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市場調査レポート
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1687089

肥料添加剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Fertilizer Additives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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肥料添加剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

肥料添加剤の市場規模は2025年に33億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.1%で、2030年には41億米ドルに達すると予測されます。

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肥料添加剤は肥料の栄養分を高め、植物による栄養分の吸収を促進し、溶出や揮発による栄養分の損失を抑制します。このことは、肥料の効率を最適化し、作物が必要な栄養素を確実に摂取できるようにする上で、肥料添加剤が重要な役割を担っていることを示しています。さらに、養分の流出を抑制し、土壌侵食を最小限に抑え、栄養効率を高めることで、肥料添加剤は持続可能な農業を推進する上で極めて重要な役割を果たしています。持続可能な慣行が重視されるようになったことで、肥料添加剤の需要はさらに高まっています。これらの添加剤はまた、土壌養分を安定させ、溶出や揮発による損失を防ぐ。例えば、窒素を多く含む肥料に硝化抑制剤を添加すると、アンモニウムから硝酸塩への変換が減速されるため、窒素の損失が緩和され、植物にとっての栄養分の利用可能性が高まる。

肥料の消費は肥料添加剤市場を大きく牽引します。世界人口の増加、食生活の進化、可処分所得の増加、耕地面積の縮小が、食糧と農産物の需要を高めています。作物の生産性と農業収量を高める上で肥料が重要な役割を果たすことから、肥料に対する世界の需要が急増しています。例えば、国際肥料工業会の報告によると、世界の窒素肥料消費量は2022年の1億820万トンから2023年には1億970万トンに増加します。この肥料需要の増加は、世界全体の肥料消費量の増加につながりました。農業・加工食品輸出開発局は、2023年のインドの穀物生産量は3億430万トンで、米、小麦、トウモロコシ、バジュラなどの主な穀物がそれぞれ1億3,670万トン、1億1,292万トン、3,567万トン、1,066万トンを占めると指摘しました。今後、人口が増加し続けるにつれて、肥料の需要も増加し、肥料業界における添加物の需要が高まることが予想されます。

肥料の消費量が多いため、継続的な供給を維持するために貯蔵量を増やす必要があります。しかし、これは特に雨季には塊の形成や固化といった問題を引き起こす可能性があります。そのため、このようなダマやケーキングを防止する肥料添加剤の能力が市場成長の重要な促進要因となっています。逆に、こうした添加剤は利点がある一方で、作物生産コストを上昇させるため、農家に経済的負担をもたらし、市場拡大を抑制します。さらに、添加物のコストはその種類と品質によって異なるため、価格が高くなります。このような価格敏感性の結果、特定の農家の間で受け入れが制限され、これらの添加剤の普及を抑制しています。

肥料添加剤市場の動向

阻害剤が市場をリード

抑制剤は窒素ベースの肥料に配合される化合物で、施肥後の損失を最小限に抑えます。これらの窒素安定剤添加剤は、ウレアーゼ阻害剤と硝化阻害剤の2つの主要カテゴリーに分類されます。このような阻害剤は植物の成長を促進し、土壌の質を維持し、作物の品質を向上させる。これらの窒素肥料添加剤に対する農業業界の急増する需要は、市場の成長を推進しています。農家は、亜酸化窒素の排出を抑制するためにウレアーゼ阻害剤を、水中の硝酸塩汚染を軽減するために硝化阻害剤を使用することが増えています。さらに、これらの添加剤は土壌の健康を強化し、植物の重要な水と栄養素へのアクセスを強化します。農業セクターが拡大し、肥料添加剤が進化するにつれて、窒素肥料添加剤市場は消費の高まりを見ることになると思われます。

世界的には、尿素ベースの肥料に対する需要の増加が市場成長の主な要因となっています。例えば、国際肥料協会（IFASTAT）のデータによると、世界の尿素消費量は2021年の5,376万300トンから2022年には5,416万8,900トンに増加します。尿素は固形肥料の中で窒素含有量が最も高く、農業における一次窒素源として機能します。相対湿度が高いため高温多湿の条件にも耐えることができ、硝酸アンモニウムや硝酸カルシウム（CAN）よりも好ましい選択肢となっています。さらに、固体でも液体でも使える汎用性の高さも、市場の需要を押し上げています。しかし、尿素窒素は揮発、脱窒、溶出による損失が発生しやすいなどの課題も残っています。ブラジルのような湿度の高い地域では、こうしたロスが大きく、施肥した窒素の20～30%が失われ、2022年にはピークで60%に達した例もあります。肥料添加剤、特にウレアーゼ阻害剤は、こうした揮発損失を減らすことを目的としているため、その需要の高まりが肥料添加剤市場の成長をさらに加速させています。

さらに、技術革新が市場の成長を増大させています。カナダ農業・農業食品省の調査によると、2022年には、減耕起管理下の硬質赤色春小麦の生産において、尿素と尿素硝酸アンモニウムの表面配置を変化させながら、ウレアーゼ阻害剤としてチオ硫酸アンモニウムを使用することになります。TIBケミカルズのTIB Thio ATSは、北米地域で販売されている一般的なチオ硫酸アンモニウム阻害剤のひとつです。

アジア太平洋地域が市場を独占

アジア太平洋地域が世界の肥料添加剤市場の半分以上を占めています。主要消費国である中国とインドは、広大な農業地帯を活用しています。例えば、インド肥料協会は2023年の総肥料消費量を6,390万トンと報告し、2022年から0.3%の減少を示しました。また、全インドにおけるNPKの使用比率は、2022年の7.7：3.1：1から、2023年には11.8：4.6：1に変化しました。

さらに、インド政府はさまざまな補助金や助成金を通じて肥料消費を積極的に促進しています。例えば、2024年2月、インド政府はリン酸・カリ肥料（P&K）に対して2億9,030万米ドルの補助金を認可しました。この取り組みは、3つの新しいグレードの肥料を導入するもので、農家を支援し、油糧種子と豆類の生産性を高めることを目的としています。この動きは肥料の使用量の増加につながった一方で、肥料の非効率な吸収やインドの土壌における揮発損失といった課題も浮き彫りにしました。こうした課題は、肥料添加剤製品に対する需要の高まりを浮き彫りにし、市場の成長を後押ししています。その結果、同地域の肥料消費量の増加が市場の拡大を後押ししています。窒素肥料の中でも、インドでは尿素が圧倒的に多く、国の窒素肥料総消費量の80％以上を占めています。

中国は世界有数の肥料の生産国であり消費国でもあります。作物の栄養ニーズを満たし、農業生産性を向上させるため、肥料に大きく依存しています。さらに、中国の野菜生産は肥料に大きく依存しているため、土壌の窒素利用効率が低下しています。国内では、土壌の有効性を強化し、肥料からの栄養吸収を高めることを目的とした研究イニシアチブが数多く行われています。例えば、全米生物工学情報センター（NCBI）が2022年に実施した研究では、硝化抑制剤の利点が強調されています。この研究では、収量の増加、窒素利用効率の向上、亜酸化窒素排出の抑制において、これらの添加剤が果たす役割が強調されています。肥料添加剤に関するこのような有望な知見は、中国での業界の拡大を後押しするものです。

肥料添加剤産業の概要

肥料添加剤市場は非常に細分化されており、さまざまな中小企業と少数の大手企業が存在するため、市場競争は厳しいです。コルテバ・アグリスサイエンス（Corteva Agriscience）、BASF SE、アルケマ（Arrmaz）、クラリアント・インターナショナル・リミテッド（Clariant International Ltd）、KAOコーポレーション（KAO Corporation）などが、この市場で知られているプレーヤーです。これらの大手企業は、新製品や製品の改良、事業拡張、事業拡大のための買収に投資しています。また、新製品を低価格で発売するための研究開発にも力を入れています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 肥料消費量の増加
    • 大手企業による戦略的活動の活発化
    • 肥料の性能向上
  • 市場抑制要因
    • 作物生産コストの上昇
    • 高い環境影響
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 機能
    • 阻害剤
    • コーティング剤
    • 造粒助剤
    • 固化防止剤
    • その他の機能
  • 形状
    • 固体
    • 液体
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • スペイン
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • ドイツ
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • Corteva Agriscience
    • Arkema（ARRMAZ）
    • Dorf Ketal Company LLC
    • Koch Agronomic Services LLC
    • Clariant International Ltd
    • KAO Corporation
    • Michelman Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 54879

The Fertilizer Additives Market size is estimated at USD 3.35 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.10 billion by 2030, at a CAGR of 4.1% during the forecast period (2025-2030).

Fertilizer Additives - Market - IMG1

Fertilizer additives enhance the nutrient content of fertilizers, boost nutrient absorption by plants, and curb nutrient loss through leaching or volatilization. This underscores their vital role in optimizing fertilizer efficiency and ensuring crops receive the necessary nutrients. Furthermore, by curbing nutrient runoff, minimizing soil erosion, and enhancing nutritional efficiency, fertilizer additives play a pivotal role in promoting sustainable agriculture. The growing emphasis on sustainable practices is further fueling the demand for these additives, as they aim to elevate fertilizer performance. These additives also stabilize soil nutrients, preventing losses from leaching or volatilization. For instance, adding nitrification inhibitors to nitrogen-rich fertilizers decelerates the conversion of ammonium to nitrate, thus mitigating nitrogen loss and boosting nutrient availability for plants.

Fertilizer consumption significantly drives the fertilizer additives market. A growing global population, evolving dietary habits, rising disposable incomes, and shrinking arable land have heightened the demand for food and agricultural products. Given their crucial role in boosting crop productivity and agricultural yields, the global demand for fertilizers has surged. For instance, the International Fertilizer Industry Association reported that global nitrogenous fertilizer consumption rose from 108.2 million metric tons in 2022 to 109.7 million metric tons in 2023. This uptick in fertilizer demand has led to a worldwide increase in overall fertilizer consumption. The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority noted that India produced 304.3 million metric tons of cereals in 2023, with key cereals like rice, wheat, maize, and bajra accounting for 136.7 million, 112.92 million, 35.67 million, and 10.66 million metric tons, respectively. Looking ahead, as the population continues to grow, the demand for enhanced fertilizers is anticipated to rise, subsequently boosting the demand for additives in the fertilizer industry among manufacturers.

High fertilizer consumption necessitates increased storage to maintain a continuous supply. However, this can lead to issues like lump formation and caking, especially during wet seasons. Consequently, the ability of fertilizer additives to prevent such lumping and caking becomes a significant driver for market growth. Conversely, while these additives offer benefits, they also elevate crop production costs, posing a financial burden on farmers and thereby restraining market expansion. Furthermore, the cost of additives varies based on their type and quality, leading to higher prices. This price sensitivity results in limited acceptance among certain farmers, curbing the widespread adoption of these additives.

Fertilizer Additives Market Trends

Inhibitors Leads the Market

Inhibitors are compounds integrated into nitrogen-based fertilizers to minimize losses post-application. These nitrogen stabilizer additives fall into two main categories, urease inhibitors and nitrification inhibitors. Such inhibitors promote plant growth, uphold soil quality, and enhance crop quality. The agriculture industry's surging demand for these nitrogen fertilizer additives propels the market growth. Farmers increasingly turn to urease inhibitors to curb nitrous oxide emissions and nitrification inhibitors to mitigate nitrate pollution in water. Furthermore, these additives bolster soil health and enhance plants' access to vital water and nutrients. With the agriculture sector expanding and fertilizer additives evolving, the market for nitrogen fertilizer additives is set to see heightened consumption.

Globally, the increasing demand for urea-based fertilizers is a key driver of market growth. For instance, data from the International Fertilizers Association (IFASTAT) reveals that global urea consumption rose from 53,760.3 thousand metric tons in 2021 to 54,168.9 thousand metric tons in 2022. Urea, with the highest nitrogen content among solid fertilizers, serves as a primary nitrogen source in agriculture. Its high relative humidity enables it to withstand hot and humid conditions, making it a preferred choice over ammonium nitrate and calcium ammonium nitrate (CAN). Additionally, its versatility in both solid and liquid forms boosts its market demand. However, challenges remain,such as urea nitrogen is prone to losses through volatilization, denitrification, and leaching. In humid regions like Brazil, these losses can be substantial, with 20-30% of the applied nitrogen being lost, and in 2022, some instances even peaked at 60%. As fertilizer additives, particularly urease inhibitors, aim to reduce these volatilization losses, their rising demand further accelerates the growth of the fertilizer additive market.

Additionally, technological innovations are augmenting the growth of the market studied. According to a study by Agriculture and Agri-Food Canada, in 2022, the use of ammonium thiosulphate as a urease inhibitor with the varying surface placement of urea and urea ammonium nitrate in the production of hard red spring wheat under reduced tillage management. TIB Thio ATS, by TIB Chemicals, is one of the popular ammonium thiosulphate inhibitors sold in the North American region.

Asia-Pacific Dominates the Market

Asia-Pacific dominates the global fertilizer additives market, accounting for over half of its share. Major consumers, China and India, leverage their expansive agricultural zones. For example, the Fertilizer Association of India reported a total fertilizer consumption of 63.9 million metric tons in 2023, marking a 0.3% decline from 2022. Additionally, the all-India NPK use ratio shifted from 7.7:3.1:1 in 2022 to 11.8:4.6:1 in 2023.

Moreover, the Indian government is actively promoting fertilizer consumption through various subsidies and grants. For instance, in February 2024, the Indian government sanctioned a subsidy of USD 290.3 million for phosphatic and potassic (P&K) fertilizers. This initiative, which introduced three new grades of fertilizers, aims to assist farmers and boost the productivity of oilseeds and pulses. While this move has led to increased fertilizer usage, it has also highlighted challenges such as inefficient fertilizer uptake and volatilization losses in Indian soils. These challenges underscore the growing demand for fertilizer additive products, bolstering market growth. Consequently, the uptick in fertilizer consumption in the region is propelling the market's expansion. Among nitrogenous fertilizers, urea stands out as the predominant choice in India, constituting over 80% of the nation's total nitrogen fertilizer consumption.

China stands as one of the world's foremost producers and consumers of fertilizers, driven by its expansive agricultural sector. The nation leans heavily on fertilizers to satisfy crop nutritional needs and enhance agricultural productivity. Furthermore, China's vegetable production heavily relies on fertilizers, leading to diminished nitrogen usage efficiency in its soils. Numerous research initiatives within the country aim to bolster soil effectiveness and enhance nutrient uptake from fertilizers. For instance, in 2022 study conducted by the National Center for Biotechnology Information (NCBI), highlighted the benefits of nitrification inhibitors. The study underscored these additives' role in boosting yield, enhancing nitrogen use efficiency, and curbing nitrous oxide emissions. Such promising findings on fertilizer additives bolster the industry's expansion in China.

Fertilizer Additives Industry Overview

The fertilizer additive market is highly fragmented, with various small- and medium-sized companies and a few big players, resulting in stiff competition in the market. Corteva Agriscience, BASF SE, Arkema (Arrmaz), Clariant International Ltd, and KAO Corporation are some of the known players in the market. These major players are investing in new products and improvisation of products, expansions, and acquisitions for business expansions. Another major area of investment is the focus on R&D to launch new products at lower prices.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Raising Fertilizer Consumption
    • 4.2.2 Increasing Strategic Activities By The Major Players
    • 4.2.3 Enhanced Fertilizer Performance
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Raising Overall Cost Of Crop Production
    • 4.3.2 High Environmental Effects
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Function
    • 5.1.1 Inhibitors
    • 5.1.2 Coating Agents
    • 5.1.3 Granulation Aids
    • 5.1.4 Anti-Caking Agent
    • 5.1.5 Other Functions
  • 5.2 Form
    • 5.2.1 Solid
    • 5.2.2 Liquid
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Spain
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Germany
      • 5.3.2.6 Italy
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BASF SE
    • 6.3.2 Corteva Agriscience
    • 6.3.3 Arkema (ARRMAZ)
    • 6.3.4 Dorf Ketal Company LLC
    • 6.3.5 Koch Agronomic Services LLC
    • 6.3.6 Clariant International Ltd
    • 6.3.7 KAO Corporation
    • 6.3.8 Michelman Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS