欧州のポリエチレンテレフタレート（PET）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

欧州のポリエチレンテレフタレート（PET）市場規模は2024年に53億8,000万米ドルと推定され、2029年には71億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは5.91%で成長する見込みです。

今後数年間は包装分野が市場を独占する

• PETは包装、電気・電子分野で幅広い用途があり、飲食品や飲料、特にコンビニサイズの清涼飲料水や水の包装、コイル形状、電気封止、電気機器、ソレノイド、スマートメーターなどに使用されています。2022年、PET樹脂はエンジニアリングプラスチック市場における欧州の総売上高の約22%を占めました。
• 同地域では包装産業がPET樹脂の最大のエンドユーザーです。人口の増加、所得水準の向上、ライフスタイルの変化といった要因が、プラスチック包装業界の成長を後押ししています。FMCG、飲食品、医薬品などのエンドユーザー分野の成長が、プラスチック包装の需要を牽引しています。欧州のプラスチック包装生産量は、2023年の31.4トンから2029年には約39.8トンに増加すると予測されています。同地域のeコマース部門の売上高は、2023年の7,126億米ドルから2027年には約1兆400億米ドルに達すると予測されています。その結果、包装業界からの需要の増加が、予測期間中のPET樹脂の需要を牽引すると予想されます。
• 電気・電子産業は、この地域でPET樹脂が最も急成長している産業であり、予測期間中の金額ベースのCAGRは6.69%です。同地域の電気・電子製品の生産収入は、2023年の8,089億米ドルから2027年には1兆1,407億米ドルに増加すると予測されます。同地域の消費者向け電子機器の売上は、2023年の2,109億米ドルから2027年には約2,259億米ドルに達すると予測されます。その結果、同地域における電気・電子機器生産の拡大が、将来的にPET樹脂の需要を促進すると予想されます。

予測期間中、ロシアが市場の支配者であり続ける

• ポリエチレンテレフタレート（PET）は、食品や飲食品、特にコンビニサイズの清涼飲料水、ジュース、水、コイルフォームの包装、電気封止、電気機器、ソレノイド、スマートメーターなど、包装や電気・電子産業で幅広い用途があります。欧州セグメントは、2022年の世界のPET樹脂消費額の23%を占めています。
• ロシアは欧州で最大かつ最も急成長しているPET樹脂消費国であり、予測期間中（2023-2029年）に金額ベースでCAGR 6.53%を記録すると予想されます。フレキシブルプラスチック包装は、耐久性、軽量性、費用対効果、扱いやすさなどの特性により、同国で大きな成長を遂げています。同国のプラスチック包装生産量は、2023年の629万トンから2029年には819万トンに達すると予測されています。同国のeコマース市場は、2023年の409億2,000万米ドルから2027年には677億3,000万米ドルに達すると予測されています。その結果、ロシアのパッケージング産業の成長が、予測期間中のPET樹脂需要を牽引すると予測されます。
• ドイツは、包装、電気・電子、産業機械産業が成長しているため、欧州地域で2番目に大きなPET樹脂の消費国です。加工食品や包装食品への嗜好が、ライフスタイルの急速な新興諸国と経済成長により、同国の食品包装市場を後押ししています。ドイツのプラスチック包装生産は、2022年には欧州全体の約14.9％を占めました。また、同国は欧州最大のeコマース市場の1つであり、2023年の1,476億米ドルから2027年には約2,112億米ドルに達すると予測されています。予測期間中、包装業界の台頭がPET樹脂の需要を牽引すると予測されています。

欧州のポリエチレンテレフタレート（PET）市場動向

技術革新が家電市場を押し上げる

• 欧州の電気・電子機器生産は、2017年から2021年にかけて3.8%以上のCAGRを記録しました。電子技術革新の急速なペースは、より新しく、より高速な電気・電子製品に対する一貫した需要を促進しています。その結果、この地域の電気・電子機器生産の需要も増加しています。
• リモートワークや遠隔学習によりコンピューターやノートパソコンの需要が増加しているにもかかわらず、欧州の消費者向け電子機器セグメントのユーザー1人当たりの平均売上高は6.3％減少しました。2020年の売上高は約2,521億米ドルでした。その結果、2020年の同地域の電気・電子機器生産は、前年比2.8％減となりました。
• 2021年には、欧州の電気・電子機器輸出は約2,283億7,000万米ドルとなり、2020年と比較して12.4％増加しました。その結果、同地域の電気・電子機器生産は増加し、2021年には前年比11.6％を記録しました。
• ロボット工学、仮想現実と拡張現実、IoT（モノのインターネット）、5G接続は予測期間中に成長すると予想されます。技術の進歩の結果、民生用電子機器の需要は予測期間中に上昇すると予想されます。同地域のコンシューマーエレクトロニクス分野の売上は、2023年の1,211億米ドルから2027年には約1,572億米ドルに達すると予測されます。2027年までに、欧州は世界市場の約12.7％を占める第2位の電気・電子機器生産国になると予測されています。その結果、民生用電子機器の増加により、今後数年間は電気・電子機器生産の需要が増加すると予測されます。

欧州のポリエチレンテレフタレート（PET）産業概要

欧州のポリエチレンテレフタレート（PET）市場はかなり統合されており、上位5社で69.78%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Equipolymers, Indorama Ventures Public Company Limited, JBF Industries Ltd, NEO GROUP and SIBUR Holding PJSC.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）貿易
• 価格動向
• 形状動向
• リサイクル概要
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • EU
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他エンドユーザー産業
• 国名
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • 英国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Alfa S.A.B. de C.V.
  • Equipolymers
  • Indorama Ventures Public Company Limited
  • JBF Industries Ltd
  • Meltem Kimya
  • NEO GROUP
  • Novapet
  • Polyplex
  • SIBUR Holding PJSC
  • Tatneft

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Polyethylene Terephthalate (PET) Market size is estimated at 5.38 billion USD in 2024, and is expected to reach 7.17 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 5.91% during the forecast period (2024-2029).

Packaging sector to dominate the market over the coming years

• PET has a broad range of applications in packaging and electrical and electronics sectors, where it is used to package foods and beverages, especially convenience-sized soft drinks and water, as well as in coil forms, electrical encapsulation, electrical devices, solenoids, and smart meters. In 2022, PET resin accounted for approximately 22% of Europe's total revenue in the engineering plastics market.
• The packaging industry is the largest end-user of PET resin in the region. Factors such as rising population, increasing income levels, and changing lifestyles fuel the growth of the plastic packaging industry. Growing end-user segments, such as FMCG, food and beverages, pharmaceuticals, and other segments, drive the demand for plastic packaging. Plastic packaging production in Europe is projected to increase from 31.4 tons in 2023 to around 39.8 tons by 2029. The e-commerce sector in the region is anticipated to reach a revenue of approximately USD 1040.0 billion in 2027, up from USD 712.6 billion in 2023. Consequently, the growing demand from the packaging industry is expected to drive the demand for PET resin during the forecast period.
• The electrical and electronics industry is the fastest-growing industry for PET resin in the region, with a CAGR of 6.69% in terms of value during the forecast period. The region's electrical and electronics production revenue is projected to increase from USD 808.9 billion in 2023 to USD 1140.7 billion in 2027. Consumer electronics in the region is projected to reach a revenue of around USD 225.9 billion in 2027, up from USD 210.9 billion in 2023. As a result, the growing electrical and electronics production in the region is expected to fuel the demand for PET resin in the future.

Russia to remain dominant market player during the forecast period

• Polyethylene terephthalate (PET) has a wide range of applications in the packaging and electrical and electronics industries, such as for packaging foods and beverages, specifically convenience-sized soft drinks, juices, water and coil forms, electrical encapsulation, electrical devices, solenoids, and smart meters. The European segment accounted for 23% of the global PET resin consumption by value in 2022.
• Russia is the largest and fastest-growing consumer of PET resin in Europe and is expected to register a CAGR of 6.53% by value during the forecast period (2023-2029). Flexible plastic packaging witnessed significant growth in the country owing to its durability, low weight, cost-effectiveness, and easy handling properties. Plastic packaging production in the country is projected to reach 8.19 million tons in 2029 from 6.29 million tons in 2023. The e-commerce market in the country is projected to reach USD 67.73 billion in 2027 from USD 40.92 billion in 2023. As a result, the growth in the Russian packaging industry is projected to drive the demand for PET resin during the forecast period.
• Germany is the second-largest consumer of PET resin in the European region owing to its growing packaging, electrical and electronics, and industrial machinery industries. The preference for processed and packaged foods has propelled the food packaging market in the country due to rapidly developing lifestyles and economic growth. Germany's plastic packaging production accounted for around 14.9% of the European total in 2022. The country also has one of the largest e-commerce markets in Europe, projected to reach around USD 211.2 billion in 2027 from USD 147.6 billion in 2023. The rising packaging industry is projected to drive the demand for PET resins during the forecast period.

Europe Polyethylene Terephthalate (PET) Market Trends

Technological innovations to boost the consumer electronics market

• Europe's electrical and electronics production registered a CAGR of over 3.8% between 2017 and 2021. The rapid pace of electronic technological innovation is driving consistent demand for newer and faster electrical and electronic products. As a result, it has also increased the demand for electrical and electronics production in the region.
• Despite the increased demand for computers and laptops due to remote working and distance learning, the average revenue per user in the European consumer electronics segment dropped by 6.3%. It generated a revenue of around USD 252.1 billion in 2020. As a result, in 2020, the electrical and electronic production in the region decreased by 2.8% by revenue compared to the previous year.
• In 2021, Europe's electrical and electronic equipment exports were around USD 228.37 billion, 12.4% higher compared to 2020. As a result, electrical and electronic production in the region increased and registered 11.6% in 2021 compared to the previous year.
• Robotics, virtual reality and augmented reality, IoT (Internet of Things), and 5G connectivity are expected to grow during the forecast period. As a result of technological advancements, demand for consumer electronics is expected to rise during the forecast period. The consumer electronics segment in the region is projected to reach a revenue of around USD 157.2 billion in 2027 from USD 121.1 billion in 2023. By 2027, Europe is projected to be the second-largest electrical and electronics production accounting for around 12.7% of the global market. As a result, the rise in consumer electronics is projected to increase the demand for electrical and electronics production in the coming years.

Europe Polyethylene Terephthalate (PET) Industry Overview

The Europe Polyethylene Terephthalate (PET) Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 69.78%. The major players in this market are Equipolymers, Indorama Ventures Public Company Limited, JBF Industries Ltd, NEO GROUP and SIBUR Holding PJSC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyethylene Terephthalate (PET) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Form Trends
• 4.5 Recycling Overview
  • 4.5.1 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
• 4.6 Regulatory Framework
  • 4.6.1 EU
  • 4.6.2 France
  • 4.6.3 Germany
  • 4.6.4 Italy
  • 4.6.5 Russia
  • 4.6.6 United Kingdom
• 4.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Automotive
  • 5.1.2 Building and Construction
  • 5.1.3 Electrical and Electronics
  • 5.1.4 Industrial and Machinery
  • 5.1.5 Packaging
  • 5.1.6 Other End-user Industries
• 5.2 Country
  • 5.2.1 France
  • 5.2.2 Germany
  • 5.2.3 Italy
  • 5.2.4 Russia
  • 5.2.5 United Kingdom
  • 5.2.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
  • 6.4.2 Equipolymers
  • 6.4.3 Indorama Ventures Public Company Limited
  • 6.4.4 JBF Industries Ltd
  • 6.4.5 Meltem Kimya
  • 6.4.6 NEO GROUP
  • 6.4.7 Novapet
  • 6.4.8 Polyplex
  • 6.4.9 SIBUR Holding PJSC
  • 6.4.10 Tatneft

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms