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市場調査レポート
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1686235

空気分離ユニット-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Air Separation Unit - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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空気分離ユニット-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

空気分離ユニット市場は予測期間中にCAGR 4.82%を記録する見込みです。

Air Separation Unit-Market-IMG1

主なハイライト

  • 中期的には、鉄鋼およびプロセス産業の成長に拍車をかけた産業ガス需要の増加などの要因が、予測期間中の市場成長を牽引するとみられます。
  • 一方、高純度産業ガスの供給には膨大なコストがかかるため、いくつかの事業会社は費用対効果の高いソリューションとして圧力スイング吸着（PSA）などの代替空気分離技術にシフトしており、空気分離ユニット市場を抑制する可能性があります。
  • とはいえ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカなどの国々では、都市化と工業化活動が高い成長率を示しています。これらの国々は、空気分離ユニットメーカーに成長機会を提供すると期待されています。したがって、中東・アフリカ地域における市場開拓活動の増加は、空気分離ユニット市場のプレーヤーにとって今後数年間の好機となります。
  • 予測期間中、アジア太平洋が市場を独占すると予想され、需要の大半はインド、中国などの国々からもたらされます。

空気分離ユニットの市場動向

鉄鋼エンドユーザーセグメントが大幅な需要を獲得

  • 鉄鋼業はASUの主要な消費者のひとつです。鉄鋼生産には大量の酸素が必要で、そのほとんどはASU技術を使って空気から調達されるからです。
  • 世界の鉄鋼生産の半分以上は、純酸素を使用して液体高炉鉄とスクラップを鉄鋼に変換する基本酸素プロセス（BOP）を使用していると推定されています。そのため、ほとんどの製鉄所では、工場操業の重要な部分を占める酸素需要に対応するため、大型のASUを設置しています。
  • 鉄鋼業は近代産業成長の原動力のひとつであり、鉄鋼生産は過去10年間、着実に成長してきました。世界鉄鋼協会によると、2022年12月現在、粗鋼生産量は中国が前年比10％減の7,790万トンで世界首位を維持しています。インド、日本、米国、ロシアは大きく遅れをとっています。
  • すべての製鉄所は大規模なASUを必要とし、これらのユニットはエネルギー集約型であるため、エネルギー消費の最適化が大きな課題となっています。鉄鋼生産にはさまざまな純度が要求されるため、酸素純度の維持も大きな課題です。
  • 鉄鋼需要は、中国、インド、アフリカ、ASEAN諸国など、急速に工業化が進み、大規模なインフラ・プロジェクトに多額の投資を行っている新興経済諸国で最も高くなると予想されています。
  • 2022年3月、イノックス・エア・プロダクツ社は、ジャールカンド州にあるインド鉄鋼公社（SAIL）のボカロ工場で、インド最大のグリーンフィールド酸素プラントを建設する契約を獲得したと発表しました。総投資額750カロールインドルピーで建設されるこのプラントは、気体酸素2,000トン/日、液体酸素150トン/日、気体窒素1,200トン/日、アルゴン100トン/日を含む、工業用ガス2,150トン/日を生産します。
  • このような大規模な投資や製鉄所における新しいASUの建設プロジェクトは、予測期間中、世界のASU市場の鉄鋼分野を牽引すると予想されます。
  • したがって、上記の要因に基づいて、鉄鋼エンドユーザーセグメントは、予測期間中に世界の空気分離ユニット市場で大きな需要とになると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する見込み

  • アジア太平洋は空気分離ユニット市場で最大のシェアを占めており、予測期間中もその優位性が続くと予想されます。
  • 中国は世界第2位の石油消費国であるが、第6位の石油生産国です。炭化水素需要の50％近くを輸入しているが、エネルギー輸入への依存度を下げ、エネルギー安全保障を向上させるため、中国は四川盆地など様々な内陸シェール盆地にわたる国内埋蔵量を開発することで、シェールの潜在力を最大限に引き出そうとしています。
  • 中国におけるシェール革命は、前例のない石油化学生産能力の創出と拡大をもたらしました。その結果、中国は国内需要に対応し、国内産業の石油化学工程を削減するため、精製・石油化学インフラに多額の投資を行いました。食品包装、衣料品、化粧品、肥料などの分野からのプラスチックやその他の石油化学製品の需要が増加の一途をたどっているため、需要の増加に対応するためには精製能力を増強する必要があります。
  • 中国は新しい製油所を建設し、古い製油所のアップグレードと能力増強を行っています。2023年3月、サウジアラムコは3年後の製油所と中国北東部の新しい石油化学プロジェクトの操業開始を目指しています。遼寧省磐津での100億米ドルのプロジェクトは、アラムコにとって中国で2番目の大型石油精製・石油化学ベンチャーとなります。
  • 中国は、国内での電子機器製造（太陽光発電など）の著しい成長、石油精製・石油化学能力の増加、医療費の増加により、工業用ガスの需要が大幅に増加しているため、アジア太平洋市場をリードすると予想されます。
  • さらに、インドは今後2～7年で、年間3億トンの鉄鋼生産を達成することを目指しています。インドにおける鉄鋼生産の増加は、工業用ガス、特に酸素の需要を増加させると予想され、予測期間中、同国における空気分離装置の需要を牽引すると思われます。
  • 2022年2月、リンデ・インディア・リミテッドはESLスチール・リミテッドと15年契約を結び、製鉄所に日量約800トンの酸素と日量約900トンの窒素を供給します。リンデ・インディアはボカロのESL製鉄所にオンサイト空気分離装置を設置します。
  • 2022年1月、エア・リキードはインドのウッタル・プラデーシュ州コシにある工業用商人専用の新しい空気分離装置に約350カロールインドルピーを投資すると発表しました。このユニットは日産350トン、最大300トンの酸素を生産する予定です。工場は今年末までに稼働する予定です。
  • その結果、中国とインドを中心とした鉄鋼、石油・ガス、化学のエンドユーザー・セグメントからのASUの取り込みが増加し、この地域における空気分離ユニットの需要が増加すると予想されます。

空気分離ユニット産業の概要

ASU市場は適度に断片化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Linde AG、Messer Group GmbH、SIAD Macchine Impianti SpA、Air Products and Chemicals Inc.、Air Liquide SAなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模および需要予測
  • 最近の動向と開発
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 産業ガス需要の増加
      • 鉄鋼およびプロセス産業の成長
    • 抑制要因
      • 高純度産業ガスの供給にかかる莫大なコスト
  • 産業サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • プロセス
    • 低温蒸留
    • 非低温蒸留
  • ガス
    • 窒素
    • 酸素
    • アルゴン
    • その他のガス
  • エンドユーザー
    • 化学産業
    • 石油・ガス産業
    • 鉄鋼業
    • その他エンドユーザー
  • 地域別市場分析（2028年までの市場規模と需要予測）
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他の北米
    • アジア
      • 中国
      • インド
      • 韓国
      • 日本
      • その他のアジア
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Linde AG
    • Messer Group GmbH
    • Siad Macchine Impianti Spa
    • Shanghai Chinllenge Gases Co. Ltd
    • Taiyo Nippon Sanso Corporation
    • Air Liquide SA
    • Air Products and Chemicals Inc.
    • Universal Industrial Plants Mfg Co. Pvt Ltd
    • Bhoruka Gases Limited
    • Sichuan Air Separation Plant Group

第7章 市場機会と今後の動向

  • 中東・アフリカ地域における産業開発活動の活発化
目次
Product Code: 50922

The Air Separation Unit Market is expected to register a CAGR of 4.82% during the forecast period.

Air Separation Unit - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as increasing demand for industrial gases, spurred by the growth in steel and process industries, are likely to drive the market growth during the forecast period.
  • On the other hand, since the cost to supply high-purity industrial gases is huge, several operating companies are shifting toward alternate air separation techniques, such as pressure swing adsorption (PSA), as a cost-effective solution that may restrain the market for air separation units.
  • Nevertheless, countries such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and South Africa have been witnessing a high growth rate of urbanization and industrialization activities. They are expected to offer growth opportunities for air separation unit players. Therefore, the increase in industrial development activities in the Middle East and African region presents a good market opportunity for air separation unit market players in the coming years.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the market during the forecast period, with most of the demand coming from countries like India, China, etc.

Air Separation Unit Market Trends

Iron and Steel End-user Segment to Witness Significant Demand

  • The iron and steel industry is one of the major consumers of ASUs, as steel production requires massive amounts of oxygen, most of which is sourced from the air using ASU technology.
  • It is estimated that more than half of the global steel production uses the basic oxygen process (BOP), which uses pure oxygen to convert a charge of liquid blast-furnace iron and scrap into steel. Hence, most steel plants install large ASUs to cater to the oxygen demand, which forms a critical part of plant operations.
  • The iron and steel industry is one of the drivers of modern industrial growth, and steel production has been growing steadily over the past decade. According to the World Steel Association, as of December 2022, China upholds the world leader in crude steel production, with 77.9 million metric tonnes produced, a 10% decrease from the previous year. India, Japan, the United States, and Russia trail far behind.
  • As all steel plants require large-scale ASUs, and these units are highly energy-intensive, optimising energy consumption is a major challenge. Maintaining oxygen purity is also a major challenge, as different purities are required for steel production.
  • The steel demand is expected to be highest among developing economies, such as China, India, Africa and the ASEAN countries, which are industrialising fast and investing heavily in large-scale infrastructure projects.
  • In March 2022, INOX Air Products Ltd announced that it had won a contract to construct India's largest Greenfield Oxygen Plant in India at the Steel Authority of India's (SAIL) Bokaro plant in Jharkhand. Being built at a total investment of INR 750 crore, the plant will generate 2150 tonnes per day (TPD) of Industrial Gases, including 2000 TPD of Gaseous Oxygen, 150 TPD of Liquid Oxygen, 1200 TPD of Gaseous Nitrogen & 100 TPD of argon.
  • Such large investments and projects for the construction of new ASUs in steel plants are expected to drive the iron and steel segment of the Global ASU market during the forecast period.
  • Therefore, based on the abovementioned factors, the iron and steel end-user segment is expected to witness significant demand for the global air separation unit market during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Dominate the Market

  • Asia-Pacific accounted for the largest air separation unit market share and is expected to continue its dominance during the forecast period.
  • China is the world's second-largest oil consumer but the sixth-largest oil producer. It imports nearly 50% of its hydrocarbon demand, and to reduce dependence on energy imports and improve energy security, China has been trying to maximise its shale potential by exploiting its domestic reserves across various inland shale basins, such as the Sichuan basin.
  • The shale revolution in China has resulted in unprecedented petrochemical capacity creation and expansion. As a result, China has made significant investments in its refining and petrochemical infrastructure to appease domestic demand and reduce the petrochemical process for domestic industries. Due to an ever-rising demand for plastics and other petrochemicals from sectors such as food packaging, clothing, cosmetics and fertilisers, refining capacity has to be increased to handle the growing demand.
  • China has been constructing new refineries and upgrading and adding capacity to older refineries. In March 2023, Saudi Aramco aims to start operation at the refinery and its new petrochemical project in northeast China after three years. The USD 10 billion project at Panjin, Liaoning Province, will be Aramco's second large refining-petrochemical venture in China.
  • China is expected to lead the market in Asia-Pacific due to its significant growth in electronics manufacturing (like solar PV etc.) domestically, increasing refining and petrochemical capacity, and increasing healthcare expenditure, which has significantly increased the demand for industrial gases.
  • Moreover, India aims to achieve 300 million metric tons of steel annually by over next two to seven years. The increasing steel production in India is expected to increase the demand for industrial gasses, particularly oxygen, which will likely drive the demand for air separation units in the country during the forecast period.
  • In February 2022, Linde India Limited entered into a 15-year agreement with ESL Steel Limited to supply about 800 mt per day of oxygen and 900 mt per day of nitrogen to the steel mill. Linde India will set up an on-site air separation unit at ESL Limited's steel mill at Bokaro.
  • In January 2022, Air Liquide announced an investment of about INR 350 crore in a new air separation unit dedicated to industrial merchant activities in Kosi, Uttar Pradesh, India. This unit will have a production capacity of 350 tons per day with a maximum of 300 tons of oxygen. The plant is likely to be operational by the end of this year.
  • As a result, the increasing uptake of ASUs from the iron and steel, oil and gas, and chemical end user segments, majorly from China and India, is expected to increase the demand for air separation units in the region.

Air Separation Unit Industry Overview

The ASU market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Linde AG, Messer Group GmbH, SIAD Macchine Impianti SpA, Air Products and Chemicals Inc., and Air Liquide SA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Market Definition
  • 1.2 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Market Dynamics
    • 4.4.1 Drivers
      • 4.4.1.1 Increasing Demand for Industrial Gases
      • 4.4.1.2 Growth in Steel and Process Industries
    • 4.4.2 Restraints
      • 4.4.2.1 The Huge Cost to Supply High-Purity Industrial Gases
  • 4.5 Industry Supply Chain Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Process
    • 5.1.1 Cryogenic Distillation
    • 5.1.2 Non-cryogenic Distillation
  • 5.2 Gas
    • 5.2.1 Nitrogen
    • 5.2.2 Oxygen
    • 5.2.3 Argon
    • 5.2.4 Other Gases
  • 5.3 End User
    • 5.3.1 Chemical Industry
    • 5.3.2 Oil and Gas Industry
    • 5.3.3 Iron and Steel Industry
    • 5.3.4 Other End Users
  • 5.4 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States of America
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of the North America
    • 5.4.2 Asia
      • 5.4.2.1 China
      • 5.4.2.2 India
      • 5.4.2.3 South Korea
      • 5.4.2.4 Japan
      • 5.4.2.5 Rest of the Asia
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 United Kingdom
      • 5.4.3.2 Germany
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of the Europe
    • 5.4.4 Middle-East and Africa
      • 5.4.4.1 Saudi Arabia
      • 5.4.4.2 United Arab Emirates
      • 5.4.4.3 South Africa
      • 5.4.4.4 Rest of the Middle-East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of the South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Linde AG
    • 6.3.2 Messer Group GmbH
    • 6.3.3 Siad Macchine Impianti Spa
    • 6.3.4 Shanghai Chinllenge Gases Co. Ltd
    • 6.3.5 Taiyo Nippon Sanso Corporation
    • 6.3.6 Air Liquide SA
    • 6.3.7 Air Products and Chemicals Inc.
    • 6.3.8 Universal Industrial Plants Mfg Co. Pvt Ltd
    • 6.3.9 Bhoruka Gases Limited
    • 6.3.10 Sichuan Air Separation Plant Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 The Increase in Industrial Development Activities in the Middle-East and African Region