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市場調査レポート
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1687048

エアゾール缶：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Aerosol Cans - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 142 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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エアゾール缶：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 142 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

エアゾール缶の市場規模は出荷数量ベースで、2025年の198億1,000万個から2030年には230億7,000万個に、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.09%で成長すると予測されます。

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主なハイライト

  • エアゾール缶の需要は、消費者の嗜好の変化に後押しされ、予測期間中絶えず成長すると予想されます。美観は製品包装において極めて重要な役割を果たし、視覚的な魅力を提供し、保管、輸送、使いやすさを向上させる。また、携帯性、リサイクル性、安全性、エアゾール缶の美的魅力の高まりが、その需要を煽ることになります。パーソナル・ケアと医薬品の分野が好調で、化粧品の需要が急増していることから、市場は大きく成長する見込みです。
  • 金属などの素材から作られたこれらの缶は、環境規制に準拠しており、廃棄の懸念に対処しながら、ユーザーに費用対効果の高いパッケージング・ソリューションを提供しています。このような環境に優しいアプローチは、ユーザーに利益をもたらし、ベンダーが持続可能性の目標を達成するのに役立ちます。利便性を求める需要の高まりに後押しされ、スプレー、ミスト、発泡体など様々な形態で製品を加圧吐出できるエアゾール缶は着実に増加しています。殺虫剤から調理用スプレーまで、主にリサイクル可能なスチールやアルミから作られるこれらの缶は、金属スクラップとして効率的な取り扱いが可能で、費用対効果の高いパッケージング・ソリューションを提供しています。
  • 再利用性とリサイクル性を強調するエアゾール缶は、市場成長の主な促進要因です。その汎用性は、ヘアスプレーからホイップクリームまで、様々な製品の包装に及ぶ。しかし、環境意識が高まるにつれ、この包装を廃止しようという声が高まっています。
  • The International Organisation of Aluminium Aerosol Can Manufacturers（AEROBAL）によると、エアゾール缶の世界出荷量は2023年に6%急増しました。特筆すべきは、シェービングフォーム部門が55％の著しい伸びを示し、ヘアスプレーと消臭剤がそれぞれ12％と9％の伸びを示したことです。パーソナルケア分野は、これらの納入量の83％を大きく占めています。
  • 化粧品やスキンケア製品への意欲の高まりを背景に、美容とパーソナルケアの状況は大きく変化しています。技術の進歩、注目すべき合併、バーチャル試着の出現、オンラインマーケットプレースの隆盛が、業界の形を変えつつあります。欧米のスタイルが強い影響力を発揮し、エアゾール缶のプロバイダーが脚光を浴びる中、国内外のメーカーが商品を拡大しています。
  • しかし、アルミニウム業界には影が差しています。ドイツでは、アルミニウム・ドイチュラントの報告によると、2023年第3四半期にアルミニウムの一次生産量がほぼ半減しました。業界は現在、過剰な規制、エネルギーコストの高騰、迫り来る景気後退による潜在的な後退の警告に直面しています。

エアゾール缶の市場動向

自動車産業が最も急成長するエンドユーザー

  • 自動車セクターのエアゾール缶に対する需要の高まりが、エアゾール缶販売の世界の上昇を後押ししています。これらの工業用エアゾールは、エンジン脱脂や車両研磨から摩擦摩耗の低減や潤滑の提供まで、自動車用途で幅広く使用されていることが分かっています。エアゾール缶の多用途性と効率性により、自動車の性能と美観の維持に欠かせないものとなっています。
  • 世界中で自動車販売が急増するにつれて、自動車アフターマーケットは著しい成長を遂げ、自動車セグメントにおけるエアゾール缶の必要性を高めています。この成長の原動力となっているのは、道路を走る自動車の数が増加し、メンテナンスや補修用製品の需要が高まっていることです。
  • 乗用車、商用車、さらには二輪車の生産と販売が急増しているため、エアゾール缶の需要が高まっています。この需要は、一般的にエアゾールの形で包装された潤滑油やオイルのニーズの増加によってさらに強化されています。エアゾール・パッケージの利便性と有効性は、メーカーと消費者にとって好ましい選択となっています。
  • この傾向を示す2024年1月のエコノミック・タイムズ紙の記事は、インドの乗用車販売台数が2023年に400万台の大台を超えたことを取り上げています。この急増は、可処分所得の増加、新型スポーツ・ユーティリティ・ビークル、魅力的なローン金利に起因しています。このような要因は、定期的なメンテナンスとケアが必要な自動車が増えるにつれて、自動車用エアゾール市場の拡大に寄与しています。
  • 従来の用途とは別に、乗用車用エアゾール缶はタイヤの空気入れや洗浄にも使われています。これらの缶はユーザーの利便性を考慮して設計されており、素早く効率的な塗布が可能です。エアゾール缶の使いやすさと携帯性は、外出先でのメンテナンスや緊急修理に理想的です。
  • 消費者は自動車の外観とメンテナンスをますます優先するようになっており、そのためスプレー塗料や自動車用洗浄剤などの製品に対する需要が高まっています。メンテナンス作業におけるエアゾール缶の扱いやすさと、ユーザーの快適さを重視することから、多くのメーカーがエアゾールベースの製品にシフトしています。この動向は、自動車ケアにおける効率性、利便性、有効性を兼ね備えた製品に対する消費者の嗜好の広がりを反映しています。

欧州が大きな市場シェアを占める見込み

  • フランスの香水・香料市場は顕著な成長を遂げており、その主な原因は業界のエアゾール缶利用率の上昇にあります。フランスのフレグランス部門は、世界の化粧品分野で際立っており、主に継続的な製品イノベーションによって力強い拡大が見られています。この成長は、広範な研究開発と大手香水メーカー間の提携によってさらに推進されています。
  • アルミニウムはリサイクル性が高いため、その生産収入の増加は、金属パッケージング分野におけるリサイクルインフラや持続可能性への取り組みへの投資に拍車をかけることになります。このシフトは金属包装の環境に優しいイメージを強化し、環境意識の高まる消費者層と共鳴して市場成長を促進します。
  • ドイツ化粧品・トイレタリー・香水・洗剤協会（IKW）は、ドイツの美容・パーソナルケア部門が2023年に170億米ドルを超える収益を上げると報告しています。この美容製品販売の急増は、エアゾール缶市場のチャンスに直結します。
  • フランスの包装基準の上昇と消費者意識の高まりは、エアゾール缶の需要拡大の主な要因です。Eurostatのデータでは、フランスのアルミニウム生産収入は2025年までに約68億2,400万米ドルに達すると予測されています。この収益が上昇するにつれ、アルミニウムのサプライチェーンが強化され、金属パッケージングメーカーの安定した流れが確保されると予想されます。
  • 自動車とパーソナルケア分野が急成長しているドイツでは、エアゾール缶の需要も並行して増加しています。スチール缶は、その頑丈さで世界的に有名であり、塗料やコーティング剤の包装に好まれる選択肢です。
  • さらに、一般機械、電子モーター、自動車、精密家電を含む機械産業が拡大するにつれて、エアゾール市場はより大きな成長を遂げようとしています。加圧式エアゾール・スプレーは、ドイツ、日本、米国といった先進国の定番製品であり、電気部品、スイッチ、回路基板の洗浄、保守、メンテナンスにおいて極めて重要です。
  • 環境への関心の高まりと、特に自動車やパーソナル・ケア分野での製品消費の急増に後押しされ、消費者はエコロジカル・フットプリントを最小限に抑えたエアゾール缶を求めるようになっています。さらに、エアゾール缶は、その剛性、安定性、優れたバリア特性により、保存期間の延長を必要とする製品に好まれることが多いです。

エアゾール缶市場の概要

エアゾール缶市場は非常に断片化されており、Ball Corporation、Crown Holdings Inc.、Ardagh Metal Packaging SA、Trivium Packaging、Mauser Packaging Solutions（Bway Holding Company）などの主要企業が参入しています。市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2024年1月トリビウム・パッケージングは、EcoVadisの持続可能性格付けにおいて3年連続でプラチナ・ステータスを獲得しており、同社の持続可能性へのコミットメントを戦略的に実証しています。持続可能性格付けで3年連続最高ランクを獲得することで、トリビウム・パッケージングは金属包装業界の持続可能性におけるブランド評価を高めています。これは競合他社との差別化に役立ち、環境意識の高い消費者や企業にとって好ましい選択肢となります。
  • 2023年10月Colep PackagingとEnvases Groupは、メキシコにエアゾール包装工場を建設する合弁契約を締結。この合意は、金属包装業界の最も重要なプレーヤーである2社の専門知識、市場知識、基準を結集するもので、北米および中米の顧客により密接なサービスを提供し、ポートフォリオ、生産能力、リードタイムの面で競争力のある提案を行うことを可能にします。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エアゾール缶のリサイクル可能性
    • パーソナルケア・化粧品業界からの需要拡大
  • 市場抑制要因
    • 廃棄物処理に関する厳しい規制

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • スチール
    • アルミニウム
    • その他の材料タイプ
  • エンドユーザー産業別
    • パーソナルケア
    • 家庭用ケア
    • 自動車
    • ヘルスケア
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • スペイン
      • 英国
    • アジア
      • 中国
      • インド
      • 日本
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Ball Corporation
    • Crown Holdings Inc.
    • Ardagh Metal Packaging SA
    • Trivium Packaging
    • Mauser Packaging Solutions（Bway Corporation）
    • Toyo Seikan Co. Ltd
    • CCL Container（CCL Industries Inc.）
    • Colep Packaging Portugal SA
    • CPMC Holdings Limited
    • NAMPAK Ltd
    • Graham Packaging Company
    • SGD SA（SGD Pharma）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 54221

The Aerosol Cans Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 19.81 billion units in 2025 to 23.07 billion units by 2030, at a CAGR of 3.09% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The demand for aerosol cans is expected to grow constantly during the projection period, propelled by shifting consumer preferences. Aesthetics play a pivotal role in product packaging, offering visual appeal and enhancing storage, transportation, and usability. Also, portability, recyclability, safety, and the rising aesthetic allure of aerosol cans are set to fuel their demand. With the personal care and pharmaceutical sectors on the upswing and a surge in cosmetic product demands, the market is poised for significant growth.
  • Crafted from materials like metal, these cans comply with environmental regulations, offering users cost-effective packaging solutions while addressing disposal concerns. This eco-friendly approach benefits users and aids vendors in meeting their sustainability targets. Driven by the surging demand for convenience, aerosol cans, capable of dispensing products under pressure in various forms like sprays, mists, or foams, have steadily risen. From insecticides to cooking sprays, these cans, predominantly fashioned from recyclable steel or aluminum, offer efficient handling as scrap metal and present cost-effective packaging solutions.
  • Highlighting their reusability and recyclability, aerosol cans are key market growth drivers. Their versatility extends to packaging various products, from hairsprays to whipped creams. However, as environmental consciousness grows, there are mounting calls for phasing out this packaging.
  • As per The International Organisation of Aluminium Aerosol Can Manufacturers (AEROBAL), the global shipments of aerosol cans surged by 6% in 2023. Notably, the shaving foam segment witnessed a remarkable 55% growth, while hairspray and deodorant saw increases of 12% and 9%, respectively. The personal care segment accounted for a significant 83% of these deliveries.
  • The beauty and personal care landscape is transforming significantly, driven by a rising appetite for cosmetics and skincare products. Technological advancements, notable mergers, the advent of virtual try-ons, and the prominence of online marketplaces are reshaping the industry. With Western styles exerting a strong influence and aerosol can providers gaining prominence, domestic and international manufacturers are expanding their offerings.
  • However, there is a shadow over the aluminum industry. In Germany, primary aluminum production nearly halved in the third quarter of 2023, as reported by Aluminium Deutschland. The industry now faces warnings of potential setbacks from over-regulation, soaring energy costs, and looming economic recessions.

Aerosol Cans Market Trends

The Automotive Industry to be the Fastest Growing End User

  • The automotive sector's rising demand for aerosol cans fuels a global uptick in aerosol sales. These industrial aerosols are found to be extensively used in automotive applications, spanning from engine degreasing and vehicle polishing to reducing friction wear and providing lubrication. The versatility and efficiency of aerosol cans make them indispensable in maintaining vehicle performance and aesthetics.
  • As vehicle sales surge worldwide, the automotive aftermarket is poised for significant growth, amplifying the need for aerosol cans in the automotive segment. This growth is driven by the increasing number of vehicles on the road, boosting the demand for maintenance and repair products.
  • Driven by the escalating production and sales of passenger cars, commercial vehicles, and even two-wheelers, the demand for aerosol cans is rising. This demand is further bolstered by the increased need for lubricants and oils, commonly packaged in aerosol form. The convenience and effectiveness of aerosol packaging make it a preferred choice for manufacturers and consumers.
  • Illustrating this trend, a January 2024 article in The Economic Times highlighted that India's passenger vehicle sales crossed the 4 million mark in 2023, a first for the country. This surge was attributed to rising disposable incomes, new sport-utility vehicles, and attractive loan rates. Such factors contribute to the growing market for automotive aerosols, as more vehicles require regular maintenance and care.
  • Apart from traditional uses, aerosol cans for passenger vehicles are also employed for tire inflators and cleaning. These cans are designed for user convenience, offering quick and efficient application. The ease of use and portability of aerosol cans make them ideal for on-the-go maintenance and emergency repairs.
  • Consumers increasingly prioritize vehicle appearance and maintenance, so the demand for products like spray paints and automotive cleaning agents is rising. Given the ease of handling aerosol cans for maintenance tasks and the emphasis on user comfort, many manufacturers are shifting towards aerosol-based products. This trend reflects a broader consumer preference for products that combine efficiency, convenience, and effectiveness in vehicle care.

Europe is Expected to Hold Significant Market Share

  • The French perfume and scent market is experiencing notable growth, largely attributed to the industry's rising utilization of aerosol cans. France's fragrance sector, a standout in the global cosmetics arena, has seen robust expansion, primarily fueled by continuous product innovations. This growth is further propelled by extensive R&D and collaborations among leading perfume manufacturers.
  • Given aluminum's high recyclability, an increase in its production revenue is poised to spur investments in recycling infrastructure and sustainability initiatives within the metal packaging sector. This shift bolsters the eco-friendly image of metal packaging and resonates with the increasingly environmentally conscious consumer base, fueling market growth.
  • Highlighting the trend, the German Cosmetic, Toiletry, Perfumery, and Detergent Association (IKW) reported that Germany's beauty and personal care segment raked in over USD 17 billion in 2023. This surge in beauty product sales directly translates into opportunities for the aerosol cans market.
  • France's rising packaging standards and heightened consumer awareness are key drivers behind the escalating demand for aerosol cans. Eurostat's data projects that France's aluminum production revenue is set to hit around USD 6.824 billion by 2025. As this revenue climbs, it's anticipated to bolster the aluminum supply chain, ensuring a steady stream for metal packaging manufacturers.
  • With its burgeoning automotive and personal care sectors, Germany is witnessing a parallel uptick in aerosol can demand. Steel cans, globally renowned for their robustness, are a preferred choice for packaging paints and coatings, offering the necessary protection and diffusion barriers, especially crucial for high-solvent paints.
  • Moreover, as the machinery industry, encompassing general machinery, electronic motors, vehicles, and precision appliances, expands, the aerosol market is poised for broader growth. Pressurized aerosol sprays, a staple in advanced nations like Germany, Japan, and the United States, are pivotal in cleaning, maintaining, and servicing electrical components, switches, and circuit boards.
  • Driven by heightened environmental concerns and a surge in product consumption, especially in automotive and personal care sectors, consumers increasingly seek aerosol cans with minimal ecological footprints. Additionally, owing to their rigidity, stability, and superior barrier properties, aerosol cans are often the preferred choice for products requiring an extended shelf life.

Aerosol Cans Market Overview

The aerosol cans market is highly fragmented, with major players like Ball Corporation, Crown Holdings Inc., Ardagh Metal Packaging SA, Trivium Packaging, and Mauser Packaging Solutions (Bway Holding Company). Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • January 2024: Trivium Packaging's consistent achievement of platinum status in the EcoVadis sustainability ratings for three consecutive years strategically demonstrates the company's commitment to sustainability. By obtaining the highest ranking in sustainability ratings for three years in a row, Trivium Packaging enhances its brand reputation in sustainability within the metal packaging industry. This helps differentiate the company from competitors and positions it as a preferred choice for environmentally conscious consumers and businesses.
  • October 2023: Colep Packaging and Envases Group signed a joint venture agreement to construct an aerosol packaging plant in Mexico. This agreement, which brings together the expertise, market knowledge, and standards of two of the most important players in the metal packaging industry, will make it possible to serve the North and Central America clients more closely and present a competitive offer in terms of portfolio, production capacity and lead times, reinforcing the high levels of service that characterize both companies and which are decisive in the current market context.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Recyclability of Aerosol Cans
    • 5.1.2 Growing Demand from the Personal Care and Cosmetics Industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Stringent Regulations Regarding Waste Disposal

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Steel
    • 6.1.2 Aluminium
    • 6.1.3 Other Material Type
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Personal Care
    • 6.2.2 Household Care
    • 6.2.3 Automotive
    • 6.2.4 Healthcare
    • 6.2.5 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 France
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 Italy
      • 6.3.2.4 Spain
      • 6.3.2.5 United Kingdom
    • 6.3.3 Asia
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
      • 6.3.5.1 Brazil
      • 6.3.5.2 Argentina
      • 6.3.5.3 Mexico
    • 6.3.6 Middle East and Africa
      • 6.3.6.1 Saudi Arabia
      • 6.3.6.2 United Arab Emirates
      • 6.3.6.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Ball Corporation
    • 7.1.2 Crown Holdings Inc.
    • 7.1.3 Ardagh Metal Packaging SA
    • 7.1.4 Trivium Packaging
    • 7.1.5 Mauser Packaging Solutions (Bway Corporation)
    • 7.1.6 Toyo Seikan Co. Ltd
    • 7.1.7 CCL Container (CCL Industries Inc.)
    • 7.1.8 Colep Packaging Portugal SA
    • 7.1.9 CPMC Holdings Limited
    • 7.1.10 NAMPAK Ltd
    • 7.1.11 Graham Packaging Company
    • 7.1.12 SGD SA (SGD Pharma)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET