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市場調査レポート
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1685788

動物成長促進剤：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Animal Growth Promoter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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動物成長促進剤：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

動物成長促進剤の市場規模は2025年に218億4,000万米ドルと推計され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは5.30%で、2030年には282億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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動物成長促進剤（AGPs）は、家畜生産において成長率を高め、飼料効率を改善し、動物の全体的な発育を変化させるために使用される物質または化合物です。これらの促進剤には天然または合成のものがあり、農業、特に養鶏、養豚、牧畜において一般的に使用されています。AGPを使用する目的は、畜産の生産性と収益性を向上させることです。

畜産は、特に新興国市場において、進化する食生活の要求に応えるため、すべての地域と動物カテゴリーで拡大してきました。特にアジア太平洋では、畜産部門の工業化が進む一方で、インドや中国などでは小規模農家や零細農家が依然として多いです。世界の食肉生産量の継続的な増加は、予測期間中のAGP市場の成長を促進すると予想されます。FAOのMeat Market Emerging Trends and Outlook 2023によると、2023年の世界の食肉生産量は3億7,010万トン（枝肉重量換算）に達し、前年比1.9％増加すると予測されています。この成長は主に、アジア、特に中国の豚肉、南米の牛肉と鶏肉の生産量増加によるものです。畜産業の集約化と工業化は、畜産レベルの向上を通じて成長促進剤市場をさらに刺激すると思われます。

成長促進剤、特に抗生物質とホルモン剤に関する規制は引き続き厳しくなっています。このような規制環境は、この分野における技術革新を促進し、生産効率を維持しながら適合する代替品の開発を促しています。米国では、FDAによる家畜への抗生物質使用削減の取り組みにより、植物由来で有機的な成長促進剤の代替品への注目が高まっています。

動物成長促進剤の市場動向

家禽は動物タイプ別で重要なセグメント

家禽分野は、家畜成長促進剤市場、特に飼料添加物市場において最も重要な分野の一つです。養鶏は世界的に大規模な産業であり、鶏肉と鶏卵の需要拡大がその原動力となっています。養鶏における成長促進剤は、成長率、飼料転換率、全体的な健康状態を改善することにより、養鶏生産の効率性と収益性を高めるために不可欠です。

家禽類、特に鶏肉は、世界中で最も広く消費されている食肉のひとつです。牛肉や豚肉のような赤身肉に比べ、手ごろで入手しやすいタンパク源とみなされることも多いです。世界の人口が増加し、消費者の嗜好が赤身肉にシフトするにつれ、鶏肉製品（肉と卵）の需要は増加の一途をたどっています。米国、ブラジル、アルゼンチン、中国などの国々では、鶏肉消費量が大幅に増加しており、その結果、食肉の安定供給を確保するための効果的な成長促進剤の需要が高まっています。例えば、OECDによると、アルゼンチンの鶏肉消費量は2022年に212万8,900トンで、2023年には215万7,200トン増加しました。

さらに、いくつかの地域では、規制機関が家禽の成長促進剤としての抗生物質の使用を制限または禁止しています。例えば、欧州連合（EU）は長い間、成長促進のための抗生物質の使用を禁止しており、家禽生産者はより安全な代替品を探すことを余儀なくされています。同様に、消費者は抗生物質不使用の鶏肉製品を求めるようになっており、生産者は代替の成長促進戦略を採用する必要に迫られています。こうした規制を受けて、ハーブエキスや有機酸などの天然成長促進剤が家禽部門で人気を集めています。

アジア太平洋が市場を独占

アジア太平洋は、家畜成長促進剤業界において世界最大かつ最も急成長している市場です。発展途上国における所得水準の向上、品質への関心の高まり、食肉が環境に与える影響のため、インド、中国、マレーシア、インドネシア、オーストラリアで食肉消費が増加しています。アジア太平洋の成長促進剤市場は、農地不足と豊富な労働力による集約的家畜生産の急成長によってさらに牽引されています。

中国はこの地域最大の豚肉消費国であり、世界でも有数の豚肉消費国です。中国の食肉消費量は、人口増加により米国の2倍となっています。これが中国における動物成長促進剤市場の成長を促す大きな要因となっています。Alltech Feed Survey 2023によると、中国が2億6,073万トンで最大の動物飼料生産量を占め、米国の2億4,040万トン、ブラジルの8,194万トン、インドの4,336万トンがこれに続きます。このような要因によって、家畜の成長と効率を促進するためのプロバイオティクス、プレバイオティクス、その他の飼料サプリメントの需要が今後数年間は高まると思われます。

FAOによると、日本は中国に次ぐ第2位の食肉輸入国であり、食肉の世界的消費が著しいです。こうした食肉消費の増加は、食肉製品の効率と安全性を高めるため、国内畜産業界における家畜成長促進剤への需要の増加をもたらしています。インド市場では、プロバイオティクスは飼料産業に不可欠な要素となっています。ここ数年、成長促進剤に対する消費者の意識の高まりにより、反芻動物のパフォーマンスと健康を向上させるためにプロバイオティクスを反芻動物用飼料に配合するようになり、市場の成長を後押ししています。

動物成長促進剤産業の概要

動物成長促進剤市場はかなり統合されており、多くの大小の国際的企業が世界市場全体を占めています。主な企業はCargill, Incorporated、DSM-Firmenich、Elanco、Zoetis Services LLC、DuPontです。これらの主要企業は、世界各地での事業拡大のため、新製品のイノベーション、事業拡大、買収に投資しています。また、低価格で新製品を発売するための研究開発にも重点が置かれています。同市場における多くの国際的企業は、市場参入を拡大し、同市場における存在感を強化するため、提携関係に関与しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 食肉生産需要の増加
    • 畜産業の工業化の進展
    • 配合飼料生産の増加
  • 市場抑制要因
    • 他産業との原料競合
    • 課題となっている規制条件
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • プロバイオティクス
    • プレバイオティクス
    • フィトジェニック
    • 酸味料
    • その他のタイプ
  • 動物タイプ
    • 反芻動物
    • 家禽
    • 豚
    • 水産養殖
    • その他の動物
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他の北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • その他のアジア太平洋
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • DSM-Firmenich
    • Cargill, Incorporated
    • Elanco
    • Zoetis Services LLC
    • Alltech
    • Kemin Industries Inc.
    • Dupont
    • Novozymes A/S

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47558

The Animal Growth Promoter Market size is estimated at USD 21.84 billion in 2025, and is expected to reach USD 28.28 billion by 2030, at a CAGR of 5.30% during the forecast period (2025-2030).

Animal Growth Promoter - Market - IMG1

Animal Growth Promoters (AGPs) are substances or compounds used in livestock production to enhance growth rates, improve feed efficiency, or alter the overall development of animals. These promoters can be either natural or synthetic and are commonly used in the agriculture industry, particularly in poultry, swine, and cattle farming. The goal of using AGPs is to improve the productivity and profitability of animal farming.

Livestock production has expanded across all regions and animal categories to meet evolving dietary requirements, particularly in developing markets. While the livestock sector, especially in Asia-Pacific, is becoming increasingly industrialized, small and marginal farmers remain prevalent in countries like India and China. The continuous rise in global meat production is anticipated to drive the growth of the AGP market during the forecast period. According to the FAO Meat Market Emerging Trends and Outlook 2023, global meat production is projected to reach 370.1 million metric tons (in carcass weight equivalent) in 2023, representing a 1.9 percent increase from the previous year. This growth is primarily attributed to increased output in Asia, specifically pig meat in China, and South America's bovine and poultry meat production. The intensification and industrialization of livestock production are likely to further stimulate the growth promoter market through increased livestock production levels.

Regulations governing growth promoters, particularly antibiotics and hormones, continue to become more stringent. This regulatory environment is driving innovation in the sector, encouraging the development of compliant alternatives while maintaining production efficiency. In the U.S., the FDA's efforts to reduce antibiotic use in livestock have increased focus on plant-based and organic growth-promoting alternatives.

Animal Growth Promoter Market Trends

Poultry is the Significant Segment by Animal Type

The poultry segment is one of the most significant areas within the animal growth promoters market, particularly when it comes to animal feed additives. Poultry farming is a large industry globally, driven by the growing demand for chicken meat and eggs. Growth promoters in poultry farming are essential for enhancing the efficiency and profitability of poultry production by improving growth rates, feed conversion ratios, and overall health.

Poultry, especially chicken, is one of the most widely consumed meats worldwide. It is often considered a more affordable and accessible source of protein compared to red meats like beef and pork. As the global population rises and consumer preferences shift toward lean meats, the demand for poultry products (meat and eggs) continues to increase. In countries like the U.S., Brazil, Argentina, and China, poultry consumption has risen significantly, which in turn drives the demand for effective growth promoters to ensure a stable supply of meat. For instance, according to the OECD, the consumption of poultry meat in Argentina was 2,128.9 thousand metric tons in 2022, which increased by 2,157.2 thousand metric tons in 2023.

Besides, in several regions, regulatory bodies are restricting or banning the use of antibiotics as growth promoters in poultry. For instance, the European Union has long banned the use of antibiotics for growth promotion, forcing poultry producers to look for safer alternatives. Likewise, consumers are increasingly demanding antibiotic-free poultry products, pushing producers to adopt alternative growth promotion strategies. In response to these regulations, natural growth promoters such as herbal extracts and organic acids are gaining popularity in the poultry sector.

Asia-Pacific Dominates the Market

Asia-Pacific is the largest and fastest-growing market in the animal growth promoter's industry globally. Owing to the improved income levels, growing concerns for quality, and the environmental impact of meat in developing countries, there has been an increase in meat consumption in India, China, Malaysia, Indonesia, and Australia. The growth promoters market in the Asia-Pacific is further driven by the rapid growth of intensive livestock production due to the shortage of farmland and an abundance of labor.

China is the largest pork consumer in the region and is the leading pork-consuming country in the world which is the main driving factor for meat production in the country. China's meat consumption is double the amount consumed in the United States, owing to its increasing population. This is a major factor motivating the growth of the animal growth promoter market in China. According to the Alltech Feed Survey 2023, China accounted largest animal feed production with 260.73 million metric tons followed by the United States with 240.40 million metric tons, Brazil with 81.94 million metric tons, and India with 43.36 million metric tons. This factor will escalate the demand for probiotics, prebiotics, and other feed supplements to promote livestock growth and efficiency in coming years.

According to FAO, Japan is the second-largest meat importer after China, with significant global consumption of meat. Such a rise in meat consumption is resulting in increased demand for animal growth promoters in the domestic livestock industry to increase efficiency and safety in meat products. Probiotics have become an integral part of the feed industry in the Indian market. Over the last few years, the rising consumer awareness toward the growth promoter has resulted in the inclusion of probiotics in the ruminant feed for improving their performance and health, which is augmenting the growth of the market.

Animal Growth Promoter Industry Overview

The animal growth promoter market is fairly consolidated, with many large and small international players occupying the overall market globally. The major players are Cargill, Incorporated., DSM-Firmenich, Elanco, Zoetis Services LLC, and DuPont. These major players are investing in new product innovation, expansions, and acquisitions for business expansions across the globe. Another major area of investment is the focus on R&D to launch new products at lower prices. Many international players in the market are involved in the partnership to increase their reach and strengthen their presence in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise In Demand For Meat Production
    • 4.2.2 Increasing Industrialization Of Livestock Industry
    • 4.2.3 Rising Production Of Compound Feed
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Competition For Raw Material With Other Industries
    • 4.3.2 Challenging Regulatory Conditions
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Probiotics
    • 5.1.2 Prebiotics
    • 5.1.3 Phytogenics
    • 5.1.4 Acidifiers
    • 5.1.5 Other Types
  • 5.2 Animal Type
    • 5.2.1 Ruminant
    • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.3 Swine
    • 5.2.4 Aquaculture
    • 5.2.5 Other Animal Types
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 DSM -Firmenich
    • 6.3.2 Cargill, Incorporated
    • 6.3.3 Elanco
    • 6.3.4 Zoetis Services LLC
    • 6.3.5 Alltech
    • 6.3.6 Kemin Industries Inc.
    • 6.3.7 Dupont
    • 6.3.8 Novozymes A/S

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS