北米のエアゾール缶：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

北米のエアゾール缶市場規模は2025年に44億6,000万個と推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは3.21%で、2030年には52億2,000万個に達すると予測されます。

主なハイライト

• 化粧品、パーソナルケア、飲食品、ヘルスケアなどの最終用途産業がエアゾール缶の需要を牽引しています。可処分所得の増加、消費者のライフスタイルの変化、デオドラントやヘアスプレーのようなアイテムの需要拡大といった要因によって牽引されている化粧品・パーソナルケア分野は、市場成長の主要促進要因です。
• 米国では、美容製品ベンダーが標準化されたパッケージング・ソリューションへの移行を進めています。業界のイノベーションへの推進は、2023年1月のAptar Beautyの動きによって示されました。同社は、2つのエアロゾルアクチュエーターと、消費者使用後の再生樹脂（PCR）を最大46％含むファインミストスプレーを導入することで、持続可能なディスペンサーソリューションを拡大しました。北米をリードするファインミストスプレーとして知られるAptar Beautyのユーロミスト技術は、多くの処方と相性が良いです。
• ランドリーやクリーニング製品への消費支出の増加は顕著で、需要の高まりを示しています。特に家庭用スプレーの金属缶は、芳香剤や家具用ポリッシュのような洗浄・消毒アイテムにとって重要です。プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）は、米国における2023年の純売上高が大幅に増加し、2018年の273億米ドルから387億米ドルに跳ね上がり、約12.1％の力強い成長率を示しました。この増加は、特にCOVID-19以降、P&Gの家庭用およびパーソナルケア製品に対する需要が大きく変化したことを浮き彫りにしており、洗浄剤、芳香剤、独自の衛生用品など、その多くがエアゾール缶入りです。
• 業界の成長にもかかわらず、化粧品とパーソナルケア製品の消費者は、競争の激化と多くの互換製品によって、大きな交渉力を持っています。このため、生産者はしばしば値下げを余儀なくされ、エアゾール缶部門にとっての課題となっています。加えて、エネルギー・コストの上昇によってサプライ・チェーンの混乱が悪化し、アルミ部門の成長が鈍化しています。
• アルミ製エアゾール缶はその柔軟性が高く評価され、リサイクル可能な素材への注目が高まるにつれ、その需要は増加しています。アルミニウム協会は、年間400億缶以上のリサイクルを報告しており、業界の持続可能性へのコミットメントを示しています。米国では、現在埋立処分されているアルミニウムをリサイクルすることで、毎年8億米ドルの大幅な節約が可能です。
• 市場の成長は、業界団体の積極的な戦略によってさらに支えられています。缶メーカー協会（CMI）は、米国の飲料用アルミ缶のリサイクル率を2030年までに70％、さらに2040年までに80％、2050年までに90％以上に引き上げるという野心的な目標を掲げています。これらのイニシアチブは、アルミニウムの持続可能性の利用に対する業界のコミットメントを示しています。

北米エアゾール缶市場動向

市場を牽引する自動車／産業用セグメント

• パッケージング業界は、保管、輸送、消費者の利便性のためにエアゾール缶の機能を強化してきました。2023年8月に発表されたエネルギー情報局（EIA）の月報によると、米国の原油生産量は2023年に85万bpd増の1,276万バレル/日（bpd）となり、過去最高に達すると予測されています。エアゾール缶は、潤滑油を塗布するための便利で正確な方法を提供します。
• 潤滑油の入手可能性が高まる中、ユーザーは、特に手の届きにくい場所や複雑な機械部品に、その使いやすさと正確な塗布のためにエアゾール缶を好むかもしれないです。Extroplateの調査によると、北米の液体・潤滑油市場は2023年に267億米ドル規模になりました。自動車の販売が急増していることから、自動車アフターマーケットが今後数年で急増すると予測され、その結果、自動車セグメントにおけるエアゾール缶の需要が高まると思われます。
• これらの缶はまた、様々な塗装やメンテナンスの目的で自動車に使用されています。盛んな自動車産業とは別に、急速に拡大する生産もまた、市場におけるエアゾール缶の需要に影響を与えます。エアゾールは、世界中で工具の洗浄や脱脂、工場機械のメンテナンスに多用されています。これにより、工場や製造施設は最適な生産量を維持することができます。
• 2023年10月に発表された米国自動車協会の報告書によると、平均的な自動車所有者は1マイル走行するごとに、平均9.83%を自動車のメンテナンスと修理に費やしている（2022年には1.6%増）。消費者が自動車の維持・修理に費やす金額が増えれば、より良い状態を長く維持できる可能性が高くなります。その結果、自動車の所有率が高まり、自動車用エアゾール製品の潜在顧客が増える可能性があります。
• アルミ缶はリサイクル率が高く、競合する種類の包装材よりもリサイクル含有量が多いです。アルミニウム協会によると、アルミニウムは市場で最もリサイクルされている素材の1つで、新しい金属を生産するのに必要なエネルギーの90%以上を節約し、生産コストを削減しています。Ball CorporationはRecycle Aerosol LLCと提携し、米国におけるアルミ製エアゾール缶のリサイクル率を向上させました。この提携により、エアゾール缶のリサイクルが促進され、使用済み缶が新しいエアゾール缶にリサイクルされるクローズドループシステムが確立されました。

米国が最大の市場シェアを占める見込み

• パッケージング業界は、保管、輸送、使用の利便性のためにエアゾール缶の有用性を高め、これらのパッケージング・ソリューションを効率的でほとんどの要件を満たすものにしています。エアゾール缶の需要は、米国におけるパーソナルケア分野の拡大により増加すると予想され、これは消費者の可処分所得の増加と贅沢品を購入する能力に関連しています。エアゾールは一般的にパーソナルケア製品に使用されており、市場はその売上増加から利益を得ると予測されます。
• エアゾールは全身ドラッグデリバリーにも使用されています。患者は、安全で信頼性が高く、携帯可能で使いやすい機器を必要としています。医療用セグメントの成長は、国内におけるドライパウダー式呼吸器用吸入器と定量噴霧式吸入器の需要増によるものです。公害の増加により喘息患者が増加しており、これが今後エアゾール容器の需要を促進すると予想されています。
• PKN Packaging Newsが2023年2月に発表した記事によると、国際アルミニウムエアゾール容器製造業者協会（Aerobal）は、エアゾールの世界出荷が6.8％増加し、南米と北米への納入も6％増加したと報告しました。この2つの地域は、Aerobal加盟企業の総出荷量の約71％を占めています。薬剤師の数が増えれば、処方箋の応需量も増えると思われます。その結果、吸入器や外用スプレーのようなエアゾール缶を通して配達されるものも含め、医薬品の需要が高まる可能性があります。
• 米国国勢調査局のデータによると、米国のヘルスケア・パーソナルケア専門店の小売売上高は、2022年1月の322億2,400万米ドルから2023年1月には342億4,600万米ドルに増加しました。多くの消費者は、美容製品に化学物質を含まない代替品を求めています。エアゾール金属缶は、特定の化学物質を使用せずに調合する必要がある製品に有利です。エアゾール金属缶は、制御された吐出を可能にし、空気への暴露を最小限に抑え、防腐剤の必要性を減らすからです。
• エアゾール缶は、塗料やワニスを分配する簡単で使い勝手の良い方法です。ブラシやローラーのような追加の道具が不要なため、住宅所有者やDIY愛好家を含む多くの消費者に好まれています。米国国勢調査局によると、2023年8月までの全米の建設支出は1兆2,847億米ドルで、2022年同期の1兆2,334億米ドルを4.2％上回りました。建設活動が拡大するにつれて、新しく建設された建物や構造物を仕上げ、保護するための塗料やコーティング剤の需要が高まっています。

北米のエアゾール缶産業の概要

北米のエアゾール缶市場は断片化されており、以下のような大手企業が存在します。 Crown Holdings Inc., Ball Corporation, CCL Container Inc.（CCL Industries Inc.）, Mauser Packaging Solutions（Bway Holding Company）, and Ardagh Group SA. These players are adopting strategies such as partnerships, innovation, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantages.

2023年9月、持続可能なアルミニウム・ソリューション・プロバイダーであるNovelisは、北米のBall Corporationとアンカーカスタマー契約を締結したと発表しました。この契約は、ノベリスが北米のボール缶製造施設にアルミニウム板を提供することを規定しています。

2023年5月、飲料用アルミ缶のメーカーであるアーダグ・メタル・パッケージング社とクラウン・ホールディングス社は、シングルストリームリサイクルの選別を専門とする資源回収施設内にアルミ缶の捕獲装置の設置を奨励する取り組みへの継続的支援の一環として、新たな助成金イニシアティブに投資しました。当初の試算によると、この助成金は、設置されれば年間7,100万缶のアルミ缶を回収し、米国のリサイクルシステムにとって年間100万米ドル強の収入となる設備に充てられます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 市場促進要因
  • 化粧品分野からの需要増加
  • 自動車用潤滑油の用途拡大
• 市場の課題
  • 代替包装との競合激化
• 市場機会（エアゾール缶のリサイクル性）

第5章 市場セグメンテーション

• 材料別
  • アルミニウム
  • スチールブリキ
• エンドユーザー産業別
  • 化粧品・パーソナルケア（デオドラント・制汗剤、ヘアスプレー、ヘアムース、その他）
  • 家庭用
  • 医薬品/動物用医薬品
  • 塗料・ワニス
  • 自動車/工業用
• 国別
  • 米国
  • カナダ

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Crown Holdings Inc.
  • Ball Corporation
  • CCL Container Inc.（CCL Industries Inc.）
  • Mauser Packaging Solutions（Bway Holding Company）
  • Ardagh Group SA
  • DS Containers Inc.
  • ITW Sexton（Illinois Tool Works Inc.）
  • Sonoco Products Company
  • Graham Packaging Company Inc.
  • Trivium Packaging BV

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

The North America Aerosol Cans Market size is estimated at 4.46 billion units in 2025, and is expected to reach 5.22 billion units by 2030, at a CAGR of 3.21% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• End-use industries, such as cosmetics, personal care, food and beverage, and healthcare, are driving the demand for aerosol cans. The cosmetics and personal care sectors, driven by factors like increasing disposable incomes, changing consumer lifestyles, and a growing demand for items like deodorants and hairsprays, are key drivers of this market's growth.
• In the United States, beauty product vendors are increasingly moving toward standardized packaging solutions. The industry's push for innovation was shown by Aptar Beauty's move in January 2023. The company expanded its sustainable dispensing solutions by introducing two aerosol actuators and a fine mist spray containing up to 46% post-consumer recycled resin (PCR). Aptar Beauty's EuroMist technology, known as North America's leading fine mist spray, works well with many formulas.
• There is a noticeable increase in consumer spending on laundry and cleaning products, showing a higher demand. Metal cans, especially in household sprays, are important for cleaning and disinfecting items like air fresheners and furniture polishes. Procter & Gamble (P&G) witnessed a significant increase in net sales in the United States in 2023, jumping from USD 27.3 billion in 2018 to USD 38.7 billion, marking a strong growth rate of about 12.1%. This rise highlights a significant shift in demand, especially after COVID-19, for P&G's household and personal care products, many of which, including cleaning agents, air fresheners, and unique hygiene products, come in aerosol cans.
• Despite the industry's growth, consumers of cosmetics and personal care products have significant bargaining power, driven by increased competition and many interchangeable products. This often forces producers to lower prices, presenting a challenge for the aerosol can segment. In addition, supply chain disruptions, worsened by rising energy costs, have slowed the growth of the aluminum sector.
• Aluminum aerosol cans are praised for their flexibility, and with a growing focus on recyclable materials, their demand is increasing. The Aluminum Association reports recycling over 40 billion cans annually, showing the industry's commitment to sustainability. The United States could save a significant USD 800 million each year by recycling the aluminum that is currently going to landfills.
• The market's growth is further supported by the proactive strategies of industry associations. The Can Manufacturers Institute (CMI) has set ambitious goals to increase the aluminum beverage can recycling rate in the United States to 70% by 2030, with further goals of 80% by 2040 and over 90% by 2050. These initiatives show the industry's commitment to using aluminum's sustainability.

North America Aerosol Cans Market Trends

The Automotive/Industrial Segment to Drive the Market

• The packaging industry has enhanced aerosol cans' functionality for storage, transportation, and consumer convenience. According to the Energy Information Administration's (EIA) monthly report published in August 2023, crude oil production in the United States was projected to reach an all-time high of 12.76 million barrels per day (bpd) in 2023, rising by 850,000 bpd. Aerosol cans provide a convenient and precise method for applying lubricants.
• With the growing availability of lubricants, users may prefer aerosol cans for their ease of use and accurate application, especially in hard-to-reach or complex machinery parts. According to an Extroplate survey, North America's fluids and lubricants market was worth USD 26.7 billion in 2023. The burgeoning sales of vehicles are predicted to cause a surge in the automotive aftermarket in the future years, which will, in turn, push up the requirement for aerosol cans in the automotive segment.
• These cans are also used in automobiles for various painting and maintenance purposes. Apart from the thriving automotive industry, rapidly expanding production also impacts the demand for aerosol cans in the market. Aerosols are used heavily for tool cleaning and degreasing and the maintenance of factory machinery worldwide. This, in turn, allows factories and manufacturing facilities to maintain their optimum production volumes.
• According to a report by the American Automobile Association, published in October 2023, for every mile driven, the average vehicle owner spent an average of 9.83% on vehicle maintenance and repairs (up by 1.6% in 2022). As consumers spend more on maintaining and repairing their vehicles, they are likely to keep them in better condition for longer. This can result in higher vehicle ownership rates and a larger pool of potential customers for automotive aerosol products.
• Aluminum cans have a higher recycling rate and contain more recycled content than competing packaging types. According to The Aluminum Association, aluminum is one of the most recycled materials on the market, saving more than 90% of the energy required to produce new metal and reducing production costs. Ball Corporation partnered with Recycle Aerosol LLC to boost the recycling rates of aluminum aerosol cans in the United States. The collaboration increases aerosol can recycling and establishes a closed-loop system in which used cans are recycled into new aerosol cans.

The United States is Expected to Account for the Largest Market Share

• The packaging industry has increased the utility of aerosol cans for storage, transportation, and convenience of use, making these packaging solutions efficient and fulfilling most requirements. The demand for aerosol cans is expected to increase due to the expansion of the personal care sector in the United States, which is related to consumers' increased disposable income and ability to purchase luxury goods. Aerosols are commonly used in personal care products, and the market is projected to profit from their increased sales.
• Aerosols are also being used for systemic drug delivery. Patients need safe, reliable, portable, and easy-to-use devices. The growth of the medical segment can be credited to the increasing demand for dry powder respiratory inhalers and metered dose inhalers in the country. Growing pollution has led to a rise in asthma patients, which is anticipated to propel the demand for aerosol containers in the upcoming period.
• According to an article published by PKN Packaging News in February 2023, the International Organisation of Aluminium Aerosol Container Manufacturers (Aerobal) reported that global shipments of aerosols increased by 6.8%, and the deliveries to South and North America also increased by 6%. These two regions accounted for about 71% of the total deliveries of the Aerobal members. With more pharmacists available, there may be an increase in the overall volume of prescriptions filled. This could result in a higher demand for pharmaceutical products, including those delivered through aerosol cans, such as inhalers or topical sprays.
• Notably, according to data from the US Census Bureau, the retail sales of health and personal care stores in the United States increased from USD 32,224 million in January 2022 to USD 34,246 million in January 2023. Many consumers are looking for chemical-free alternatives in their beauty products. Aerosol metal cans can be advantageous for products that need to be formulated without certain chemicals, as they allow for controlled dispensing and minimal exposure to air, reducing the need for preservatives.
• Aerosol cans are an easy, user-friendly way to dispense paints and varnishes. They eliminate the need for additional equipment like brushes or rollers, making them a preferred choice for many consumers, including homeowners and DIY enthusiasts. According to the US Census Bureau, till August 2023, construction spending across the country amounted to USD 1,284.7 billion, 4.2% higher than USD 1,233.4 billion for the same period in 2022. As construction activity expands, there is a greater demand for paints and coatings to finish and protect newly constructed buildings and structures.

North America Aerosol Cans Industry Overview

The North American aerosol cans market is fragmented with the presence of major players such as Crown Holdings Inc., Ball Corporation, CCL Container Inc. (CCL Industries Inc.), Mauser Packaging Solutions (Bway Holding Company), and Ardagh Group SA. These players are adopting strategies such as partnerships, innovation, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantages.

In September 2023, Novelis, a sustainable aluminum solutions provider, declared that it had entered into an anchor customer agreement with Ball Corporation in North America. The agreement stipulates that Novelis will provide aluminum sheets to the Ball can manufacturing facilities in North America.

In May 2023, Ardagh Metal Packaging and Crown Holdings, producers of aluminum beverage cans, invested in a new grant initiative as part of their ongoing support for initiatives to encourage the installation of aluminum can capture equipment within material recovery facilities, which specialize in sorting single-stream recyclables. According to the initial estimates, these grants would fund equipment that, upon installation, would collect 71 million cans of aluminum per year, amounting to a little over USD 1 million in annual revenue for the US recycling system.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Market Drivers
  • 4.4.1 Rising Demand from Cosmetics Sector
  • 4.4.2 Growth in Use of Automotive Lubricants
• 4.5 Market Challenges
  • 4.5.1 Increasing Competition from Substitute Packaging
• 4.6 Market Opportunities (Recyclability of Aerosol Cans)

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Material
  • 5.1.1 Aluminium
  • 5.1.2 Steel-Tinplate
• 5.2 By End-user Industry
  • 5.2.1 Cosmetic and Personal Care (Deodorants/Antiperspirants, Hairsprays, Hair Mousse, and Others)
  • 5.2.2 Household
  • 5.2.3 Pharmaceutical/Veterinary
  • 5.2.4 Paints and Varnishes
  • 5.2.5 Automotive/Industrial
• 5.3 By Country
  • 5.3.1 United States
  • 5.3.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Crown Holdings Inc.
  • 6.1.2 Ball Corporation
  • 6.1.3 CCL Container Inc. (CCL Industries Inc.)
  • 6.1.4 Mauser Packaging Solutions (Bway Holding Company)
  • 6.1.5 Ardagh Group SA
  • 6.1.6 DS Containers Inc.
  • 6.1.7 ITW Sexton (Illinois Tool Works Inc.)
  • 6.1.8 Sonoco Products Company
  • 6.1.9 Graham Packaging Company Inc.
  • 6.1.10 Trivium Packaging BV

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET