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市場調査レポート
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1687147

産業ガス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Industrial Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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産業ガス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

産業ガス市場規模は2025年に17億4,000万トンと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.35%で、2030年には21億6,000万トンに達すると予測されます。

Industrial Gas-Market-IMG1

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。二酸化炭素は炭酸飲料や炭酸水の製造に使用されるが、パンデミックのシナリオにより影響を受けました。しかし、医療産業ではパンデミックの間、蘇生や吸入療法用の酸素需要が増加し、市場の成長を刺激しました。

主要ハイライト

  • 短期的には、代替エネルギー源へのニーズの高まりと医療セグメントからの需要の増加が産業ガス市場の成長を牽引すると予想されます。
  • 環境規制と安全問題が市場の成長を予測。
  • アジア太平洋とアフリカの産業成長は、今後数年間で市場機会を創出する可能性が高いです。
  • アジア太平洋が市場を独占し、予測期間中に最も高い成長を遂げると予想されます。

産業ガス市場の動向

医療製薬セグメントからの需要増加

  • 酸素、窒素、二酸化炭素、水素、メタン、プロパンなどの工業ガスは、化学生産チェーンのさまざまなプロセスプロセスで反応剤として必要不可欠な分子です。
  • 産業ガスは、不活性化、反応器冷却、pH制御などのソリューションを記載しています。石油化学製品は、石油や天然ガスの精製・加工から得られる物質です。輸送や貯蔵には不活性雰囲気が必要で、これは窒素によって提供されます。
  • 製油所では、酸素は接触分解再生装置への供給空気を濃縮し、装置の能力を高めるために使用されます。酸素は硫黄回収装置にも使用され、同様の効果を得ることができます。酸素は触媒の再生にも使用されます。
  • 大量の二酸化炭素は、化学プロセス産業、特にメタノールや尿素の製造に原料として使用されます。
  • 水素は主に石油精製や化学製造に使用されます。水素は、アンモニアとメタノールという2つの工業化学製品の製造に原料として使用されます。製油所では、さまざまな水素化脱硫（HDS）や水素化分解に使用されます。
  • メタンは化学工業の原料として使用され、メタノール、合成アンモニア、アセチレン、塩化メチレンなどを製造します。さらに、プロパンはエチレンとプロピレンの製造に使用されます。
  • 世界中の化学産業は、消費の増加、輸出需要の増加、政府のイニシアチブを可能にすることにより、成長を示すと予測されています。
  • アジア太平洋は、世界的に化学処理の中心地となっています。中国、インド、日本などの国々の化学産業は急速に成長しています。世界の化学品市場に占める割合は、アジアが圧倒的に大きいです。2012年以降、世界の化学品市場の半分以上を継続的に占めています。
    • アジア全体の化学品生産は2022年に4.2%増加しました。しかし、これは国によって大きく異なります。インドでは生産量が大幅に増加した（4.6%増）。対照的に、日本、韓国、台湾の生産量はそれぞれ3.0%、7.4%、12.9%減少しました。
  • 欧州連合（EU）では、天然ガス価格の高騰により、化学製品の生産が5.8%大幅に減少しました。ドイツでは、ガス多消費型の基礎化学品の生産が中止されたため、約12％減少しました。英国も化学生産が大幅に減少しました。
  • 対照的に、米国の化学生産は2022年に2.3％増加しました。しかし、2021年の天候不順による生産減が大きな影響を及ぼしました。一方、南米の2022年の生産は2.6%増と、前年（3.6%増）よりやや鈍化しました。
  • したがって、上記の要因は、化学産業で使用される工業ガスの需要に影響を与えると予想されます。

アジア太平洋が産業ガス市場を独占する

  • アジア太平洋は工業ガスの最大市場です。同地域の消費の大部分は中国が占めています。しかし、この地域ではインドが最も急成長を遂げると予想されています。
  • 中国の航空宇宙産業は、過去数年間に大幅な落ち込みに直面した後、2022年には黒字に転じると予測されています。中国民用航空局（CAAC）は、航空部門が国内交通量を大流行前の85％程度まで回復すると推定しています。
  • 工業ガスは、加圧窒素を使ったタイヤ製造、エアバッグ用の高圧アルゴン、精密で安全な溶接用の二酸化炭素と窒素など、輸送にも応用されています。IATA（国際航空運送協会）の報告書によると、インドは2030年末までに世界第3位の航空市場になる見込みです。
  • 住宅・都市・農村開発省の予測によると、中国の建設部門は2025年までGDPの6％を維持すると予想されています。こうした予測を踏まえ、中国政府は2022年1月、建設部門をより持続可能で質の高いものにするための5カ年計画を発表しました。
  • 2023年3月、産業ガス大手であるAir Liquideは、中国天津工業盆地でグループが運営する2基の空気分離装置（ASU）の改修に約6,000万ユーロ（約6,564万米ドル）を投資すると発表しました。この発表は、BohuaGroupの子会社であるTianjin Bohua YongliChemical Industry（YLC）との長期産業ガス供給契約の更新に伴うものです。
  • インドはアジア太平洋第2位の鉄鋼生産国であり、生産量は年々急増しています。
  • 2022年12月のインド政府の報告書によると、インドの鉄鋼生産量は年間約1億2,000万トンという歴史的な水準に達し、世界第2位の鉄鋼生産国となっています。世界の鉄鋼生産量の約4.8％を占めます。
  • 世界鉄鋼協会のデータによると、インドの粗鋼生産量は2021年の1億1,820万トンに対し、2022年は約5.80％増の1億2,440万トン（MT）となりました。世界鉄鋼協会のデータによると、2023年1月から2月にかけてのインドの鉄鋼生産量は約10.9トンで、2022年の同時期と比べて約0.2％減少しました。
  • 様々な産業からの鉄鋼需要の増大と今後の鉄鋼ベンチャーは、製造業を後押しする政府の取り組みと相まって、近代的なガスの大量前提条件に対応するための機械式ガス生成ユニットの利用を促進すると予想されます。
  • したがって、上記の要因は、今後数年間、同地域の市場成長を促進すると予想されます。

産業ガス産業概要

産業ガス市場は統合された性質を持っています。市場の主要企業（順不同）には、Air Liquide、Messer Group GmbH、Nippon Sanso Holdings Corporation、Linde PLC、Air Products Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 代替エネルギー源のニーズの高まり
    • 冷凍・保存食品の需要増加
    • 医療セグメントからの需要増加
  • 抑制要因
    • 環境規制と安全性の問題
    • その他の抑制要因
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • 窒素
    • 酸素
    • 二酸化炭素
    • 水素
    • ヘリウム
    • アルゴン
    • アンモニア
    • メタン
    • プロパン
    • ブタン
    • その他
  • エンドユーザー産業
    • 化学処理と精製
    • エレクトロニクス
    • 飲食品
    • 石油・ガス
    • 金属製造・加工
    • 医療製薬
    • 自動車・運輸
    • エネルギー電力
    • その他
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN諸国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • 北欧諸国
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Air Liquide
    • Air Products and Chemicals Inc.
    • Asia Technical Gas Co Pte Ltd.
    • BASF SE
    • Bhuruka Gases Limited
    • Ellenbarrie industrial Gases
    • Gruppo SIAD
    • Iwatani Corporation
    • Linde PLC
    • Messer Group GmbH
    • Nippon Sanso Holdings Corporation
    • PT Samator Indo Gas TBK
    • Sapio Group
    • SOL SPA
    • Yingde Gases Group

第7章 市場機会と今後の動向

  • 今後の低炭素ガス需要の高まり
目次
Product Code: 55661

The Industrial Gas Market size is estimated at 1.74 billion tons in 2025, and is expected to reach 2.16 billion tons by 2030, at a CAGR of 4.35% during the forecast period (2025-2030).

Industrial Gas - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Carbon dioxide is used to produce carbonated soft drinks and soda water, which was affected owing to the pandemic scenario. However, the medical industry's demand for oxygen for resuscitation and inhalation therapy increased during the pandemic, stimulating the market's growth.

Key Highlights

  • Over the short term, the growing need for alternate energy sources and increasing demand from the healthcare sector are expected to drive the growth of the industrial gas market.
  • Environmental regulations and safety issues are projected for the market's growth.
  • Industrial growth in Asia-Pacific and Africa will likely create market opportunities in the coming years.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and will likely witness the highest growth during the forecast period.

Industrial Gases Market Trends

Increasing Demand from the Medical and Pharmaceutical Sector

  • Industrial gases, such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen, methane, and propane, are essential molecules required as reaction agents for various process steps in the chemical production chain.
  • Industrial gases provide solutions for inerting, reactor cooling, and pH control. Petrochemicals are substances obtained from the refining and processing of petroleum and natural gases. They require inert atmospheres for transportation and storage, which is provided by nitrogen.
  • In refineries, oxygen is used to enrich the air feed to catalytic cracking regenerators, increasing the units' capacity. It is used in sulfur recovery units to achieve similar benefits. Oxygen is also used to regenerate catalysts.
  • Large quantities of carbon dioxide are used as a raw material in the chemical process industry, especially for methanol and urea production.
  • Hydrogen is mostly used in oil refining and chemical manufacturing. Hydrogen is used as a feedstock in the production of two industrial chemicals, ammonia and methanol. In refineries, it is used in various hydro-desulfurization (HDS) and hydrocracking procedures.
  • Methane is used as a raw material in the chemical industry to make methanol, synthetic ammonia, acetylene, and methylene chloride, among others. Further, propane is used in the production of ethylene and propylene.
  • The chemical industry across the world is projected to witness growth, owing to the increasing consumption, increasing export demand, and enabling government initiatives.
  • Asia-Pacific has grown to be the hub for chemical processing globally. The chemical industry in countries such as China, India, and Japan has been growing rapidly. The largest proportion of the global chemicals market is held by Asia by far. Since 2012, it has continuously accounted for more than half of the global chemicals market.
    • Chemical production in Asia overall increased by 4.2% in 2022. However, this varies greatly from country to country. India saw a significant increase in production (+4.6%). In contrast, production in Japan, South Korea, and Taiwan fell by 3.0%, 7.4%, and 12.9%, respectively.
  • In the European Union (EU), chemical production fell sharply by 5.8% due to a sharp rise in natural gas prices. In Germany, this fell by around 12% as the production of gas-intensive basic chemicals ceased. The United Kingdom also experienced a significant decline in chemical production.
  • In contrast, US chemical production increased by 2.3% in 2022. However, the underlying impact of weather-related production losses in 2021 played a major role. Meanwhile, production in South America grew at 2.6% in 2022, slightly slower than the previous year (+3.6%).
  • Thus, the abovementioned factors are expected to influence the demand for industrial gases used in the chemical industry.

Asia-Pacific to Dominate the Industrial Gas Market

  • Asia-Pacific is the largest market for industrial gases. China accounted for a major chunk of the consumption in the region. However, India is expected to witness the fastest growth in the region.
  • China's aerospace industry is projected to return to profitability in 2022 after facing a significant decline in the previous years. The Civil Aviation Administration of China (CAAC) estimated the aviation sector to recover domestic traffic to around 85% of pre-pandemic levels.
  • Industrial gases also find their application in transportation, including tire manufacturing using pressurized nitrogen, high-pressure argon for airbags, and carbon dioxide and nitrogen for precise and secure welding. According to the IATA (International Air Transport Association) report, India is poised to become the third-largest aviation market in the world by the end of 2030.
  • As per the forecast given by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development, China's construction sector is expected to maintain a 6% share of the country's GDP going into 2025. Considering the given forecasts, the Chinese government unveiled a five-year plan in January 2022 to make the construction sector more sustainable and quality-driven.
  • In March of 2023, Air Liquide, a major industrial gas player, announced investing around EUR 60 million (~USD 65.64 million) to revamp two Air Separation Units (ASUs), which the Group operates in the Tianjin industrial basin in China. This announcement comes within the context of the renewal of a long-term industrial gases supply contract with Tianjin Bohua YongliChemical Industry Co., Ltd ('YLC'), a subsidiary of the BohuaGroup.
  • India is the Asia-Pacific's second-largest iron and steel producer, and production is increasing rapidly yearly.
  • Steel production in India reached a historic level of around 120 million tons per annum, making it the world's second-largest steel producer, as per the Indian government report in December 2022. The country accounts for around 4.8% of global steel production annually.
  • The crude steel production in India rose by around 5.80% to 124.4 million tons (MT) in 2022, compared to 118.2 MT in 2021, according to World Steel Association data. India produced around 10.9 MT of steel between January-February 2023, down by around 0.2% compared to the same period in 2022, as per the World Steel Association data.
  • Growing demand for iron and steel from various industries and the upcoming steel ventures, coupled with government initiatives to boost the manufacturing sector, is expected to boost the usage of mechanical gas creation units to address the mass prerequisites for modern gases.
  • Therefore, the abovementioned factors are expected to drive market growth in th region in the coming years.

Industrial Gases Industry Overview

The industrial gas market is consolidated in nature. Some of the market's major players (not in any particular order) include Air Liquide, Messer Group GmbH, Nippon Sanso Holdings Corporation, Linde PLC, and Air Products Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Need for Alternate Energy Sources
    • 4.1.2 Increasing Demand For Frozen and Stored Food
    • 4.1.3 Increasing Demand from the Healthcare Sector
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Environmental Regulations and Safety Issues
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Volume)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Nitrogen
    • 5.1.2 Oxygen
    • 5.1.3 Carbon dioxide
    • 5.1.4 Hydrogen
    • 5.1.5 Helium
    • 5.1.6 Argon
    • 5.1.7 Ammonia
    • 5.1.8 Methane
    • 5.1.9 Propane
    • 5.1.10 Butane
    • 5.1.11 Other Product Types
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Chemical Processing and Refining
    • 5.2.2 Electronics
    • 5.2.3 Food and Beverage
    • 5.2.4 Oil and Gas
    • 5.2.5 Metal Manufacturing and Fabrication
    • 5.2.6 Medical and Pharmaceutical
    • 5.2.7 Automotive and Transportation
    • 5.2.8 Energy and Power
    • 5.2.9 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 NORDIC Countries
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Air Liquide
    • 6.4.2 Air Products and Chemicals Inc.
    • 6.4.3 Asia Technical Gas Co Pte Ltd.
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Bhuruka Gases Limited
    • 6.4.6 Ellenbarrie industrial Gases
    • 6.4.7 Gruppo SIAD
    • 6.4.8 Iwatani Corporation
    • 6.4.9 Linde PLC
    • 6.4.10 Messer Group GmbH
    • 6.4.11 Nippon Sanso Holdings Corporation
    • 6.4.12 PT Samator Indo Gas TBK
    • 6.4.13 Sapio Group
    • 6.4.14 SOL SPA
    • 6.4.15 Yingde Gases Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Demand for Low-Carbon Gases in the Coming Years