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市場調査レポート
商品コード
1686531

中南米の電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

South and Central America Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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中南米の電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中南米の電池市場は予測期間中にCAGR 4%超を記録する見込みです。

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2020年にはCOVID-19の大流行が市場に悪影響を与えました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。

主なハイライト

  • 長期的に見て、中南米の電池市場を牽引する主な要因としては、リチウムイオン電池価格の下落、電気自動車の普及拡大、再生可能エネルギー分野の拡大などが挙げられます。また、データセンターがクラウド・サービスのためのデジタル・インフラを進化させていることから、データセンターからの需要の増加も市場を牽引する可能性が高いです。次世代のクラウド・サービスには、ブロックチェーン・ネットワークが採用される可能性があります。
  • 一方、原材料の需給ミスマッチが市場の成長を妨げる可能性が高いです。
  • ブラジルやアルゼンチンのような国々におけるデータセンターの成長と商業インフラ向けの経済開拓の増加は、中南米の電池市場に絶大な機会をもたらすと予想されます。
  • ブラジルは、消費財需要の高まりと同国への投資の増加により、中南米市場を独占すると予想されます。

中南米の電池市場動向

市場を独占するリチウムイオン電池

  • リチウムイオン電池産業の初期段階では、家電部門が電池の主要な消費者でした。しかし近年では、電気自動車（EV）の販売が伸びていることから、電気自動車（EV）メーカーがリチウムイオン電池の最大の消費者となっています。
  • EVはCO2やNOXなどの温室効果ガスを排出しないため、従来の内燃機関車（ICE）に比べて環境負荷が低いです。この利点から、多くの国が補助金や政府プログラムを導入してEVの使用を奨励しています。
  • 2022年7月、ブラジル政府はリチウム輸出規制を緩和する行政命令を出しました。現在、ブラジルのリチウムイオン生産量は世界の1.5%を占め、CBLとAMGブラジルの2社が操業しています。
  • 2022年11月、アルゼンチンは、必要な設備が中国からラプラタ市に到着した後、同国初のリチウム電池工場の操業を開始する計画を発表しました。この工場は、科学技術・イノベーション省の支援のもと、国立ラプラタ大学（UNLP）、YPF-Tecnologia（Y-TEC）、国立科学技術研究評議会（CONICET）によって建設されます。
  • こうした要因から、リチウムイオン電池は予測期間中、中南米の電池市場を独占すると予想されます。

市場を独占するブラジル

  • ブラジルは、主に消費財の需要が高いことから、消費者向け電池の最大市場の一つです。ブラジルでは消費者向け電子機器の需要が増加しており、これが調査対象の市場を大きく押し上げる可能性があります。
  • ブラジルでは、一次電池の主な供給国は中国、米国、ドイツなどです。ブラジルにおける一次電池の輸入額は輸出額をはるかに上回っており、これは一次電池の要件を満たすために輸入への依存度が高いことを示しています。ブラジルの一次電池の需要は、海外製造企業の販売店ネットワークとチャネルパートナーが担っています。
  • ブラジルの電池需要は、2014年から2024年の間に約2.7％の成長率を記録すると予想される電力需要によって後押しされ、待機電力源の需要増加につながります。
  • Rota 2030プログラムは、運輸部門におけるエネルギー効率の改善を目的としており、ブラジルの電気自動車市場を大きく後押ししています。電気自動車導入の急増は、予測期間中、ブラジルの電池市場に大きな推進力を与えると思われます。
  • 2022年2月現在、オランダのAdvanced Metallurgical Group（AMG）のブラジル子会社であるAMG Mineracaoは、ブラジルで年間13万トンの精鉱リチウム生産能力を有しています。一方、カナダを拠点とするシグマ・リチウム・リソーシズ傘下のシグマ・ミネラカオは、グロタ・ド・シリロにあるコンプレックスで22万トンの精鉱生産能力を計画していました。
  • 2022年4月、ブラジルの鉱山会社CBMMは、東芝と共同開発した技術を使って、急速充電電動バイク用のニオブ電池セルの供給を開始する計画を発表しました。東芝は、エンドユーザーとの技術検証のため、4,000個の電池セルを生産する予定です。
  • このため、ブラジルは予測期間中、中南米の電池市場に好影響を与えると予想されます。

中南米の電池産業の概要

中南米の電池市場は適度に断片化されています。主要企業（順不同）には、Exide Industries Ltd、BYD Company Ltd、FIAMM Energy Technology SpA、パナソニック株式会社、EnerSysなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模および需要予測
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 一次電池
    • 二次電池
  • 技術
    • 鉛蓄電池
    • リチウムイオン電池
    • その他の技術
  • 用途
    • 自動車用
    • 産業用電池（動力用、据置型（テレコム、UPS、エネルギー貯蔵システム（ESS）など））
    • コンシューマー・エレクトロニクス
    • その他の用途
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の中南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • BYD Company Ltd
    • Duracell Inc.
    • EnerSys
    • Panasonic Corporation
    • Saft Groupe SA
    • Exide Industries Ltd
    • Clarios
    • FIAMM Energy Technology SpA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52300

The South and Central America Battery Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

South and Central America Battery - Market - IMG1

The COVID-19 outbreak negatively impacted the market in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, major factors driving the South and Central American battery market include declining lithium-ion battery prices, increasing adoption of electric vehicles, and the growing renewable energy sector. Increasing demand from data centers is also likely to drive the market as data centers are evolving digital infrastructures for cloud services. The next generation of cloud service may be adopted to incorporate a blockchain network.
  • On the other hand, the demand-supply mismatch of raw materials is likely to hinder the market's growth.
  • Increasing the growth in data centers and economic development in countries like Brazil and Argentina for commercial infrastructure are expected to create immense opportunities for the South and Central American battery market.
  • Brazil is expected to dominate the market in South and Central America due to the rising demand for consumer goods and increasing investments in the country.

South and Central America Battery Market Trends

Lithium-ion Batteries to Dominate the Market

  • In the early stages of the lithium-ion battery industry, the consumer electronics sector was the major consumer of batteries. However, in recent years, electric vehicle (EV) manufacturers have become the biggest consumers of lithium-ion batteries due to the growing sales of EVs.
  • EVs do not emit CO2, NOX, or any other greenhouse gases and, hence, have a lower environmental impact compared to conventional internal combustion engine (ICE) vehicles. Due to this advantage, many countries are encouraging the use of EVs by introducing subsidies and government programs.
  • In July 2022, the Brazilian government issued an executive order to relax the rules on lithium export. Currently, Brazil accounts for 1.5% of global production of lithium-ion, and two companies are operational in the region, i.e., CBL and AMG Brazil.
  • In November 2022, Argentina announced its plans to begin operations at its first lithium battery plant after the necessary equipment arrived in the city of La Plata from China. The plant will be constructed by Universidad Nacional de La Plata (UNLP), YPF-Tecnologia (Y-TEC), and the National Scientific and Technical Research Council (CONICET), with the support of the Ministry of Science, Technology, and Innovation.
  • Owing to such factors, lithium-ion batteries are expected to dominate the South and Central American battery market during the forecast period.

Brazil to Dominate the Market

  • Brazil is one of the largest markets for consumer batteries, mainly due to the high demand for consumer goods. The demand for consumer electronics in Brazil is increasing, which may offer a significant boost for the market studied.
  • In Brazil, the major supplier countries for primary batteries include China, the United States, and Germany. The import value of primary batteries in Brazil is way higher than the export, which signifies the high dependency on imports to meet the requirements of primary batteries. Distributor networks and channel partners of overseas manufacturing firms cater to the demand for primary batteries in Brazil.
  • The battery demand in Brazil is boosted by the demand for electricity, which is anticipated to register a growth rate of about 2.7% during 2014-2024, leading to an increasing requirement of standby sources of electricity.
  • The Rota 2030 program is aimed at improving energy efficiency in the transportation sector, which is a major boost for the Brazilian electric vehicle market. The surge in the deployment of electric vehicles is likely to provide a significant impetus to the Brazilian battery market during the forecast period.
  • As of February 2022, AMG Mineracao, a Brazilian subsidiary of Dutch Advanced Metallurgical Group (AMG), had an annual lithium production capacity of 130 thousand metric ton of concentrate in Brazil. Meanwhile, Sigma Mineracao, part of Canada-based Sigma Lithium Resources, had planned a capacity of 220 thousand ton of concentrate in its complex at Grota do Cirilo.
  • In April 2022, Brazilian mining company CBMM announced its plans to start using technology it developed with Toshiba to supply niobium battery cells for fast-charging electric motorcycles. Toshiba is planning to produce 4,000 battery cells to validate the technology with the end user.
  • Therefore, due to such factors, Brazil is expected to have a positive impact on the battery market in South and Central America during the forecast period.

South and Central America Battery Industry Overview

The South and Central American battery market is moderately fragmented. Some of the major players (in particular order) include Exide Industries Ltd, BYD Company Ltd, FIAMM Energy Technology SpA, Panasonic Corporation, and EnerSys.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Primary Battery
    • 5.1.2 Secondary Battery
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Lead-acid Battery
    • 5.2.2 Lithium-ion Battery
    • 5.2.3 Other Technologies
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Industrial Batteries (Motive, Stationary (Telecom, UPS, Energy Storage Systems (ESS), etc.)
    • 5.3.3 Consumer Electronics
    • 5.3.4 Other Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Colombia
    • 5.4.4 Rest of South and Central America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BYD Company Ltd
    • 6.4.2 Duracell Inc.
    • 6.4.3 EnerSys
    • 6.4.4 Panasonic Corporation
    • 6.4.5 Saft Groupe SA
    • 6.4.6 Exide Industries Ltd
    • 6.4.7 Clarios
    • 6.4.8 FIAMM Energy Technology SpA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS