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市場調査レポート
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1686178

欧州のエネルギー管理システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Energy Management Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 141 Pages
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2～3営業日
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欧州のエネルギー管理システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 141 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のエネルギー管理システム市場規模は、2025年に196億4,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは14.57%で、2030年には387億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • スマートグリッド革命が市場成長を牽引：欧州のエネルギー管理システム（EMS）市場は、スマートグリッド技術とスマートメーターの導入に牽引され、大きく拡大しつつあります。これらの技術革新はエネルギー部門を変革しており、欧州全域の送電網を近代化するために多額の投資が行われています。
  • スマートグリッドへの投資：欧州のスマートグリッドインフラへの投資は2021年に567億米ドルに達し、2017年の487億米ドルから顕著な伸びを示しています。
  • スマートメーターの導入：欧州連合は、2024年までに2億2,500万台のスマート電力メーターと5,100万台のガスメーターを設置することを目標としており、消費者の80%がスマートメーターを装備することを目標としています。
  • 英国のスマートメーター設置英国では、大手エネルギー供給会社によるスマートメーターの設置台数が2020年第2四半期の13万5,090台から2021年第2四半期の97万9,752台へと急増し、急速な普及率を反映しています。
  • エネルギー効率化が主役に：政府および企業がエネルギー使用の最適化のメリットを認識しているため、エネルギー効率への投資が増加しており、EMSソリューションの需要が高まっています。
  • EUのエネルギー効率目標：欧州連合（EU）は、2030年までにエネルギー効率を少なくとも32.5%向上させるという目標を掲げており、エネルギー効率に優れたソリューションへの需要が高まっています。
  • ドイツの効率化推進：ドイツは、2030年までに一次エネルギー消費量を2008年比で30％削減することを目標としており、高度なEMS技術への需要を後押ししています。
  • トルコの効率化投資：トルコは、今後10年間でエネルギー効率に100億米ドル以上を投資する計画で、2033年までに300億米ドルの節約を見込んでいます。
  • 人口増加に伴うHVAC需要の急増：人口増加と気候条件の変化により、暖房・換気・空調（HVAC）システムの需要が急増しており、EMSプロバイダーにとって新たな市場となっています。
  • 人口増加：欧州の人口は2022年に7億4,350万人に増加し、2012年から460万人増加します。
  • HVAC需要：欧州の空調機器需要は2021年に890万台に達し、ロシアが190万台で販売台数トップとなります。
  • HVAC新工場への投資：三菱電機はトルコのエアコン生産工場に1億1,300万米ドルを投資し、生産能力を年間10万台増強しました。
  • 競合情勢が市場力学を形成：欧州のEMS市場は競争が激しく、既存企業も新興企業も市場シェア獲得を目指しています。
  • 主要市場プレイヤー主要企業は、シュナイダーエレクトリックSE、ハネウェルインターナショナル、パナソニック、エネルX S.r.l.など。
  • シュナイダーエレクトリックの優位性135,000人の従業員を擁するシュナイダーエレクトリックは、包括的なエネルギー管理ソフトウェアの提供で業界をリードしています。
  • 新興企業：Green Energy Options LimitedやEfergy Technologies S.L.といった新興企業が、家庭内エネルギー監視装置で住宅用EMS市場を牽引しています。
  • 今後の展望統合と革新：欧州のEMS市場の将来は明るく、技術の進歩と他のスマートシステムとの統合がさらなる成長を促進すると予想されます。
  • エネルギー貯蔵の成長：欧州連合のエネルギー貯蔵容量は2030年までに187GW、2050年までに600GWに達すると予想され、高度なEMSソリューションが必要となります。
  • AIと機械学習の採用：フランスのような国々がAI戦略に22億ユーロを投資しているように、AIと機械学習はEMSの能力を強化する態勢を整えています。
  • 分散型エネルギーシステム：分散型エネルギーへのシフトと再生可能エネルギーの導入拡大により、より複雑なエネルギー・エコシステムを管理する高度なEMSが必要となります。

欧州のエネルギー管理システム市場動向

建物エネルギー管理システム（BEMS）セグメントが市場成長を牽引

都市化とエネルギー効率化規制により、ビルエネルギー管理システム（BEMS）が欧州EMS市場の最大セグメントとして位置づけられています。

  • 市場価値BEMSの2022年の市場規模は93億8,000万米ドルで、2028年には176億7,000万米ドルに達し、CAGR 11.2%で成長すると予測されます。
  • 都市化の影響：都市化の進展と欧州全域のエネルギー効率に関する厳しい法律が、BEMSソリューションの需要を促進しています。
  • スマートビルディング技術が成長を促進：先進的なソフトウェアとハードウェアを活用したスマートビルディング技術の採用が増加していることが、BEMSセグメントの大きな成長促進要因となっています。
  • AIの統合：フランスの22億ユーロ（24億6,000万米ドル）AI戦略など、人工知能への政府投資がBEMS市場の成長をさらに促進するとみられます。
  • 技術革新：スマートビルディング技術によりエネルギー管理が強化され、商業分野でのEMS導入に寄与しています。
  • 政府の取り組みが市場拡大を促進：エネルギー効率指令（Energy Efficiency Directive：EED）のような規制の義務化により、欧州諸国はEMSソリューションの採用を余儀なくされ、市場成長を後押ししています。
  • エネルギー監査：EEDはエネルギー監査とEMS導入を義務付けており、企業は商業顧客向けの革新的な製品を開発する必要に迫られています。

商業部門が大きな市場シェアを占める見込み

商業セクターは依然としてBEMSの主要な採用企業であり、建設活動の活発化が成長を牽引しています。

  • 商業分野の市場規模：2022年の商業用BEMS市場規模は20億2,000万米ドル、CAGR 12.3％で成長し、2028年には40億4,000万米ドルに達すると予測されます。
  • 建設ブースト：英国では、2022年第3四半期に民間の商業用建設受注が27.7％増加し、BEMSの採用をさらに促進しました。
  • 家庭用エネルギー管理システム（HEMS）：急成長セグメント
  • HEMS分野は、欧州のEMS市場で最も急速に成長しており、スマートホームの動向に後押しされています。
  • 急成長：HEMSは2022年の46億1,000万米ドルから2028年には139億8,000万米ドルに成長すると予測され、CAGRは20.1%を記録します。
  • スマートホームの統合：ネットワーク化されたスマートホーム技術の台頭により、HEMSは消費者にとってますます魅力的になっています。
  • 技術の進歩が普及を促進：HEMSの普及は、通信媒体やスマートデバイスの技術進歩によって支えられています。
  • ホームエリアネットワーク（HAN）：双方向通信技術が家庭のエネルギー管理を進化させ、HEMSの需要拡大に貢献しています。
  • ソフトウェア・ソリューションがリード：2023～2028年のCAGRは、ハードウェアの18.9%に対し、ソフトウェアソリューションは22.0%と予測され、HEMS市場を独占しています。
  • 戦略的パートナーシップが市場拡大を加速：主要業界とのパートナーシップにより、HEMSの提供が拡大し、より幅広い市場への浸透が可能になりつつあります。
  • イートンとLGのパートナーシップ：2022年2月のイートンとLGエレクトロニクスとの提携は、戦略的提携がいかにHEMSソリューションを強化し、市場成長を促進するかを例証しています。

欧州のエネルギー管理システム産業の概要

欧州EMS市場は、強力な市場ポジションと技術的専門知識を持つ世界プレーヤーによって支配されています。

市場リーダーシュナイダーエレクトリック、ハネウェルインターナショナル、パナソニックは、包括的な製品ポートフォリオを持つ主要企業です。

統合市場：EMS市場は統合されており、主要企業はR&D投資と世界リーチを活用してリーダーシップを維持しています。

イノベーションと技術力がリーダーシップの原動力：イノベーションはEMS市場におけるリーダーシップを維持するための重要な要素であり、トップ企業は技術に多額の投資を行っています。

研究開発投資：シュナイダーエレクトリックのような企業は、高度なエネルギー管理ソリューションを開発するために研究開発に多額の投資を行い、市場での地位を確保しています。

パートナーシップはイノベーションを促進する：シュナイダーエレクトリックと日立エネルギーとのパートナーシップのような協力関係は、再生可能エネルギー管理における企業の革新と拡大を支援しています。

EMS市場における将来の成功戦略：EMS市場で成功するための主な戦略には、スマートグリッド投資、IoTベースの自動化、エネルギー規制への対応などがあります。

スマートグリッドへの注力：EMS戦略の一環として、スマートグリッド技術やビルオートメーションに注力する企業が増えています。

規制への適応：新たなエネルギー規制への対応は、進化するEMS情勢の中で競争力を維持するために不可欠です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 技術の進歩
  • マクロ経済要因が市場に与える影響
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 業界サプライチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートグリッドとスマートメーターの利用の増加
    • エネルギー効率化投資の増加
    • 急激な人口増加に伴うHVAC住宅需要の急増
  • 市場抑制要因
    • 高い初期導入コストとメンテナンスコスト
    • 中小企業における認識不足

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューションタイプ別
    • ビルエネルギー管理システム
      • ハードウェア
      • ソフトウェアとサービス
    • エンドユーザー別
      • 商業
      • ヘルスケア
      • 教育
      • 産業
      • その他のエンドユーザー
    • 家庭用エネルギー管理システム
      • ハードウェア
      • ソフトウェア
  • 販売チャネル別
    • 直販／パートナー販売／小売
    • 付加価値再販業者/システム・インテグレーター
    • コンサルタント／ユーティリティ
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • ベネルクス
    • その他欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schneider Electric SE
    • Fibar Group SA（Nice SpA）
    • Honeywell International Inc.
    • Panasonic Corporation
    • Enel X S.R.L.（Enel SpA）
    • Uplight Inc.
    • SAP SE
    • British Gas Services Limited（Centrica PLC）
    • Green Energy Options Limited
    • Efergy Technologies SL

第8章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50106

The Europe Energy Management Systems Market size is estimated at USD 19.64 billion in 2025, and is expected to reach USD 38.76 billion by 2030, at a CAGR of 14.57% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Smart Grid Revolution Drives Market Growth: The Europe Energy Management Systems (EMS) market is undergoing significant expansion, driven by the adoption of smart grid technologies and smart meters. These innovations are transforming the energy sector, with substantial investments being made to modernize grids across Europe.
  • Smart grid investment: Investment in Europe's smart grid infrastructure reached USD 56.7 billion in 2021, showing notable growth from USD 48.7 billion in 2017.
  • Smart meter adoption: The European Union aims to install 225 million smart electricity meters and 51 million gas meters by 2024, with 80% of consumers targeted to be equipped with smart meters.
  • UK smart meter installations: In Great Britain, the number of smart meters installed by large energy suppliers surged from 135,090 in Q2 2020 to 979,752 in Q2 2021, reflecting rapid adoption rates.
  • Energy Efficiency Takes Center Stage: Rising investments in energy efficiency are fueling the demand for EMS solutions as governments and businesses recognize the benefits of optimized energy use.
  • EU energy efficiency target: The European Union has set a goal of increasing energy efficiency by at least 32.5% by 2030, driving demand for energy-efficient solutions.
  • Germany's efficiency drive: Germany aims to cut primary energy consumption by 30% by 2030 compared to 2008, pushing demand for advanced EMS technology.
  • Turkey's efficiency investments: Turkey plans to invest over USD 10 billion in energy efficiency over the next decade, with projected savings of USD 30 billion by 2033.
  • HVAC Demand Surges Amid Population Growth: Demand for Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) systems is growing rapidly, driven by population increases and changing climate conditions, creating a new market for EMS providers.
  • Population growth: Europe's population grew to 743.5 million in 2022, up by 4.6 million since 2012, increasing demand for new housing and HVAC systems.
  • HVAC demand: The demand for air conditioning devices in Europe hit 8.9 million units in 2021, with Russia leading in sales at 1.9 million units.
  • New HVAC plant investment: Mitsubishi Electric Corporation invested USD 113 million in a new air-conditioner production plant in Turkey, boosting production capacity by 100,000 units annually.
  • Competitive Landscape Shapes Market Dynamics: The European EMS market is highly competitive, with both established players and startups working to gain market share.
  • Key market players: Leading companies include Schneider Electric SE, Honeywell International Inc., Panasonic Corporation, and Enel X S.r.l.
  • Schneider Electric's dominance: With 135,000 employees, Schneider Electric leads in providing comprehensive energy management software.
  • Emerging players: Startups such as Green Energy Options Limited and Efergy Technologies S.L. are gaining traction in the residential EMS market with in-home energy monitoring devices.
  • Future Outlook: Integration and Innovation: The future of Europe's EMS market looks bright, with technological advancements and integration with other smart systems expected to drive further growth.
  • Energy storage growth: The European Union's energy storage capacity is expected to reach 187 GW by 2030 and 600 GW by 2050, necessitating advanced EMS solutions.
  • AI and machine learning adoption: AI and machine learning are poised to enhance EMS capabilities, as countries like France invest EUR 2.2 billion in AI strategies.
  • Distributed energy systems: The shift towards decentralized energy and increasing adoption of renewable energy will require sophisticated EMS to manage more complex energy ecosystems.

Europe Energy Management Systems Market Trends

Building Energy Management Systems (BEMS) Segment Drives Market Growth

Urbanization and energy efficiency regulations have positioned Building Energy Management Systems (BEMS) as the largest segment in the Europe EMS market.

  • Market value: BEMS was valued at USD 9.38 billion in 2022 and is projected to reach USD 17.67 billion by 2028, growing at a CAGR of 11.2%.
  • Urbanization impact: The rise in urbanization and stringent energy efficiency laws across Europe drive the demand for BEMS solutions.
  • Smart Building Technologies Fuel Growth: The increasing adoption of smart building technologies, which leverage advanced software and hardware, is a significant growth driver for the BEMS segment.
  • AI integration: Government investments in artificial intelligence, such as France's EUR 2.2 billion (USD 2.46 billion) AI strategy, are expected to further fuel BEMS market growth.
  • Technological innovation: Smart building technologies are enabling enhanced energy management, contributing to the adoption of EMS across commercial sectors.
  • Government Initiatives Propel Market Expansion: Regulatory mandates like the Energy Efficiency Directive (EED) compel European nations to adopt EMS solutions, boosting market growth.
  • Energy audits: The EED mandates energy audits and EMS adoption, pushing companies to develop innovative products for commercial customers.

Commercial Sector Segment is Expected to Hold Significant Market Share

The commercial sector remains a major adopter of BEMS, with rising construction activity driving growth.

  • Commercial market size: Valued at USD 2.02 billion in 2022, the commercial BEMS market is expected to grow at a CAGR of 12.3% and reach USD 4.04 billion by 2028.
  • Construction boost: The UK saw a 27.7% increase in private commercial construction orders in Q3 2022, further driving BEMS adoption.
  • Home Energy Management Systems (HEMS): Fastest-Growing Segment
  • The HEMS segment is the fastest-growing in the European EMS market, spurred by the smart home trend.
  • Rapid growth: HEMS is projected to grow from USD 4.61 billion in 2022 to USD 13.98 billion by 2028, registering a CAGR of 20.1%.
  • Smart home integration: The rise in networked smart home technologies has made HEMS increasingly attractive to consumers.
  • Technological Advancements Drive Adoption: HEMS adoption is supported by technological advances in communication mediums and smart devices.
  • Home area networks (HANs): Bi-directional communication technologies are advancing home energy management, contributing to the rising demand for HEMS.
  • Software solutions lead: Software solutions dominate the HEMS market, with a projected CAGR of 22.0% from 2023 to 2028, compared to hardware's 18.9%.
  • Strategic Partnerships Accelerate Market Expansion: Key industry partnerships are expanding HEMS offerings, enabling broader market penetration.
  • Eaton and LG partnership: Eaton's collaboration with LG Electronics in February 2022 exemplifies how strategic partnerships enhance HEMS solutions and drive market growth.

Europe Energy Management Systems Industry Overview

The European EMS market is dominated by global players with strong market positions and technological expertise.

Market leaders: Schneider Electric, Honeywell International, and Panasonic Corporation are key players with comprehensive product portfolios.

Consolidated market: The EMS market is consolidated, with top players leveraging their R&D investments and global reach to maintain leadership.

Innovation and Technological Prowess Drive Leadership: Innovation is central to maintaining leadership in the EMS market, with top companies investing heavily in technology.

R&D investment: Companies like Schneider Electric invest significantly in R&D to develop advanced energy management solutions, securing their market positions.

Partnerships drive innovation: Collaborations, such as Schneider Electric's partnership with Hitachi Energy, are helping companies innovate and expand in renewable energy management.

Strategies for Future Success in the EMS Market: Key strategies for success in the EMS market include smart grid investments, IoT-based automation, and compliance with energy regulations.

Smart grid focus: Companies are increasingly focusing on smart grid technologies and building automation as part of their EMS strategies.

Regulatory adaptation: Adapting to new energy regulations will be critical for maintaining a competitive edge in the evolving EMS landscape.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Technological Advancements
  • 4.3 Impact of Macro-economic Factors on The Market
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Industry Supply Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Usage of Smart Grids and Smart Meters
    • 5.1.2 Rising Investments in Energy Efficiency
    • 5.1.3 Surge in Demand for HVAC Housing Owing to Rapid Population Growth
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Installation Costs Coupled With Maintenance Costs
    • 5.2.2 Lack of Awareness in Small and Medium-sized Businesses

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Solution
    • 6.1.1 Building Energy Management System
      • 6.1.1.1 Hardware
      • 6.1.1.2 Software and Services
    • 6.1.2 By End-User
      • 6.1.2.1 Commercial
      • 6.1.2.2 Healthcare
      • 6.1.2.3 Education
      • 6.1.2.4 Industrial
      • 6.1.2.5 Other End-Users
    • 6.1.3 Home Energy Management System
      • 6.1.3.1 Hardware
      • 6.1.3.2 Software
  • 6.2 By Distribution Channel
    • 6.2.1 Direct/Partner Sales/Retail
    • 6.2.2 Value-added Resellers/System Integrators
    • 6.2.3 Consultants/Utilities
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Spain
    • 6.3.5 Benelux
    • 6.3.6 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Schneider Electric SE
    • 7.1.2 Fibar Group SA (Nice SpA)
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Panasonic Corporation
    • 7.1.5 Enel X S.R.L. (Enel SpA)
    • 7.1.6 Uplight Inc.
    • 7.1.7 SAP SE
    • 7.1.8 British Gas Services Limited (Centrica PLC)
    • 7.1.9 Green Energy Options Limited
    • 7.1.10 Efergy Technologies SL

8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET