繊維セメント：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

繊維セメント市場規模は2024年に3,559万トンと推定・予測され、2030年には5,118万トンに達し、予測期間中（2024-2030年）のCAGRは6.24%で成長すると予測されます。

政府投資とPPPへの新たな関心に支えられた世界のインフラ建設セクターが繊維セメント需要を強化すると予測される

• 繊維セメントは、主に新築や改修プロジェクトの屋根材や被覆材用途として、工業、農業、家庭、住宅で広く使用されています。2022年の世界の繊維セメント市場は、2021年と比較して数量で4.75%減少しました。2022年には深刻な石炭不足が世界を襲い、セメントメーカーの生産コストと平均販売価格が上昇し、需要にマイナスの影響を与えました。しかし2023年には、各地域の建設セクター開拓を目的とした世界政府の様々な提案により、市場はプラスに転じ、2022年比1.08%の数量成長が見込まれました。
• 2022年の世界の繊維セメント市場は、住宅建設が大きく支配し、1,552万トンの最大市場シェアを占めました。さらに、2023年には、手ごろな価格の住宅制度と、可処分所得が高く購買力の大きい人口の急増により、新築住宅の需要が増加しました。2023年の新設住宅床面積は2022年に比べて9億300万平方フィート増加すると予想され、同時期の住宅建設用繊維セメント市場は数量ベースで1.53%の成長が見込まれます。
• 世界のインフラ建設用繊維セメント市場は、予測期間中に数量ベースで最も速いCAGR 7.25%を記録すると予測されます。持続可能な建設という新たな動向と、官民パートナーシップ（PPP）を通じた道路、空港、鉄道などによる連結性の強化への注目が高まっていることから、世界のインフラ支出は2022年と比較して2030年には4,231億2,000万米ドル増加すると予測されます。そのため、数多くのインフラプロジェクトに対する繊維セメント需要が世界的に高まっています。

中東・アフリカとアジア太平洋諸国における急速な建設活動が繊維セメントの需要を高めると予測されます。

• 繊維セメントは様々な建築分野で極めて重要な役割を果たしており、産業、農業、家庭、住宅構造物、特に屋根材や被覆材用途で幅広く使用されています。2022年、世界の繊維セメント市場は前年比4.75%の数量減となりました。この落ち込みは、インフレの急上昇、原材料費の高騰、差し迫った景気後退が原因です。これらの課題は建設投資の後退とプロジェクトの遅れにつながり、繊維セメントの需要を減退させました。しかし、2023年には回復が予想され、欧州の繊維セメント市場が世界市場をリードし、2022年比で7.49%の堅調な数量成長が見込まれます。
• アジア太平洋は2022年の世界繊維セメント市場で圧倒的な地位を占め、販売量の66%という大きなシェアを獲得しました。特に、中国、日本、インドといった国々が繊維セメント需要に大きな影響を及ぼしています。中国の輸送インフラへの投資は、2021年の1,576億米ドルから2022年には1,656億米ドルに急増しました。日本は製造施設の建設が急増し、インドは道路、鉄道、高速道路プロジェクトを通じて交通網の強化に注力し、いずれも建設セクターを強化しました。
• 中東・アフリカは、世界の繊維セメント市場で最も高い成長を遂げ、数量ベースでのCAGRは7.05%と予測されます。これに僅差で続くのがアジア太平洋で、予測期間中の数量ベースのCAGRは6.78%となる見込みです。旺盛な政府資金と海外からの直接投資が高投資プロジェクトに拍車をかけており、その結果、住宅、インフラ、商業施設の建設活動が促進され、今後数年間の繊維セメント需要が強化されると予想されます。

世界の繊維セメント市場動向

アジア太平洋地域における大規模オフィスビル建設プロジェクトの急増により、世界の商業建築専用床面積が増加する見込み

• 2022年、世界の商業建築用新設床面積は前年比0.15%増と緩やかな伸びを示しました。欧州は12.70％の大幅な伸びで際立っており、これは2030年の二酸化炭素排出目標に合わせてエネルギー効率の高いオフィスビルを推進する動きが原動力となっています。従業員のオフィス復帰に伴い、欧州企業はリース契約を再開し、2022年には450万平方フィートの新規オフィス建設に拍車をかけた。この勢いは2023年も続き、世界の成長率は4.26％と予測されています。
• COVID-19の流行は労働力と資材の不足を引き起こし、商業施設の建設プロジェクトのキャンセルと遅延を招いた。しかし、閉鎖が緩和され、建設活動が再開されるにつれて、2021年の世界の商業施設の新設床面積は11.11%急増し、アジア太平洋が20.98%の成長率でリードしました。
• 今後、世界の商業施設の新設床面積のCAGRは4.56%となります。アジア太平洋地域のCAGRは5.16%と予測され、他地域を凌駕すると予想されます。この成長の原動力となっているのは、中国、インド、韓国、日本における商業施設建設プロジェクトの活発化です。特に、北京、上海、香港、台北といった中国の主要都市では、Aグレードのオフィススペース建設が加速しています。さらに、インドでは2023年から2025年にかけて、上位7都市で約2,325万平方フィートに及ぶ約60のショッピングモールがオープンする予定です。アジア太平洋全域のこうした取り組みを合計すると、2030年までに商業施設の新規床面積は2022年比で15億6,000万平方フィート増加すると予想されます。

世界の住宅セクターを後押しする手頃な価格の住宅計画への政府投資の増加により、南米の住宅建設が最も急成長すると推定されます。

• 2022年、世界の住宅建築の新規床面積は2021年比で約2億8,900万平方フィート減少しました。これは、土地不足、労働力不足、建設資材価格の持続不可能な高騰が原因で発生した住宅危機に起因します。この危機はアジア太平洋に深刻な影響を与え、2022年の新設床面積は2021年比で5.39％減少しました。しかし2023年には、2030年までに30億人を収容できる手頃な価格の住宅を新たに建設するための資金を提供できる政府投資により、世界の新設床面積は2022年比で3.31%増加すると予測され、より明るい見通しが期待されます。
• COVID-19の流行は景気減速を引き起こし、そのため多くの住宅建設プロジェクトが中止または延期され、2020年の世界の新設床面積は2019年に比べて4.79%減少しました。2021年に規制が解除され、住宅プロジェクトに対する鬱積した需要が解放されると、新設床面積は2020年比で11.22%増加し、欧州が18.28%と最も高い伸びを示し、次いで南米が2021年に2020年比で17.36%増加しました。
• 世界の住宅用新設床面積は予測期間中にCAGR 3.81%を記録し、南米が最も速いCAGR 4.05%で発展すると予測されます。2023年に発表されたブラジルのMinha Casa Minha Vidaのような制度やイニシアチブは、いくつかの規制変更とともに発表され、政府は低所得世帯に手頃な価格の住宅を提供するために19億8,000万米ドルの投資を計画しており、チリのFOGAESも2023年に発表され、初期投資額は5,000万米ドルです。

繊維セメント業界の概要

繊維セメント市場はかなり統合されており、上位5社で70.43％を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。ELEMENTIA MATERIALES, SAB DE CV, Etex Group, James Hardie Building Products Inc., NICHIHA and SCG（sorted alphabetically）.

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 最終用途分野の動向
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 主要インフラプロジェクト（現在および発表済み）
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 最終用途分野
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 用途
  • クラッディング
  • 成形とトリミング
  • 屋根
  • サイディング
  • その他の用途
• 地域
  • アジア太平洋
    • 国別
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • マレーシア
    • 韓国
    • タイ
    • ベトナム
    • その他アジア太平洋地域
  • 欧州
    • 国別
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • ロシア
    • スペイン
    • 英国
    • その他欧州
  • 中東・アフリカ
    • 国別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東とアフリカ
  • 北米
    • 国別
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
  • 南米
    • 国別
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • その他南米

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • CSR Limited
  • ELEMENTIA MATERIALES, SAB DE CV
  • Etex Group
  • HIL Limited
  • James Hardie Building Products Inc.
  • NICHIHA Co.,Ltd
  • Saint-Gobain
  • SCG
  • SHERA Public Company Limited
  • Swisspearl Group AG

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Fiber Cement Market size is estimated at 35.59 million Tons in 2024, and is expected to reach 51.18 million Tons by 2030, growing at a CAGR of 6.24% during the forecast period (2024-2030).

Global infrastructure construction sector supported by government investments and renewed interest in PPPs, predicted to bolster fiber cement demand

• Fiber cement is widely used in industrial, agricultural, domestic, and residential buildings, mainly in roofing and cladding applications for new constructions and refurbishment projects. In 2022, the global fiber cement market witnessed a decline of 4.75% in volume compared to 2021. A severe coal shortage gripped the world in 2022 and raised the production costs and average selling prices for cement manufacturers, negatively impacting demand. However, in 2023, the market was expected to take a positive upturn and grow by 1.08% in volume compared to 2022 due to various global government propositions aimed at developing the construction sector in different regions.
• Residential construction significantly dominated the global fiber cement market in 2022 and accounted for the largest market share of 15.52 million tons. Moreover, in 2023, affordable housing schemes and the rapidly growing population with higher disposable incomes and significant purchasing power increased the demand for new residential units. The new floor area for residential construction was expected to increase by 903 million square feet in 2023 compared to 2022, and the fiber cement market for residential construction is anticipated to grow by 1.53% in volume during the same period.
• The global fiber cement market for infrastructure construction is estimated to register the fastest CAGR of 7.25% in volume during the forecast period. Owing to the emerging trend of sustainable construction and the increasing focus on enhancing connectivity through roads, airports, railways, etc., through private-public partnerships (PPPs), global infrastructure spending is predicted to increase by USD 423.12 billion in 2030 compared to 2022. Thereby, raising fiber cement demand for numerous infrastructure projects globally.

Fast-paced construction activities in the Middle East & Africa and Asia-Pacific countries predicted to bolster the demand for fiber cement

• Fiber cement plays a pivotal role in various building sectors, finding extensive use in industrial, agricultural, domestic, and residential structures, particularly for roofing and cladding applications. In 2022, the global fiber cement market witnessed a 4.75% decline in volume over the previous year. This dip was attributed to surging inflation, soaring raw material costs, and an impending economic downturn. These challenges led to a pullback in construction investments and project delays, dampening the demand for fiber cement. However, a rebound is anticipated in 2023, with the European fiber cement market poised to lead the global market, projecting a robust 7.49% growth in volume over 2022.
• Asia-Pacific held a commanding position in the global fiber cement market in 2022, capturing a significant 66% share of the volume. Notably, countries like China, Japan, and India exerted substantial influence on fiber cement demand. China's investment in transport infrastructure surged to USD 165.6 billion in 2022, up from USD 157.6 billion in 2021. Japan witnessed a surge in manufacturing facility constructions, while India focused on bolstering its connectivity through road, rail, and highway projects, all bolstering the construction sector.
• The Middle East & Africa is set to witness the highest growth in the global fiber cement market, with a projected CAGR of 7.05% in volume. Following closely is the Asia-Pacific, which is expected to record a CAGR of 6.78% in volume during the forecast period. Robust government funding and foreign direct investments are fueling high-investment projects, which, in turn, are expected to drive residential, infrastructure, and commercial construction activities, thereby bolstering the demand for fiber cement over the coming years.

Global Fiber Cement Market Trends

Asia-Pacific's surge in large-scale office building projects is set to elevate the global floor area dedicated to commercial construction

• In 2022, the global new floor area for commercial construction witnessed a modest growth of 0.15% from the previous year. Europe stood out with a significant surge of 12.70%, driven by a push for high-energy-efficient office buildings to align with its 2030 carbon emission targets. As employees returned to offices, European companies, resuming lease decisions, spurred the construction of 4.5 million square feet of new office space in 2022. This momentum is poised to persist in 2023, with a projected global growth rate of 4.26%.
• The COVID-19 pandemic caused labor and material shortages, leading to cancellations and delays in commercial construction projects. However, as lockdowns eased and construction activities resumed, the global new floor area for commercial construction surged by 11.11% in 2021, with Asia-Pacific taking the lead with a growth rate of 20.98%.
• Looking ahead, the global new floor area for commercial construction is set to achieve a CAGR of 4.56%. Asia-Pacific is anticipated to outpace other regions, with a projected CAGR of 5.16%. This growth is fueled by a flurry of commercial construction projects in China, India, South Korea, and Japan. Notably, major Chinese cities like Beijing, Shanghai, Hong Kong, and Taipei are gearing up for an uptick in Grade A office space construction. Additionally, India is set to witness the opening of approximately 60 shopping malls, spanning 23.25 million square feet, in its top seven cities between 2023 and 2025. Collectively, these endeavors across Asia-Pacific are expected to add a staggering 1.56 billion square feet to the new floor area for commercial construction by 2030, compared to 2022.

South America's estimated fastest growth in residential constructions due to increasing government investments in schemes for affordable housing to boost the global residential sector

• In 2022, the global new floor area for residential construction declined by around 289 million square feet compared to 2021. This can be attributed to the housing crisis generated due to the shortage of land, labor, and unsustainably high construction materials prices. This crisis severely impacted Asia-Pacific, where the new floor area declined 5.39% in 2022 compared to 2021. However, a more positive outlook is expected in 2023 as the global new floor area is predicted to grow by 3.31% compared to 2022, owing to government investments that can finance the construction of new affordable homes capable of accommodating 3 billion people by 2030.
• The COVID-19 pandemic caused an economic slowdown, due to which many residential construction projects got canceled or delayed, and the global new floor area declined by 4.79% in 2020 compared to 2019. As the restrictions were lifted in 2021 and pent-up demand for housing projects was released, new floor area grew 11.22% compared to 2020, with Europe having the highest growth of 18.28%, followed by South America, which rose 17.36% in 2021 compared to 2020.
• The global new floor area for residential construction is expected to register a CAGR of 3.81% during the forecast period, with South America predicted to develop at the fastest CAGR of 4.05%. Schemes and initiatives like the Minha Casa Minha Vida in Brazil announced in 2023 with a few regulatory changes, for which the government plans an investment of USD 1.98 billion to provide affordable housing units for low-income families, and the FOGAES in Chile also publicized in 2023, with an initial investment of USD 50 million, are aimed at providing mortgage loans to families for affordable housing and will encourage the construction of new residential units.

Fiber Cement Industry Overview

The Fiber Cement Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 70.43%. The major players in this market are ELEMENTIA MATERIALES, SAB DE CV, Etex Group, James Hardie Building Products Inc., NICHIHA Co.,Ltd and SCG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Cladding
  • 5.2.2 Molding and Trimming
  • 5.2.3 Roofing
  • 5.2.4 Siding
  • 5.2.5 Other Applications
• 5.3 Region
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 By Country
    • 5.3.1.1.1 Australia
    • 5.3.1.1.2 China
    • 5.3.1.1.3 India
    • 5.3.1.1.4 Indonesia
    • 5.3.1.1.5 Japan
    • 5.3.1.1.6 Malaysia
    • 5.3.1.1.7 South Korea
    • 5.3.1.1.8 Thailand
    • 5.3.1.1.9 Vietnam
    • 5.3.1.1.10 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 By Country
    • 5.3.2.1.1 France
    • 5.3.2.1.2 Germany
    • 5.3.2.1.3 Italy
    • 5.3.2.1.4 Russia
    • 5.3.2.1.5 Spain
    • 5.3.2.1.6 United Kingdom
    • 5.3.2.1.7 Rest of Europe
  • 5.3.3 Middle East and Africa
    • 5.3.3.1 By Country
    • 5.3.3.1.1 Saudi Arabia
    • 5.3.3.1.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3.1.3 Rest of Middle East and Africa
  • 5.3.4 North America
    • 5.3.4.1 By Country
    • 5.3.4.1.1 Canada
    • 5.3.4.1.2 Mexico
    • 5.3.4.1.3 United States
  • 5.3.5 South America
    • 5.3.5.1 By Country
    • 5.3.5.1.1 Argentina
    • 5.3.5.1.2 Brazil
    • 5.3.5.1.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 CSR Limited
  • 6.4.2 ELEMENTIA MATERIALES, SAB DE CV
  • 6.4.3 Etex Group
  • 6.4.4 HIL Limited
  • 6.4.5 James Hardie Building Products Inc.
  • 6.4.6 NICHIHA Co.,Ltd
  • 6.4.7 Saint-Gobain
  • 6.4.8 SCG
  • 6.4.9 SHERA Public Company Limited
  • 6.4.10 Swisspearl Group AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms