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市場調査レポート
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1686532

保護リレー：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Protective Relay - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 174 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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保護リレー：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 174 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

保護リレー市場規模は2025年に22億7,000万米ドルと推計され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは5.98%で、2030年には30億3,000万米ドルに達すると予測されています。

Protective Relay-Market-IMG1

保護リレーは、故障を検出し、回路ブレーカーを誘導して電気システムの故障要素を分離する開閉器デバイスとして機能します。通常、これらのリレーはコンパクトで自己完結型の装置であり、正常時と故障時で異なる電気量を常時測定することで、電気回路内の異常状態を検出します。

主なハイライト

  • 保護リレーには、電子式／マイクロプロセッサ式と電気機械式があります。電子式またはマイクロプロセッサ式リレーがデジタル技術を使用して迅速、正確、信頼性、再現性の高い出力を提供するのに対し、電気機械式リレーは機械部品で構成されており、意図した許容範囲内に収まるように定期的な校正が必要です。
  • 保護リレーは、発電および配電用途で広く使用されています。したがって、電力需要の増大は今後も市場の成長を促進する主要な要因の1つであると予想されます。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の電力需要は2024年の859TWhに対し、2025年には前年比938TWhの増加が見込まれています。
  • 再生可能エネルギー市場は近年大きな勢いを見せています。再生可能エネルギー分野への投資の流入にはいくつかの要因が影響しており、その中には地球温暖化の影響の増大があり、政府やその他の利害関係者は環境排出を抑制するための理由や解決策を探す必要に迫られています。さらに、価格が変動し、化石燃料をベースとするエネルギー源の利用可能性がさまざまな地域で限られていることも、再生可能エネルギー部門の成長に有利な生態系を作り出しています。
  • しかし、これらのリレーの設置コストが高いことが、市場の成長を阻む大きな課題となっています。大規模な産業セットアップの保護リレーは、しばしば追加回路を必要とし、全体的なコストを増加させる。また、定期的なメンテナンスも必要となるため、リレーの運用コストにも影響します。さらに、未組織部門との競争の激化も市場成長の課題となっています。
  • マクロ経済要因は、市場の一般的な経済状況や地政学的問題など、市場の成長に重要な役割を果たしており、製造業、工業、公益事業などの保護リレーの主要なエンドユーザー産業に大きな影響を与えています。

保護リレー市場の動向

公益事業セグメントが大きな市場シェアを占める

  • 公益事業、特に発電と配電は、この業界が近年示してきた需要の伸びを考慮すると、保護リレーの主要なエンドユーザーであり続けると予測されます。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、2024年の世界の電力需要は3.3%増加すると予測されています。
  • 電力需要の伸びは、都市空間の設置面積の増加、特に発展途上地域を中心とした急速な工業化、遠隔地への電力インフラ拡大を目指す地域レベルでの政府の取り組みなど、いくつかの要因によってもたらされます。
  • 例えば、国連経済社会局（UN DESA）によると、2050年までに世界人口の約68.4％が都市部に住むようになると予想されています。この割合は、先進地域ほど高いまま（2050年までに86.6％）、後発地域の人口の約65.6％が都市部に住むと予測されています。
  • さらに近年、各国政府は遠隔地への電力普及に向けた取り組みを進めており、これが電力需要全体にも影響を及ぼしています。例えば、インド政府は近年、ディーン・ダヤール・ウパディヤヤ・グラム・ジョーティ・ヨジャナ（Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana：DDUGJY）、プラダン・マントリ・サハジ・ビジ・ハール・ガー・ヨジャナ（Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana：Saubhagya）、配電部門刷新計画（Revamped Distribution Sector Scheme：RDSS）など、農村世帯の100％に電力を普及させるという目標を達成するために、いくつかの計画を立ち上げています。
  • 他国でも同様の制度が実施されており、電力需要を牽引しています。例えば、タンザニアの農村エネルギー庁は2023年、12,318の村すべてに電化を行う同国のプログラムを2024年6月までに完了すると発表しました。同庁によると、電化計画が完了すれば、農村人口の70％以上に電力へのアクセスが拡大するといいます。
  • このように、世界各国は、発電・配電インフラを近代化し、再生可能エネルギーに適したものにし、発電・トランスミッション産業の現在および将来の要件に適合させるための投資を増やしています。
  • 国際エネルギー機関によると、発電部門における再生可能エネルギーの割合は、2022年の29％に対し、2028年には約42％に達すると予想されています。化石燃料ベースのエネルギー源は、環境に悪影響を与える炭素排出の主な要因のひとつであるため、環境意識の高まりは依然として業界成長の主な原動力のひとつとなっています。

大きな成長を記録するアジア太平洋

  • 中国はアジア太平洋で最大の工業化経済国です。例えば、中国国家統計局によると、工業部門は同国のGDPの約31.7％を占めています。製造業、鉄鋼業、建設業、鉱業は中国の主要セクターのひとつです。
  • 過去数十年来、中国は特に自動車、家電、鉄鋼などの分野で、世界の製造業のハブであり続けてきました。しかし、近年はさまざまなマクロ経済的要因により、このセクターは減速を目の当たりにしています。そのため、中国政府は製造業と工業部門が支配的な地位を維持できるよう、いくつかのイニシアチブをとっています。例えば、政府は最近、中国を重要な技術・生産拠点に位置づけることを目的とした「メイド・イン・チャイナ2025」などの構想を打ち出しています。
  • 自動車、素材、エレクトロニクス／半導体などは、中国の主要産業のひとつです。これらの産業全体の電化レベルが高いため、これらの産業のフットプリントが大きいと、国の電力需要に大きく貢献し、ひいては、高価な設備、機械、労働力、その他の産業インフラの安全を確保するための保護リレー需要にも有利となります。
  • 日本は高度に都市化された国であり、人口の約92%が都市部に住んでいる（出典：世界銀行）。通常、電力需要は都市部ほど高くなるため、こうした動向は全国的な電力需要の増加につながっています。
  • 近年、同国の電力セクターは、環境の持続可能性を高め、外国からの輸入への依存度を減らすため、再生可能エネルギーに重点を移しています。例えば、経済産業省によると、2023年11月の日本のサウジアラビアからの原油輸入量は3,327万バレルに達し、輸入総量の42.7%を占める。
  • インドは消費者数で最大級の市場であるため、これらの産業は今後も成長を続けると予想されます。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、2030年までにインドの中産階級は世界の消費に占める割合が17％と2番目に大きくなると予測されています。
  • インド政府がさまざまな分野での輸出額拡大を推進する中、同市場で事業を展開するベンダーは、規模を拡大し、品質面で世界レベルで競争するため、高度な生産技術、自動化、ロボットへの投資を強化すると予想されます。インドの新しい対外貿易政策（FTP）2023によると、政府は2030年までに商品だけでなくサービスの輸出を通じて総輸出額2兆米ドルを達成することに注力しています。

保護リレー産業の概要

保護リレー市場は競争が激しく、細分化されています。保護リレー市場の有力企業には、ABB Ltd、シーメンスAG、東芝、三菱電機、シュナイダーエレクトリックなどがあります。各社は、製品の発売、研究開発への投資、パートナーシップの形成、買収などによって激しい競争を維持しています。

2023年8月-ABBは、旧式の保護装置を新しい多機能装置に置き換えることを目的としたレトロフィット・プログラムを開始しました。このプログラムは、スイッチギヤの寿命を延ばし、増え続ける送電網に対応できるよう機器の将来性を確保することを目的としています。

2023年8月- シーメンスは、送電網の安定性を監視し、適切なシステム運転を確保し、モーターやコンプレッサーなどのコンポーネントの寿命を延ばすSIRIUS 3UG5ライン監視リレーを発売しました。病院やプロセス産業など、高品質でフェイルセーフな電源供給を必要とする重要な分野に最適です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 電力消費の伸び
    • 再生可能エネルギー源の利用増加
  • 市場の課題／抑制要因
    • コスト上昇と未組織部門との競合激化

第6章 市場セグメンテーション

  • 電圧範囲別
    • 低電圧
    • 中電圧
    • 高電圧
  • エンドユーザー別
    • 公益事業
    • 産業用
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd.
    • Schneider Electric SE
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Siemens AG
    • Bender GmbH & Co. KG
    • Eaton Corporation PLC
    • General Electric Company
    • Rockwell Automation
    • Littelfuse Inc
    • Toshiba Corporation
    • Schweitzer Engineering Laboratories
    • L&T Electrical & Automation（Schneider Electric SE）
    • Fanox Electronics
    • NR Electric Co. Ltd

第8章 市場展望

目次
Product Code: 52320

The Protective Relay Market size is estimated at USD 2.27 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.03 billion by 2030, at a CAGR of 5.98% during the forecast period (2025-2030).

Protective Relay - Market - IMG1

A protective relay acts as a switchgear device to detect faults and guide the circuit breaker to separate the faulty element of an electrical system. Usually, these relays are compact and self-contained devices that detect abnormal conditions within the electrical circuits by constantly measuring the electrical quantities dissimilar in normal and fault conditions.

Key Highlights

  • Protection relays can be either electronic/microprocessor-based or electromechanical. While electronic or microprocessor relays use digital technology to provide quick, accurate, reliable, and repeatable outputs, electromechanical relays consist of mechanical parts that require routine calibration to stay within intended tolerances.
  • Protective relays are widely used in electricity generation and distribution applications. Hence, the growing demand for electricity is anticipated to remain among the major factors driving the market's growth. For instance, according to the International Energy Agency (IEA), the global electricity demand is anticipated to witness a Y-o-Y change of 938 TWh in 2025, compared to 859 TWh in 2024.
  • The market for renewable energy has gained significant momentum in recent years. Several factors influence the influx of investments in the renewable energy sector, including the growing impact of global warming, which is forcing the government and other stakeholders to look for reasons and solutions to control environmental emissions. Furthermore, the fluctuating prices and limited availability of fossil fuel-based energy sources across different regions are also creating an ecosystem favorable to the growth of the renewable energy sector.
  • However, the higher installation cost of these relays is among the significant factors challenging the market's growth. The protection relays in the sizeable industrial setup often require additional circuitry, increasing the overall cost. They also require regular maintenance, which impacts these relays' operational costs. Furthermore, the growing competition from the unorganized sector also challenges the market's growth.
  • Macroeconomic factors play a crucial role in the market's growth, such as the general economic condition of the market or geopolitical issues, which significantly impact the major end-user industries of protective relays, including manufacturing, industrial, utility, among others.

Protective Relay Market Trends

Utilities Segment to Hold Significant Market Share

  • Utilities, especially power generation and distribution, are anticipated to remain major end-users for protective relays, considering the growth in demand the industry has witnessed in recent years. For instance, according to the International Energy Agency (IEA), in 2024, the global electricity demand is anticipated to grow by 3.3%.
  • The growth in demand for electricity is driven by several factors, including the increasing footprint of urban spaces, rapid industrialization, especially across developing regions, and government initiatives at the regional level to expand electricity infrastructure to remote locations.
  • For instance, according to the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), by 2050, about 68.4% of the global population is expected to live in urban areas. The percentage is expected to remain higher in more developed regions (~86.6% by 2050), while about 65.6% of the population of less developed regions is projected to live in urban areas.
  • Furthermore, in recent years, governments across different countries have been running initiatives to expand the reach of electricity to remote locations, which is also influencing the overall electricity demand. For instance, in recent years, the government of India has launched several schemes to achieve its goal of extending the reach of electricity to 100% of rural households, including Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY), Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (Saubhagya), and Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS), among others.
  • Similar programs are being run across other countries, which is driving the electricity demand. For instance, in 2023, the Rural Energy Agency of Tanzania announced that the country's program to electrify all 12,318 villages would be completed by June 2024. According to the agency, the electrification program will expand access to electricity to over 70% of the rural population once completed.
  • Countries across the globe are, thus, increasing their investments to modernize the power generation and distribution infrastructure to make them suitable for renewable energy and to align them according to the current and future requirements of the power generation and transmission industry.
  • According to the International Energy Agency, the share of renewable energy in the power generation sector is anticipated to reach about 42% by 2028, compared to 29% in 2022. As fossil fuel-based energy sources are among the major contributors to carbon emissions, which adversely impacts the environment, increasing environmental awareness remains among the major drivers of the industry's growth.

Asia Pacific to Register Major Growth

  • China is the largest industrialized economy in the Asia-Pacific region. For instance, according to China's National Bureau of Statistics, the industrial sector contributes about 31.7% to the country's GDP. Manufacturing, steel, construction, and mining are among the major sectors in the country.
  • Since the past few decades, China has remained among the global manufacturing hubs, especially in the fields of automotive, consumer electronics, steel, etc. However, the sector has witnessed a slowdown in recent years due to various macroeconomic factors. Hence, the Chinese government has been taking several initiatives to help the manufacturing and industrial sector maintain its dominant position. For instance, recently, the government has launched initiatives such as Made in China 2025, which aims to position China among the significant technology and production hubs.
  • Automotive, materials, electronics/semiconductors, etc., are among the major industries in the country. As the level of electrification across these industries is high, a larger footprint of these industries contributes significantly to electricity demand for the country, which, in turn, also favors the demand for protection relays to ensure the safety of costly equipment, machinery, workforce, and other industrial infrastructures.
  • Japan is a highly urbanized nation, with about 92% of the population living in urban areas (Source: World Bank). As the demand for electricity is usually higher across urban areas, such trends contribute to a higher electricity demand across the country.
  • In recent years, the country's power sector has shifted its focus toward renewable sources to enhance environmental sustainability and reduce its dependency on foreign imports. For instance, according to the Ministry of Economy, Trade and Industry, in November 2023, Japan's crude oil imports from Saudi Arabia reached 33.27 million barrels, or 42.7% of total imports.
  • As India is among the largest markets in terms of the number of consumers, these industries are anticipated to continue to grow. According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), by 2030, the middle class in India is forecasted to have the second-largest share in global consumption at 17%.
  • As the Indian government pushes to enhance the export value across various sectors, vendors operating in the market are anticipated to enhance their investments in advanced production technologies, automation, and robotics to achieve scale and compete at the global level in terms of quality. As per India's new Foreign Trade Policy (FTP) 2023, the government is focused on achieving a total export value of USD 2 trillion through the export of goods as well as services by 2030.

Protective Relay Industry Overview

The protective relay market is highly competitive and fragmented. Some prominent players in the protective relay market include ABB Ltd, Siemens AG, Toshiba Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, and Schneider Electric. Companies sustain intense competition by launching products, investing in research and development, forming partnerships, and making acquisitions.

August 2023 - ABB has launched a retrofit program that aims to replace outdated protection devices with new multi-functional devices. The program is designed to increase the lifespan of switch gears and ensure that equipment is future-proofed for an ever-growing electrical grid.

August 2023 - Siemens launched SIRIUS 3UG5 line monitoring relays that monitor grid stability, ensure proper system operation, and extend the service life of components such as motors or compressors. They are ideal for critical areas like hospitals or the process industry that require a high-quality, fail-safe power supply.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth in Electricity Consumption
    • 5.1.2 Increasing Use of Renewable Energy Sources
  • 5.2 Market Challenges/restraints
    • 5.2.1 Higher Cost and Increasing Competition from Unorganized Sector

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Voltage Range
    • 6.1.1 Low-voltage
    • 6.1.2 Medium-voltage
    • 6.1.3 High-voltage
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Utilities
    • 6.2.2 Industrial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
    • 6.3.3 Asia
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd.
    • 7.1.2 Schneider Electric SE
    • 7.1.3 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.4 Siemens AG
    • 7.1.5 Bender GmbH & Co. KG
    • 7.1.6 Eaton Corporation PLC
    • 7.1.7 General Electric Company
    • 7.1.8 Rockwell Automation
    • 7.1.9 Littelfuse Inc
    • 7.1.10 Toshiba Corporation
    • 7.1.11 Schweitzer Engineering Laboratories
    • 7.1.12 L&T Electrical & Automation (Schneider Electric SE)
    • 7.1.13 Fanox Electronics
    • 7.1.14 NR Electric Co. Ltd

8 MARKET OUTLOOK