デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1686562

硫黄:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)

Sulfur - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=145.06円
硫黄:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

硫黄市場は予測期間中に4.73%のCAGRで推移すると予想されます。

Sulfur-Market-IMG1

COVID-19の影響で硫黄の供給が途絶え、金属製造や化学加工など複数のエンドユーザー産業からの需要が減少しています。さらに、COVID-19の発生は肥料の製造とサプライ・チェーンを完全に混乱させたため、短期的には市場の妨げになる可能性があります。しかし、この状況は回復すると予想され、予測期間の後半には市場の成長軌道が回復するものと思われます。

主なハイライト

  • 短期的には、硫黄市場の成長を促進する主な要因は、肥料製造セクターからの需要の増加と、ゴムの加硫用硫黄の使用量の増加です。
  • その反面、排出に関する厳しい環境規制が市場成長の妨げになると予想されます。
  • セメントポリマーコンクリートにおける硫黄の使用は、将来的にはチャンスになると予想されます。
  • アジア太平洋地域が世界市場を席巻し、消費量と消費額で最大を占めました。同市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

硫黄市場の動向

肥料製造セクターからの需要増加

  • 硫黄は経済的であるため、硫酸カルシウムのような肥料の製造に広く消費されており、栄養分の流出や土壌浸食を防ぐ肥料としてよく知られています。硫黄は昆虫、菌類、ダニ、げっ歯類を殺すことができます。そのため、米国では1920年代から農薬や肥料に硫黄が登録されています。
  • 硫黄肥料は有機または合成成分を土壌や植物に投入し、植物の重要な栄養素を供給することで成長と生産を促進します。硫黄肥料は、土壌の肥沃度を向上させたり、前の作物によって土壌から除去された化学成分を置き換えたりすることによって、農業生産高を増加させたり、植物に余分な栄養素を供給したり、植物の開発を促進したりするためにも使用されます。
  • さらに、硫黄肥料は農業業界ではリン、窒素、カリウムと並ぶ第4の多量栄養素とみなされています。また、硫黄は植物においてさまざまな機能を発揮します。その重要な役割の中には、タンパク質の合成や葉緑素の形成などがあります。
  • 国際肥料協会によると、2021年度に2%、2022年度に5%減少した後、2023年度の世界の肥料消費量は3%回復して1億9,400万トン(590万トン増)となり、2019年度の水準をわずかに上回る水準に戻ると予測されています。
  • また、肥料使用に関する環境政策、生産能力の拡大、異常気象、地政学的緊張が、世界の肥料価格に大きな影響を与えています。しかし、中東の肥料生産量は2035年までに5,000万トンに達すると予想されています。
  • 例えば、2022年9月にオランダの特殊化学品会社NouryonがADOB Fertilizersを買収しました。この買収により、ADOBは大規模な世界組織を活用し、世界の成長の次のステージに進む機会を得た。
  • これとは別に、アジア太平洋地域における肥料増産に向けた政府のさまざまな取り組みが、硫黄の需要を押し上げています。
  • 例えば、インドネシア肥料生産者協会(APPI)によると、2023年2月、政府はプスリ3・4肥料工場に代わるプスリ3B肥料工場プロジェクトを本格始動させる段階にあります。この新しいプロジェクトは2030年までに完成し、現在の1,397万トンに対し、1,687万トンの肥料生産能力を持つことになります。
  • したがって、世界各地域の成長動向と肥料の生産量を考慮すると、肥料産業が市場を独占する可能性が高く、その結果、予測期間中に硫黄の需要が高まると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • 中国やインドなどの国々から肥料やゴム加工における硫黄の需要が伸びているため、アジア太平洋が市場を独占しています。
  • 中国はあらゆる形態の硫黄の世界有数の生産国です。中国は、あらゆる形態の硫黄の50%以上を占める黄鉄鉱(原料)の世界有数の生産国です。中国は世界有数の硫黄輸入国で、世界の輸入量の約35%を占め、その大部分は硫酸の製造に使用されています。
  • 中国で使用される硫酸の約3分の2は肥料製造に使用されます。肥料産業では、二次肥料としてカルシウム、マグネシウム、硫黄が使用されます。Yara China LimitedやNutrien Ltdは、二次肥料関連の製品を提供している企業の一部です。
  • 中国国家統計局によると、硫酸の生産量は2022年に9,505万トンと過去最高を記録し(3年連続で増加)、2021年の生産量から1.3%の伸びを記録しました。
  • 生産量に関しては、インドは2022-23年度の4月から12月中旬にかけて3億2,076万トンの肥料を生産し、化学肥料省の発表によると、肥料の余裕ある供給に貢献しました。肥料生産は、政府の好意的な政策により、国内で牽引力を増しています。例えば、2022-23年の同国におけるP&K肥料の補助金支出は5,564億8,000万インドルピー(67億8,000万米ドル)に達します。
  • インドは、アジア太平洋地域で中国に次ぐゴムの最大生産国・消費国のひとつです。最大のゴム生産国のひとつであるにもかかわらず、同国は地元の需要を満たすため、ゴムのかなりの部分を様々な国から輸入しています。インドには、30の大規模製造ユニット、300の中規模製造ユニット、約5,600の小規模・零細製造ユニットからなる約6,000の製造ユニットがあります。これらすべてのユニットが国内で35,000以上のゴム製品を製造しているため、硫黄のかなりの需要があります。
  • 世界のゴム消費量の約3分の1は、タイ、インドネシア、マレーシアのプランテーションで生産された天然ゴムです。タイは世界最大の天然ゴム生産国であり、輸出国でもあります。
  • 前述の要因が、アジア太平洋地域における硫黄消費需要の増加に寄与しています。

硫黄産業の概要

硫黄市場は世界レベルでも地域レベルでも複数の企業が事業を展開する断片的な市場です。同市場の主要企業(順不同)には、China Petrochemical Corporation (Sinopec), Gazprom International Limited, ADNOC Group, Shell Plcなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 肥料製造セクターからの需要増加
    • ゴム加硫用硫黄の使用量増加
    • 石油精製工場の拡大
  • 抑制要因
    • 排出に関する厳しい環境規制
    • 硫黄採掘プロセスの高コスト
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 形態
    • 固体
    • 液体
  • 技術(仕上げ工程)
    • 顆粒
    • 錠剤
    • プリリング
  • エンドユーザー産業
    • 肥料
    • 化学処理
    • 金属製造
    • ゴム加工
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN諸国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア(%)**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ADNOC Group
    • China Petrochemical Corporation
    • Gazprom International Limited
    • Marathon Petroleum Company LLC
    • Petrovietnam Chemical and Services Corporation(PVCHEM)
    • Shell PLC
    • Saudi Arabian Oil Co.
    • Suncor Energy Inc.
    • Tengizchevroil LLP
    • Valero Energy Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

  • セメントポリマーコンクリートにおける硫黄の利用
  • 硫黄電池の進化
目次
Product Code: 52656

The Sulfur Market is expected to register a CAGR of 4.73% during the forecast period.

Sulfur - Market - IMG1

Due to COVID-19, there has been a disruption in the supply of sulfur and a decline in the demand from multiple end-user industries, such as metal manufacturing and chemical processing. Moreover, the COVID-19 outbreak has completely disrupted the manufacturing and supply chains of fertilizers, which may hamper the market in the short term. However, the condition is expected to recover, which will restore the growth trajectory of the market studied during the latter half of the forecast period.

Key Highlights

  • Over the short term, major factors driving the growth of the sulfur market are the rising demand from the fertilizer manufacturing sector and the increasing usage of sulfur for the vulcanization of rubber.
  • On the flip side, stringent environmental regulations regarding emissions are expected to hinder the market's growth.
  • Usage of sulfur in cement polymer concrete is expected to act as an opportunity in the future.
  • Asia-Pacific dominated the global market, with the largest consumption in terms of volume and value. The market is expected to witness substantial growth during the forecast period.

Sulfur Market Trends

Rising Demand from the Fertilizer Manufacturing Sector

  • Sulfur, being economical, is widely consumed in producing fertilizers such as calcium sulfate, which is well-known fertilizer for preventing nutrient runoff and soil erosion. It can kill insects, fungi, mites, and rodents. Therefore, sulfur has been registered for use in pesticides and fertilizers in the United States since the 1920s.
  • Sulfur fertilizers are organic or synthetic ingredients put into the soil or plants, boosting growth and production by delivering critical plant nutrients. It is also used for increasing agricultural output, supplying extra nutrients to plants, and boosting plant development by improving soil fertility or replacing chemical components removed from the soil by previous crops.
  • Moreover, sulfur fertilizer is considered a fourth macronutrient along with phosphorus, nitrogen, and potassium in the agriculture industry. Also, it has various functions in plants. Some of these significant roles are the synthesis of proteins and chlorophyll formation.
  • According to the International Fertilizer Association, after declining by 2% in FY 2021 and 5% in FY 2022, a 3% recovery in global fertilizer consumption in FY 2023 to 194 Mt of nutrients (+5.9 Mt) is forecasted, returning consumption to just above the FY 2019 level.
  • Also, the environmental policies related to fertilizer use, capacity expansions, extreme weather conditions, and geopolitical tensions have severely impacted fertilizer prices worldwide. However, fertilizer production in the Middle East is expected to hit 50 million tons by 2035.
  • For instance, in September 2022, Nouryon, a Netherlands-based specialty chemicals company, acquired ADOB Fertilizers. This acquisition created an opportunity for ADOB to leverage a large global organization to advance to the next stage of global growth.
  • Apart from that, various government initiatives for increasing fertilizer production in Asia-Pacific are driving the demand for sulfur.
  • For instance, according to the Indonesian Fertilizer Producers Association (APPI), in February 2023, the government is in the process of fully launching the Pusri 3B fertilizer factory project that will replace the Pusri 3 and 4 fertilizer plants. This new project will be completed by 2030 and will have 16.87 million tons of fertilizer production capacity as compared to the current, which is 13.97 million tons.
  • Therefore, considering the growth trends and production of fertilizers in different regions worldwide, the fertilizer industry is likely to dominate the market, which, in turn, is expected to enhance the demand for sulfur during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific dominated the market due to the growing demand for sulfur in fertilizer and rubber processing from countries such as China and India.
  • China is the leading global producer of sulfur in all forms. China is the world's leading producer of pyrites (source), which account for more than 50% of sulfur in all forms. The country is the leading sulfur importer, representing about 35% of the global imports, the bulk of which is used to manufacture sulfuric acid.
  • Fertilizer production consumes about two-thirds of the sulfuric acid used in China. In the fertilizer industry, secondary fertilizers include calcium, magnesium, and sulfur. Yara China Limited and Nutrien Ltd are some of the companies that offer products related to secondary fertilizers.
  • As per the National Bureau of Statistics of China, the production of sulfuric acid reached record highs in 2022 (consecutively rising for the third year) at 95.05 million metric tons, registering a growth of 1.3% from the output achieved in 2021.
  • In terms of production,India produced 320.76 lakh metric tons of fertilizers during April-mid December of FY 2022-23, which contributed to a comfortable availability of fertilizers per the Ministry of Chemicals and Fertilizers. Fertilizer production has been gaining traction in the country due to favorable government policies. For instance, the subsidy outgo on P&K fertilizers in the country during 2022-23 rounded to INR 556.48 billion (USD 6.78 billion).
  • India is one of the largest producers and consumers of rubber after China in the Asia-Pacific region. Despite being one of the largest rubber producers, the country imports a noticeable portion of the rubber from various countries to meet the local demand. India has about 6000 manufacturing units comprising 30 large-scale manufacturing units, 300 medium manufacturing scale, and around 5,600 small-scale and tiny sector manufacturing units. All these units manufacture more than 35,000 rubber products in the country, thus generating a substantial demand for sulfur
  • About one-third of total global rubber consumption is natural rubber produced in plantations in Thailand, Indonesia, and Malaysia. Thailand is one of the largest producers and exporters of natural rubber globally.
  • The aforementioned factors are contributing to the increasing demand for sulfur consumption in the Asia-Pacific region.

Sulfur Industry Overview

The sulfur market is fragmented in nature with several companies operating on both global and regional levels. Some of the major players in the market (Not in any particular order) include China Petrochemical Corporation (Sinopec), Gazprom International Limited, ADNOC Group, and Shell Plc, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rising Demand From the Fertilizer Manufacturing Sector
    • 4.1.2 Increasing Usage of Sulfur for Vulcanization of Rubber
    • 4.1.3 Expansion of Petroleum Refining Plants
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Environmental Regulations Regarding Emissions
    • 4.2.2 High Cost of Sulfur Mining Process
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Form
    • 5.1.1 Solid
    • 5.1.2 Liquid
  • 5.2 Technology (Finishing Process)
    • 5.2.1 Granules
    • 5.2.2 Pastilles
    • 5.2.3 Prilling
  • 5.3 End-User Industry
    • 5.3.1 Fertilizer
    • 5.3.2 Chemical Processing
    • 5.3.3 Metal Manufacturing
    • 5.3.4 Rubber Processing
    • 5.3.5 Other End-user Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN Countries
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Russia
      • 5.4.3.6 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/ Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ADNOC Group
    • 6.4.2 China Petrochemical Corporation
    • 6.4.3 Gazprom International Limited
    • 6.4.4 Marathon Petroleum Company LLC
    • 6.4.5 Petrovietnam Chemical and Services Corporation (PVCHEM)
    • 6.4.6 Shell PLC
    • 6.4.7 Saudi Arabian Oil Co.
    • 6.4.8 Suncor Energy Inc.
    • 6.4.9 Tengizchevroil LLP
    • 6.4.10 Valero Energy Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Usage of Sulfur in Cement Polymer Concrete
  • 7.2 Evolution of Sulfur Battery