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市場調査レポート
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1686524

バイオプラスチックの市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Bioplastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 190 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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バイオプラスチックの市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 190 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

バイオプラスチック市場規模は2025年に245万トンと推計され、2030年には543万トンに達すると予測され、市場推計・予測期間（2025年～2030年）のCAGRは17.25%です。

Bioplastics-Market-IMG1

COVID-19の発生により、世界各地で全国的な操業停止が発生し、製造活動やサプライチェーンが混乱し、生産停止が2020年の市場に影響を与えました。しかし、2021年には状況が回復し始め、予測期間中に市場の成長軌道が回復しました。

主なハイライト

  • バイオプラスチックの普及に向けたパラダイムシフトを促す環境問題が、市場を牽引する大きな要因となっています。また、パッケージング需要の拡大も市場の成長を後押しすると思われます。
  • しかし、安価な代替品が入手可能であることが、市場の成長を妨げる可能性が高いです。
  • エレクトロニクス産業での利用拡大が、市場に新たな成長機会をもたらす可能性が高いです。
  • 欧州が最も高い市場シェアを占めており、予測期間中も市場を独占すると予想されます。

バイオプラスチック市場の動向

フレキシブル包装が市場を独占する見込み

  • バイオプラスチックは自然に害がなく、分解しやすいため、フレキシブル包装に使用されています。
  • バイオプラスチックは、食品、医薬品、飲料ボトル、包装フィルムなどの包装用フィルムに使用されています。また、ナプキンやティッシュ、トイレットペーパー、おむつ、生理用タオル、食品包装紙用の厚紙やコート紙、コップや皿を作るためのコート厚紙など、食品以外の製品の包装にも使われます。さらに、フレキシブル包装やルーズフィル包装にも使われています。
  • コーンスターチから作られるバイオプラスチックは、フレキシブル包装やルーズフィル包装に応用されています。
  • ポリ乳酸（PLA）は主に食品の包装に使われ、バイオポリエチレンテレフタレート（PET）、バイオポリエチレン、バイオポリプロピレンは包装フィルムとして主に使われています。
  • Packmediaによると、2021年のフレキシブルコンバーター包装の世界市場は前年比8%増の1,020億米ドルと推定されます。
  • Packmediaによると、米国と中央アジア・東アジアがそれぞれ市場の28%を占めています。欧州レベルでは、売上高で+6.4%、数量で+1.6%の成長です。2022年の成長見通しは、やはり欧州レベルでそれぞれ2.9%と2%です。
  • 世界の包装産業は成長しています。アジア太平洋地域は、バイオプラスチックの生産能力が最も大きく、45%を占めています。さらに、消費者の意識の高まりや、中国、インド、日本といった国々における政府の厳しい禁止措置が、この地域でのバイオプラスチックの消費を促進しています。
  • このように、上記の要因は予測期間中、市場にプラスの影響を与えると予想されます。

欧州が市場を独占

  • 欧州はバイオプラスチック市場全体を支配しており、需要の大半はドイツ、フランス、イタリア、英国からもたらされています。
  • ドイツの飲食品産業は、6,000社を超える中小企業セクターを特徴としています。飲食品市場の2021年の収益は32億2,200万米ドルと推計されました。予測期間中、同市場は年率6.83％の成長が見込まれ、同国の軟質・硬質包装産業とバイオプラスチック消費を牽引します。
  • 連邦統計局によると、ドイツの農業による国内総生産（GDP）は、2021年第3四半期の74億1,000万ユーロ（～86億1,000万米ドル）から2021年第4四半期には76億4,000万ユーロ（～88億8,000万米ドル）に増加しました。
  • フランスには欧州最大の農業部門があります。世界の農業市場でトップクラスの生産量を誇り、テンサイ、ワイン、牛乳、牛肉・子牛肉、穀物、油糧種子を生産しています。しかし、フランスは深刻な干ばつに見舞われました。フランスの主要な農業労働組合であるFNSEAによると、春から夏にかけてフランスを襲った猛暑と雨不足を受け、44万軒の農家のうち1万4000軒が賠償請求を行いました。
  • 2021年、フランスの自動車生産台数は約1,351万1,308台で、2020年比で3％増加しました。
  • イタリアの包装産業は世界最大級です。同国では、7,000社近い大手および中小の包装企業が活動しています。スーパーマーケット小売の重要性が増し、消費者の購買習慣が変化しているため、国内の包装需要が増加しています。その上、輸出が包装資材の必要性を高めています。
  • 2021年第1～3四半期のイタリアの自動車総生産台数は、2020年第1～3四半期比で20％増加し、60万586台に達しました。さらに、2021年の自動車生産台数は全体で約79万5,856台となり、2020年比で2%増加し、約77万7,165台となりました。電気自動車の人気の高まりは、今後の業界全体の成長を支えるものと予想されます。
  • 英国は欧州で4番目に大きいプラスチック消費国です。同国は、先進プラスチックや改質プラスチックの開発において、最も革新的で先進的な国のひとつです。しかし、石油由来の非生分解性プラスチックが環境に与える影響に対する意識の高まりから、同国はバイオプラスチックに注目しています。
  • 英国は欧州最大のハイエンド家電製品市場であり、英国を拠点とするエレクトロニクス企業は約18,000社あります。国際貿易省によると、英国のエレクトロニクス部門は、地元経済に年間約160億英ポンド（～218億6,000万米ドル）の価値をもたらしています。
  • したがって、この地域の市場シナリオは、予測期間を通じてバイオプラスチックの需要を押し上げると予想されます。

バイオプラスチック産業の概要

バイオプラスチック市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Braskem、Novamont SpA、NatureWorks LLC、Indorama Ventures Public Company Limited、Total Corbion PLAなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • パラダイムシフトを促す環境要因
    • パッケージングにおけるバイオプラスチックの需要拡大
  • 抑制要因
    • より安価な代替品の入手可能性
  • 業界のバリューチェーン
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 特許分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • バイオベースの生分解性
      • でんぷんベース
      • ポリ乳酸（PLA）
      • ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）
      • ポリエステル（PBS、PBAT、PCL）
      • その他のバイオベースの生分解性材料
    • バイオベースの非生分解性
      • バイオポリエチレンテレフタレート（PET）
      • バイオポリエチレン
      • バイオポリアミド
      • バイオポリトリメチレンテレフタレート
      • その他の非生分解性材料
  • 用途
    • 軟包装
    • 硬質包装
    • 自動車および組立作業
    • 農業および園芸
    • 建築
    • 繊維
    • 電気・電子
    • その他の用途
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル（概要、財務**、製品・サービス、最近の動向）
    • Trinseo
    • Arkema
    • BASF SE
    • BIOTEC
    • Braskem
    • Danimer Scientific
    • Rodenburg Biopolymers
    • Futerro
    • Indorama Ventures Public Company Limited
    • Minima
    • Natureworks LLC
    • Novamont SpA
    • Total Corbion PLA

第7章 市場機会と今後の動向

  • エレクトロニクス産業における用途の拡大
目次
Product Code: 52183

The Bioplastics Market size is estimated at 2.45 million tons in 2025, and is expected to reach 5.43 million tons by 2030, at a CAGR of 17.25% during the forecast period (2025-2030).

Bioplastics - Market - IMG1

Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the globe disrupted manufacturing activities and supply chains, and production halts impacted the market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory during the forecast period.

Key Highlights

  • A significant factor driving the market studied is the environmental issues encouraging a paradigm shift to promote bioplastics. Additionally, the growing demand for packaging will likely favor the market's growth.
  • However, the cheaper alternatives availability is likely to hamper the market's growth.
  • Growing use in the electronics industry will likely provide new growth opportunities for the market.
  • Europe accounts for the highest market share and is expected to dominate the market during the forecast period.

Bioplastics Market Trends

Flexible Packaging is Expected to Dominate the Market

  • Bioplastics are used in flexible packaging as they are not harmful to nature and are easily degradable.
  • They are used in packaging films for food items, medicines, beverage bottles, and packaging films. It is also used in packaging non-food products, such as napkins and tissues, toilet paper, nappies, sanitary towels, cardboard and coat paper for food wrapping paper, and coated cardboard to make cups and plates. Moreover, they are used in flexible and loose-fill packaging.
  • Bioplastics made of cornstarch have applications in flexible and loose-fill packaging.
  • Polylactic acid (PLA) is used mainly in packaging food items, while bio polyethylene terephthalate (PET), bio polyethylene, and bio polypropylene are majorly used as packaging films.
  • According to Packmedia, in 2021, the world market for flexible converter packaging was estimated at USD 102 billion, up 8% from the previous year.
  • According to Packmedia, the United States and Central and East Asia each share 28% of the market. At the European level, growth is around +6.4% for sales and +1.6% in volume. Growth prospects for 2022, again at the European level, are 2.9% and 2%, respectively.
  • The global packaging industry is growing. Asia-Pacific includes the most significant manufacturing capacity for bioplastics, i.e., 45%. Moreover, the increasing awareness among consumers and the government's strict ban in countries like China, India, and Japan have promoted bioplastic consumption in the region.
  • Thus, the abovementioned factors are expected to impact the market during the forecast period positively.

Europe to Dominate the Market

  • Europe dominated the overall bioplastics market, with most of the demand coming from Germany, France, Italy, and the United Kingdom.
  • Germany's food and beverage industry are characterized by its small and medium-sized enterprise sector of over 6,000 companies. The revenue in the food and beverage market was estimated at USD 3,222 million in 2021. The market is expected to grow annually by 6.83% during the forecast period, driving the country's flexible and rigid packaging industry and bioplastic consumption.
  • According to the Federal Statistical Office, the Gross domestic product (GDP) from agriculture in Germany increased to EUR 7.64 billion (~USD 8.88 billion) in the fourth quarter of 2021 from EUR 7.41 billion (~USD 8.61 billion) in the third quarter of 2021.
  • France is home to the largest agricultural sector in Europe. It is among the top producers in the global agriculture market and produces sugar beets, wine, milk, beef and veal, cereals, and oilseeds. However, the country experienced severe droughts. According to France's main agricultural trade union, FNSEA, 14,000 farms out of 440,000 filed compensation claims following the extreme heat and lack of rain that ravaged France during the spring and summer.
  • In 2021, France produced about 13,51,308 units of vehicles, which increased by 3% in comparison to 2020.
  • Italy's packaging industry is one of the largest in the world. There are nearly 7,000 significant and minor packaging companies active in the country. The growing importance of supermarket retailing and the changing consumer purchasing habits are increasing the packaging demand in the country. Besides, exports are adding to the need for packaging materials.
  • The total production of automobiles in the first three quarters of 2021, Italy's automotive production increased by 20% over Q1-Q3 of 2020 and reached 600,586 vehicles. Moreover, the overall vehicle production in 2021 came to about 795,856 units, which increased by 2% compared to 2020, with a volume of about 777,165. The growing popularity of electric vehicles is expected to support the overall industry growth in the upcoming future.
  • The United Kingdom is the fourth-largest consumer of plastics in Europe. The country is identified as one of the most innovative and advanced countries in terms of developing advanced and modified plastics. However, the country is focusing on bioplastics due to the increasing awareness about the environmental impact of petroleum-based non-biodegradable plastics.
  • The United Kingdom is the largest European market for high-end consumer electronics products, with about 18,000 UK-based electronics companies. According to the Department for International Trade, the electronics sector in the United Kingdom is worth around GBP 16 billion (~USD 21.86 billion) yearly to the local economy.
  • Hence, the market scenario in the region is expected to boost the demand for bioplastics throughout the forecast period.

Bioplastics Industry Overview

The bioplastics market is fragmented. Some of the key players in the market (not in any particular order) include Braskem, Novamont SpA, NatureWorks LLC, Indorama Ventures Public Company Limited, and Total Corbion PLA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Environmental Factors Encouraging a Paradigm Shift
    • 4.1.2 Growing Demand for Bioplastics in Packaging
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Availability of Cheaper Alternatives
  • 4.3 Industry Value Chain
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Patent Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Bio-based Biodegradables
      • 5.1.1.1 Starch-based
      • 5.1.1.2 Polylactic Acid (PLA)
      • 5.1.1.3 Polyhydroxy Alkanoates (PHA)
      • 5.1.1.4 Polyesters (PBS, PBAT, and PCL)
      • 5.1.1.5 Other Bio-based Biodegradables
    • 5.1.2 Bio-based Non-biodegradables
      • 5.1.2.1 Bio Polyethylene Terephthalate (PET)
      • 5.1.2.2 Bio Polyethylene
      • 5.1.2.3 Bio Polyamides
      • 5.1.2.4 Bio Polytrimethylene Terephthalate
      • 5.1.2.5 Other Non-biodegradables
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Flexible Packaging
    • 5.2.2 Rigid Packaging
    • 5.2.3 Automotive and Assembly Operations
    • 5.2.4 Agriculture and Horticulture
    • 5.2.5 Construction
    • 5.2.6 Textiles
    • 5.2.7 Electrical and Electronics
    • 5.2.8 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles (Overview, Financials**, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Trinseo
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 BIOTEC
    • 6.4.5 Braskem
    • 6.4.6 Danimer Scientific
    • 6.4.7 Rodenburg Biopolymers
    • 6.4.8 Futerro
    • 6.4.9 Indorama Ventures Public Company Limited
    • 6.4.10 Minima
    • 6.4.11 Natureworks LLC
    • 6.4.12 Novamont SpA
    • 6.4.13 Total Corbion PLA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Use in the Electronics Industry