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市場調査レポート
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1687272

電源管理集積回路（PMIC）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Power Management Integrated Circuit (PMIC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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価格
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電源管理集積回路（PMIC）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

電源管理集積回路の市場規模は2025年に374億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.16%で、2030年には459億米ドルに達すると予測されます。

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この成長は、必要な電圧や最終的な用途に関係なく、あらゆる電子部品が制御され、電力を供給される必要があるという事実によるところが大きいです。主要企業が、用途に適したデバイスを提供するための新しいプロセス、包装、回路設計技術を開発することで、電力の限界を押し広げようとしているため、市場は勢いを増しています。パワーマネージメントICは、電力密度の向上、バッテリー寿命の延長、電磁干渉の低減、パワーとシグナルインテグリティの維持、高電圧下での安全性の維持において有用性を増しています。

主要ハイライト

  • 電力密度の要素から始めると、電力需要の増加に伴い、基板面積と高さが制限要因になりつつあります。電源設計者は、製品の差別化を図るため、より多くの回路を用途に組み込むと同時に、効率を高め、熱性能を向上させています。さらに、バッテリー駆動システムにおいては、無負荷または軽負荷状態で高効率を達成する必要性から、超低電流を厳密に維持しながら出力を調整するパワーソリューションへの道が開かれつつあります。
  • 電磁干渉（EMI）は、電子システム、特に自動車用や産業用などの新しい用途において、ますます重要性を増している重要な要件です。そのため、低EMI ICの開発は、開発サイクルタイムを大幅に短縮すると同時に、基板面積とソリューションコストを削減することができます。システムの性能と信頼性を最大化するためには、パワーチェーンの信号をモニターし、調整し、処理する能力が不可欠です。高精度システムには、低ノイズで正確なリファレンスと、低ノイズでリップルの少ない電源レールが必要です。そのため、精度を高め、歪みを最小化するためには、先進的パワーマネージメントICが大きく必要となります。
  • パワーマネージメント集積回路は、電子機器において極めて重要な部品であり、パワーマネージメントの効率を達成するために設計されています。しかし、PMICの設計プロセスにおいて、設計者はしばしば電力損失から熱管理に至るまで複数の課題に直面し、電子デバイスの効率と性能に影響を及ぼしています。こうした要因が市場の成長を妨げると予想されます。
  • さらに、自動車セグメントもパワーマネジメントICにとって有望です。これは、ADASの導入や自動車の電動化に後押しされたもので、好調な地域や新興国からの支持を大きく集めています。
  • これに加え、電気自動車は、世界のエネルギー関連排出量の15％以上を占める道路交通を脱炭素化するための重要な技術として発展してきました。近年、航続距離の向上、幅広いモデル展開、性能の向上とともに、電気自動車の販売台数は飛躍的に伸びています。乗用車用電気自動車の人気は高まっており、IEAは2023年に販売される新車の18％が電気自動車になると予測しています。欧州、中国、米国は依然として主要な電気自動車市場です。

電源管理集積回路（PMIC）市場動向

自動車がエンドユーザー産業として急成長

  • 自動車は、今回調査した市場の重要なエンドユーザーのひとつです。自動車とその製造の進歩も、小型で電力効率の高いデバイスの必要性を後押ししています。自動車の生産台数の増加や、自動車に先進的機能が追加されたことが、自動車セグメントにおけるパワーマネージメントICの需要を促進する主要因となっています。
  • 自動車用途の電源には、高い信頼性、効率、さまざまな安全機能が要求されます。広電圧入力や多相電源、ASIL（Automotive Safety Integrity Level）のサポート、大電力システムオンチップ（SoC）のフルシステムエネルギーに対するニーズの高まりが、自動車セグメントの電源管理集積回路（PMIC）需要を後押ししています。カメラとレーダー技術、インフォテインメントとクラスタシステム、アクティブセーフティ機能、ボディエレクトロニクスと照明制御、電気、ハイブリッド、パワートレインシステムなどを含むADAS（先進運転支援システム）は、PMIC用途の重要な範囲の一部です。
  • 自動車産業からの需要の高まりを考慮し、ベンダーは革新的なソリューションを定期的に発表しており、これが調査された市場の成長を支えています。例えば、2022年3月、モーションコントロールとエネルギー効率の高いシステムのセンシングとパワーソリューションのプロバイダーであるAllegro MicroSystems Inc.は、30億個目のモータードライバ集積回路（IC）を出荷し、モーションコントロール事業の強さを実証しました。
  • 近年、電気自動車産業は、世界の環境問題の高まりに伴う消費者意識の高まりや政府規制の後押しを受け、目覚ましい成長を遂げています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、2022年の世界の電気自動車台数は約2,590万台です。同年のプラグイン電気自動車に占める全電気自動車の割合は約69.5％でした。
  • さらにIEAによると、2023年のプラグイン電気自動車（PEV）販売台数は約1,370万台と推定されています。プラグイン軽自動車のEV需要が伸び続けていることから、調査対象市場は予測期間中、より高い需要を目の当たりにすることになると考えられます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • アジア太平洋の市場は、コンシューマーエレクトロニクスの販売台数の増加、エレクトロニクス製造を後押しする政府の取り組み、複数の企業の存在、その他の産業への投資によって拡大すると予想されます。
  • アジア太平洋は、大手半導体メーカーの存在、コンシューマーエレクトロニクス市場の急速な拡大、スマートデバイスの採用拡大により、電源管理IC市場で脚光を浴びています。同地域市場の主要企業には、半導体産業で大きな進歩を遂げた中国、インド、韓国、日本が含まれます。この地域は、先進的な電子機器の普及により大きな市場シェアを占めています。
  • さらに、同地域の5Gネットワーク導入と通信セグメントへの投資増加がPMIC市場を牽引すると予想されます。Taiwan Network Information Centerが実施した調査によると、2022年には台湾の回答者の19%が5Gを利用しており、2020年の2%から大幅に増加しています。このような急速な普及により、この地域の通信産業は活況を呈し、その結果、強力なチップの需要が大幅に増加し、OSTAサービスが必要となることが予想されます。
  • GSMAによると、アジア太平洋は2030年末までに約14億の5G接続を確認すると予測されています。この成長は、5Gデバイスの平均コストの低下、多数の国々における迅速なネットワーク拡大、著名な政府による協調的な取り組みによって推進されると予想されます。さらに、5G領域の進歩も市場拡大に寄与しています。科学情報通信省の報告によると、2023年2月現在、国内の5G加入者は2,913万人で、2021年2月の1,366万人と比べて113%の急増を示しています。
  • さらに、インド、中国、日本など、さまざまな国の自動車セクターの台頭は、市場の需要をさらに押し上げると予想されます。例えば、中国の自動車産業は急速に拡大しており、同地域は世界の自動車産業においてより重要な地位を占めています。中国は、電気自動車を採用する先進国のひとつであり、人気が高まっています。2022年、中国乗用車協会は、政府のインセンティブと石油・ガス価格の上昇により、消費者がガソリンを大量に消費するモデルからシフトしたため、中国で567万台のEVとプラグインが販売されたと報告しました。EV産業は、自動車の電源管理ソリューションの需要を急増させ、PMICデバイスの必要性を高めると予想されます。

電源管理集積回路（PMIC）市場概要

電源管理集積回路（PMIC）市場は、Texas Instruments Incorporated、Semiconductor Components LLC（onsemi）、Analog Devices Inc.、ROHM、Vishay Intertechnology Inc.などの有力企業を中心に、高度に細分化されているのが特徴です。市場の主要企業は、製品ポートフォリオを強化し、サステイナブル競争優位性を確立するために、提携や買収を含むさまざまな戦略を積極的に推進しています。

2023年4月、Texas Instrumentsは最新の製品であるWi-Fi 6コンパニオン集積回路（IC）のSimpleLinkファミリーに関する重要な発表を行りました。これらのICは、高密度または高温環境で動作する用途に対応するように設計されており、最高1050℃の温度に耐えることができます。TIの新しいCC33xxファミリーの初期製品には、Wi-Fi 6接続のみのオプションと、Wi-Fi 6とBluetooth Low Energy 5.3接続のオプションがあり、これらはすべて1つのICに統合されています。この革新的なソリューションは、特にグリッドインフラ、医療、ビルディングオートメーションなどの産業セグメントにおいて、マイクロコントローラ・ユニット（MCU）またはプロセッサとのインタフェース時に、信頼性の高いRF性能で安全なIoT接続を促進します。

2023年5月、Semiconductor Components LLC（Onsemi）は、SiC（炭化ケイ素）技術の能力拡大を強化することを目的としたVitseco Technologiesとの戦略的提携を発表しました。両社は、主にSiC製品を中心に、19億米ドルに相当する10年間の長期供給契約を締結しました。この契約に基づき、VitsecoはOnsemiに対し、SiCウエハー製造、ブール成長、エピタキシープロセスに特化した新装置の取得のため、2億5,000万米ドルの投資を行っています。この戦略的な動きは、将来に向けて安定した強固なSiC生産能力を確保することを意図したものであり、両社は拡大する市場の需要に対応できる体制を整えています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業のバリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エネルギー効率の高いバッテリー駆動デバイスの需要拡大
    • 自動車セグメントの電動化動向
  • 市場抑制要因
    • 高出力用途における設計の複雑さと性能の限界

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • ボルテージレギュレーター
    • モーター制御IC
    • バッテリー管理IC
    • マルチチャネルPMIC
    • その他製品
  • エンドユーザー別
    • オートモーティブ
    • 民生用電子機器
    • 産業用
    • 通信機器
    • コンピューティング
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Texas Instruments Incorporated
    • Semiconductor Components Industries LLC（Onsemi）
    • Analog Devices Inc.
    • ROHM Co. Ltd
    • Vishay Intertechnology Inc.
    • NXP Semiconductors N.V.
    • Infineon Technologies AG
    • Qualcomm Incorporated
    • Renesas Electronic Corporation
    • STMicroelectronics N.V.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 59010

The Power Management Integrated Circuit Market size is estimated at USD 37.44 billion in 2025, and is expected to reach USD 45.90 billion by 2030, at a CAGR of 4.16% during the forecast period (2025-2030).

Power Management Integrated Circuit (PMIC) - Market - IMG1

This growth is largely owing to the fact that every electronic component needs to be controlled and powered, irrespective of the required voltage or the final application. The market has been gaining momentum as major players have been looking toward pushing the limits of power by developing new processes, packaging, and circuit design technologies for delivering suitable devices as per the application. Power management IC has been gaining usability in enhancing power density, extending battery life, reducing electromagnetic interference, preserving power and signal integrity, and maintaining safety in the presence of high voltages.

Key Highlights

  • Starting with the power density factor, the board area and height are becoming limiting factors as power demands increase. Power designers are squeezing more circuitry into their applications to differentiate their products while also increasing efficiency and enhancing thermal performance. Moreover, in battery-operated systems, the need to achieve high efficiency at no or light-load conditions has been paving the way for power solutions to regulate the output while maintaining ultra-low supply current tightly.
  • Electromagnetic interference (EMI) is a key requirement of increasing importance in electronic systems, especially in new applications such as automotive and industrial. Thus, designing for low EMI IC can save significant development cycle times while also reducing board area and solution cost. The ability to monitor, condition, and process signals in the power chain is critical in order to maximize system performance and reliability. High-precision systems require accurate low-noise references, as well as supply rails with low noise and ripple. Thus, advanced power management ICs are significantly required for increased accuracy and minimum distortion.
  • Power management integrated circuits are crucial components in electronic devices and are designed to achieve efficiency in power management. However, in the PMIC design process, designers often face multiple challenges ranging from power losses to thermal management, affecting the electronic device's efficiency and performance. Such factors are expected to hinder the growth of the market.
  • Furthermore, the automotive segment is also promising for the power management IC, driven by the introduction of ADAS as well as the electrification of vehicles, which are largely gaining support from strong regional and developing countries.
  • In addition to this, electric vehicles have evolved as the key technology to decarbonize road transport, a sector that accounts for over 15% of global energy-related emissions. Recent years have observed exponential growth in the sale of EVs, together with improved range, wider model availability, and increased performance. Passenger electric cars are gaining popularity, and IEA estimates that 18% of new cars sold in 2023 will be electric. Europe, China, and the United States remain the leading electric vehicle markets.

Power Management Integrated Circuit (PMIC) Market Trends

Automotive to be the Fastest Growing End-user Industry

  • The automotive is one of the significant end users of the market studied. The advancement in automotive and its manufacturing is also driving the need for compact, power-efficient devices. The growing automotive production and the addition of advanced features in the automotive are some of the major factors driving the demand for power management ICs in the automotive sector.
  • Power in automotive applications demands high reliability, efficiency, and different safety functionality. The growing need for broad voltage input or multiphase power, support for automotive safety integrity level (ASIL), or full-system energy for high-powered system-on-chips (SoCs) is fueling the demand for power management integrated circuits (PMICs) in the automotive sector. Advanced driver assistance systems (ADAS) encompassing camera and radar technologies, infotainment and cluster systems, active safety features, body electronics and lighting control, as well as electric, hybrid, and powertrain systems, represent some of the significant scopes for PMIC applications.
  • Considering the growing demand from the automobile industry, vendors are launching innovative solutions regularly, which is supporting the growth of the market studied. For instance, in March 2022, Allegro MicroSystems Inc., a provider of motion control and energy-efficient systems sensing and power solutions, shipped the three billionth motor driver integrated circuit (IC), demonstrating the strength of its motion control business.
  • In recent years, the electric vehicle industry has witnessed remarkable growth, driven by growing consumer awareness and supporting government regulations as global environmental concerns rise. For instance, according to the International Energy Agency (IEA), there were approximately 25.9 million electric vehicles worldwide in 2022. All-electric vehicles accounted for about 69.5% of plug-in electric vehicles that year.
  • Furthermore, according to IEA, It is estimated that 2023 saw plug-in electric light vehicle (PEV) sales of around 13.7 million units. As the demand for EVs in the plug-in light vehicles continues to grow, the studied market will witness a higher demand during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • The market in Asia-Pacific is expected to increase owing to rising consumer electronics sales, government initiatives to boost electronics manufacturing, the presence of several companies, and investments in other industries.
  • The Asia-Pacific region has gained prominence in the Power Management IC Market, owing to the presence of major semiconductor manufacturers, the rapid expansion of consumer electronics markets, and the growing adoption of smart devices. Key players in the region's market include China, India, South Korea, and Japan, which have made significant strides in the semiconductor industry. The region commands a substantial market share due to the widespread adoption of advanced electronic devices.
  • Moreover, the region's adoption of the 5G network and the rising investments in the telecom sector are expected to drive the market for PMICs. According to a survey conducted by the Taiwan Network Information Center, in 2022, 19% of Taiwanese respondents have availed themselves of 5G, a significant increase from 2% in 2020. This rapid adoption is anticipated to fuel the telecom industry in the region, resulting in a substantial demand for potent chips, thereby necessitating OSTA services.
  • As per the GSMA, the Asia-Pacific region is projected to witness approximately 1.4 billion 5G connections by the conclusion of 2030. This growth is expected to be propelled by a decline in the average cost of 5G devices, swift network expansion in numerous nations, and concerted efforts by prominent governments. Furthermore, the 5G domain advancements have also contributed to market expansion. The Ministry of Science and ICT has reported that as of February 2023, the nation has 29.13 million 5G subscribers, indicating a 113% surge compared to 13.66 million 5G subscribers in February 2021.
  • Moreover, the rising region's automotive sector across various countries like India, China, Japan, and others is expected to drive the demand for the market further. For instance, The automotive industry in China is expanding rapidly, and the region is assuming a more prominent position in the global auto industry. China is among the leading nations in adopting electric vehicles, which are gaining popularity. In 2022, the China Passenger Car Association reported that 5.67 million EVs and plug-ins were sold in China as consumers shifted from gas-guzzling models due to government incentives and elevated oil prices. The EV industry is expected to drive a rapid increase in demand for car power management solutions, thereby driving the need for PMIC devices.

Power Management Integrated Circuit (PMIC) Market Overview

The power management integrated circuit (IC) market is characterized by a high degree of fragmentation, featuring prominent players like Texas Instruments Incorporated, Semiconductor Components LLC (onsemi), Analog Devices Inc., ROHM Co. Ltd, and Vishay Intertechnology Inc. These key players in the market are actively pursuing various strategies, including partnerships and acquisitions, to enhance their product portfolios and establish sustainable competitive advantages.

In April 2023, Texas Instruments made a significant announcement regarding its latest offering, the SimpleLink family of Wi-Fi 6 companion integrated circuits (ICs). These ICs are designed to cater to applications operating in high-density or high-temperature environments, with the capability to withstand temperatures up to 1050C. The initial products within TI's new CC33xx family encompass options for Wi-Fi 6 connectivity alone, as well as Wi-Fi 6 paired with Bluetooth Low Energy 5.3 connectivity, all integrated into a single IC. This innovative solution facilitates a secure IoT connection with dependable RF performance when interfacing with a microcontroller unit (MCU) or processor, particularly in industrial sectors like grid infrastructure, medical, and building automation.

In May 2023, Semiconductor Components LLC (onsemi) announced a strategic partnership with Vitseco Technologies aimed at bolstering SiC (Silicon Carbide) technology capacity expansion. The two companies have entered into a substantial 10-year long-term supply agreement valued at USD 1.9 billion, primarily centered on SiC products. Under the terms of this agreement, Vitseco will inject USD 250 million in investment to Onsemi for the acquisition of new equipment dedicated to SiC wafer production, boule growth, and epitaxy processes. This strategic move is intended to secure a stable and robust SiC capacity for the future, ensuring both companies are well-positioned to meet growing market demands.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitutes
  • 4.4 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for Energy-efficient Battery-powered Devices
    • 5.1.2 Electrification Trend in the Automotive Sector
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Design Complexity and Performance Limitations in High-power Applications

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product
    • 6.1.1 Voltage Regulators
    • 6.1.2 Motor Control ICs
    • 6.1.3 Battery Management ICs
    • 6.1.4 Multi-channel PMIC
    • 6.1.5 Other Products
  • 6.2 By End-User
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Consumer Electronics
    • 6.2.3 Industrial
    • 6.2.4 Communication
    • 6.2.5 Computing
    • 6.2.6 Other End-Users
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Texas Instruments Incorporated
    • 7.1.2 Semiconductor Components Industries LLC (Onsemi)
    • 7.1.3 Analog Devices Inc.
    • 7.1.4 ROHM Co. Ltd
    • 7.1.5 Vishay Intertechnology Inc.
    • 7.1.6 NXP Semiconductors N.V.
    • 7.1.7 Infineon Technologies AG
    • 7.1.8 Qualcomm Incorporated
    • 7.1.9 Renesas Electronic Corporation
    • 7.1.10 STMicroelectronics N.V.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET