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市場調査レポート
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1687149

カーボンファイバー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Carbon Fiber - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 200 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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カーボンファイバー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

カーボンファイバーの市場規模は2025年に164.88キロトンと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは10.05%で、2030年には266.14キロトンに達すると予測されます。

Carbon Fiber-Market-IMG1

COVID-19のため、2020年には自動車、建設、航空宇宙などさまざまな産業の生産が減少しました。世界の自動車・航空宇宙産業はパンデミックの影響を大きく受けており、世界各地での政府による操業停止によるエンドユーザー活動の一時的な停止を考慮しています。しかし、パンデミック後のシナリオでは、業界は回復しており、今後数年間は大きな成長が見込まれています。

主なハイライト

  • 中期的には、航空宇宙・防衛分野での最近の進歩と風力エネルギー分野での用途拡大が市場成長の主な要因です。
  • その反面、再生カーボンファイバーのサプライチェーンの安全性と代替品の入手可能性が市場抑制要因となっています。
  • 再生カーボンファイバーの人気の高まりと、カーボンファイバーの原料としてリグニンの使用が重視されていることは、予測期間中、同市場の機会として作用する可能性が高いです。
  • 量的には、アジア太平洋地域が世界市場を席巻しており、中国が需要の大半を占めています。

カーボンファイバー市場の動向

航空宇宙・防衛産業が市場を独占

  • エンドユーザー産業別では、航空宇宙と防衛が市場の最大シェアを占めています。ここ数年、この分野でいくつかの新製品が追加されています。カーボンファイバーは、必要に応じて強度、耐久性、安定性を提供するため、数多くの航空宇宙・防衛用途に最適な選択肢です。
  • 防衛産業では、カーボンファイバー強化プラスチック（CFRP）の使用がミサイル防衛、地上防衛、軍用海洋に存在します。
  • 北米では、個人消費の増加と民間航空機の絶え間ない老朽化が、航空宇宙産業におけるカーボンファイバーの全体的な製品普及に影響を与えている主な要因の一つです。
  • アジアでは、中国を含む新興国を中心に地域全体で民間航空機の需要が高まっているため、航空宇宙技術におけるカーボンファイバー市場は予測期間中に最も高い成長率を示すと思われます。
  • COVID-19は航空・宇宙分野におけるいくつかの既存の動向を加速させ、市場参入企業は持続可能な技術、業界統合、環境・社会・企業統治（ESG）をCOVID-19後の分野における3大テーマとして挙げています。
  • 例えば、ボーイングのコマーシャル・アウトルック2022-2041によると、新型航空機の世界総納入数は2041年までに41,170機になると推定されています。このような莫大な納入が予想されるため、航空機生産におけるカーボンファイバーの需要は世界中で増加する可能性が高いです。
  • 世界の国防費は2021年に初めて2兆米ドルを超えました。2021年の世界の支出は、2020年に比べて0.7%増加しました。国防費の多い上位5カ国は、米国、中国、インド、英国、ロシアです。総支出の62％を占めています。これにより、防衛用途に使用されるカーボンファイバーの需要が増加するとみられます。
  • このような航空宇宙・防衛産業の動向は、カーボンファイバー市場を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々における様々なエンドユーザー産業の成長により、数量ベースで世界市場を独占すると予想されます。
  • 中国の航空会社は、今後20年間で約7690機の航空機の新規購入を計画しており、その評価額は約1兆2,000億米ドルに達し、カーボンファイバーの市場需要をさらに高めると予想されています。
  • Boeing Commercial Outlook 2022-2041によると、中国では2041年までに約8,485機が新たに納入される見込みで、その市場サービス額は5,450億米ドルに達します。このような新規納入により、カーボンファイバーの需要は増加する可能性が高いです。
  • ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、インドの軍事費は766億米ドルで世界第3位です。これは2020年から0.9％増加しました。国産兵器産業の強化を推進するため、2021年の軍事予算では資本支出の64％が国産兵器の取得に充てられました。
  • インドの風力発電設備容量は現在世界第4位で、総設備容量は3,925万kW（2021年3月31日現在）、2020-21年の発電量は約601億4,900万ユニットです。風力産業の拡大は、強力なエコシステム、プロジェクト運営能力、年間約10,000MWの製造基盤をもたらしました。
  • 前述のすべての要因は、予測期間中、同地域のカーボンファイバー市場の需要に大きな影響を与えると予想されます。

カーボンファイバー産業の概要

世界のカーボンファイバー市場は統合的な性格を持ち、市場シェアを拡大するために主要企業間で激しい競争が繰り広げられています。カーボンファイバー市場の主要企業には、Toray Industries Inc., SGL Carbon, Mitsubishi Chemical Corporation, Hexcel Corporation, Teijin Limitedなどが含まれます（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 航空宇宙・防衛分野における最近の進歩
    • 風力エネルギー分野での用途拡大
  • 抑制要因
    • 再生カーボンファイバーのサプライチェーンの安全性
    • 代替品の入手可能性
    • その他の抑制要因
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 価格分析
  • 技術情勢- クイックスナップショット
  • 生産分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 原材料
    • ポリアクリロニトリル（PAN）
    • 石油ピッチとレーヨン
  • タイプ
    • バージンファイバー（VCF）
    • 再生カーボンファイバー（RCF）
  • 用途
    • 複合材料
    • テキスタイル
    • マイクロ電極
    • 触媒
  • エンドユーザー産業
    • 航空宇宙・防衛
    • 代替エネルギー
    • 自動車
    • 建設・インフラ
    • スポーツ用品
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • A&P Technology Inc.
    • Anshan Sinocarb Carbon Fibers Co. Ltd
    • DowAksa USA LLC
    • Formosa Plastics Corporation
    • Hexcel Corporation
    • Holding company Composite
    • Hyosung Advanced Materials
    • Jiangsu Hengshen Co. Ltd
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Nippon Graphite Fiber Co. Ltd
    • SGL Carbon
    • Solvay
    • Teijin Limited
    • Toray Industries Inc.
    • Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • リサイクルカーボンファイバーの人気の高まり
  • カーボンファイバー原料としてのリグニン利用の重視
目次
Product Code: 55674

The Carbon Fiber Market size is estimated at 164.88 kilotons in 2025, and is expected to reach 266.14 kilotons by 2030, at a CAGR of 10.05% during the forecast period (2025-2030).

Carbon Fiber - Market - IMG1

Due to COVID-19, production in various industries, including automotive, construction, aerospace, etc., decreased in 2020. The global automotive and aerospace industry has been heavily impacted by the pandemic, considering a temporary halt in end-user activities due to government-imposed lockdowns in various parts of the world. However, in the post-pandemic scenario, the industry has recovered and is expected to grow at a significant rate during the coming years.

Key Highlights

  • In the medium term, the major factors driving the growth of the market studied are recent advancements in the aerospace and defense sector and increasing applications in the wind energy sector.
  • On the flip side, supply chain security for recycled carbon fiber and the availability of substitutes have been acting as restraints to the market studied.
  • The increasing popularity of recycled carbon fiber and the emphasis on the usage of lignin as raw material for carbon fiber is likely to act as opportunities for the market studied over the forecast period.
  • In terms of volume, Asia-Pacific dominated the market studied across the world, with China accounting for most of the demand.

Carbon Fiber Market Trends

Aerospace and Defense Industry to Dominate the Market

  • Aerospace and defense account for the largest share of the market based on end-user industries. Over the past few years, there have been several new products added in this field. Carbon fibers are a perfect choice for numerous aerospace and defense applications as they provide strength, endurance, and stability as required.
  • In the defense industry, the use of carbon fiber-reinforced plastics (CFRP) is present in missile defense, ground defense, and military marine.
  • In North America, higher consumer spending and the constant aging of commercial aircraft are among the primary factors influencing the overall product penetration of carbon fibers in the aerospace industry.
  • In Asia, the market for carbon fibers in aerospace technology is likely to witness the highest growth rate over the forecast period due to the rising demand for commercial aircraft across the region, especially in emerging economies, including China.
  • COVID-19 has accelerated several pre-existing trends in aviation and aerospace, with market participants identifying sustainable technologies, industry consolidation, and environmental, social, and corporate governance (ESG) as the three biggest themes in the post-COVID-19 space.
  • For instance, according to the Boeing Commercial Outlook 2022-2041, the total global deliveries of new airplanes are estimated to be 41,170 by 2041. Owing to such huge expected deliveries, the demand for carbon fiber during aircraft production is likely to rise across the world.
  • The global defense expenditure crossed USD 2 trillion for the first time in 2021. Global spending was 0.7% higher in 2021 compared to 2020. The top five countries with the highest defense expenditure were the United States, China, India, the United Kingdom, and Russia. They accounted for 62% of the total spending. This is likely to increase the demand for carbon fiber used in defense applications.
  • Such trends in the aerospace and defense industries are expected to drive the carbon fiber market.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • The Asia Pacific region is expected to dominate the global market in terms of volume due to the growth of various end-user industries in countries like China and India.
  • The Chinese airline companies are planning to purchase about 7,690 new aircraft in the next 20 years, which were valued at approximately USD 1.2 trillion, which is further expected to raise the market demand for carbon fiber.
  • According to the Boeing Commercial Outlook 2022-2041, in China, around 8,485 new deliveries are likely to be made by 2041, with a market service value of USD 545 billion. Owing to such new deliveries in the country, the demand for carbon fiber is likely to rise.
  • According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), India's military spending of USD 76.6 billion ranked third highest in the world. This was up by 0.9% from 2020. In a push to strengthen the indigenous arms industry, 64% of capital outlays in the military budget of 2021 were earmarked for acquisitions of domestically produced arms.
  • India currently has the fourth-highest wind installed capacity in the world, with a total installed capacity of 39.25 GW (as of March 31, 2021), and generated around 60.149 billion units during 2020-21. The expansion of the wind industry resulted in a strong ecosystem, project operation capabilities, and a manufacturing base of about 10,000 MW per annum.
  • All the aforementioned factors are expected to show a significant impact on the demand for the carbon fiber market in the region over the forecast period.

Carbon Fiber Industry Overview

The global carbon fiber market is consolidated in nature, with intense competition among the top players to increase their share in the market. The major companies in the carbon fiber market include (not in any particular order) Toray Industries Inc., SGL Carbon, Mitsubishi Chemical Corporation, Hexcel Corporation, and Teijin Limited, among other companies.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Recent Advancements in Aerospace and Defense Sector
    • 4.1.2 Increasing Applications in Wind Energy Sector
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Supply Chain Security for Recycled Carbon Fiber
    • 4.2.2 Availability of Substitutes
    • 4.2.3 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Price Analysis
  • 4.6 Technology Landscape - Quick Snapshot
  • 4.7 Production Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume and Value)

  • 5.1 Raw Material
    • 5.1.1 Polyacrylonitrile (PAN)
    • 5.1.2 Petroleum Pitch and Rayon
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Virgin Fiber (VCF)
    • 5.2.2 Recycled Carbon Fiber (RCF)
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Composite Materials
    • 5.3.2 Textiles
    • 5.3.3 Microelectrodes
    • 5.3.4 Catalysis
  • 5.4 End-user Industry
    • 5.4.1 Aerospace and Defense
    • 5.4.2 Alternative Energy
    • 5.4.3 Automotive
    • 5.4.4 Construction and Infrastructure
    • 5.4.5 Sporting Goods
    • 5.4.6 Other End-user Industries
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 Italy
      • 5.5.3.4 France
      • 5.5.3.5 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 A&P Technology Inc.
    • 6.4.2 Anshan Sinocarb Carbon Fibers Co. Ltd
    • 6.4.3 DowAksa USA LLC
    • 6.4.4 Formosa Plastics Corporation
    • 6.4.5 Hexcel Corporation
    • 6.4.6 Holding company Composite
    • 6.4.7 Hyosung Advanced Materials
    • 6.4.8 Jiangsu Hengshen Co. Ltd
    • 6.4.9 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.10 Nippon Graphite Fiber Co. Ltd
    • 6.4.11 SGL Carbon
    • 6.4.12 Solvay
    • 6.4.13 Teijin Limited
    • 6.4.14 Toray Industries Inc.
    • 6.4.15 Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Popularity of Recycled Carbon Fiber
  • 7.2 Emphasis on Usage of Lignin as Raw Material for Carbon Fiber