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市場調査レポート
商品コード
1687210
自動車用ブレーキシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Automotive Brake System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 自動車用ブレーキシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
自動車用ブレーキシステムの市場規模は2025年に334億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.78%で、2030年には402億米ドルに達すると予測されます。
自動車用ブレーキシステム市場は、いくつかの重要な要因によって力強い成長を遂げています。主な要因の1つは、世界中で自動車の生産と販売が増加していることです。すべての車両は安全性と性能のために信頼性が高く効率的なブレーキシステムを必要とするため、このような車両生産の増加は自動車用ブレーキシステムの需要を直接後押しします。
政府の規制は、自動車用ブレーキシステム市場の成長を加速させる上で重要な役割を果たしています。米国では、国家道路交通安全局（NHTSA）と運輸省（DOT）が、2029年までにすべての新型乗用車と小型トラックに自動緊急ブレーキ（AEB）を搭載することを義務付ける規則を提案しています。これらの規制は、交通安全を向上させ、ブレーキ反応の遅れによる事故を減らすことを目的としています。
同様に、欧州連合（EU）の一般安全規則（GSR）は、2024年7月に新車へのAEBを含む先進安全装備の搭載を義務付けた。このような厳しい安全基準により、自動車メーカーは先進的なブレーキ技術を車両に組み込むことを余儀なくされ、自動車用ブレーキシステムの需要を押し上げています。
その他の市場牽引要因としては、交通事故の増加に伴う安全でスムーズな運転に対する意識の高まり、車両の軽量化と摩擦低減のための先進技術への需要、主要メーカーによる研究開発活動などが挙げられます。他方、電気自動車の採用が増加し、自律走行車への注目が高まっていることから、製造企業の商業的成長の可能性が間もなく高まると予想されます。
自動車セグメントの成長も、今後数年間の研究市場を牽引する可能性があります。
自動車用ブレーキシステム市場の動向
予測期間中、OEMセグメントが顕著な成長を遂げる見込み
自動車会社は、自動車の快適で安全な運転のために、常に新しく改良された製品を生産しています。各社は、横滑りを防止する電子安定制御（ESC）と一体化したアンチロック・ブレーキシステムを提供し、自動車を制御しています。したがって、自動車の安全機能における技術的進歩は、自動車用ブレーキシステム市場の潜在的成長要因です。
国際自動車工業会（OICA）によると、2023年の世界自動車生産台数は9,511万台に達し、前年の減少から大幅に回復しました。自動車生産台数の増加に伴い、製造工程に不可欠なOEMブレーキシステムの需要も増加しています。この需要は、ABS（アンチロック・ブレーキシステム）やEBD（電子制動力配分システム）といった先進ブレーキ技術に対する消費者の嗜好の高まりによってさらに拡大し、これらは主にOEMによって供給されます。
さらに、2030年までに世界の自動車販売台数の42%から58%を占めると予想される電気自動車の動向も、電気自動車がエネルギー回生と安全性向上のために特殊なブレーキシステムを必要とすることから、OEMセグメントを後押ししています。
ブレーキは、スピードへの要求が一貫して高まる中で安全性を確保するために、あらゆる自動車にとって極めて重要な部分となっているため、複数の主要企業や自動車メーカーは、高品質のブレーキシステムを組み込む傾向にあります。この動向により、OEMは自動車メーカーとブレーキシステムの供給契約を締結しています。
アジア太平洋地域は予測期間中に大きく成長する見込み
アジア太平洋地域は引き続き市場を独占しており、同地域のメーカーは低コストの労働力と原材料を利用できるため、高いコスト削減を実現しています。同地域は、中国やインドといった将来性の高い国々で構成されており、自動車生産台数はそれぞれ3,016万台と585万台、すなわち世界の自動車生産台数の約38.5%を占めています。アクティブ・ブレーキシステムの人気の高まりは、高級車やプレミアム車の販売を後押ししています。
各社は主に、環境にやさしく、信頼性が高く、堅牢なブレーキシステムの開発に注力しています。主な企業は、市場シェアを拡大し健全な成長を確保するために、研究開発に多額の投資を行っています。
- 2023年12月、Hella GmbH &Co.KGaA（HELLA）は、TMD Frictionの合弁会社Hella Pagidの株式50％を取得し、HELLAが唯一の株主となる意向を発表しました。2024年10月1日より有効となるこの動きは、TMDフリクションがPagidブランドの販売拡大に注力する一方で、HELLAが提供するブレーキ製品を自社ブランドに統合するという戦略に沿ったものです。
- 2023年11月、ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェン（ZF）は純粋な電気機械式ブレーキシステムを発売しました。油圧コンポーネントを使用しないこの「ドライ」ブレーキシステムは、制動距離の大幅な短縮と制動エネルギーの回収率の向上を可能にし、特に電気自動車に有利です。この技術は、エネルギー回収の向上により電気自動車の航続距離を最大17％伸ばすことを約束し、ブレーキ効率の新たな基準を打ち立てる。
また、世界の事故件数の増加により、特にミッドセグメント・モデルでは、自動車の安全装備の強化が必要となっています。この動向はインドなどで顕著で、政府は交通事故削減のため、2019年4月から全車両にアンチロック・ブレーキシステム（ABS）の搭載を義務付けた。この規制の後押しは自動車用ブレーキシステム市場に大きな影響を与え、自動車メーカーは先進的なブレーキ技術の採用を余儀なくされています。
このような開発が市場の需要を牽引しています。そのため、アジア太平洋地域は予測期間中に成長が高まると予想されます。
自動車用ブレーキシステム産業の概要
自動車用ブレーキシステム市場は細分化されており、様々なプレーヤーが存在しています。市場の主要企業には、アドヴィックス、ボッシュ・モビリティ・ソリューションズ、コンチネンタルAG、ブレンボSpA、日立アステモなどがあります。
主要企業は、生産能力を拡大するために新しい製造施設に積極的に投資しています。この拡張は、生産量を増やし、主要市場の近くに生産拠点を置いて物流コストを削減し、サプライチェーンの効率を向上させることを目的としています。こうした新工場の設立には、生産効率と製品品質を向上させる高度な製造技術の採用が伴うことが多いです。
- 2024年2月、先進ブレーキシステムの大手開発企業であるASKオートモーティブは、インドのカルナータカ州に2.19億インドルピーを投資して新たな製造施設を設立する計画を発表しました。この施設は2025年第4四半期までに稼動予定で、ASKオートモーティブのブレーキパネルアッセンブリー、ブレーキシュー、その他の重要なブレーキ部品の生産能力を強化します。
- 2024年1月、中国を拠点とするウィンヘアは、タイのラヨーンに新工場の建設を開始し、大幅な事業拡大を達成しました。ブレーキディスクとブレーキパッドの製造に特化したこの施設は、自動車部品業界における主要サプライヤーとしてのタイの役割を強化することを目的としています。このプロジェクトは2025年初頭に完成する予定で、国内市場と国際市場の両方に対するウィンヘアの生産能力を強化します。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 自動車生産の増加
- 市場抑制要因
- 世界貿易ダイナミクス
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 製品タイプ別
- ディスクブレーキ
- ドラムブレーキ
- ブレーキパッド材料タイプ別
- 有機
- 金属
- セラミック
- 販売チャネル別
- 相手先商標製品メーカー（OEM）
- アフターマーケット
- 車両タイプ別
- 商用車
- 乗用車
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- ブラジル
- 南アフリカ
- その他の国
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- Akebono Brake Industry Co. Ltd
- Brembo NV
- Robert Bosch GmbH
- Continental AG
- Disc Brakes Australia（DBA）
- Aptiv PLC
- Federal-Mogul Holding Co.
- Hella Pagid GmbH
- Performance Friction Corporation（PFC）Brakes
- Sundaram Brake Linings（SBL）
- ZF TRW Co.
- Advics Co. Ltd
- Hitachi Automotive Systems
第7章 市場機会と今後の動向
- 自動車用ブレーキシステム市場におけるIoTの活用
The Automotive Brake System Market size is estimated at USD 33.40 billion in 2025, and is expected to reach USD 40.20 billion by 2030, at a CAGR of 3.78% during the forecast period (2025-2030).
The automotive brake system market is experiencing robust growth, driven by several key factors. One of the primary drivers is the increasing production and sales of vehicles worldwide. This growth in vehicle production directly boosts the demand for automotive brake systems, as every vehicle requires a reliable and efficient braking system for safety and performance.
Government regulations play a crucial role in accelerating the growth of the automotive brake system market. In the United States, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) and the Department of Transportation (DOT) have proposed rules mandating the inclusion of automatic emergency braking (AEB) in all new passenger cars and light trucks by 2029. These regulations are designed to improve road safety and reduce accidents caused by delayed braking responses.
Similarly, the European Union's General Safety Regulation (GSR) mandated advanced safety features, including AEB, in new vehicles in July 2024. These stringent safety standards compel automakers to integrate advanced braking technologies into their vehicles, driving the demand for automotive brake systems.
Some other factors driving the market are growing awareness about safe and smooth driving in the wake of increasing road accidents, the demand for advanced technology to reduce weight and friction generated in vehicles, and R&D activities by major players. On the other hand, the increasing adoption of electric cars and the rising focus on autonomous vehicles are expected to boost the commercial growth potential of manufacturing companies shortly.
The growth in the automotive segment may also drive the studied market in the coming years.
Automotive Brake System Market Trends
The OEM Segment is Expected to Witness Prominent Growth During the Forecast Period
Automobile companies are constantly producing new and enhanced products for the comfortable and safe driving of vehicles. Companies are providing anti-lock braking systems integrated with electronic stability control (ESC) to prevent skidding, thus bringing vehicles under control. Therefore, technological advancements in vehicle safety features are a potential driver for the growth of the automotive brake system market.
According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), global vehicle production reached 95.11 million units in 2023, marking a significant recovery from the previous year's decline. As vehicle production rises, the demand for OEM brake systems, which are integral to the manufacturing process, also increases. This demand is further amplified by the growing consumer preference for advanced braking technologies such as ABS (anti-lock braking system) and EBD (electronic brakeforce distribution), which are predominantly supplied by OEMs.
Additionally, the rising trend of electric vehicles, which are expected to constitute between 42% and 58% of car sales in the global vehicle market by 2030, also boosts the OEM segment, as EVs require specialized braking systems for energy regeneration and enhanced safety.
As brakes have become a crucial part of any vehicle to ensure safety when the demand for speed is increasing consistently, several key companies and automakers are inclined toward embedding high-quality brake systems. This trend has resulted in OEMs signing contracts with automobile manufacturers to supply braking systems.
Asia-Pacific is Anticipated to Grow Significantly During the Forecast Period
Asia-Pacific continues to dominate the market, and manufacturers in the region offer high-cost reductions due to the availability of low-cost labor and raw materials. The region comprises some high-potential countries, such as China and India, which accounted for 30.16 million and 5.85 million of vehicle production, respectively, i.e., approximately 38.5% of the total global vehicle production. The increasing popularity of active braking systems boosts the sales of luxury and premium vehicles.
The companies are primarily focused on developing eco-friendly, reliable, and robust braking systems. The key players have made heavy investments in research and development to increase their market shares and ensure healthy growth.
- In December 2023, Hella GmbH & Co. KGaA (HELLA) announced its intent to acquire TMD Friction's 50% share in their joint venture, Hella Pagid, making HELLA the sole shareholder. This move, effective from October 1, 2024, aligns with HELLA's strategy to consolidate its brake product offerings under its brand while TMD Friction focuses on expanding its Pagid brand sales.
- In November 2023, ZF Friedrichshafen (ZF) launched a purely electro-mechanical brake system. This "dry" brake system, devoid of hydraulic components, allows for significantly shorter braking distances and enhanced recovery of braking energy, which is particularly beneficial for electric vehicles. This technology promises up to 17% more range for electric vehicles through improved energy recovery, setting a new standard in braking efficiency.
The growing number of accidents globally has also necessitated the enhancement of safety features in vehicles, particularly in mid-segment models. This trend is evident in countries such as India, where the government mandated the installation of anti-lock braking systems (ABS) in all vehicles starting in April 2019 to reduce road accidents. This regulatory push has significantly impacted the automotive brake system market, compelling automakers to adopt advanced braking technologies.
Such developments drive demand in the market. Hence, Asia-Pacific is expected to have enhanced growth during the forecast period.
Automotive Brake System Industry Overview
The automotive brake system market is fragmented, with the presence of various players. Some of the key players in the market include Advics Co. Ltd, Bosch Mobility Solutions, Continental AG, Brembo SpA, and Hitachi Astemo Ltd.
Key players are actively investing in new manufacturing facilities to expand their production capabilities. This expansion is about increasing volume and situating production closer to key markets to reduce logistics costs and improve supply chain efficiency. Establishing these new facilities often comes with adopting advanced manufacturing technologies that increase production efficiency and product quality.
- In February 2024, ASK Automotive, a leading developer of advanced braking systems, announced its plans to set up a new manufacturing facility in Karnataka, India, with an investment of INR 2.19 lakh. Scheduled to be operational by Q4 2025, this facility will bolster ASK Automotive's production capabilities in brake panel assemblies, brake shoes, and other critical braking components.
- In January 2024, China-based Winhere marked a significant expansion by initiating the construction of a new factory in Rayong, Thailand. This facility, focusing on manufacturing brake discs and pads, aims to strengthen Thailand's role as a major supplier in the automotive parts industry. The project is expected to be completed in early 2025, enhancing Winhere's production capacity for both the domestic and international markets.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Increasing Vehicle Production
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 Global Trade Dynamics
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value (USD))
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 Disc Brakes
- 5.1.2 Drum Brakes
- 5.2 By Brake Pad Material Type
- 5.2.1 Organic
- 5.2.2 Metallic
- 5.2.3 Ceramic
- 5.3 By Sales Channel
- 5.3.1 Original Equipment Manufacturers (OEMs)
- 5.3.2 Aftermarket
- 5.4 By Vehicle Type
- 5.4.1 Commercial Vehicles
- 5.4.2 Passenger Vehicles
- 5.5 By Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Rest of North America
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Italy
- 5.5.2.5 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 India
- 5.5.3.3 Japan
- 5.5.3.4 South Korea
- 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Rest of the World
- 5.5.4.1 Brazil
- 5.5.4.2 South Africa
- 5.5.4.3 Other Countries
- 5.5.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Akebono Brake Industry Co. Ltd
- 6.2.2 Brembo NV
- 6.2.3 Robert Bosch GmbH
- 6.2.4 Continental AG
- 6.2.5 Disc Brakes Australia (DBA)
- 6.2.6 Aptiv PLC
- 6.2.7 Federal-Mogul Holding Co.
- 6.2.8 Hella Pagid GmbH
- 6.2.9 Performance Friction Corporation (PFC) Brakes
- 6.2.10 Sundaram Brake Linings (SBL)
- 6.2.11 ZF TRW Co.
- 6.2.12 Advics Co. Ltd
- 6.2.13 Hitachi Automotive Systems
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Use of IoT in the Automotive Brake System Market
