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市場調査レポート
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1686305

海上セキュリティ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Maritime Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 106 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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海上セキュリティ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 106 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

海上セキュリティの市場規模は2025年に321億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは7.02%で、2030年には450億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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国際的な戦略情勢が大きく変化しているため、国際安全保障システムの構成は、覇権主義、単独行動主義、パワーポリティクスの高まりによって損なわれ、現在進行中のいくつかの世界紛争に拍車をかけています。2023年と2024年には、フーシ派武装勢力による紅海地域の貿易船への攻撃が大幅に増加し、アジアと欧州間の貿易に影響を与え、世界中の主要な軍を憂慮させました。これらの攻撃は、イスラエルとガザのハマス武装勢力との戦争がエスカレートした結果です。

こうした問題を受け、先進的なデジタル・プラットフォーム、安全なソフトウェア、船舶監視ツールの採用が進んでおり、こうしたプラットフォームの採用率が高まる動向は今後10年間も続くと予想されます。さらに、海上貿易や輸送活動の増加に伴い、禁止薬物の密売、不法移民、港湾や沿岸地域に対する攻撃などの事件も増加しており、これが海上保安機器の需要を押し上げています。

その一方で、海上保安に関連する国内法令に一貫性がなく、時代遅れであるため、ガバナンスにギャップが生じる可能性があります。これらの法律は一貫性がなかったり、矛盾していたりすることが多く、海上セキュリティソリューションを導入する際に混乱を招きます。海事法や施行プロセスが国ごとに異なるため、主要企業が要件に準拠することが難しく、セキュリティ・ソリューションの導入に高いコストと遅れが生じる可能性があります。

海上セキュリティ市場の動向

予測期間中、監視・追跡セグメントが市場を独占する見込み

港湾や沿岸地域におけるセキュリティ需要の高まりは、高度な監視・追跡システムの必要性を生み出しています。ラテンアメリカ、西アフリカ、カリブ海地域などでは、ここ数年、海賊による攻撃や強盗事件が増加しているため、こうしたシステムのニーズが高いです。他方、北米や欧州諸国がセキュリティ向上のために新たな海上監視技術を採用する一方で、アジア太平洋における貿易の増加や海上での緊張の高まりが監視システム調達の主な原動力となっています。

港湾は、魚眼カメラ、パンチルトズーム（PTZ）カメラ、サーマルカメラなど、さまざまなカメラを配備しています。クルーズ・ターミナル・エリアの監視のような包括的な短距離業務では、海港は混雑した業務エリアを包括的に見渡せる広角（90度から360度）カメラを好みます。遠距離監視では、沿岸や排他的経済水域での漁業や密漁などの違法行為を監視するためにサーマルカメラを導入しています。例えば、2024年2月、コーチン港湾局は、さまざまな場所で36台のIP CCTV監視システムの入札を行いました。この入札は、2年間の保証と5年間の包括的AMCを含み、入札者による7年間の保守を保証するものでした。このような開発は、予測期間中の市場開拓の原動力となると思われます。

予測期間中、アジア太平洋が最も高い市場成長を遂げる見込み

海上貿易の増加と港湾インフラ強化への関心の高まりが、アジア太平洋の市場成長を牽引しています。同地域の海上貿易に対応するため、新港の開発やターミナルの拡張に向けた投資が行われています。セキュリティーと監視システムのニーズが高まっているため、港湾では、未確認の商品や資材の追跡、異常な人員が集まった場合の自動アラーム、カメラ改ざんの監視アラームなど、新しい周辺セキュリティー・システムの導入が進んでいます。

例えば、海上保安庁は2024年6月、日本の海洋能力を強化し、日本領海に侵入する中国船舶の問題に対処するために、多用途の巡視船を開発する計画を発表しました。ヘリコプター3機と高速ゴムボート群を搭載するこの船は、海洋安全保障に対する日本のコミットメントを強調するものです。中国、日本、オーストラリア、ベトナムなどの港湾当局も海上セキュリティに同様の投資を行っており、予測期間中の市場の成長を促進すると期待されています。

海上セキュリティ産業の概要

海上セキュリティ市場は半固定的であり、主要企業は指揮統制システム、監視・スキャンシステム、通信システムなど様々な製品で市場の成長を支えています。著名な企業としては、Thales、BAE Systems PLC、Westminster Group PLC、Smiths Group PLC、OSI Systems Inc.などが挙げられます。企業は、海上の国境における全体的なセキュリティを向上させる新しい高度な検出・監視システムの開発に多額の投資を行っています。例えば、2023年9月、Eurocontrolliはサウジアラムコから4件の契約を獲得し、Qatif、Marjan、Abu Safah、Safaniyaといった主要油田のセキュリティを強化するため、CCTVを含む通信・セキュリティシステムを供給しました。このような企業の戦略は、市場の企業が売上と利益を増やし、新しい地域に事業を拡大するのに役立つと思われます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 技術動向
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • システム
    • スクリーニングとスキャン
    • 通信
    • 監視と追跡
    • その他のシステム
  • タイプ
    • 港湾および重要インフラのセキュリティ
    • 船舶セキュリティ
    • 沿岸警備
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Saab AB
    • Thales
    • Leonardo SpA
    • Elbit Systems Ltd
    • Airbus SE
    • BAE Systems PLC
    • Terma AS
    • Westminster Group PLC
    • Kongsberg Gruppen ASA
    • Smiths Group PLC
    • OSI Systems Inc.
    • Nuctech Company Limited
    • Leidos Holdings Inc.
  • Other Players
    • ATLAS ELEKTRONIK GmbH
    • ARES Security Corporation
    • Rolta India Limited
    • HGH Infrared
    • HALO Maritime Defense Systems

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51952

The Maritime Security Market size is estimated at USD 32.11 billion in 2025, and is expected to reach USD 45.07 billion by 2030, at a CAGR of 7.02% during the forecast period (2025-2030).

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Because of the profound changes in the international strategic landscape, the configuration of the international security system has been undermined by growing hegemonism, unilateralism, and power politics, which have fueled several ongoing global conflicts. In 2023 and 2024, attacks by the Houthi militia on trade ships in the Red Sea region registered a significant rise, impacting the trade between Asia and Europe and alarming major militaries across the world. These attacks are a result of an escalation of the war between Israel and Hamas militants in Gaza.

Owing to these issues, the adoption of advanced digital platforms, secured software, and vessel monitoring tools has gained traction, and the trend of increased adoption rate of these platforms is expected to continue during the next decade. Moreover, an increase in maritime trade and transportation activities has also been marred by the rising incidents of trafficking of prohibited substances, illegal immigration, and attacks on ports and coastal areas, thereby driving the demand for maritime security equipment.

On the other hand, inconsistent and outdated national laws and regulations related to maritime security can create gaps in governance. These laws are often inconsistent or contradictory, leading to confusion when implementing naval security solutions. Different maritime laws and enforcement processes for each country make it difficult for companies to comply with requirements, which can lead to high costs and delays in implementing security solutions.

Maritime Security Market Trends

The Surveillance and Tracking Segment Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

Growing demand for security in ports and coastal areas creates a requirement for advanced surveillance and tracking systems. The need for such systems is high in regions like Latin America, West Africa, and the Caribbean due to the increased number of pirate attacks and robbery incidents in the past few years. On the other hand, while North American and European countries embrace emerging maritime surveillance technologies for improved security, rising trade and growing maritime tensions in the Asia-Pacific have been the key drivers of surveillance system procurement.

The ports deploy various cameras, including fisheye, pan-tilt-zoom (PTZ) cameras, thermal cameras, etc. For comprehensive short-range operations such as monitoring cruise terminal areas, marine ports prefer wide-angle (90-degree to 360-degree) cameras to provide a comprehensive view of busy operation areas. For long-range surveillance, ports deploy thermal cameras to monitor illegal activities such as fishing and poaching in the coastal and exclusive economic zones. For instance, in February 2024, the Cochin Port Authority issued a tender for 36 IP CCTV surveillance systems across various locations. The bid, which encompassed a two-year guarantee and a five-year comprehensive AMC, ensured seven years of maintenance by bidders. Such developments are expected to drive the market during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Witness the Highest Market Growth During the Forecast Period

Increasing maritime trade and a growing focus on enhancing port infrastructure drive market growth across Asia-Pacific. To cater to marine trade in the region, investments are being made into developing new ports and terminal expansions. Due to the increased need for security and surveillance systems, ports are introducing new perimeter security systems for tracking unidentified goods and materials, automatic alarms in case of an unusual gathering of personnel, monitoring alarms for camera tampering, etc.

For instance, in June 2024, the Japan Coast Guard (JCG) announced plans to develop a versatile patrol boat designed to enhance the country's maritime capabilities and counter the issue of Chinese vessels encroaching into Japanese waters. The vessel, set to house three helicopters and a fleet of high-speed rubber boats, underscores Japan's commitment to maritime security. Port authorities in China, Japan, Australia, and Vietnam, among others, are making similar investments in maritime security, which are expected to propel the market's growth during the forecast period.

Maritime Security Industry Overview

The maritime security market is semi-consolidated, with key players supporting market growth with various products like command and control systems, surveillance and scanning systems, and communication systems. Some prominent players are Thales, BAE Systems PLC, Westminster Group PLC, Smiths Group PLC, and OSI Systems Inc. Companies are investing highly in developing new and advanced detection and monitoring systems that will improve the overall security at maritime borders. For instance, in September 2023, Eurocontrolli secured four contracts from Saudi Aramco, supplying telecom and security systems, including CCTV, to fortify the security of key oilfields like Qatif, Marjan, Abu Safah, and Safaniya. Such strategies by companies would help market players increase their sales and profits and expand their businesses to new geographical locations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Technology Trends
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 System
    • 5.1.1 Screening and Scanning
    • 5.1.2 Communications
    • 5.1.3 Surveillance and Tracking
    • 5.1.4 Other Systems
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Port and Critical Infrastructure Security
    • 5.2.2 Vessel Security
    • 5.2.3 Coastal Security
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Saab AB
    • 6.1.2 Thales
    • 6.1.3 Leonardo SpA
    • 6.1.4 Elbit Systems Ltd
    • 6.1.5 Airbus SE
    • 6.1.6 BAE Systems PLC
    • 6.1.7 Terma AS
    • 6.1.8 Westminster Group PLC
    • 6.1.9 Kongsberg Gruppen ASA
    • 6.1.10 Smiths Group PLC
    • 6.1.11 OSI Systems Inc.
    • 6.1.12 Nuctech Company Limited
    • 6.1.13 Leidos Holdings Inc.
  • 6.2 Other Players
    • 6.2.1 ATLAS ELEKTRONIK GmbH
    • 6.2.2 ARES Security Corporation
    • 6.2.3 Rolta India Limited
    • 6.2.4 HGH Infrared
    • 6.2.5 HALO Maritime Defense Systems

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS