が、軍事費の増加と高度防衛システムの調達につながっています。インド政府は、先進的な防衛製品の開発・製造において地元の防衛OEMを支援するため、「メイク・イン・インディア」構想を開始しました。例えば、2023年9月、航空宇宙・防衛分野の革新的新興企業であるArrobot社は、インド軍専用に設計された先進無人誘導車（UGV）を発表しました。このUGVは課題の多い地形で優れた能力を発揮するよう設計されており、ロジスティクス、監視、偵察において卓越した能力を発揮します。このUGVは、上部に最大200kgの印象的な積載能力を備え、30度の広い視野を提供しながら最大600kgを楽に牽引することができます。この新興企業は、インドの多国籍企業や政府機関から10件以上のユニークな注文を受けています。さらに、来年には100台以上のUGVを製造するという野心的な計画もあります。

同様に、2022年8月、インドの新興企業エッジフォース・インディアは、無人地上走行車Astroを発表しました。自律型監視追跡ローバー（Astro）は、遠隔操作モードと自律モードの両方で動作する車輪付きUGVで、監視業務を行う。さまざまな種類の監視機器を統合し、全天候型、半水陸両用、終日使用可能な状況で数多くの任務をこなすことができます。

さらに中国は、ウェイポイント航行、照準、障害物回避、地形マッピングなどの自律機能を備えた無人地上車両（UGV）の開発において、米国やロシアとの技術格差を縮めつつあります。中国は無人地上車両プラットフォームの研究開発に投資を続けています。例えば、2021年、中国はインド・チベット国境沿いに無人機銃搭載車両を配備したが、これは高地のヒマラヤで兵士が呼吸困難に陥ったためです。また、2023年3月に中国メディアが公開したビデオによると、中国製のドラゴン＆ホースII 8x8 UGV（無人地上車両）が中国軍に就役し、運搬用の貨物車両として使用されました。このような開発は、予測期間中の同地域の需要を牽引すると予想されます。

無人地上車両産業の概要

無人地上車両市場は半固体化しています。同市場の有力企業には、Teledyne FLIR LLC、General Dynamics Corporation、Rheinmetall AG、QinetiQ、Israel Aerospace Industries Ltd.などがあります。UGVの調達と開発のほとんどは、発展途上国の地元企業が関与しています。

また、技術的な専門知識を得るために世界企業と提携している小規模な現地企業もあります。UGV市場のような比較的新しい市場では、独自の技術力を持つ新興企業や中小企業の数が多いです。この点で、M&Aもプレーヤーの能力開発に役立つと予想されます。2021年5月、テレダイン・テクノロジーズはフリアーシステムズの買収が成功したと発表しました。また、2021年5月には、軍事・公安用途のロボットシステムメーカーであるAeroVironment Inc.が、Telerob GmbHの買収を4,540万米ドルで完了しました。

こうした買収は、各社の製品ポートフォリオを発展させ、市場でのシェアを向上させるのに役立つと思われます。また、UGVの機能と用途は絶えず拡大しているため、製品の革新も各社の成功に不可欠な役割を果たすと思われます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 軍事
    • 民間・商業
  • モビリティ
    • 車輪式
    • 追跡
    • 脚式
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Teledyne FLIR LLC
    • General Dynamics Corporation
    • Rheinmetall AG
    • Oshkosh Corporation
    • ECA GROUP
    • Aunav（everis Aeroespacial y Defensa SLU）
    • HORIBA MIRA Ltd
    • ASELSAN AS
    • QinetiQ Group PLC
    • Telerob GmbH（AeroVironment Inc.）
    • Milrem AS
    • Roboteam
    • Israel Aerospace Industries Ltd
    • Textron Inc.
    • Leonardo SpA
    • Peraton Corp.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 62141

The Unmanned Ground Vehicle Market size is estimated at USD 2.70 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.30 billion by 2030, at a CAGR of 9.77% during the forecast period (2025-2030).

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UGVs are designed to perform either too dangerous or impractical tasks for humans. They are commonly used in military applications for reconnaissance, surveillance, and explosive ordnance disposal (EOD). They can remotely inspect, disarm, or detonate explosive devices, minimizing the risk for bomb disposal experts. UGVs with manipulator arms, cameras, and other specialized tools can handle hazardous materials and safely neutralize threats. UGVs with sensors, cameras, and other specialized equipment can gather information, transmit data, and perform specific missions in challenging or hazardous environments.

UGVs employ several technologies to ensure communication and the relay of information between the platform and the controller. As autonomous UGVs lack manual support and rely solely on onboard sensors to determine operational parameters, external interference can affect one or more flight parameters by altering the data (commands) sent through the data link of the UGV. UGVs can help search for survivors in hazardous areas or deliver essential supplies. They often feature advanced technologies, including sensors, GPS navigation, computer vision, and machine learning algorithms. These capabilities enable them to perceive their environment, navigate obstacles, and make autonomous decisions based on their programming or real-time data analysis.

UGVs employ several technologies to ensure communication and the relay of information between the platform and the controller. As autonomous UGVs lack manual support and rely solely on onboard sensors to determine operational parameters, external interference can affect one or more flight parameters by altering the data (commands) sent through the data link of the UGV. Such threats have resulted in increased skepticism regarding the adoption of UGVs. As a result, the viability of safety measures employed to ensure the secure transmission of commands and other information and the vulnerability of UGV payloads and subsystems to cybersecurity threats are being questioned.

Unmanned Ground Vehicle Market Trends

The Military Segment is Anticipated to Show Significant Growth During the Forecast Period

The expansion of the military sector in the market is primarily due to the increasing utilization of unmanned ground vehicles (UGVs) by defense forces and the rising investment in acquiring advanced robots for combat missions. UGVs are employed in military applications to reduce soldiers' risks and offer solutions for physically demanding or hazardous tasks. This trend is projected to fuel the demand for UGVs in countries with the most active military personnel.

Military UGV uses include explosive ordnance disposal (EOD), forward reconnaissance, equipment carrying, manned-unmanned teaming, and mobile weapons platforms. For instance, in March 2024, Anduril Industries partnered with Hanwha Defense USA for the US Army's Small Multipurpose Equipment Transport (S-MET) Increment II initiative. This collaboration will see the development of an uncrewed ground vehicle (UGV) based on Hanwha's Arion-SMET platform, integrated with Anduril's mission software. The UGV boasts a payload capacity of 55 kilograms (121 pounds), a range of 100 kilometers (62 miles), and a speed of 43 kilometers (27 miles) per hour. The US Army intends to procure 2,000 next-generation S-METs, supplementing the 624 units already ordered from General Dynamics Land Systems in 2020.

Also, in January 2022, the Republic of Korean Army (RoKA) received two new 66 multirole unmanned ground vehicles (UGVs) manufactured by Hyundai Rotem. The company announced that the two multipurpose UGVs (MPUGVs) were delivered to the service following six months of evaluation by the Defense Acquisition Program Administration (DAPA) and the RoKA.

Thus, growing expenditure on the defense sector and rising procurement of unmanned systems to improve soldiers' safety and the overall performance of critical missions will drive market growth during the forecast period.

Asia-Pacific is Expected to Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

Asia-Pacific is projected to show the highest unmanned ground vehicle market growth during the forecast period. The increase is attributed to the increasing demand for unmanned systems for combat operations and growing expenditure on the defense sector from China, India, South Korea, and Japan. According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), in 2023, China and India were the second and fourth largest defense spenders in the world, with a defense budget of USD 296 billion and USD 83.6 billion, respectively.

Rising cross-border conflicts between India and China-Taiwan, political disputes among neighboring countries, and growing terrorism across the region lead to increasing military spending and procurement of advanced defense systems. The Indian government started the 'Make in India' initiative to support local defense OEMs in developing and manufacturing advanced defense products. For instance, in September 2023, Arrobot, an innovative startup in the aerospace and defense sector, introduced an advanced unmanned guided vehicle (UGV) designed explicitly for the Indian armed forces. This UGV is engineered to excel in challenging terrains, offering exceptional capabilities in logistics, surveillance, and reconnaissance. The UGV features an impressive carrying capacity of up to 200 kg on top and can effortlessly tow up to 600 kg while providing a wide 30-degree view. The startup has received over ten unique orders from multinational corporations and government undertakings in India. Additionally, it has ambitious plans to manufacture over 100 UGVs in the upcoming year.

Similarly, in August 2022, Edgeforce India, an Indian startup, unveiled Astro, an unmanned ground vehicle. Autonomous Surveillance and Tracking Rover (Astro) is a wheeled UGV that works in both teleoperated and autonomous modes for performing surveillance operations. It can integrate various types of surveillance equipment and perform numerous duties in all-weather, semi-amphibious, all-day conditions.

Moreover, China is closing the technology gap with the United States and Russia in developing unmanned ground vehicles (UGVs) that feature autonomous capabilities, such as waypoint navigation, targeting, obstacle avoidance, and terrain mapping. The country is continuing to invest in research and development of unmanned ground vehicle platforms. For instance, in 2021, China deployed unmanned machine-gun mounted vehicles along the Indo-Tibet borders due to soldiers having difficulties breathing in the high-altitude Himalayas. In addition, according to a video released by the Chinese media in March 2023, the Chinese-made Dragon & Horse II 8x8 UGV (unmanned ground vehicle) entered service with the Chinese army and was used as a cargo vehicle to carry. Such developments are expected to drive the demand for the market in the region during the forecast period.

Unmanned Ground Vehicle Industry Overview

The unmanned ground vehicle market is semi-consolidated. Some prominent players in the market are Teledyne FLIR LLC, General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, QinetiQ, and Israel Aerospace Industries Ltd. Most of the UGV procurements and developments involve local players in developing countries.

Some smaller local companies are also partnering with global players to gain technological expertise. In a relatively new market like the UGV market, the number of start-ups and smaller companies with unique technological capabilities is high. In this regard, mergers and acquisitions are also expected to help players develop their capabilities. In May 2021, Teledyne Technologies announced the successful completion of the acquisition of FLIR Systems. Also, in May 2021, AeroVironment Inc., a robotic systems manufacturer for military and public safety applications, completed its acquisition of Telerob GmbH for USD 45.4 million.

Such acquisitions will help the companies develop their product portfolios and improve their share in the market. Product innovation will also play a vital role in the players' success, as the capabilities and applications of UGVs are constantly increasing.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Military
    • 5.1.2 Civil and Commercial
  • 5.2 Mobility
    • 5.2.1 Wheeled
    • 5.2.2 Tracked
    • 5.2.3 Legged
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Turkey
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Teledyne FLIR LLC
    • 6.2.2 General Dynamics Corporation
    • 6.2.3 Rheinmetall AG
    • 6.2.4 Oshkosh Corporation
    • 6.2.5 ECA GROUP
    • 6.2.6 Aunav (everis Aeroespacial y Defensa SLU)
    • 6.2.7 HORIBA MIRA Ltd
    • 6.2.8 ASELSAN AS
    • 6.2.9 QinetiQ Group PLC
    • 6.2.10 Telerob GmbH (AeroVironment Inc.)
    • 6.2.11 Milrem AS
    • 6.2.12 Roboteam
    • 6.2.13 Israel Aerospace Industries Ltd
    • 6.2.14 Textron Inc.
    • 6.2.15 Leonardo SpA
    • 6.2.16 Peraton Corp.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS