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市場調査レポート
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保護コーティング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Protective Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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保護コーティング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

保護コーティングの市場規模は2025年に139億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.4%で、2030年には165億1,000万米ドルに達すると予測されます。

Protective Coatings-Market-IMG1

COVID-19パンデミックは2020年の市場にマイナスの影響を与えました。しかし、封鎖が解除されるにつれて、これらのエンドユーザー部門はCOVID以前のレベルに達するまで急成長を開始しました。

主なハイライト

  • 短期的には、アジア太平洋地域におけるインフラ整備と工業化の進展、グリーンコーティング需要の増加が市場の成長を牽引するであろう。
  • その反面、VOC排出に関する規制が保護コーティング市場の成長を妨げると予想されます。
  • 粉体塗料に取って代わられる可能性は、予測期間以降、市場にとって好機となる可能性が高いです。
  • アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々で消費が多いことから、市場を独占すると予想されます。

保護コーティング市場の動向

インフラ産業からの需要増加

  • インフラ産業は、保護コーティング市場の主要な消費者です。インフラ産業では、構造物の表面劣化が大きな問題となっています。表面の劣化は、被覆の損失や表面補強材の腐食による構造上の問題につながる可能性があります。劣化を最小限に抑えるために、保護コーティングが使用されます。コーティング材は耐久性があり、基材表面によく接着し、温度変化による膨張や収縮に対応できるものでなければならないです。
  • 100％ソリッド／硬質構造用ポリウレタン・コーティングは、過酷な環境下でのインフラ保護に適した技術である可能性が高いです。100％ソリッド／リジッド構造用ポリウレタン・コーティングは、事実上あらゆる種類の鉄骨構造用の防食コーティングでもあります。
  • インド、ドイツ、米国、中国などの国々では、インフラ分野でのプロジェクトや投資が増加しています。そのため、保護コーティングの消費が増加しています。
  • インドでは、経済成長を促進・維持する重要な要素のひとつがインフラであり、これは国の製造競争力を向上・維持し、高成長につなげるために不可欠だからです。
  • インドのインフラ部門における主な課題は、土地取得政策、実施の遅れ、官僚の遅れによるプロジェクト超過のリスクです。しかし、現政権はこのような遅延を最小限に抑え、複雑さを軽減し、プロジェクトの透明性を向上させることで、インフラ・プロジェクトのペースアップを図っています。
  • 政府は、2019～25年度の国家インフラパイプライン（NIP）を立ち上げました。これは、暮らしやすさとビジネス環境の改善を目的とした、111,000クロー（～1兆5,000億米ドル）のインフラプロジェクト群です。
  • 当初は6,835のプロジェクトが予定されていたが、2021年には7,400のプロジェクトに拡大されました。道路、住宅、都市開発、鉄道、在来型電力、再生可能エネルギー、灌漑がプロジェクト金額の大半を占めています。
  • 現在、北米では2022年第1四半期に重要なプロジェクトがスタートしています。プロジェクトには、85億6,000万米ドルのオンタリオ線地下鉄プロジェクト、30億米ドルのスチール・ミニ・ミル・プロジェクト、30億米ドルのオセオラ製鉄所プロジェクトなどが含まれます。
  • 2022年8月、サウジアラビアもジッダ・セントラル開発プロジェクトの建設を開始しました。この200億米ドルのインフラプロジェクトでは、博物館、スポーツスタジアム、サンゴ養殖場、オペラハウスなど4つのランドマークが建設されます。さらに、少なくとも17,000戸の市民向け住宅、3,000軒以上のホテルや観光施設も建設される予定です。
  • 以上の点から、インフラ部門が市場を独占すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域が世界市場を独占しています。中国が世界最大の市場シェアを占めると推定されます。
  • 中国は世界最大の建設市場であり、世界全体の建設投資の20％を占めています。中国では、2020年に建設産業が急成長したが、パンデミックにより成長が制限されました。建設部門は、大きな減速が起こるたびに同国の経済成長を支えました。
  • 中国のインフラ部門は、調査対象市場で最大のシェアを占めると推定されます。同国は世界最大の建設市場であり、世界全体の建設投資の20％を占めています。
  • 中国は化学処理の中心地であり、世界的に生産される化学物質の大部分を占めています。様々な化学薬品に対する需要が世界的に高まっていることから、この分野の保護コーティング需要は予測期間中に増加すると予測されます。
  • 中国では、2021年第4四半期に、湖北省武漢市の72億米ドルの武漢長泰福金融センター、42億米ドルの2,000メガワット青島神苑海洋上風力発電所、181億人民元（～28億米ドル）の柳恒海上横断橋プロジェクトなど、複数のプロジェクトが着工しました。
  • さらに、インドのインフラ部門は同国経済の重要な柱です。政府は、優れたインフラをタイムリーに整備するため、さまざまな取り組みを行っています。
  • インドでは、6,835のプロジェクトで開始された国家インフラパイプライン（NIP）が9,335のプロジェクトに拡大され、2020年度から25年度にかけての総投資額は約108兆円が想定されています。
  • インドでは、10種類の金属鉱物、3種類の原子鉱物、4種類の燃料関連鉱物、23種類の非金属鉱物、55種類のマイナー鉱物を含む約95種類の鉱物を生産しています。このため、インドはアジア太平洋地域における主要な鉱業国のひとつとなっています。多くの民間企業が鉱業セクターを活性化させるために積極的に投資しています。
  • 前述のすべての要因により、アジア太平洋地域は世界市場で優位を占めています。

保護コーティング産業の概要

世界の保護コーティング市場は細分化されており、2021年の世界生産量は主要5社が大きなシェアを占めています。同市場の主要企業（順不同）には、Akzo Nobel NV、The Sherwin-Williams Company、PPG Industries Inc.、Jotun、Hempel ASなどが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • アジア太平洋地域におけるインフラ整備と工業化の進展
    • グリーンコーティング需要の拡大
  • 抑制要因
    • VOC排出に関する規制
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • ビニルエステル
    • ポリエステル
    • その他の製品タイプ
  • 技術別
    • 水性
    • 溶剤系
    • パウダー
    • その他の技術
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 鉱業
    • 電力
    • インフラ
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel NV
    • Axalta Coating Systems LLC
    • Hempel AS
    • Jotun A/S
    • Kansai Paint Co. Ltd
    • Nippon Paints
    • PPG Industries Inc.
    • RPM International
    • The Sherwin Williams Company
    • Asian Paints PPG Pvt. Limited
    • Sika AG

第7章 市場機会と今後の動向

  • 粉体塗料による代替の可能性
目次
Product Code: 55593

The Protective Coatings Market size is estimated at USD 13.97 billion in 2025, and is expected to reach USD 16.51 billion by 2030, at a CAGR of 3.4% during the forecast period (2025-2030).

Protective Coatings - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020. However, as the lockdowns were lifted, these end-user sectors started to grow rapidly to reach the pre-COVID level, which is expected to enhance demand for the market studied through the years to come.

Key Highlights

  • Over the short term, growing infrastructure and industrialization in the Asia-Pacific region and increasing green coatings demand will likely drive the market's growth.
  • On the flip side, regulations related to VOC emissions are expected to hinder the growth of the protective coatings market.
  • Potential replacement by powder coatings is likely to act as an opportunity for the market beyond the forecast period.
  • The Asia-Pacific is expected to dominate the market due to high consumption in countries such as China and India.

Protective Coatings Market Trends

Increasing Demand from the Infrastructure Sector

  • The infrastructure industry is the key consumer for the protective coatings market. Surface deterioration of a structure is a major problem in the infrastructure industry. Surface deterioration may lead to structural problems due to the loss of cover and corrosion of surface reinforcements. To minimize the deterioration, protective coatings are used. The coating material should be durable, bond well to the surface of the substrate, and be compatible if there is an expansion or a contraction during temperature changes.
  • A 100% solid/rigid structural polyurethane coating is likely the technology of choice for infrastructure protection in harsh environments. 100% solid/rigid structural polyurethane coating is also an anti-corrosive coating for virtually any type of steel structure.
  • Countries such as India, Germany, the United States, and China, among others, are witnessing increasing projects and investments in the infrastructure sector. Hence, witnessing the consumption of protective coatings.
  • In India, one of the crucial components that drive and sustain economic growth is infrastructure, as it is critical to improve and maintain the country's manufacturing competitiveness leading to higher growth.
  • Key challenges in India's infrastructure sector are land acquisition policies, implementation delays, and the risk of project overruns caused by bureaucratic delays. However, the current government ensures minimizing such delays, reducing complexities, and improving project transparency to increase the pace of infrastructure projects.
  • The government launched the National Infrastructure Pipeline (NIP) for FY 2019-25, an INR 111-lakh-crore (~USD 1.5 trillion) group of infrastructure projects aimed at improving the ease of living and business environment.
  • Initially, it was earmarked for 6,835 projects and expanded to 7,400 projects in 2021. Roads, housing, urban development, railways, conventional power, renewable energy, and irrigation account for most of the project value.
  • Currently, North America has started significant projects in the first quarter of 2022; the projects include the USD 8,560 million Ontario Line Subway project, the USD 3,000 Million Steel Mini Mill project, the USD 3,000 million Osceola Steel Plant project, and other projects.
  • In August 2022, Saudi Arabia also started constructing the Jeddah Central development project. The USD 20 billion infrastructure project involves the construction of four landmarks, including a museum, a sports stadium, a coral farm, and an opera house. Moreover, at least 17,000 houses for citizens and over 3,000 hotels and tourism sites are also to be built.
  • Based on the aspects above, the infrastructure segment is expected to dominate the market.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominated the global market. China is estimated to hold the largest market share globally.
  • China has the largest construction market in the world, encompassing 20% of all construction investments globally. In China, the construction industry grew rapidly in 2020, but the growth was restricted due to the pandemic. The construction sector supported the economic growth in the country whenever major slowdowns occurred.
  • The Chinese infrastructure sector is estimated to hold the largest share in the country of the market studied. The country has the largest construction market in the world, encompassing 20% of all construction investments globally.
  • China is a hub for chemical processing, accounting for a major chunk of chemicals produced globally. With the rising demand for various chemicals globally, this sector's demand for protective coating is projected to increase during the forecast period.
  • In China, several projects commenced construction in the fourth quarter of 2021, including the USD 7.2 billion Wuhan Chow Tai Fook Financial Center in Wuhan, Hubei, the USD 4.2 billion 2,000MW Qingdao Shenyuanhai Offshore Wind Farm and the CNY 18.1 billion (~USD 2.8 billion) Liuheng Sea-Crossing Bridge project.
  • Furthermore, the infrastructure sector in India is an important pillar of the country's economy. The government is taking various initiatives to ensure the timely creation of excellent infrastructure.
  • In India, The National Infrastructure Pipeline (NIP), which was launched with 6,835 projects, has been expanded to 9,335 projects with total envisaged investments of almost 108 trillion between FY20 and FY25.
  • India produces about 95 minerals, including ten metallic minerals, three atomic minerals, four fuel-related minerals, 23 non-metallic minerals, and 55 minor minerals. This makes India one of the major mining countries in the Asia-Pacific region. Many private players are investing actively to boost the mining sector.
  • All the aforementioned factors make the Asia-Pacific region dominant in the global market.

Protective Coatings Industry Overview

The global protective coatings market is fragmented in nature, and the top five players dominated global production with a significant share in 2021. Some of the key players (not in any particular order) in the market include Akzo Nobel NV, The Sherwin-Williams Company, PPG Industries Inc., Jotun, and Hempel AS, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Infrastructure and Industrialization in the Asia-Pacific Region
    • 4.1.2 Growing Green Coatings Demand
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Regulations Related to VOC Emissions
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Epoxy
    • 5.1.2 Polyurethane
    • 5.1.3 Vinyl Ester
    • 5.1.4 Polyester
    • 5.1.5 Other Product Types
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Water-borne
    • 5.2.2 Solvent-borne
    • 5.2.3 Powder
    • 5.2.4 Other Technologies
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Oil and Gas
    • 5.3.2 Mining
    • 5.3.3 Power
    • 5.3.4 Infrastructure
    • 5.3.5 Other End-user Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by the Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Akzo Nobel NV
    • 6.4.2 Axalta Coating Systems LLC
    • 6.4.3 Hempel AS
    • 6.4.4 Jotun A/S
    • 6.4.5 Kansai Paint Co. Ltd
    • 6.4.6 Nippon Paints
    • 6.4.7 PPG Industries Inc.
    • 6.4.8 RPM International
    • 6.4.9 The Sherwin Williams Company
    • 6.4.10 Asian Paints PPG Pvt. Limited
    • 6.4.11 Sika AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Potential Replacement by Powder Coatings