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市場調査レポート
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フォトニックセンサー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Photonic Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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フォトニックセンサー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

フォトニックセンサー市場規模は2025年に330億1,000万米ドルと推計され、2030年には563億8,000万米ドルに達すると予測され、市場推計・予測期間（2025-2030年）のCAGRは11.3%です。

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フォトニックセンサーは、産業プロセスにおいて極めて重要であり、光ファイバ通信システム、レーザベースの医療機器、環境センサー、光検出器などのデバイスに使用されています。

主なハイライト

  • フォトニックセンサーは、高感度、高速応答、電磁干渉耐性などの利点を備えています。また、非接触測定が可能で、ダイナミックレンジが広く、通信から医療イメージング、環境モニタリングまで様々な用途に適しています。さらに、フォトニクス・センサーは消費電力が低く、過酷な環境でも機能することが多いため、多様な分野で多用途かつ効率的に使用できます。
  • 自律走行車の普及に伴い、精密なタイミングに依存する全地球測位システム（GPS）の進歩に伴い、精密計測の重要性が増しています。フォトニックセンサーは、GPSに適した技術として注目されており、自律走行車産業の芽生えにも貢献できるため、予測期間中に大きな需要が生まれます。
  • 航空宇宙・防衛、輸送、製造、ヘルスケア、エネルギー・電力など様々な用途で、高精度、高速検出、非侵入型モニタリングが可能なフォトニクスセンサーは、セキュリティと安全に対する要求の高まりが需要の原動力となっています。
  • フォトニックセンサーは徐々に商業的に受け入れられつつあります。しかし、フォトニック・センサーの動作に関する確立された規格はほとんどないです。フォトニックセンサーには、レーザー、光ファイバー、バイオフォトニックなど、数多くの技術が使われています。これらの技術は互いに異なり、互換性がないです。認知度の低さ、受容性の低さ、センサーが提供する不当な画質も市場成長の妨げになる可能性があります。画質と価格のアンバランスは、最適な価格設定に関する競争と同調圧力の激化につながっています。
  • 米国と中国の紛争は投資のシフトを促し、インドや一部の東南アジア諸国が製造業や産業ベンチャーの魅力的な投資先として浮上しています。このシフトは主に、製造業の足跡を広げようとする中国企業によるものです。こうした力学の進化は、研究市場内に新たな道を切り開く態勢を整えています。さらに、エンドユーザー産業における支出の増加は、今後数年間のフォトニックセンサーの成長を後押しします。IHMEは、世界の医療支出の大幅な増加を予測しており、2050年には1人当たり1,515米ドル（2.050 PPPドル）に達すると推定しています。

フォトニックセンサー市場動向

最大のエンドユーザー産業はコンシューマーエレクトロニクス

  • フォトニックセンサーは、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、デバイスの機能性を改善する幅広いアプリケーションを提供し、コンシューマーエレクトロニクス産業で重要な役割を果たしています。これらのセンサーは、スマートフォン、タブレット、ノートPCのタッチスクリーン、環境光センサー、近接センサーを可能にし、ユーザーとのインタラクションやディスプレイ性能を向上させる。デジタルカメラ、スマートフォン、ドローンでは重要な役割を果たし、高解像度画像処理、オートフォーカス、低照度撮影を可能にします。
  • スマートフォンやウェアラブルなどの家電製品では、虹彩スキャンや指紋認証が安全で便利な認証に使われています。スマートフォンの普及拡大が市場の成長を後押しする可能性が高いです。例えば、エリクソンによると、スマートフォンのモバイルネットワーク契約数は、2022年に世界でほぼ64億に達しました。2028年には77億を超えると予測されています。中国、インド、米国がスマートフォンのモバイルネットワーク契約数が最も多いです。
  • フォトニックセンサーは、ウェアラブルデバイスの心拍数モニタリング、パルスオキシメトリー、血糖値測定をサポートし、ユーザーに貴重な健康データを提供します。家電製品への支出の増加もウェアラブルデバイスの成長を刺激しています。さらに、人口の増加による都市化の進展とライフスタイルの変化によって、健康と安全に対する意識が高まっています。これは、フィットネストラッカー、イヤーウェア、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスの成長を刺激する大きな要因となっています。ここ数年、ウェアラブル・デバイスの販売台数は大幅に増加しています。
  • スマートホームデバイスのようなコンシューマーエレクトロニクスは、フォトニックセンサーを使用して周囲の光、温度、湿度を検出し、ディスプレイの明るさの適応やスマートな気候制御を可能にしています。これらのセンサーは、ゲーム機、スマートテレビ、ホームオートメーションシステムにおけるタッチレスジェスチャー認識にも使用されています。

アジア太平洋が主要市場シェアを占める

  • アジア太平洋地域は、主に中国とインドにおける国防/軍事支出の増加と、これらの国々における産業オートメーションの動向により、予測期間中に大きな成長率を記録すると予想されています。例えば、中国政府は、中国共産党による改革により、現代技術を取り入れるためにかなりの軍事予算を提供しています。
  • 政府筋によると、国防省は2025年までに航空宇宙・防衛製造業で260億米ドルの売上高を達成するという目標を掲げており、これには50億米ドルの輸出が含まれます。インドの防衛産業が拡大し、国産化と近代化が重視されるようになったことで、同国の進化する安全保障と技術ニーズに対応するため、こうしたセンサーの需要が高まっています。上記の要因は、今後数年間でこの地域全体の市場成熟を拡大させると思われます。
  • この地域には重要な製造拠点があり、産業オートメーションの急増を目の当たりにしています。光学エンコーダ、ビジョンシステム、レーザセンサーを含むフォトニクスセンサーは、精密製造、品質管理、ロボットオートメーションに不可欠です。中国国家統計局によると、中国の製造業の売上高は2025年までに8,856億8,000万米ドルに達します。
  • IBEFによると、インドは2030年までに1兆米ドル相当の商品を輸出する可能性があり、世界有数の製造ハブになる道を歩んでいます。GDPの17％を占め、2,730万人以上の労働者を抱えるインド経済において、製造業は重要な役割を果たしています。さまざまなプログラムや政策を実施することで、インド政府は2025年までに経済生産の25％が製造業によるものになると見込んでいます。

フォトニックセンサー市場概要

フォトニックセンサー市場は半固体化しており、大手企業は合弁事業、新製品投入、提携など様々な戦略を駆使してこの市場での足跡を増やし、長期的な持続を目指しています。主な市場プレイヤーは、Banner Engineering Corp.、Baumer Holding AG、STMicroelectronics NV、浜松ホトニクス株式会社、オムロン株式会社などです。

  • 2024年2月- シックは、タッチスクリーンを搭載した「世界初」の光電センサーを発表しました。Sick W10は、タッチスクリーンディスプレイを内蔵した「世界初」の光電子式センサーです。普遍的な使用と配備の容易さ」のために設計されたW10は、何百もの飲食品（F&B）アプリケーションに「比類のない高精度検出技術」と「比類のない汎用性」を提供します。光電子式W10は、業界で最も一般的なアプリケーションから得られた知識を基に構築されたスマートなオンボード・アルゴリズムを使用し、"全体にわたって高い再現性"を実現します。
  • 2024年1月-STマイクロエレクトロニクス（ST）は、スフィア・エンタテインメント（Sphere Entertainment Co.）と共同で、スフィアのBig Skyシステム向けに世界最大のイメージ・センサー、316メガピクセルのBig Skyカメラ・センサーを開発しました。STはスフィア・スタジオと共同で、スフィアのディスプレイに必要な解像度と忠実度で画像を生成できる、この種のものとしては初の18Kセンサーを開発しました。Big Skyの316メガピクセルの解像度は、フルフレーム・センサーの約7倍で、フルフレーム市販カメラの40倍の解像度です。ダイは9.92cm×8.31cm2で、財布サイズの写真の2倍の大きさです。300mmウエハーに収まるダイはわずか4個。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 製造業における自動化需要の高まり
    • セキュリティと安全性への要求の高まり
    • 光ファイバー通信への投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 業界標準の欠如
    • 初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 光ファイバーセンサー
    • 画像センサー
    • 生体光センサー
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー産業別
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車
    • 産業
    • ヘルスケア
    • エネルギー・電力
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • ベンダーポジショニング分析
  • 企業プロファイル
    • Banner Engineering Corp.
    • Baumer Holding AG
    • STMicroelectronics NV
    • Hamamatsu Photonics KK
    • Omron Corporation
    • Sick AG
    • Keyence Corporation
    • Pepperl+Fuchs GmbH
    • Rockwell Automation Inc.
    • Autonics Corporation

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

目次
Product Code: 49445

The Photonic Sensors Market size is estimated at USD 33.01 billion in 2025, and is expected to reach USD 56.38 billion by 2030, at a CAGR of 11.3% during the forecast period (2025-2030).

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Photonic sensors are crucial in industrial processes and are used in devices like fiber optic communication systems, laser-based medical instruments, environmental sensors, and optical detectors.

Key Highlights

  • These sensors offer advantages, including high sensitivity, fast response times, and immunity to electromagnetic interference. They also enable non-contact measurements, have a wide dynamic range, and are suitable for various applications, from telecommunications to medical imaging and environmental monitoring. Additionally, photonics sensors often exhibit lower power consumption and can function in harsh environments, making them versatile and efficient in diverse fields.
  • With the growing adoption of autonomous cars, precision metrology has gained significant importance with advancements in the global positioning system (GPS), which relies on precision timing. Photonic sensors are being viewed as a suitable technology for GPS and can benefit the budding autonomous car industry, thereby creating significant demand over the forecast period.
  • Increasing requirements for security and safety drive the demand for photonics sensors primarily due to their ability to provide high precision, rapid detection, and non-intrusive monitoring in various applications, including aerospace and defense, transportation, manufacturing, healthcare, energy and power, and many others.
  • Photonic sensors are slowly witnessing commercial acceptance. However, there are few established standards for their operation. Photonic sensors also use numerous technologies, such as laser, fiber optics, and biophotonic. These technologies are distinct from each other and lack compatibility. Lack of awareness, less acceptability, and the unjustifiable image quality offered by the sensors may also hinder market growth. The imbalance between image quality and price has led to increased competition and peer pressure regarding optimal pricing.
  • The U.S. and China dispute has prompted a shift in investments, with countries like India and select Southeast Asian nations emerging as attractive destinations for manufacturing and industrial ventures. This shift is mainly due to Chinese companies seeking to broaden their manufacturing footprint. These evolving dynamics are poised to create new avenues within the studied market. Furthermore, heightened expenditures in end-user industries are set to bolster the growth of photonic sensors in the coming years. IHME projects a significant increase in global health spending, estimated to reach USD 1,515 (2.050 PPP dollars) per person by 2050.

Photonic Sensors Market Trends

Consumer Electronics to be the Largest End-user Industry

  • Photonic sensors play a crucial role in the consumer electronics industry, offering a wide range of applications that enhance user experience and improve device functionality. These sensors enable touchscreens, ambient light sensors, and proximity sensors in smartphones, tablets, and laptops, enhancing user interaction and display performance. They play a key role in digital cameras, smartphones, and drones, enabling high-resolution imaging, autofocus, and low-light photography.
  • In consumer electronics like smartphones and wearables, iris scanning and fingerprint sensing are used for secure and convenient authentication. The increasing adoption of smartphones is likely to aid the market's growth, which has been studied significantly. For instance, according to Ericsson, the number of smartphone mobile network subscriptions globally reached almost 6.4 billion in 2022. It is forecasted to exceed 7.7 billion by 2028. China, India, and the United States have the highest smartphone mobile network subscriptions.
  • Photonic sensors support heart rate monitoring, pulse oximetry, and blood glucose measurement in wearable devices, providing valuable health data to users. Increasing spending on consumer electronic products is also stimulating the growth of wearable devices. Further, the growing population's increasing urbanization and changing lifestyle have raised its health and safety awareness. This has been a major factor in stimulating the growth of wearable devices, such as fitness trackers, earwear, and smartwatches. There has been a significant increase in the number of wearable devices sold over the past few years.
  • Consumer electronics like smart home devices use photonic sensors to detect ambient light, temperature, and humidity, enabling adaptive display brightness and smart climate control. These sensors are also used in touchless gesture recognition in gaming consoles, smart TVs, and home automation systems.

Asia-Pacific to Hold Major Market Share

  • Asia-Pacific is expected to witness a significant growth rate over the forecast period, primarily due to the increasing defense/military spending in China and India and the industrial automation trend in these nations. For instance, the Chinese government offers considerable military budgets for incorporating modern technology, owing to reforms by the Chinese Communist Party.
  • According to the official source, the Ministry of Defence has set a target of achieving a turnover of USD 26 billion in aerospace and defense manufacturing by 2025, which includes USD 5 billion in exports. The expansion of India's defense industry and its emphasis on indigenization and modernization have driven the demand for these sensors to meet the country's evolving security and technological needs. The above factors will expand the market maturation across the region in the upcoming years.
  • The region is home to significant manufacturing hubs and is witnessing a surge in industrial automation. Photonics sensors, including optical encoders, vision systems, and laser sensors, are crucial for precision manufacturing, quality control, and robotic automation. According to the National Bureau of Statistics of China, the manufacturing revenue in China will amount to USD 885.68 billion by 2025.
  • According to IBEF, India may export goods worth USD 1 trillion by 2030 and is on the route to becoming a prominent global manufacturing hub. With 17% of the country's GDP and over 27.3 million workers, manufacturing plays a significant role in the Indian economy. By implementing different programs and policies, the Government of India expects 25% of the economy's output to come from manufacturing by 2025.

Photonic Sensors Market Overview

The photonic sensors market is semi-consolidated, and the major players have used various strategies, such as joint ventures, new product launches, partnerships, and others, to increase their footprints in this market to sustain in the long run. Some of the key market players are Banner Engineering Corp., Baumer Holding AG, STMicroelectronics NV, Hamamatsu Photonics KK, and Omron Corporation.

  • February 2024 - Sick announced the "world's first" photoelectric sensor equipped with a touchscreen. The Sick W10 is a "world-first" photoelectronically powered sensor with an integrated touchscreen display. Designed for "universal use and ease of deployment," the W10 offers "unrivaled precision detection technology" and "unmatched versatility" for hundreds of food and beverage (F&B) applications. The photoelectronically-powered W10 uses smart onboard algorithms built on the knowledge gained from the industry's most common applications to deliver "high reproducibility across the board."
  • January 2024 - STMicroelectronics (ST) collaborated with Sphere Entertainment Co. to develop the world's largest image sensor, the 316-megapixel Big Sky camera sensor for Sphere's Big Sky system. ST collaborated with Sphere Studios to develop an 18K sensor, the first of its kind, capable of producing images at the resolution and fidelity needed for Sphere's display. The 316-megapixel resolution of the Big Sky is nearly 7x larger than a full-frame sensor and 40x more resolution than full-frame commercial cameras. The die is 9.92 cm x.8.31 cm 2, which is twice the size of a wallet-size photograph. Only four full die fits on a 300 mm wafer.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Automation Demand in Manufacturing Industry
    • 5.1.2 Increasing Requirement for Security and Safety
    • 5.1.3 Increasing Investment in Fiber Optic Communications
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Industry Standards
    • 5.2.2 High Initial Cost

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Fiber Optic Sensors
    • 6.1.2 Image Sensors
    • 6.1.3 Biophotonic Sensors
    • 6.1.4 Other Product Types
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Aerospace and Defense
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Industrial
    • 6.2.4 Healthcare
    • 6.2.5 Energy and Power
    • 6.2.6 Consumer Electronics
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Positioning Analysis
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Banner Engineering Corp.
    • 7.2.2 Baumer Holding AG
    • 7.2.3 STMicroelectronics NV
    • 7.2.4 Hamamatsu Photonics KK
    • 7.2.5 Omron Corporation
    • 7.2.6 Sick AG
    • 7.2.7 Keyence Corporation
    • 7.2.8 Pepperl+Fuchs GmbH
    • 7.2.9 Rockwell Automation Inc.
    • 7.2.10 Autonics Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS