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市場調査レポート
商品コード
1686603
農業用フィルム- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Agriculture Films - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 農業用フィルム- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
農業用フィルムの市場規模は2025年に133億米ドルと推計され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは6.4%で、2030年には181億4,000万米ドルに達すると予測されています。
農業用フィルムは、土壌保護、温室栽培、マルチングなど、農業で幅広く使用される資材です。これらのフィルムは、土壌侵食や圧縮の低減、温度調節、栄養保持、種子の発芽改善、雑草抑制、紫外線からの保護など、数多くの利点をもたらします。農業用フィルム市場は、保護された栽培方法の採用の増加、作物収量の向上への注力、マルチングフィルムの普及、生分解性オプションへの需要の高まりなど、いくつかの要因によって牽引されています。人口の増加と耕地面積の減少に起因する世界の食糧安全保障への懸念が、農業生産性を向上させる手段として農業用フィルムの需要をさらに高めています。
農業用フィルムの主な用途はマルチングであり、フィルムを使った土壌マルチングは世界の農業でますます一般的になっています。環境問題への懸念から、生分解性フィルムに対する消費者の嗜好が高まっていることも、この成熟市場の重要な促進要因となっています。マルチフィルムはトウモロコシや大豆の栽培に広く使われています。大学や研究者たちは、農業におけるマルチフィルムの使用を強化する方法を積極的に研究しており、より持続可能なソリューションに焦点を当てています。2024年には、リーハイ大学の研究者が、作物に栄養分を供給する生分解性マルチフィルムを開発し、従来のプラスチックフィルムに代わる環境に優しい代替品を提供しました。さらに、米国農務省（USDA）とその国立食品農業研究所は、"PARTNERSHIP：Engineering Nutrient-Enhanced Mulch Film to Improve Degradation and Soil Health "と題するプロジェクトに対し、74万4,000米ドルの研究助成金を授与しました。2024年7月から2028年6月までの複数年にわたるこの取り組みには、マサチューセッツ大学ローウェル校、アリゾナ州マリコパの米国農務省農業研究局、イスラエルのベングリオン大学の専門家による共同研究が含まれます。
農業用フィルムは、作物を低温から守るため、温室や飼料包装などさまざまな農法で広く使用されています。カナダは冬が長いため気温が低く、農作物の生育が妨げられます。そのため、輸入依存度を下げるために温室のような保護された栽培方法の使用が増加しており、温室用フィルムの需要を牽引しています。カナダの温室栽培面積は数年前から拡大しています。カナダ農務省によると、2023年にはカナダで920の商業温室野菜事業が行われ、80万2,163トンの野菜が生産されました。これは2022年と比較して7％の生産量増加です。オンタリオ州は2023年も温室野菜市場のリーダーであり続け、カナダ全体の生産量の72％を占めました。次いでブリティッシュ・コロンビア州が14％、ケベック州が8％でした。残りの州は合計で総生産量の6％を占めています。このような温室産業の成長が、市場における温室用フィルムの需要を促進しています。
環境問題への関心が、生分解性農業用フィルムの需要増加を後押ししています。これらの環境に優しい代替品は、雑草を抑制し、温度を調整し、土壌の栄養分と水分を保持し、植物の安定性を高めるのに役立ちます。世界各国の政府は、持続可能な農業と環境に優しい農法を推進しており、これが今後数年間の市場成長をサポートすると予測されています。
農業用フィルムの市場動向
温室用アプリケーションが市場を独占
温室用フィルムは、季節を問わず作物の収量を増やすことができるため、生産者の間で人気を集めています。伝統的な農法に比べて温室の生産能力が高いことと、人口増加や気候変動の課題による食糧需要の高まりが相まって、この分野の成長を促進すると予想されます。温室環境は作物栽培に制御された環境を提供し、植物の遺伝子を強化し、より健康な品種の成長を促進する可能性があります。温室に使用されるポリカーボネートベースの透明プラスチックフィルムは、ガラス構造に比べて温度調節と断熱性に優れています。こうした要素と温室用フィルムの費用対効果の高さが相まって、同分野の需要を後押しするとみられます。
世界人口の増加と食糧安全保障への関心の高まりが、保護農業の採用を促進しています。この方法は作物の生育期間を延長し、収量を増加させるため、結果として農業用プラスチックの需要を押し上げています。これらの材料は、作物の品質を向上させながら、1ヘクタール当たりの生産量を確保し、大幅に増加させるために極めて重要です。農業用フィルムは、天候、害虫、雑草に関連する作物の腐敗リスクを軽減し、特に温室では、ライフサイクル全体を通じて作物の品質を向上させるのに役立ちます。ポリエチレンは農業用フィルムによく使われる素材で、温室やトンネル内で作物を保護し、収量を向上させる。
また、特にGCC地域では、自給率向上のために温室生産を拡大している国がいくつかあります。この地域では多くの温室施設が開発され、増産につながっています。例えば、農業省によると、2023年のカタールの温室生産面積は666.4ヘクタール、収穫量は67,263.6トンです。同様に、ロシア連邦農業省によると、ロシアの温室野菜生産量は2023年に過去最高の158万トンに達し、温室面積は3,280ヘクタールに及びました。主な作物はトマト、キュウリ、ナス、ピーマン、青菜、レタスなどです。温室を利用した果物や野菜の生産が増加しているため、この分野への投資が促進され、結果として農業用フィルムの需要が増加しています。
メーカーは、農業用フィルムの性能と寿命を向上させるため、さまざまな添加剤を組み込んでいます。これらの添加剤には、農薬耐性剤、紫外線（UV）吸収剤、防曇化合物などがあり、温室用フィルムの耐久性と効力を向上させています。ナノテクノロジーや超高温材料などの技術を用いた先進的な農業用フィルムの開発により、予測期間中、温室用途におけるこれらの製品の需要が促進されると予想されます。
アジア太平洋が最大市場
アジア太平洋は、世界の温室野菜栽培面積の半分近くを占めています。同地域の農業用フィルム市場を牽引する主な要因としては、大規模な温室野菜栽培、高付加価値で輸出志向の果物・野菜生産への重点化の高まり、盛んな農業産業などが挙げられます。環境意識の高まりにより、消費者は生分解性フィルムを好むようになり、市場成長をさらに刺激しています。一人当たりの農地利用可能面積が減少し続けているため、生産性の向上が極めて重要になっています。国連食糧農業機関（FAO）の統計年鑑「世界食糧と農業2023」によると、2023年のベトナムの1人当たり農地利用可能面積は約0.3ヘクタールで、世界最低水準にあります。これは同国の高い人口密度と限られた土地資源を反映しています。生産量を損なうことなく農地不足に対処するための高収量作物へのニーズは、温室栽培によって満たされる可能性があり、この分野での農業用フィルムの利用が増加する可能性があります。
インドの農業では、マルチングが依然として伝統的な方法として広く使われています。しかし、NGOトキシック・リンクスとマニパル高等教育アカデミーの2022年の調査によって、インドの農地におけるマイクロプラスチック汚染の重大な問題が明らかになりました。この問題は、作物保護のためにマルチフィルムが多用されていることに起因しています。畑や温室のカバーとして使用されるこれらのフィルムは、分解して直径5ミリ以下のプラスチック粒子を放出します。これらのマイクロプラスチックは土壌の奥深くまで浸透し、作物、ひいては人間の健康に影響を及ぼす可能性があります。こうした懸念から、インドでは生分解性フィルムや堆肥化可能フィルムの採用が進むと予測されます。
サイレージ生産は、伝統的な飼料に代わる経済的な選択肢として、アジアのさまざまな国で人気を集めています。地方自治体は、牛に高品質の飼料を供給し、畜産を強化するために、サイレージ生産を積極的に推進しています。例えば、2021年、フォーイェン省経済局は、ベトナム国立種子株式会社と協力し、同省でトウモロコシサイレージの生産と消費の連携モデルを実施しました。こうした取り組みにより、同地域でのサイレージ生産が促進され、この分野における農業用フィルムの需要を牽引すると予想されます。さらに、シンガポールの南洋理工大学による2020年の研究では、ポリカプロラクトン、ポリエチレン、ポリビニルアルコール、アクリレート系ポリマーなどの合成ポリマーが、土壌を覆い水分の損失を防ぐマルチとして使用できることが判明しました。この分野における研究開発活動の活発化が、農業用フィルム市場の成長にさらに貢献しています。
さらに、アジア太平洋、特にオーストラリアの農家では、作物の生産性と品質を向上させるために、保護農法を採用するケースが増えています。2022年、協同研究センターは「温室レタスにおけるエネルギー使用と生産性に及ぼすスマートガラスフィルムの影響」と題するプロジェクトを実施しました。この研究では、温室レタス生産における省エネスマートガラスと光シフトLLEAFフィルムの性能を評価しました。ウェスタン・シドニー大学（WSU）の作物科学者は、業界パートナーであるLLEAF Pty LtdとRijk Zwaanの支援を受け、このプロジェクトでHort Innovationと協力しました。農業用フィルムに関するこのような調査研究は、市場にプラスの影響を与えると予想されます。
農業用フィルム産業の概要
農業用フィルム市場は、少数の有力企業と複数の小規模・地域企業が存在するため断片化されています。Berry Global Inc.、BASF SE、Armando Alvarez Group、RKW Group、Plastika Kritis SAなどが市場の主要企業です。主要な業界参加者は、生分解性で保存期間の長い製品を商品化するため、研究開発に多額の投資を行っています。主要企業は、将来の持続可能な製品革新を確実にするため、バイオテクノロジー企業と提携しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 温室栽培農産物の収穫面積の増加
- 農業におけるマルチフィルムの利用拡大
- 主要企業による技術革新
- 市場抑制要因
- 高い初期投資
- プラスチックの環境への悪影響
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- タイプ
- 低密度ポリエチレン
- 直鎖状低密度ポリエチレン
- 高密度ポリエチレン
- エチルビニルアセテート（EVA）/エチレンブチルアクリレート（EBA）
- 再生品
- その他のタイプ（ポリプロピレン農業用フィルム、ポリアミド農業用フィルム、エチレンビニルアルコール共重合樹脂、PVC）
- 用途
- ビニールハウス
- サイレージ
- マルチング
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- オーストラリア
- 日本
- その他のアジア太平洋
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他のアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 最も採用されている戦略
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AB Rani Plast Oy
- BASF SE
- Berry Global Inc.
- Plastika Kritis SA
- Novamont SpA
- ExxonMobil Chemical
- Armando Alvarez Group
- Group Barbier
- RKW Group
- INDVECO Group
第7章 市場機会と今後の動向
The Agriculture Films Market size is estimated at USD 13.30 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.14 billion by 2030, at a CAGR of 6.4% during the forecast period (2025-2030).
Agricultural films are materials used extensively in farming for soil protection, greenhouse cultivation, and mulching. These films provide numerous benefits, including reduced soil erosion and compaction, temperature regulation, nutrient retention, improved seed germination, weed suppression, and protection against UV radiation. The agricultural film market is driven by several factors, including the increasing adoption of protected cultivation practices, a focus on enhancing crop yields, the widespread use of mulching films, and the growing demand for biodegradable options. Global food security concerns, stemming from a rising population and declining arable land, are further bolstering the demand for agricultural films as a means to improve agricultural productivity.
Mulching is a key application of agricultural films, with soil mulching using films becoming increasingly common in global agriculture. The growing consumer preference for biodegradable films, driven by environmental concerns, serves as a significant driver for this mature market. Mulch films are widely used in corn and soybean cultivation. Universities and researchers are actively studying ways to enhance the use of mulch films in agriculture, focusing on more sustainable solutions. In 2024, Lehigh University researchers developed biodegradable mulch films that deliver nutrients to crops, offering an environmentally friendly alternative to traditional plastic films. Additionally, the United States Department of Agriculture (USDA) and its National Institute of Food and Agriculture awarded a USD 744,000 research grant for a project titled "PARTNERSHIP: Engineering Nutrient-Enhanced Mulch Film to Improve Degradation and Soil Health." This multi-year initiative, running from July 2024 through June 2028, involves collaboration among experts from the University of Massachusetts Lowell, the USDA Agricultural Research Service in Maricopa, Arizona, and Ben Gurion University in Israel.
Agricultural films are widely used in various farming practices, including greenhouses and fodder packaging, to protect crops from cold temperatures. Canada's predominantly low temperatures due to long winters hinder crop growth, leading to a reliance on imports to meet demand. Consequently, the use of protected cultivation methods like greenhouses is increasing to reduce import dependency, driving the demand for greenhouse films. The area under greenhouse cultivation in Canada has been expanding for several years. According to the Ministry of Canada, in 2023, Canada had 920 commercial greenhouse vegetable operations, producing 802,163 metric tons of vegetables. This represented a 7% increase in production compared to 2022. Ontario remained the leader in the greenhouse vegetable market in 2023, accounting for 72% of Canada's total production. British Columbia followed with 14%, and Quebec with 8%. The remaining provinces collectively contributed 6% to the total production. This growth in the greenhouse industry is fueling the demand for greenhouse films in the market.
Environmental concerns are driving increased demand for biodegradable agricultural films. These eco-friendly alternatives help suppress weeds, regulate temperature, preserve soil nutrients and moisture, and enhance plant stability. Governments worldwide are promoting sustainable agriculture and eco-friendly farming practices, which is projected to support market growth in the coming years.
Agriculture Films Market Trends
Greenhouse Applications Dominate the Market
Greenhouse films are gaining popularity among growers due to their ability to increase crop yields across all seasons. The higher production capacity of greenhouses compared to traditional farming methods, coupled with the rising food demand from population growth and climate change challenges, is expected to drive the growth of this segment. Greenhouse environments provide a controlled setting for crop cultivation, potentially enhancing plant genetics and promoting the growth of healthier varieties. Polycarbonate-based clear plastic films used in greenhouses offer superior temperature regulation and insulation compared to glass structures. These factors, combined with the cost-effectiveness of greenhouse films, are likely to fuel demand in this segment.
The growing global population and increasing food security concerns are driving the adoption of protected agriculture. This method extends crop growing seasons and increases yields, consequently boosting the demand for agricultural plastics. These materials are crucial for securing and significantly increasing output per hectare while enhancing crop quality. Agricultural films help reduce crop spoilage risks associated with weather, pests, and weeds, improving overall crop quality throughout the lifecycle, particularly in greenhouses. Polyethylene is a commonly used material for agricultural films, protecting crops and improving yields in greenhouses and tunnels.
In addition, several countries have expanded greenhouse production to enhance self-sufficiency, particularly in the GCC region. This area has seen the development of numerous greenhouse facilities, leading to increased production. For example, according to the Department of Agriculture, Qatar's greenhouse production in 2023 covered 666.4 hectares and yielded 67,263.6 metric tons. Similarly, the Ministry of Agriculture of the Russian Federation reported that greenhouse vegetable production in Russia reached a record 1.58 million tons in 2023, across 3.28 thousand hectares of greenhouse space. The primary crops included tomatoes, cucumbers, eggplants, bell peppers, greens, and lettuce. This growth in fruit and vegetable production through greenhouses is driving investments in the sector, consequently increasing the demand for agricultural films.
Manufacturers are incorporating various additives into agricultural films to enhance their performance and longevity. These additives include agrochemical resistance agents, ultraviolet (UV) absorbers, and anti-fogging compounds, which improve the durability and efficacy of greenhouse films. The development of advanced agricultural films using technologies such as nanotechnology and ultra-thermic materials is expected to drive demand for these products in greenhouse applications during the forecast period.
Asia-Pacific is the Largest Market
The Asia-Pacific region accounts for nearly half of the global greenhouse vegetable cultivation area. Key factors driving the agricultural film market in the region include extensive greenhouse vegetable cultivation, growing emphasis on high-value and export-oriented fruit and vegetable production, and a thriving agriculture industry. Rising environmental awareness has led consumers to prefer biodegradable films, further stimulating market growth. Increasing productivity has become crucial due to the continuous decline in per capita farmland availability. According to the Food and Agriculture Organization's (FAO) Statistical Yearbook World Food and Agriculture 2023, Vietnam's per capita agricultural land availability in 2023 was approximately 0.3 hectares per person, one of the world's lowest rates. This reflects the country's high population density and limited land resources. The need for high-yielding crops to address farmland scarcity without compromising production volumes may be met through greenhouse farming, potentially increasing the use of agricultural films in this sector.
Mulching remains a traditional and widely used method in Indian agriculture. However, a 2022 research study by NGO Toxic Links and Manipal Academy of Higher Education revealed a significant microplastic contamination problem in India's agricultural fields. This issue stems from the extensive use of mulch films for crop protection. These films, used in fields or as greenhouse covers, degrade and release plastic particles smaller than 5 millimeters in diameter. These microplastics can penetrate deep into the soil, potentially affecting crops and, subsequently, human health. These concerns are projected to drive the adoption of biodegradable and compostable films in India.
Silage production is gaining traction in various Asian countries as an economical alternative to traditional forage. Local authorities are actively promoting silage production to provide high-quality forage for cattle and enhance livestock production. For instance, in 2021, the Economic Office of Pho Yen collaborated with the Vietnam National Seed Joint Stock Company to implement a corn silage production and consumption linkage model in the province. These initiatives are boosting silage production in the region, which is anticipated to drive the demand for agricultural films in this segment. Additionally, a 2020 study by Nanyang Technological University in Singapore found that synthetic polymers such as polycaprolactone, polyethylene, polyvinyl alcohol, and acrylate-based polymers can be used as mulch to cover soil and prevent moisture loss. The increasing research and development activities in this area are further contributing to the growth of the agricultural film market.
Moreover, Farmers in Asia-Pacific, especially in Australia, are increasingly adopting protected agricultural practices to improve crop productivity and quality. In 2022, the Cooperative Research Centre conducted a project titled 'Smart Glass film impacts on energy use and Productivity in greenhouse lettuce'. This study evaluated the performance of energy-saving smart glass and light-shifting LLEAF film in greenhouse lettuce production. Crop scientists at Western Sydney University (WSU) collaborated with Hort Innovation on this project, supported by industry partners LLEAF Pty Ltd and Rijk Zwaan. Such research studies on agriculture films are anticipated to positively impact the market.
Agriculture Films Industry Overview
The agricultural films market is fragmented due to the presence of a few prominent players and several small-scale and regional players. Berry Global Inc., BASF SE, Armando Alvarez Group, RKW Group, and Plastika Kritis SA are some of the major players in the market. Major industry participants have been investing heavily in R&D for commercializing biodegradable and longer shelf-life products. The key companies are partnering with biotechnology firms to ensure sustainable product innovation in the future.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Harvested Area of Greenhouse Produce
- 4.2.2 Growing Use of Mulch Films in Agriculture
- 4.2.3 Innovations by Major Players
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Initial Investment
- 4.3.2 Adverse Effects of Plastics on Environment
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Low-Density Polyethylene
- 5.1.2 Linear Low-Density Polyethylene
- 5.1.3 High-Density Polyethylene
- 5.1.4 Ethyl Vinyl Acetate (EVA)/Ethylene Butyl Acrylate (EBA)
- 5.1.5 Reclaims
- 5.1.6 Other Types (Polypropylene Agricultural Films, Polyamide Agricultural Films, Ethylene Vinyl-Alcohol Copolymer Resins, and PVC)
- 5.2 Application
- 5.2.1 Greenhouse
- 5.2.2 Silage
- 5.2.3 Mulching
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.1.4 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Spain
- 5.3.2.5 Italy
- 5.3.2.6 Russia
- 5.3.2.7 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Australia
- 5.3.3.4 Japan
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Africa
- 5.3.5.1 South Africa
- 5.3.5.2 Egypt
- 5.3.5.3 Rest of Africa
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Most Adopted Strategies
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 AB Rani Plast Oy
- 6.3.2 BASF SE
- 6.3.3 Berry Global Inc.
- 6.3.4 Plastika Kritis SA
- 6.3.5 Novamont SpA
- 6.3.6 ExxonMobil Chemical
- 6.3.7 Armando Alvarez Group
- 6.3.8 Group Barbier
- 6.3.9 RKW Group
- 6.3.10 INDVECO Group
