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市場調査レポート
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1685781

米国の農業機械：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

United States Agricultural Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 105 Pages
納期
2～3営業日
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米国の農業機械：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の農業機械市場規模は2025年に420億5,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは6.3%で、2030年には570億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 農業は米国経済を支える極めて重要な役割を担っています。米国の土地のおよそ40％は、家畜の放牧を含む農業専用地です。この広大な農地利用は、複雑な農作業のための機械への依存度を高めることに拍車をかけています。さらに、農業経営の拡大、労働力の減少、機械化の進展といった要因が、全米での農業機械の売上を押し上げています。
  • さらに、自動化された農業機械の需要の急増は、伝統的な手作業よりも機械を好む全国的なシフトから生じています。人手への依存を減らすだけでなく、効率、収穫量、製品の品質を高めるため、農業に自律型機械を組み込む動きが活発化しています。こうした動向を受けて、各メーカーは先進的な農業機械の導入に躍起になっています。その顕著な例が、ジョンディアが2022年にラスベガスで発表した完全自律走行型トラクター「8R」で、熟練労働市場が逼迫するなか、農家を支援するために設計されました。
  • しかし、機械化に伴うコストの上昇が農家の生産費を圧迫しています。こうした状況を踏まえ、政府は機械化の強化を通じて農家の生産性を向上させることを目的とした様々な制度や補助金を展開しています。米国農務省（USDA）は、政府のコミットメントを強調し、2022年に3億米ドルを新たな有機農業移行イニシアティブに割り当てた。農務長官が明言したように、このイニシアチブは農家の市場と収入の道を改善することを目的としています。同イニシアチブは、市場へのアクセスだけでなく、機械購入のための即時の資金援助、作物保険による支援の強化、農家仲間による指導を含む包括的な技術指導も行っています。

米国の農業機械市場動向

トラクター・セグメントが市場を独占

米国では、トラクターが農業機械の大半を占めています。米国のトラクター市場は、特にコンバインのような大型機械と比較して、パワー、精度、効率を優先し、進化してきました。例えば、米国機器工業会のデータによると、2024年1月から5月までの米国の小売販売台数は、農業用トラクターが9万1,987台であるのに対し、自走式コンバインはわずか2,205台と出遅れています。さらに、米国の農家は農業用トラクターの購入に適時補助金の恩恵を受けてきました。この補助金によって小規模農家もトラクターに投資するようになり、販売台数が伸びた。

さらに米国では、自動化技術の世界の進歩に並行して、自律走行トラクター市場が急成長しています。この動向により、米国は自律走行型トラクターの世界の主要市場として位置づけられ、トラクター全体の販売台数を押し上げています。国内企業は研究開発に積極的に取り組んでおり、先進的なトラクターを発表して限界に課題しています。例えば、CLAASは2023年に改良型XERIONトラクターラインを発表し、パワートレインの微調整、油圧フローの強化、汎用性の向上を誇りました。これらのアップグレードは、TRACまたはTRAC VCの構成で利用可能なXerion 5000と4500モデルでフィーチャーされています。このように、補助金、活況を呈している自律走行トラクター市場、および主要企業の新モデル展開により、米国のトラクターセグメントは今後数年で成長する態勢が整っています。

農場の統合が機械化を促進

米国では、農業生産の集約化が進んでいます。21世紀には、少数の大規模な専門農場が農業生産を支配するようになり、主に米国の人口の4分の1以下が住む農村地域に立地しています。全米の農場の半数近くが家族経営であり、これが平均農場規模の上昇に寄与しています。米国農務省のデータによると、平均農場面積は2019年の446エーカーから2023年には464エーカーに拡大します。収益性がこの統合を後押ししています。農場が大きいほど収益性が高くなる傾向があるのです。

大規模化の動向は、米国全体の農場総数の減少につながっています。USDAのデータによると、2022年の190万農場から2023年には180万農場へと減少しています。その結果、この減少は農業部門における機会を減少させています。労働力の移動と相まって、この機会減少は農業の機械化と最新機器の導入の増加に拍車をかけ、市場の成長に拍車をかけています。

人件費が上昇し、大規模農家ほど多くの労働力を必要とするため、利益のかなりの部分が労働力の支払いに回され、収益性が圧迫されています。さらに、労働力だけに頼るのは時間がかかり、農場経営者にとっては非効率的であることが多いです。その結果、農業機械導入へのシフトが顕著になっています。このように、労働コストの上昇と農場規模の拡大が相まって、農業機械の導入が促進され、今後数年間の市場成長を後押ししています。

米国の農業機械産業の概要

米国の農業機械市場は、少数の主要企業が市場を独占している統合市場です。市場の主要企業は、Deere &Company、Kubota Corporation、AGCO Corporation、CNH Industrial、Mahindra Agriculture North Americaなどです。M&A、パートナーシップ、事業拡大、製品発表は、市場の主要企業が採用する事業戦略です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 技術の進歩
    • 農業労働力不足の深刻化
    • 農業機械化を強化するための政府支援の増加
  • 市場抑制要因
    • 農業機械の初期投資とメンテナンスコストの高さ
    • 近代的農業機械におけるセキュリティ上の懸念
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • トラクター
  • 耕作機械
    • プラウ
    • ハロー
    • 耕耘機・耕うん機
    • その他
  • 植付機械
    • 種まき機
    • プランター
    • 散布機
    • その他
  • 収穫機械
    • コンバインハーベスター
    • フォレージ・ハーベスター
    • その他の収穫機
  • 牧草・飼料機械
    • 草刈機
    • ベーラー
    • その他
  • 灌漑機械
    • スプリンクラー灌漑
    • 点滴灌漑
    • その他
  • その他の農業機械

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Deere and Company
    • CNH Industrial
    • Mahindra Agriculture North America
    • AGCO Corporation
    • KUBOTA Corporation
    • Farmtrac Tractor Europe
    • Deutz-Fahr
    • Claas KGaA mbH
    • Kuhn Group Inc.
    • Kverneland Group

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47409

The United States Agricultural Machinery Market size is estimated at USD 42.05 billion in 2025, and is expected to reach USD 57.08 billion by 2030, at a CAGR of 6.3% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Agriculture plays a pivotal role in bolstering the United States economy. Roughly 40% of U.S. land is dedicated to agricultural pursuits, encompassing livestock grazing. This extensive agricultural land use has spurred a heightened reliance on machinery for intricate farming tasks. Furthermore, factors such as expansive farming operations, dwindling labor availability, and an uptick in mechanization are propelling the sales of agricultural machinery nationwide.
  • Additionally, the surge in demand for automated agricultural equipment stems from a nationwide shift favoring machinery over traditional manual labor. The trend of integrating autonomous machinery into farming is gaining traction, not only to lessen dependence on human labor but also to boost efficiency, yield, and product quality. In response to this growing trend, manufacturers are eager to introduce advanced agricultural machinery. A notable example is John Deere's 2022 unveiling of its fully autonomous 8R tractor in Las Vegas, designed to assist farmers amidst a tightening skilled labor market.
  • However, the rising costs associated with mechanization have strained farmers' production expenses. In light of this, the government is rolling out various schemes and subsidies aimed at bolstering farm productivity through enhanced mechanization. Highlighting the government's commitment, the U.S. Department of Agriculture (USDA) allocated a substantial USD 300 million in 2022 to a new organic transition initiative. As articulated by the Agriculture Secretary, this initiative aims to forge improved markets and income avenues for farmers. Beyond market access, the initiative extends immediate financial assistance for machinery purchases, augmented crop insurance support, and comprehensive technical guidance, including mentorship from fellow farmers.

US Agricultural Machinery Market Trends

Tractors Segment dominates the Market

In the United States, tractors dominate the agricultural machinery landscape. The nation's tractor market has evolved, prioritizing power, precision, and efficiency, especially when compared to larger machines like combines. For example, data from the Association of Equipment Manufacturers reveals that from January to May 2024, U.S. retail sales saw 91,987 farm tractors sold, while self-propelled combines lagged with only 2,205 units. Furthermore, U.S. farmers have benefited from timely subsidies on agricultural tractor purchases. These subsidies have empowered even small-scale farmers to invest in tractors, driving up sales numbers.

Moreover, the U.S. has witnessed a surge in the autonomous tractor market, paralleling global advancements in automation technology. This trend positions the U.S. as a leading global market for autonomous tractors, bolstering overall tractor sales. Domestic players are actively engaging in R&D, pushing the envelope with advanced tractor launches. For instance, CLAAS unveiled its modified XERION tractor line in 2023, boasting powertrain tweaks, enhanced hydraulic flow, and greater versatility. These upgrades are featured on the Xerion 5000 and 4500 models, available in TRAC or TRAC VC configurations. Thus, with subsidies, a booming autonomous tractor market, and major companies rolling out new models, the U.S. tractor segment is poised for growth in the coming years.

Consolidation of Farms is driving the Mechanization

In the United States, agricultural production has increasingly consolidated. In the 21st century, a smaller number of large, specialized farms dominate agricultural output, primarily located in rural areas home to less than a quarter of the United States population. Nearly half of the nation's farms are family-operated, contributing to a rise in the average farm size. Data from the United States Department of Agriculture indicates that the average farm size grew from 446 acres in 2019 to 464 acres in 2023. Profitability drives this consolidation: larger farms tend to be more profitable.

This trend towards larger farms has led to a decrease in the total number of farms across the United States. USDA data shows a drop from 1.9 million farms in 2022 to 1.8 million in 2023. Consequently, this decline has reduced opportunities within the agricultural sector. Coupled with labor migration, this reduction in opportunities has spurred a rise in farm mechanization and the adoption of modern equipment, fueling market growth.

As labor costs rise and larger farms demand more manpower, a significant chunk of profits is now funneled into labor payments, squeezing profitability. Moreover, relying solely on labor is time-intensive, often proving inefficient for farm owners. Consequently, there's a marked shift towards agricultural machinery adoption. Thus, the interplay of rising labor costs and expanding farm sizes is propelling this machinery adoption, bolstering market growth in the coming years.

US Agricultural Machinery Industry Overview

The United States Agricultural Machinery Market is a consolidated market, with few major players dominating the market. The major players in the market are Deere & Company, Kubota Corporation, AGCO Corporation, CNH Industrial, and Mahindra Agriculture North America, among others. Mergers & acquisitions, partnerships, expansion, and product launches are the business strategies adopted by the major players in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Technological Advancements
    • 4.2.2 Rising Farm Labour Shortage
    • 4.2.3 Increasing Government Support to Enhance Farm Mechanization
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Initial Investments and Maintenance Cost Of Farm Machinery
    • 4.3.2 Security Concerns in Modern Farming Equipment
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Tractors
  • 5.2 Plowing and Cultivating Machinery
    • 5.2.1 Ploughs
    • 5.2.2 Harrows
    • 5.2.3 Cultivators & Tillers
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 Planting Machinery
    • 5.3.1 Seed Drills
    • 5.3.2 Planters
    • 5.3.3 Spreaders
    • 5.3.4 Others
  • 5.4 Harvesting Machiney
    • 5.4.1 Combine Harvesters
    • 5.4.2 Forage Harvesters
    • 5.4.3 Other Harvesters
  • 5.5 Haying and Forage Machinery
    • 5.5.1 Mowers
    • 5.5.2 Balers
    • 5.5.3 Others
  • 5.6 Irrigation Machinery
    • 5.6.1 Sprinkler Irrigation
    • 5.6.2 Drip Irrigation
    • 5.6.3 Others
  • 5.7 Other Agricultural Machinery

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Deere and Company
    • 6.3.2 CNH Industrial
    • 6.3.3 Mahindra Agriculture North America
    • 6.3.4 AGCO Corporation
    • 6.3.5 KUBOTA Corporation
    • 6.3.6 Farmtrac Tractor Europe
    • 6.3.7 Deutz-Fahr
    • 6.3.8 Claas KGaA mbH
    • 6.3.9 Kuhn Group Inc.
    • 6.3.10 Kverneland Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS