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市場調査レポート
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1687358

商用ヘリコプター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Commercial Helicopters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 180 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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商用ヘリコプター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

商用ヘリコプターの市場規模は2025年に10億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.86%で、2030年には13億7,000万米ドルに達すると予測されています。

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商用ヘリコプターは、様々なビジネスや非軍事目的で設計・使用される回転翼機です。輸送、ロジスティクス、その他消火活動、撮影、ユーティリティ、調査作業など、多用途で柔軟な運用が可能です。このように、回転翼機はさまざまな産業や用途で採用されています。石油・ガスや法執行機関など、さまざまな用途やエンドユーザー産業でヘリコプターのような回転翼機に対する需要が高まっていることが、市場成長の原動力になると予想されます。

様々な用途でヘリコプターが集中的に使用されるようになったことで、同時に、用途の異なるヘリコプターを使いやすくするための先進技術を取り入れる必要性も高まっています。エンジン性能の強化、性能能力の向上などの技術開発により、過酷で課題の多い環境でも機能するようになりました。市場関係者は、ヘリコプターの人間工学と安全面の強化に注力しています。しかし、ドローンはヘリコプターの潜在的な代替品として、特にエンドユーザー向けの特定の用途で機能する可能性があるため、ドローン産業の急成長によって市場は大きな回復力を見せるかもしれないです。

商用ヘリコプター市場は、地域ごとの経済状況や、それに伴う設備投資や個人消費の水準への影響を受けやすいです。景気後退のような要因は、投資の減少、政府支出の水準の変化、顧客やサプライヤーの信用供与へのアクセスの減少、消費者心理の悪化、特定の用途におけるより安価な代替品への買い手の傾向の上昇につながる可能性があります。

商用ヘリコプター市場の動向

サーチ＆レスキュー分野は予測期間中に著しい成長を示す

捜索救助（SAR）チームは、救助者を輸送することで作戦のロジスティクスをサポートするためにヘリコプターを使用しています。ヘリコプターによる迅速な救助活動は、救助活動の時間短縮と救助者の疲労軽減につながります。ヘリコプターはアクセスしにくい地域にも到達でき、小型で、緊急活動にも利用できるため、多くの国で最も望ましい救助手段となっています。たとえば、2023年12月、インドのタミル・ナードゥ州南部で大雨による洪水が発生しました。地元の人々や災害対応チームは、取り残された住民を救出するために資源を動員しました。救助では、インド海軍のヘリコプターが救援活動を行い、タミル・ナードゥ州の洪水被災地に3.2トンの救援物資を投下しました。

通常の捜索・救助用ヘリコプターに革新的な技術を取り入れるケースが増えています。軍のSAR活動は通常、戦闘地域で実施され、その拡大において市場大手に焦点を当てることは、市場の成長をさらに刺激します。2023年11月、二国間関係を強化し、フィリピン沿岸警備隊（PCG）の能力を高めるため、インド政府はフィリピンの災害時の救助・人道活動に使用するヘリコプターを少なくとも7機提供しました。PCGに提供されるヘリコプターは、インドの海軍と沿岸警備隊向けに製造されたもので、警備活動や、より多くの人員や荷物の運搬に使用できます。

2023年8月、Bristow Group Inc.の子会社であるブリストウ・アイルランド・リミテッドは、アイルランド運輸省と、アイルランド沿岸警備隊に回転翼と固定翼の航空サービスを提供する契約を締結しました。ブリストウ社は2024年第4四半期に新しい契約に移行します。同社は、スライゴ、シャノン、ウォーターフォード、ダブリンの4つのウェストン専用基地から、SARに特化した構成のAW189ヘリコプター6機を運航します。このように、捜索救助活動用ヘリコプターの調達が増加していることが、予測期間中の同分野の成長を牽引しています。

中東・アフリカが予測期間中に最も高い成長を示すと予測される

アラブ首長国連邦、サウジアラビア、トルコなどでは、農業、航空写真、観光、オフショア・アプリケーション、航空救急などの商業用途でヘリコプターの需要が増加しており、市場の成長を牽引しています。

サウジアラビアは地理的に広く、遠隔地やアクセスが困難な場所が多いです。ヘリコプターは、特に緊急時や一刻を争うような場合に、こうした地域にとって最も必要不可欠な交通手段の一つです。ストレッチャーや酸素供給装置などの医療機器を搭載したヘリコプターは、緊急医療援助を必要とする人への提供に役立ちます。遠隔地の患者を都市部の病院や医療施設に搬送します。例えば、レオナルドは2024年2月、サウジアラビア王国の公共投資基金（PIF）が所有するTHC（ヘリコプター公開会社）から、同国の救急医療サービス（EMS）や捜索救助（SAR）を強化するため、中級双発ヘリコプターAW139を20機納入する契約を受注しました。

アラブ首長国連邦には、ヘリコプターに依存している政府機関や準公共機関がいくつかあります。救急医療サービスもアラブ首長国連邦におけるヘリコプターの重要な用途のひとつです。例えば、2022年1月、ファルコン・アビエーション・サービスとレスポンス・プラス・ホールディングスは、アラブ首長国連邦で航空救急車のニーズに合わせて特別に装備したヘリコプター2機を使って航空救急車サービスを提供する提携契約を結びました。このように、捜索救助、輸送、オフショア、医療サービスなど様々な商業用途でヘリコプターの利用が拡大していることから、同地域全体での市場成長が期待されています。

商用ヘリコプター産業の概要

商用ヘリコプター市場は統合されています。Airbus SE、Textron Inc.、Rostec、川崎重工業、Leonardo S.p.A.といった市場プレーヤーが大きなシェアを占めています。その他の中小企業や国内企業は最小限のシェアを占めています。

市場の主なプレーヤーは、研究開発に多額の投資を行い、先進的な商用ヘリコプターを導入しています。例えば、レオナルドSpAは、「アグスタ」という新名称でVIPヘリコプターと旅行サービスを開始し、2020年には「カーサ・アグスタ」と呼ばれるヘリポートを公開しました。同社は商業市場向けに、1.8トンの単発機から16トンの3発機まで、すべての主要重量カテゴリーを含むさまざまなヘリコプターを提供しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 最大離陸重量
    • 小型ヘリコプター
    • 中型ヘリコプター
    • 大型ヘリコプター
  • エンジン数
    • シングルエンジン
    • マルチエンジン
  • エンドユーザー
    • 商業
    • 民間
    • その他のエンドユーザー
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • コロンビア
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Airbus SE
    • Textron Inc.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Leonardo S.p.A
    • MD Helicopters Inc.
    • Robinson Helicopter Company
    • Enstrom Helicopter Corporation
    • Rostec（Russian Helicopters）
    • Schweizer RSG
    • Kaman Corporation
    • Kawasaki Heavy Industries Ltd.
    • Aviation Industry Corporation of China Ltd.
    • Hindustan Aeronautics Limited

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 61593

The Commercial Helicopters Market size is estimated at USD 1.08 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.37 billion by 2030, at a CAGR of 4.86% during the forecast period (2025-2030).

Commercial Helicopters - Market - IMG1

Commercial helicopters are rotorcraft designed and used for various business and non-military purposes. They offer versatility and flexibility in transportation, logistics, and other operations, such as firefighting, film and photography, utility, and survey work. Thus, they are employed in multiple industries and applications. The growing demand for rotorcraft, such as helicopters, for various applications and end-user industries, like oil and gas and law enforcement, is expected to drive market growth.

The intensive use of helicopters for various applications has simultaneously increased the need to incorporate advanced technologies to facilitate their use for contra-distinct purposes. Technological developments like engine performance enhancement, improvement of their performance capabilities, etc., have made them more suitable for functioning in harsh and challenging environments. Market players are focusing on enhancing the ergonomics and safety aspects of helicopters. However, the market might witness significant resilience from the rapid growth of the drone industry as they can act as potential substitutes for helicopters, particularly in specific applications for end users.

The commercial helicopter market is susceptible to regional economic conditions and their subsequent impact on levels of capital investment and consumer spending. Factors such as the economic downturn can lead to reduced investments, changes in government spending levels, reduced customers' and suppliers' access to credit, hamper consumer confidence, and increase buyers' propensity for cheaper substitutes in specific applications.

Commercial Helicopter Market Trends

Search and Rescue Segment Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

Search and rescue (SAR) teams employ helicopters to support operation logistics by transporting rescuers. The speed afforded by helicopter transport can reduce time and rescuer fatigue, both vital considerations in many rescue operations. Features of helicopters, like their ability to reach inaccessible regions, smaller size, and applications in emergency operations, make helicopters the most desirable form of rescue in many countries. For instance, in December 2023, massive rainfall flooded villages and towns in the southern areas of Tamil Nadu, India. Locals and disaster response teams mobilized resources to rescue stranded residents. In rescue, the Indian navy's helicopters conducted the relief operations and dropped 3.2 tons of relief material in Tamil Nadu's flood-affected areas.

The incorporation of innovative technology in regular search and rescue helicopters is increasing. Military SAR operations are usually conducted in combat zones, and focusing on market giants in their expansion will further stimulate market growth. In November 2023, to strengthen bilateral relations and boost the Philippine Coast Guard (PCG) capabilities, the Indian government offered at least seven helicopters for use in the Philippines' rescue and humanitarian efforts during disasters. The helicopters provided to the PCG are built for India's Navy and Coast Guard and can be used for security operations and carrying more people and loads.

In August 2023, Bristow Ireland Limited, a subsidiary of Bristow Group Inc., signed a contract with the Irish Department of Transport to provide rotary and fixed-wing aviation services for the Irish Coast Guard. Bristow will shift to the new contract in the fourth quarter of 2024. The company will operate six specialized SAR-configured AW189 helicopters from four dedicated Sligo, Shannon, Waterford, and Dublin Weston bases. Thus, the growing procurement of helicopters for search and rescue operations drives the segment growth during the forecast period.

Middle East and Africa is Projected to Show Highest Growth During the Forecast Period

The increase in the demand for helicopters for commercial applications like agriculture, aerial photography, tourism, offshore applications, and air ambulance in the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Turkey, and others drives the market's growth.

Saudi Arabia has a large geographical area with many remote and difficult-to-access locations. Helicopters are one of the most essential modes of transportation for these areas, especially during emergencies or when time is of the essence. Helicopters with medical equipment, such as stretchers and oxygen supplies, help provide emergency medical assistance to those in need. They transport patients from remote areas to hospitals and medical facilities in urban areas. For instance, in February 2024, Leonardo was awarded a contract by the THC (The Helicopter Company), which is owned by the Public Investment Fund (PIF) in the Kingdom of Saudi Arabia, to deliver 20 AW139 intermediate twin-engine helicopters to strengthen the country's emergency medical service (EMS), and search and rescue (SAR).

The United Arab Emirates is home to several government agencies and para-public bodies that rely on helicopters. Emergency medical services are another critical use of helicopters in the United Arab Emirates. For instance, in January 2022, Falcon Aviation Services and Response Plus Holdings signed a partnership agreement to provide air ambulance services in the United Arab Emirates using their two specially fitted helicopters for air ambulance needs. Thus, the growing use of helicopters for various commercial applications such as search and rescue, transportation, offshore, and medical services is expected to boost market growth across the region.

Commercial Helicopter Industry Overview

The commercial helicopter market is consolidated. Market players, such as Airbus SE, Textron Inc., Rostec, Kawasaki Heavy Industries Ltd., and Leonardo S.p.A, hold a major market share. Other small and domestic companies occupy a minimal market share.

Key players in the market are highly investing in research and development and introducing advanced commercial helicopters. For instance, Leonardo SpA launched its VIP helicopters and travel services under a related new name, "Agusta," and unveiled the heliport called "Casa Agusta" in 2020. The company provides a range of helicopters for the commercial markets, including all the main weight categories, from 1.8-tonne single-engine to 16-tonne three-engine helicopters.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Maximum Take-off Weight
    • 5.1.1 Light Helicopters
    • 5.1.2 Medium Helicopters
    • 5.1.3 Heavy Helicopters
  • 5.2 Number of Engines
    • 5.2.1 Single-engine
    • 5.2.2 Multi-engine
  • 5.3 End-Users
    • 5.3.1 Commercial
    • 5.3.2 Private
    • 5.3.3 Other End-Users
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 France
      • 5.4.2.3 Germany
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Colombia
      • 5.4.4.3 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 Turkey
      • 5.4.5.4 South Africa
      • 5.4.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Airbus SE
    • 6.2.2 Textron Inc.
    • 6.2.3 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.4 Leonardo S.p.A
    • 6.2.5 MD Helicopters Inc.
    • 6.2.6 Robinson Helicopter Company
    • 6.2.7 Enstrom Helicopter Corporation
    • 6.2.8 Rostec (Russian Helicopters)
    • 6.2.9 Schweizer RSG
    • 6.2.10 Kaman Corporation
    • 6.2.11 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
    • 6.2.12 Aviation Industry Corporation of China Ltd.
    • 6.2.13 Hindustan Aeronautics Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS