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市場調査レポート
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小型UAV：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Small UAV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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小型UAV：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

小型UAV市場規模は2025年に74億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは14.06%で、2030年には143億8,000万米ドルに達すると予測されています。

Small UAV-Market-IMG1

小型無人航空機（UAV）市場は、空撮、監視、農業、宅配サービスなどの多様な用途に牽引され、近年急増しています。技術の進歩に伴い、ドローンはより手頃な価格で、汎用性が高く、操作が簡単になっており、企業や個人を含む幅広い層が利用できるようになっています。小型UAVの需要は、主に商用および軍事用途での役割の拡大によって煽られています。

小型UAVは軍事作戦、特に偵察、監視、目標捕捉において極めて重要です。次世代軍用UAVの継続的な進化は、加速度的な成長の軌道を示唆しています。リアルタイムの情報は軍事作戦において非常に貴重であり、戦闘員、指揮官、部隊は脅威に効果的に対応できるようになります。その結果、世界の軍隊はますます小型UAVに目を向けるようになり、市場の成長を牽引しています。

しかし、民生用ドローン産業の成長は、政府の規制の影響を大きく受けています。多くの国では、クルーレス航空機が活動できる場所を制限する法律を課しており、多くの場合、オペレーターの周囲の短い半径に制限しています。例えば、空域の半分が軍の管理下にある中国では、UAVの運用は米国よりも狭い範囲に限られています。米国では連邦航空局（FAA）が商業用UAVの活動を監督しており、UAVを使用する企業に対する州レベルの規制がそれを補完しています。注目すべきは、規制が緩やかな国ではドローンの導入が急増している一方で、規制が厳しい国では市場の成長が鈍化していることです。このような規制の課題にもかかわらず、商業および軍事分野での継続的な開発と投資は、予測期間中に小型UAV市場を推進することになります。

小型UAV市場の動向

予測期間中は回転翼セグメントが市場を独占する見込み

回転翼のSUAVは、長時間のホバリング用に設計されているため、捜索救助（SAR）ミッションに理想的だが、カバーエリアはより限定されます。これらのSUAVには、独自の耐久性とペイロード容量を持つ様々なバージョンがあります。固定翼のドローンとは異なり、回転翼のドローンは、ホバリング、垂直離着陸能力、迅速な方向転換という明確な利点があります。

軍事分野では、回転翼SUAVは標的の迎撃や対ドローン対策に極めて重要です。その垂直離着陸能力は、最も困難な天候や地形でさえも航行することを可能にし、戦術的なミッションにとって貴重な存在となっています。さらに、その敏捷性は監視やSAR活動にも適しています。こうした利点を認識した世界中の企業は、情報・監視・偵察（ISR）活動用に特別に調整された、頑丈で長距離飛行可能な回転翼SUAVへの投資を増やしています。例えば2023年9月、インド陸軍はマイクロドローンを主力戦車（MBT）に統合する計画を明らかにしました。戦車の砲塔から垂直離陸が可能なこの超小型ドローンは、敵の探知用に設計されており、敵の動きに関するリアルタイムの情報を提供します。同様に、2023年2月、BAEシステムズとロッキード・マーティン・スカンク・ワークスは、水陸両用戦闘車両のコマンド、制御、通信、コンピューター／非搭乗型空中システム（ACV C4/UAS）のバリエーションで、ストーカーとインダゴの小型非搭乗型空中システム（UAS）をテストしました。これらのUASは卓越した偵察能力を発揮し、ACV C4/UASプラットフォームにおける米国海兵隊の戦闘管理を強化しています。

大手テクノロジー企業やeコマース企業も回転翼SUAVに参入しており、ロジスティクスに革命をもたらす可能性を予見しています。2022年11月、アマゾンはラストワンマイルの貨物配送に特化した回転翼SUAVを発表しました。2023年10月までに、アマゾンはすでにこれらのサービスを英国とイタリアに拡大しています。このような進歩と投資により、回転翼航空機市場は予測期間中に大きく成長する見込みです。

北米が予測期間中に市場を独占する見込み

米国を筆頭とする北米は、予測期間中に力強い成長を遂げると思われます。潜在的な脅威に対抗する戦略的な動きとして、米国は最先端のUAV技術開発を主導しています。これらの進歩には、搭載された追跡能力の向上やペイロード容量の増加が含まれます。この推進力は、国の研究開発努力の強化、自律型UAVの広範な試験、ドローン防衛技術の革新によって強調されています。さらに米国国防総省（DoD）は、特にロシアや中国といった国々との緊張の高まりに対応して、その能力を強化するための費用対効果の高い技術革新を積極的に模索しています。国防総省は2023年4月、中国の軍拡に対抗するため、UAVをはじめとする自律型システムを強化するプログラムを展開し、重要な一歩を踏み出しました。

米国市場の拡大を後押しする要因はいくつかあります。国防費の急増、小型無人機配備の動向、民間ドローン用途の増加などです。注目すべきは、米国航空規制当局が夜間でも民間区域での小型UAV飛行を承認したことです。同時に、米国の防衛関連企業は限界を押し広げ、現在の需要を上回る次世代UAVを製造しています。例えば、2023年9月、テレダイン・フリアーは、軍用車両から複数の無人機を自律的に発射・回収できる技術を発表しました。同社の「Black Recon」システムは、わずか350グラムの軽快なマイクロドローンを搭載し、飛行時間は最大45分。これらのドローンは、主力戦車から歩兵戦闘車両まで、さまざまなプラットフォームで使用できる発射ボックスに格納されます。

同様に、2022年1月、RTX Corporationは「Coyote Block 2+」ドローンの対ドローン能力を披露し、空中からの脅威を無力化する能力を強調しました。高度な追跡・監視技術を搭載したこのドローンは、米国に大きな戦術的優位性をもたらします。これらの進歩は、この地域の小型無人機市場を牽引する態勢を整えています。

小型UAV市場の産業概要

小型UAV市場は細分化されており、多数の主要企業が覇権を争っています。防衛や情勢安全保障分野では厳しい安全対策や規制措置が新規参入の障壁となっているが、商業・民生分野ではよりオープンな競争状況であるため、急速な拡大が見込まれています。この市場の主要企業は、AeroVironment Inc.、SZ DJI Technology、Teledyne Technologies Incorporated、THALES、Lockheed Martin Corporationです。

これらの業界大手は、最先端技術を活用して革新的な小型UAVシステムを構築しており、この戦略によって市場シェアを拡大し、新たな顧客層を獲得しています。製品革新と強力なR&D投資は、既存・新興プレーヤーがこのダイナミックな市場で成功するために極めて重要であると予想されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 翼型
    • 固定翼
    • 回転翼
  • サイズ
    • マイクロ
    • ミニ
    • ナノ
  • 用途
    • 軍事・法執行
    • 民間・商業
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Northrop Grumman Corporation
    • Baykar Tech
    • Parrot Drones SAS
    • AeroVironment Inc.
    • Textron Inc.
    • SZ DJI Technology Co. Ltd
    • YUNEEC
    • Guangzhou Walkera Technology Co. Ltd
    • Teledyne Technologies Incorporated
    • Elbit Systems Ltd
    • THALES
    • Lockheed Martin Corporation
    • RTX Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 55263

The Small UAV Market size is estimated at USD 7.45 billion in 2025, and is expected to reach USD 14.38 billion by 2030, at a CAGR of 14.06% during the forecast period (2025-2030).

Small UAV - Market - IMG1

The small crewless aerial vehicles (UAVs) market has surged in recent years, driven by their diverse applications in aerial photography, surveillance, agriculture, and delivery services. As technology advances, drones are becoming more affordable, versatile, and easier to operate, making them accessible to a broader audience, including businesses and individuals. The demand for small UAVs is mainly fueled by their expanding roles in commercial and military applications.

Small UAVs are crucial in military operations, especially in reconnaissance, surveillance, and target acquisition. The continuous evolution of next-gen military UAVs suggests a trajectory of accelerated growth. Real-time information is invaluable in military operations, empowering warfighters, commanders, and troops to respond effectively to threats. Consequently, global armed forces are increasingly turning to small UAVs, driving the market's growth.

However, the growth of the civilian drone industry is heavily influenced by government regulations. Many countries have imposed laws restricting where crewless aircraft can operate, often limiting them to a short radius around the operator. For example, in China, where half the airspace is under military control, UAV operations are confined to a smaller area than the United States. The Federal Aviation Administration (FAA) oversees commercial UAV activities in the United States, complemented by state-level regulations for companies using UAVs. Notably, countries with more relaxed regulations have seen a surge in drone adoption, while those with stricter rules have experienced slower growth in the market. Despite these regulatory challenges, ongoing developments and investments in commercial and military sectors are set to propel the small UAV market during the forecast period.

Small UAV Market Trends

The Rotary Wing Segment is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

Rotary-wing SUAVs are engineered for prolonged hovering, making them ideal for search and rescue (SAR) missions, albeit with a more limited coverage area. These SUAVs come in various versions with unique endurance and payload capacities. Unlike their fixed-wing counterparts, rotary-wing drones have the distinct advantages of hovering, vertical take-off and landing capabilities, and swift directional changes.

In the military domain, rotary-wing SUAVs are pivotal for target interception and anti-drone measures. Their vertical take-off and landing prowess allows them to navigate even the most challenging weather and terrains, making them invaluable for tactical missions. Moreover, their agility lends itself well to surveillance and SAR operations. Recognizing these benefits, companies across the world are increasingly investing in heavy-duty, long-range rotary-wing SUAVs specially tailored for intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) activities. For instance, in September 2023, the Indian Army revealed plans to integrate micro-drones with its main battle tanks (MBTs). These micro-drones, capable of vertical take-offs from the tank's turret, are designed for enemy detection, providing real-time intelligence on their movements. Similarly, in February 2023, BAE Systems and Lockheed Martin Skunk Works tested their Stalker and Indago small uncrewed aerial systems (UAS) on an Amphibious Combat Vehicle Command, Control, Communication, Computers/Uncrewed Aerial Systems (ACV C4/UAS) variant. These UAS have showcased exceptional reconnaissance capabilities, bolstering the US Marine Corps' battle management on the ACV C4/UAS platform.

Major technology and e-commerce players are also delving into rotary-wing SUAVs, foreseeing their potential in revolutionizing logistics. In November 2022, Amazon unveiled a rotary-wing SUAV tailored for last-mile cargo deliveries. By October 2023, Amazon had already expanded these services to the United Kingdom and Italy. With such advancements and investments, the rotary-wing market is poised for significant growth during the forecast period.

North America is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

North America, spearheaded by the United States, is set for robust growth during the forecast period. In a strategic move to counter potential threats, the United States is leading the charge in developing state-of-the-art UAV technologies. These advancements encompass improved onboard tracking and heightened payload capacities. This drive is underscored by the nation's intensified R&D efforts, extensive testing of autonomous UAVs, and the innovation of drone defense technologies. Furthermore, the US Department of Defense (DoD) actively seeks cost-effective innovations to enhance its capabilities, particularly in response to rising tensions with nations like Russia and China. A significant step was taken in April 2023, as the Pentagon rolled out a program to strengthen its autonomous systems, notably UAVs, to counterbalance China's expanding military.

A confluence of factors bolsters the US market's expansion. These include a surge in defense expenditures, a growing trend in small UAV deployment, and an uptick in civilian drone applications. Noteworthy is the approval by US aviation regulators for small UAV flights over civilian zones, even at night. Concurrently, the nation's defense contractors are pushing boundaries, crafting next-gen UAVs that surpass current demands. For instance, in September 2023, Teledyne Flir introduced a technology enabling the autonomous launch and retrieval of multiple drones from military vehicles. Its 'Black Recon' system features a nimble micro-drone, weighing a mere 350 grams, with a flight time of up to 45 minutes. These drones are stored in launch boxes with utility across various platforms, from main battle tanks to infantry fighting vehicles.

Similarly, in January 2022, RTX Corporation showcased the counter-drone capabilities of its 'Coyote Block 2+ drone, emphasizing its prowess in neutralizing aerial threats. This drone, outfitted with advanced tracking and surveillance technologies, gives the United States a significant tactical advantage. These advancements are poised to drive the region's small drone market.

Small UAV Market Industry Overview

The small UAV market is fragmented, with numerous key players vying for dominance. While stringent safety and regulatory measures in defense and homeland security pose barriers to new entrants, the commercial and civil sector is poised for rapid expansion due to its more open competitive landscape. Key players in this market are AeroVironment Inc., SZ DJI Technology Co. Ltd, Teledyne Technologies Incorporated, THALES, and Lockheed Martin Corporation.

These industry leaders leverage cutting-edge technologies to craft innovative small UAV systems, a strategy that bolsters their market share and attracts a fresh customer base. Product innovation and robust R&D investments are expected to be pivotal for established and emerging players to thrive in this dynamic market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Dynamics

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Segmentation

  • 5.1 Wing Type
    • 5.1.1 Fixed Wing
    • 5.1.2 Rotary Wing
  • 5.2 Size
    • 5.2.1 Micro
    • 5.2.2 Mini
    • 5.2.3 Nano
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Military and Law Enforcement
    • 5.3.2 Civil and Commercial
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profile
    • 6.2.1 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.2 Baykar Tech
    • 6.2.3 Parrot Drones SAS
    • 6.2.4 AeroVironment Inc.
    • 6.2.5 Textron Inc.
    • 6.2.6 SZ DJI Technology Co. Ltd
    • 6.2.7 YUNEEC
    • 6.2.8 Guangzhou Walkera Technology Co. Ltd
    • 6.2.9 Teledyne Technologies Incorporated
    • 6.2.10 Elbit Systems Ltd
    • 6.2.11 THALES
    • 6.2.12 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.13 RTX Corporation

7 Market Opportunities and Future Trends