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市場調査レポート
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1686609

グラフェン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Graphene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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グラフェン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

グラフェンの市場規模は2025年に16億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは41.22%で、2030年には92億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • COVID-19パンデミックの間、グラフェン需要は様々な産業から不安定な影響を受けました。しかし、さまざまな国が規制を解除したことで、ヘルスケアやバイオメディカルなどの分野からグラフェン需要が増加しています。
  • グラフェンの需要を大きく牽引しているのは、航空宇宙産業や電子・通信産業での利用拡大です。
  • しかし、生産コストの高さや既存材料との競合が市場成長の妨げになる可能性が高いです。
  • DNAシーケンシング用のグラフェンナノデバイスの開発や、光検出器へのグラフェンの採用は、研究対象の市場に成長機会をもたらすと期待されています。
  • アジア太平洋地域はグラフェンを消費する最大の地域になると予想されます。中国、日本、インド、韓国の電子・通信産業の急速な市場開拓が市場を支えています。

グラフェン市場動向

エレクトロニクス・通信分野が市場を独占

  • グラフェンとその誘導体は、エレクトロニクス・通信産業で幅広く利用されています。この分野では、割れないタッチスクリーン、トランジスタ、強化リチウムイオン電池、光学エレクトロニクス、プリンテッドエレクトロニクス、導電性インクなど、無数の用途にグラフェンが利用されています。
  • グラフェンには、高い機械的強度、電子移動度、優れた熱伝導性など、いくつかの有用な特性があります。
  • エレクトロニクス産業は、世界的に最も大きく急成長している分野のひとつです。デジタル時代において、電子機器は極めて重要な役割を果たしています。これらのガジェットの需要は急増し、世界的に重要な経済牽引役としての地位を確固たるものにしています。
  • 増大する需要に対応するため、最近ではさまざまな企業が電子機器製造工場の設立に投資しています。注目すべき投資には次のようなものがある：
    • 2023年8月、台湾の大手チップメーカーTSMCは戦略的な動きとして、ドイツを拠点とする初の欧州工場に38億米ドルを投資することを表明しました。この投資は、欧州のサプライチェーン現地化のイニシアティブに対応する110億米ドルの施設で、国からの重要な支援に続くものです。
    • 2024年6月、STマイクロエレクトロニクスNVは、イタリアのカターニアにあるチップ製造・パッケージング施設に50億ユーロ（54億米ドル）を投資する意向を発表しました。この複数年にわたるプロジェクトは、欧州連合（EU）のチップ法から一部資金援助を受けています。イタリア政府はSTマイクロに20億ユーロの補助金を提供する予定です。
  • さらに、さまざまな政府が電子製品製造の発展のためにさまざまなイニシアチブを開始しています。例えば、英国政府は2024年5月、英国半導体研究所の設立計画を発表しました。研究者、学者、官民双方の中心的なハブとして設計されたこの独立研究所は、政府の野心的な国家戦略を実行する上で極めて重要な役割を果たすことになります。
  • こうしたすべての要因が、電子・通信産業におけるグラフェンの消費を促進すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

  • アジア太平洋地域はグラフェン市場をリードしており、その原動力となっているのは急速な工業化とグラフェンベースのアプリケーション特許の急増です。その結果、酸化グラフェンは大きな成長を遂げようとしています。
  • 中国は世界最大級のエレクトロニクス生産拠点であり、韓国、シンガポール、台湾といった既存の川上メーカーに厳しい競合を提供しています。スマートフォン、OLEDテレビ、タブレット端末などの電子製品は、市場の民生用電子機器分野で需要の伸び率が最も高いです。
  • エレクトロニクス業界では、グラフェンのさまざまな技術的優位性により、その利用が急ピッチで拡大しています。最近の注目すべき投資：
    • 2024年1月、中国と米国の研究者が共同で、シリコンの10倍、他の2次元半導体の20倍の性能を持つ新しいタイプの安定した半導体グラフェンを開発しました。
  • 医療機器製造とヘルスケア産業もまた、グラフェンの最近の主要な消費者です。最近では、医療機器製造への投資が拡大しています。例えば：
    • 2024年5月、日本のオムロンヘルスケアは、インドのタミル・ナードゥ州に医療機器製造工場を1,550万米ドルで設立すると発表しました。
    • 2023年7月、Shenzen Institute of Advanced Technologyが新たに開発した磁気共鳴イメージング（MRI）技術の量産を開始しました。
  • これらすべての要因が、アジア太平洋地域におけるグラフェン需要を促進すると予想されます。

グラフェン産業の概要

グラフェン市場は統合された性質を持っています。主なプレーヤー（順不同）としては、NanoXplore Inc.、The Sixth Element（Changzhou）Materials Technology、NeoGraf、Morsh（Ningbo Moxi Technology）、Xiamen Knano Graphene Technologyなどが挙げられます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 航空宇宙産業を支えるグラフェン
    • プリンテッドエレクトロニクス需要の高まり
    • その他の促進要因
  • 市場抑制要因
    • 高い生産コスト
    • 代替品の存在
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • グラフェンシート・フィルム
    • ナノリボン
    • ナノプレートレット
    • 酸化グラフェン
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー産業別
    • エレクトロニクスおよび通信
    • バイオメディカル・ヘルスケア
    • エネルギー
    • 航空宇宙・防衛
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN諸国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ACS Material
    • 2D Carbon Graphene Material Co. Ltd
    • Elcora Advanced Materials Corp.
    • First Graphene
    • G6 Materials Corp.
    • Global Graphene Group
    • Grafoid Inc.
    • Grupo Graphenano
    • Graphene Manufacturing Group Ltd
    • Graphene Production
    • Graphenea
    • Haydale Graphene Industries PLC
    • Morsh（Ningbo Moxi Technology Co. Ltd）
    • Nanoxplore Inc.
    • Neograf
    • Perpetuus Advanced Materials Plc
    • The Sixth Element（Changzhou）Materials Technology Co. Ltd
    • Thomas Swan & Co. Ltd
    • Universal Matter
    • Versarien PLC
    • Vorbeck Materials Corp.
    • Xiamen Knano Graphene Technology Corporation Limited

第7章 市場機会と今後の動向

  • DNAシーケンシング用グラフェンナノデバイスの開発
  • グラフェンの光検出器への採用
  • その他の機会
目次
Product Code: 53191

The Graphene Market size is estimated at USD 1.65 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.28 billion by 2030, at a CAGR of 41.22% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • During the COVID-19 pandemic, the demand for graphene experienced volatility from various industries. However, the demand for graphene has seen a rise from sectors such as healthcare and biomedical as various countries have lifted lockdowns.
  • The demand for graphene is majorly driven by its increased utilization from aerospace and electronics and communication industry.
  • However, the high cost of production and the competition from existing materials is likely to hamper the market growth.
  • The development of graphene nanodevices for DNA sequencing and adoption of graphene in photodetectors are expected to create growth opportunities for the market studied.
  • The Asia-Pacific region is expected to become the largest region consuming graphene. The fast-developing electronics & telecommunication industry in China, Japan, India, and South Korea is supporting the market.

Graphene Market Trends

Electronics and Telecommunication Segment to Dominate the Market

  • Graphene and its derivatives are extensively used in the electronics and telecommunications industry. This sector harnesses graphene for a myriad of applications, such as unbreakable touchscreens, transistors, enhanced lithium-ion batteries, optical electronics, printed electronics, and conductive inks.
  • Graphene has several useful properties, including high mechanical strength, electron mobility, and superior thermal conductivity.
  • The electronics industry stands as one of the largest and fastest-growing sectors globally. In the digital age, electronic devices play a pivotal role. The demand for these gadgets is set to surge, solidifying their status as a key economic driver globally.
  • Inorder to meet the growing demand, various companies have invested in the setting up electronic manufacturing plants in recent times. Some of the notable investments include:
    • In August 2023, in a strategic move, Taiwanese chip giant TSMC pledged USD 3.8 billion for its inaugural European factory, to be based in Germany. This investment follows significant support from the state, with the USD 11 billion facility corresponding to Europe's initiative to localize its supply chains.
    • In June 2024, STMicroelectronics NV announced its intention to invest EUR 5 billion (USD 5.4 billion) in a chip manufacturing and packaging facility in Catania, Italy. This multi-year project is receiving partial funding from the European Union's Chips Act. The Italian government is set to provide STMicro with EUR 2 billion in subsidies.
  • Furthermore, various governments have started various initiatives inorder to develop the electronic product manufacturing. For instance, In May 2024, The UK government unveiled plans to establish the UK Semiconductor Institute. Designed as a central hub for researchers, academics, and both public and private entities, this independent institute will play a pivotal role in executing the government's ambitious national strategy.
  • All such factors are expected to drive the consumption of graphene in the electronics and telecommunication industry.

Asia Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific leads the graphene market, driven by swift industrialization and a surge in graphene-based application patents. As a result, graphene oxide is set for significant growth.
  • China has one of the world's largest electronics production bases and offers tough competition to the existing upstream producers, such as South Korea, Singapore, and Taiwan. Electronic products, such as smartphones, OLED TVs, and tablets, have the highest growth rates in the consumer electronics segment of the market in terms of demand.
  • In the electronics industry, the usage of graphene has been growing at a rapid pace owing to its various technological advantages. Some of the notable investments in recent times include:
    • In January 2024, researchers from China and the United States jointly created a new type of stable semiconductor graphene, which performs ten times higher than silicon and 20 times larger than the other two-dimensional semiconductors.
  • The Medical device manufacturing and healthcare industry is another major consumer of graphene in recent times. There has been growing investments in the medical device production in recent times. For instance:
    • In May 2024, Omron Healthcare, a Japanese company, announced that it would establish a medical device manufacturing plant in Tamil Nadu, India for USD15.5 million
    • In July 2023, the Shenzen Institute of Advanced Technology commenced mass production of its newly developed magnetic resonance imaging (MRI) technology.
  • All these factors are expected to drive the demand of graphene in the Asia-Pacific region.

Graphene Industry Overview

The graphene market is consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include NanoXplore Inc., The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co. Ltd, NeoGraf, Morsh (Ningbo Moxi Technology Co. Ltd), and Xiamen Knano Graphene Technology Co. Ltd .

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Graphene Aiding the Aerospace Industry
    • 4.1.2 Rising Demand for Printed Electronics
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 High Production Cost
    • 4.2.2 Availability of Substitutes
    • 4.2.3 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Graphene Sheets and Films
    • 5.1.2 Nanoribbons
    • 5.1.3 Nanoplatelets
    • 5.1.4 Graphene Oxide
    • 5.1.5 Other Product Types
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Electronics and Telecommunication
    • 5.2.2 Bio-medical and Healthcare
    • 5.2.3 Energy
    • 5.2.4 Aerospace and Defense
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ACS Material
    • 6.4.2 2D Carbon Graphene Material Co. Ltd
    • 6.4.3 Elcora Advanced Materials Corp.
    • 6.4.4 First Graphene
    • 6.4.5 G6 Materials Corp.
    • 6.4.6 Global Graphene Group
    • 6.4.7 Grafoid Inc.
    • 6.4.8 Grupo Graphenano
    • 6.4.9 Graphene Manufacturing Group Ltd
    • 6.4.10 Graphene Production
    • 6.4.11 Graphenea
    • 6.4.12 Haydale Graphene Industries PLC
    • 6.4.13 Morsh (Ningbo Moxi Technology Co. Ltd)
    • 6.4.14 Nanoxplore Inc.
    • 6.4.15 Neograf
    • 6.4.16 Perpetuus Advanced Materials Plc
    • 6.4.17 The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co. Ltd
    • 6.4.18 Thomas Swan & Co. Ltd
    • 6.4.19 Universal Matter
    • 6.4.20 Versarien PLC
    • 6.4.21 Vorbeck Materials Corp.
    • 6.4.22 Xiamen Knano Graphene Technology Corporation Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Graphene Nanodevices for DNA Sequencing
  • 7.2 Adoption of Graphene into Photodetectors
  • 7.3 Other Opportunities