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市場調査レポート
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1685778

精密灌漑：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Precision Irrigation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 118 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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精密灌漑：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 118 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

精密灌漑の市場規模は2025年に53億6,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは8.5%で、2030年には80億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 水不足は重要な課題であり、精密灌漑システムの長期的な普及を促進しています。消費者の需要が高まるにつれ、高い作物収量を確保するために人工灌漑の必要性が急増しています。さらに、世界の農地の統合により、農家は精密灌漑のような高価なシステムに投資できるようになり、市場をさらに促進しています。
  • 技術開発は、様々な地域での市場拡大をさらに促進します。例えば、2020年にネルソン・イリゲーション・コーポレーションは、インパクト・ピボット・スプリンクラーを除くあらゆるセンター・ピボット・システムに簡単に取り付けることができるR55VTとR75エンド・オブ・ピボット・スプリンクラーを発表しました。技術の低価格化と効率化に伴い、精密灌漑機械の採用率は上昇すると予想されます。このため、予測期間中の市場成長率が高まると予想されます。しかし、ドリップシステムやスプリンクラーシステムなどの精密灌漑システムには技術的な複雑さが伴い、これらのシステムの高額な設置コストが普及の妨げとなっています。
  • さらに、近代的で先進的な精密灌漑システムを導入するための低利融資や補助金に関する有利な政府政策により、精密灌漑市場は今後数年間、南米やアジア太平洋などの新興国市場で急速に拡大する可能性が高いです。アジア太平洋地域における認知度の向上と新技術への高い適応性が、市場の急成長を牽引しています。

精密灌漑市場の動向

温室野菜生産の急成長

自動点滴灌漑は、特に特殊な温室野菜の土壌水分管理において極めて重要です。これらのシステムを完全に自動化することで、生産者は土壌水分と散水を正確に管理できます。さらに、このような自動化によって、収量あたりの利益が増加すると予想されます。

水不足は、欧州各国の野菜農家にとって大きな課題となっています。その結果、精密灌漑システムはこの地域で急速に普及しています。2021年、ベルギー園芸オークション協会は、ベルギーの温室野菜生産量が40万5,400トンに達し、トマトが30万4,100トンを占めたと報告しました。さらに、良好な気候条件と、作物収量の向上と投資収益率に対する需要の高まりに後押しされ、スウェーデンの温室トマト生産量は2020年から2021年にかけて17.9%急増しました。

無土壌栽培は主に米国、カナダ、日本、インド、中東、欧州で温室野菜生産に使用されています。温室野菜は十分な量の水を必要とするため、農家はより高い作物生産性を達成するためにスプリンクラーや点滴灌漑システムに切り替えており、今後の市場プレーヤーによる技術革新が採用の動機となっています。例えば、2023年8月、ネタフィムはシブプリの4つのBetter Life Farming（BLF）センターを通じて、1,600ヘクタールの土地でトマトの保護栽培を行うドリップ灌漑システムの提供を奨励しました。

北米が市場を独占

精密灌漑システムの主な拠点は北米にあり、米国がこの地域の市場シェアの半分以上を占めています。連邦、州、地方の水開発イニシアティブと地下水汲み上げ技術の進歩が、米国の灌漑風景を大きく広げています。2023年、米国アマリロのテキサスA&Mアグリライフ研究・普及センターが実施した調査によると、表面点滴灌漑システムの評価と使用により、テキサス州高地平原の半乾燥で風の強い地域での高価値野菜生産における水利用効率が高まったと述べています。トマトの露地栽培では、生物的および生物的ストレス要因による極端な損失が発生する可能性があるため、表面点滴灌漑システムを使用しても、経済的に実行可能な収穫を達成することは困難です。

メキシコのバヒオ地方は、地下水を大量に消費することで知られる大麦の主要生産地です。この地域の地下水位が低下しているため、革新的な節水技術の開発が急務となっています。2021年の研究では、点滴灌漑と保全農業を組み合わせることで、大麦栽培における水の使用量を40％も削減できることが明らかになりました。この発見は、この地域の大麦栽培に精密灌漑を広く採用することを支持するものです。2021年、ヴェオリア・ウォーター・テクノロジーズの一部門であるアグアスカリエンテス水基金は、ネイチャー・コンサーバンシーおよび地元自治体と協力しました。彼らの共同活動は、アグアスカリエンテスの脆弱な農家を支援し、点滴灌漑設備への投資を促すことで、農場の回復力を強化し、こうしたシステムの普及を促進することを目的としていました。

さらに、専門知識の豊富さで知られるカナダの農家は、新技術の導入が早く、この地域での高い成長率が期待されています。カナダ統計局によると、カナダの農家は2022年に農作物の灌漑用水使用量を2020年比で23％増加させました。近年、カナダの農場ではドリップ灌漑の普及が顕著に急増しています。カナダの統計によると、2022年には、ドリップ灌漑を採用する農場数が2020年に比べて33.2％増加しました。従って、予測不可能な気候条件と革新的な節水技術の採用の増加は、予測期間中に北米の農業生産における精密灌漑の使用を増加させる可能性があります。

精密灌漑産業の概要

精密灌漑市場は、Orbia（Netafim Limited）、Jain Irrigation Systems Limited、The Toro Company、Valmontなどの主要企業で固められています。市場シェアはOrbia（Netafim Limited）が最も高く、Jain Irrigation Systems Limitedがこれに続きます。強力な販売網を確立することは、老舗市場プレーヤーがとる主要な戦略です。さらに、アクセシビリティを向上させるため、幅広いディーラーと最終的な販売店契約を結んでいる企業もあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • スプリンクラー灌漑
      • 従来のスプリンクラー
      • センターピボット型スプリンクラー
      • 横移動/リニアスプリンクラー
    • 点滴灌漑
      • 表面点滴灌漑
      • 地下点滴灌漑
      • 精密移動式点滴灌漑
    • その他のタイプ
  • 作物タイプ
    • 畑作物
    • プランテーション作物
    • 果樹園・ブドウ園
    • 芝および観賞用作物
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Jain Irrigation Systems Ltd
    • Lindsay Corporation
    • Nelson Irrigation Corporation
    • Netafim Ltd
    • Rain Bird Corporation
    • Rivulis Irrigation Ltd
    • The Toro Company
    • Valmont Industries Inc.
    • Mahindra EPC Industries Limited
    • T-l Irrigation Co.
    • Deere & Company

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47356

The Precision Irrigation Market size is estimated at USD 5.36 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.06 billion by 2030, at a CAGR of 8.5% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Water scarcity poses a significant challenge, driving the long-term adoption of precision irrigation systems. As consumer demand grows, the need for artificial irrigation has surged to secure high crop yields. Additionally, the consolidation of farmlands globally enables farmers to invest in costly systems like precision irrigation, further propelling the market.
  • Technological developments are further catalyzing the expansion of the market across various regions. For example, in 2020, Nelson Irrigation Corporation introduced the R55VT and R75 End of Pivot Sprinklers, which can be easily attached to any center pivot system, excluding the impact pivot sprinklers. As technology is made affordable and efficient, the adoption rate of precision irrigation machinery is anticipated to increase. This is expected to increase the growth of the market during the forecast period. However, precision irrigation systems such as drip and sprinkler systems come with technical complexities, and the steep installation costs of these systems are hindering their widespread adoption.
  • Moreover, due to favorable government policies regarding low-interest loans and subsidies for implementing modern and advanced precision irrigation systems, the precision irrigation market is likely to increase quickly in developing markets such as South America and Asia-Pacific in the coming years. Increasing awareness and high adaptability of new technologies in Asia-Pacific are driving market growth at a rapid pace.

Precision Irrigation Market Trends

Rapid Growth of Greenhouse Vegetable Production

Automatic drip irrigation is crucial in managing soil moisture, particularly for specialized greenhouse vegetables. By fully automating these systems, growers can precisely control soil moisture and water application. Moreover, such automation is anticipated to boost profits per yield.

Water scarcity poses significant challenges for vegetable farmers across various European nations. As a result, precision irrigation systems are rapidly gaining traction in the region. In 2021, the Association of Belgian Horticultural Auctions reported that Belgium's greenhouse vegetable production reached 405.4 thousand metric tons, with tomatoes accounting for 304.1 thousand metric tons. Additionally, bolstered by favorable climatic conditions and rising demand for enhanced crop yields and returns on investment, Sweden's greenhouse tomato production surged by 17.9% from 2020 to 2021.

Soilless cultivation is primarily used for greenhouse vegetable production in the United States, Canada, Japan, India, the Middle East, and Europe. As greenhouse vegetables require ample amounts of water, farmers are switching to sprinkler and drip irrigation systems to achieve higher crop productivity, and technological innovation by the market players in the future motivates the adoption. For instance, in August 2023, Netafim encouraged drip irrigation systems to be provided through four Better Life Farming (BLF) Centers in Shivpuri under protected cultivation for tomatoes on 1,600 hectares of land.

North America Dominates the Market

Precision irrigation systems find their primary hub in North America, with the United States leading the charge, commanding over half of the region's market share. Federal, state, and local water development initiatives and advancements in groundwater pumping technologies have significantly broadened the US irrigated landscape. In 2023, research conducted by the Texas A&M AgriLife Research and Extension Center, Amarillo, United States, stated that the evaluation and usage of Surface Drip Irrigation Systems escalated the water-use efficiency in high-value vegetable production in the semi-arid, windy region of the Texas high plains. It could be challenging for tomatoes in open-field conditions to achieve an economically viable crop, even when using a surface drip irrigation system, due to the potential for extreme losses to both biotic and abiotic stressors.

The Bajio region of Mexico is a leading producer of barley, a crop known for its substantial groundwater consumption. As groundwater levels in the region dwindle, there is an urgent call for innovative water-saving technologies. A 2021 study highlighted that a blend of drip irrigation and conservation agriculture could slash water usage in barley farming by as much as 40%. This finding is set to champion the broader adoption of precision irrigation in the region's barley farming. In 2021, the Aguascalientes Water Fund, a division of Veolia Water Technologies, collaborated with The Nature Conservancy and the local municipality. Their joint effort aimed to assist vulnerable farmers in Aguascalientes, encouraging them to invest in drip irrigation equipment, thereby bolstering farm resilience and potentially increasing the uptake of these systems.

Moreover, Canadian farmers, known for their expertise, are quick to adopt new technologies, leading to anticipated high growth rates in the region. According to Statistics Canada, Canadian farmers increased their water usage for crop irrigation by 23% in 2022 compared to 2020, which is majorly attributed to the drier climatic conditions in various regions throughout the country. In recent years, there has been a notable surge in the prevalence of drip irrigation on Canadian farms. According to Canadian statistics, in 2022, the number of farms adopting drip irrigation increased by 33.2% compared to 2020. Therefore, unpredictable climatic conditions and the growing adoption of innovative water-saving techniques may increase the use of precision irrigation in North American agricultural production during the forecast period.

Precision Irrigation Industry Overview

The precision irrigation market is consolidated with major companies such as Orbia (Netafim Limited), Jain Irrigation Systems Limited, The Toro Company, and Valmont. Orbia (Netafim Limited) held the highest market share, followed by Jain Irrigation Systems Limited. Establishing a strong distribution network is a prime strategy well-established market players follow. Moreover, some companies have signed definitive dealership agreements with a wide range of dealers to enhance accessibility.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Sprinkler Irrigation
      • 5.1.1.1 Traditional Sprinklers
      • 5.1.1.2 Center Pivot Sprinklers
      • 5.1.1.3 Lateral Move/ Linear Sprinklers
    • 5.1.2 Drip Irrigation
      • 5.1.2.1 Surface Drip Irrigation
      • 5.1.2.2 Sub-Surface Drip Irrigation
      • 5.1.2.3 Precision Mobile Drip Irrigation
    • 5.1.3 Other Types
  • 5.2 Crop Type
    • 5.2.1 Field Crops
    • 5.2.2 Plantation Crops
    • 5.2.3 Orchards and Vineyards
    • 5.2.4 Turf and Ornamentals
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Spain
      • 5.3.2.5 Italy
      • 5.3.2.6 Russia
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Jain Irrigation Systems Ltd
    • 6.3.2 Lindsay Corporation
    • 6.3.3 Nelson Irrigation Corporation
    • 6.3.4 Netafim Ltd
    • 6.3.5 Rain Bird Corporation
    • 6.3.6 Rivulis Irrigation Ltd
    • 6.3.7 The Toro Company
    • 6.3.8 Valmont Industries Inc.
    • 6.3.9 Mahindra EPC Industries Limited
    • 6.3.10 T-l Irrigation Co.
    • 6.3.11 Deere & Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS