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市場調査レポート
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1686192

インドの農業用トラクター：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Agricultural Tractor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 80 Pages
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2～3営業日
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インドの農業用トラクター：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの農業用トラクター市場規模は2025年に79億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは6.7%で、2030年には109億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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農業は依然としてインド経済に大きく貢献しており、国土の51.09％が農業に捧げられています。農業・農民福祉省の報告によると、総作付面積は2020年～2021年の2億118万ヘクタールから2021年～2022年には2億1,916万ヘクタールに増加します。この広大な農地は、様々な複雑な農作業にトラクターを使用することを促進しています。インドにおけるトラクターの需要は、主に大規模農作業、労働力の減少、農業部門における機械化の進展によってもたらされています。世界銀行のデータによると、農業雇用は2020年の人口の44.7%から2022年には42.9%に減少します。

インドのトラクター市場は、農業賃金の上昇と農業機械化に対する政府の支援によってさらに推進されています。農業・農民福祉省の報告によると、インド全土の農業労働者の平均日給は2019-20年の292.05ルピー（3.9米ドル）から2021-22年には328.18ルピー（4.2米ドル）に上昇しました。中央政府は、Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojanaスキームの下でトラクター購入に50％の補助金を提供しており、補助金額は受益者の口座に直接振り込まれます。農業的、社会的、経済的要因だけでなく、人口増加や需要の増加といったマクロ経済的、内在的要素も、持続可能な長期的成長のためにトラクターのような機械化ソリューションの採用を必要としています。

インド農業用トラクター市場動向

30～50馬力のトラクターが農家に広く好まれる

30～50馬力のトラクターは、河川流域のような柔らかい土壌条件に適しており、インドでは需要が高いです。この需要は、農家の可処分所得が低いこと、人件費が高いこと、農地面積が小さいことが背景にあります。これらの中馬力トラクターは、カスタマイズ・オプションや低燃費といった利点があり、小規模農家や限界農家にとって利用しやすいものとなっています。

農地所有面積が小さくなる傾向は、30～50馬力のトラクターの需要をさらに後押ししています。全インド農村金融包摂調査（NAFIS）2021年～22年によると、インドの農業の平均土地保有面積は0.74ヘクタールに減少し、前回調査から31％減少しました。これらのトラクターは小規模農家にとって効率的であり、生産性の向上に欠かせないため、インドで最も多く使用されています。この動向は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

市場各社は、30～50馬力のセグメントで新モデルを投入することで、この需要拡大に対応しています。例えば、2023年9月、Swaraj社は40～50馬力のカテゴリーでトラクターの新シリーズを発売しました。同様に、2024年5月、VST Tillersは41-50馬力の3つの新型トラクター（VST ZETOR 4211、4511、5011）を発表しました。これらのモデルはVSTとZETORの共同開発によるもので、インドのVST Zetor施設で製造されます。

ウッタル・プラデーシュ州は農業用トラクターの最大市場

統計・プログラム実施省（PRS）によると、農業はウッタル・プラデーシュ州経済の屋台骨を形成しており、2023年には同州のGDPの24%に貢献します。ウッタル・プラデーシュ州の人口の大部分にとって主要な生計源である農業活動は、農業機械、特にトラクターの需要を牽引しています。農業・農民福祉省の報告によると、ウッタル・プラデーシュ州の2021～2022年の食糧穀物生産面積は最大で、1,955万ヘクタール、国全体の15％を占める。農民は、耕す、耕す、種をまく、刈り取る、収穫するなどの農業に不可欠な作業にトラクターを活用し、同州の農業効率と生産性を高めています。

ウッタル・プラデーシュ州では、土地の細分化が進んでいるため、土地の区画が小さくなり、従来の手作業による農法は実用的ではなくなっています。トラクターは、小規模農家が農作業を管理するための効率的なソリューションを提供し、ウッタル・プラデーシュ州をインド全土におけるトラクター販売の主要州として位置づけています。2024年、エスコーツ・クボタはウッタル・プラデーシュ州にグリーンフィールド製造施設を設立するため、450億インドルピー（5億3,140万米ドル）の投資を発表しました。これは市場の成長を反映しています。

インドの農業用トラクター産業の概要

インドの農業用トラクター市場は統合されており、大手世界メーカーと国内メーカーが圧倒的な地位を占めています。農家は、品質保証と信頼性の高いアフターサービスにより、定評のあるブランドを強く選好しています。市場最大のシェアを持つのは、Mahindra &Mahindra Ltd、Tractor and Farm Equipment Ltd（TAFE）、International Tractor Ltd、Escorts Limited、John Deere India Private Limitedなどの主要企業です。これらの企業は、製品開発、拡大構想、戦略的買収に重点的に投資しています。研究開発は、特に競争力のある価格帯の新製品を投入するための優先分野です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 農業セクターの機械化動向
    • トラクターの特注化の動向
    • 農業機械化強化のための政府支援の拡大
  • 市場抑制要因
    • 意識と熟練した人材の不足
    • 農家の経済状況の悪化
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • エンジン出力
    • 30馬力未満
    • 31～50馬力
    • 51-80馬力
    • 80馬力以上
  • 駆動方式
    • 二輪駆動
    • 四輪駆動
  • 用途
    • 畑作用トラクター
    • 果樹園用トラクター
    • その他の用途
  • 地域
    • ウッタル・プラデーシュ州
    • マディヤ・プラデーシュ州
    • マハラシュトラ州
    • ラジャスタン州
    • グジャラート州
    • その他

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Mahindra & Mahindra Limited
    • John Deere India Private Limited
    • CNH Industrial（India）Pvt. Ltd
    • TAFE Ltd
    • International Tractors Limited（Sonalika）
    • Preet Tractors（P）Limited
    • Escorts Kubota Limited
    • Indo Farm Equipment Limited
    • VST Tillers Tractors Limited
    • Captain Tractors Private Limited

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50274

The India Agricultural Tractor Market size is estimated at USD 7.92 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.95 billion by 2030, at a CAGR of 6.7% during the forecast period (2025-2030).

India Agricultural Tractor - Market - IMG1

Agriculture remains a significant contributor to the Indian economy, with 51.09% of the country's land dedicated to agricultural activities. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare reports an increase in total cropped area from 201.18 million hectares in 2020-2021 to 219.16 million hectares in 2021-2022. This extensive agricultural area promotes using tractors for various complex farming operations. The demand for tractors in India is primarily driven by large-scale farming operations, declining labor availability, and increasing mechanization in the agriculture sector. World Bank data indicates a decrease in agricultural employment, from 44.7% of the population in 2020 to 42.9% in 2022.

The Indian tractor market is further propelled by rising farm wages and government support for farm mechanization. The average daily wage rate for agricultural laborers across India increased from Rs 292.05 (USD 3.9) in 2019-20 to Rs 328.18 (USD 4.2) in 2021-22 as reported by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. The central government offers a 50% subsidy on tractor purchases under the Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana scheme, with the subsidy amount directly transferred to the beneficiary's account. Beyond agricultural, social, and economic factors, macroeconomic and intrinsic elements such as population growth and increasing demand necessitate the adoption of mechanized solutions like tractors for sustainable long-term growth.

India Agricultural Tractor Market Trends

30-50 HP Tractors Are Widely Preferred by Farmers

Tractors in the 30-50 HP range are well-suited for soft soil conditions, such as river basins, and are in high demand in India. This demand is driven by farmers' low disposable income, high labor costs, and small farmland sizes. These moderate-horsepower tractors offer advantages such as customization options and lower fuel consumption, making them accessible to small and marginal farmers.

The trend towards smaller farm holdings further supports the demand for 30-50 HP tractors. According to the All India Rural Financial Inclusion Survey (NAFIS) 2021-22, the average landholding for farming in India decreased to 0.74 hectares, a 31% reduction from the previous survey. These tractors are efficient for small farm holdings and are crucial for increasing productivity, making them the most commonly used in India. This trend is expected to drive market growth during the forecast period.

Market players are responding to this growing demand by introducing new models in the 30-50 HP segment. For example, in September 2023, Swaraj launched a new range of tractors in the 40-50 horsepower category. Similarly, in May 2024, VST Tillers introduced three new tractors (VST ZETOR 4211, 4511, and 5011) with horsepower ranging from 41-50. These models are the result of joint development efforts between VST and ZETOR, manufactured at the VST Zetor facility in India.

Uttar Pradesh Provides the Biggest Market for Agricultural Tractors

Agriculture forms the backbone of Uttar Pradesh's economy, contributing 24% to the state's GDP in 2023, according to the Ministry of Statistics and Program Implementation (PRS). As the primary source of livelihood for a substantial portion of the state's population, the extensive agricultural activities drive the demand for agricultural machinery, particularly tractors. The Department of Agriculture and Farmers Welfare reports that Uttar Pradesh had the largest area under food grains production in 2021-2022, covering 19.55 million hectares, representing 15% of the country's total. Farmers utilize tractors for essential farming operations including plowing, tilling, sowing, harrowing, and harvesting, which enhances agricultural efficiency and productivity in the state.

The increasing fragmentation of land holdings in Uttar Pradesh has resulted in smaller land parcels, making traditional manual farming methods impractical. Tractors provide an efficient solution for small-scale farmers to manage their agricultural operations, positioning Uttar Pradesh as the leading state in tractor sales across India. In 2024, Escorts Kubota announced an investment of INR 45 billion (USD 531.4 million) to establish a greenfield manufacturing facility in Uttar Pradesh. This reflects the growth of the market.

India Agricultural Tractor Industry Overview

The agricultural tractor market in India is consolidated, with large global and domestic manufacturers holding dominant positions. Farmers show a strong preference for established brands due to quality assurance and reliable after-sales services. The market's largest share is held by key players including Mahindra & Mahindra Ltd, Tractor and Farm Equipment Ltd (TAFE), International Tractor Ltd, Escorts Limited, and John Deere India Private Limited. These companies focus their investments on product development, expansion initiatives, and strategic acquisitions. Research and development remains a priority area, particularly for introducing new products at competitive price points.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Mechanization Trend in Agriculture Sector
    • 4.1.2 Trend of Custom Hiring of Tractors
    • 4.1.3 Growing Government Support to Enhance Farm Mechanization
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Lack of Awareness and Skilled Manpower
    • 4.2.2 Poor Economic Condition of Farmers
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Engine Power
    • 5.1.1 Less than 30 HP
    • 5.1.2 31-50 HP
    • 5.1.3 51-80 HP
    • 5.1.4 Above 80 HP
  • 5.2 Drive Type
    • 5.2.1 Two-wheel Drive
    • 5.2.2 Four-wheel Drive
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Row Crop Tractors
    • 5.3.2 Orchard Tractors
    • 5.3.3 Other Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Uttar Pradesh
    • 5.4.2 Madhya Pradesh
    • 5.4.3 Maharashtra
    • 5.4.4 Rajasthan
    • 5.4.5 Gujarat
    • 5.4.6 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Mahindra & Mahindra Limited
    • 6.3.2 John Deere India Private Limited
    • 6.3.3 CNH Industrial (India) Pvt. Ltd
    • 6.3.4 TAFE Ltd
    • 6.3.5 International Tractors Limited (Sonalika)
    • 6.3.6 Preet Tractors (P) Limited
    • 6.3.7 Escorts Kubota Limited
    • 6.3.8 Indo Farm Equipment Limited
    • 6.3.9 VST Tillers Tractors Limited
    • 6.3.10 Captain Tractors Private Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS