サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1685757

電力セクターにおけるガスタービンMRO：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Gas Turbine MRO In The Power Sector - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 125 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
電力セクターにおけるガスタービンMRO：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

電力セクターにおけるガスタービンMRO市場は、2025年の156億6,000万米ドルから2030年には184億2,000万米ドルに成長すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.3%です。

Gas Turbine MRO In The Power Sector-Market-IMG1

主なハイライト

  • 長期的には、長期稼働発電所におけるガスタービン設備の老朽化と、ターボ機械に関する信頼性要件が市場を牽引する主な要因です。
  • 一方、再生可能エネルギー分野の成長はガスタービンの用途を抑制し、ガスタービンMROサービスの成長を妨げる可能性が高いです。
  • とはいえ、電力業界における天然ガス消費の増加、石炭からガスベースの発電へのシフト、ガス火力発電所インフラの増加は、将来的にガスタービンMROプレーヤーに大きな機会を生み出すと予想されます。
  • アジア太平洋地域は、天然ガスベースの発電産業が非常に集中しており、多くの老朽化した発電所があるため、予測期間中に最も速い成長が見込まれています。

ガスタービンMRO市場動向

大幅な市場成長が期待されるメンテナンスセグメント

  • 発電設備を良好な状態で稼動させるために、企業や発電所の運営者は、定期点検、部品交換、診断、改修などのメンテナンスサービスを定期的に実施する必要があります。これにより、運転性能が向上し、設備の長期安定運転が保証されます。
  • 多くの電力会社や独立系発電事業者は、長期サービス契約（LTSA）を締結し、ガスタービンのフリート管理、在庫管理、メンテナンス、修理、オーバーホール、日常的な技術サポートの提供など、サポートのあらゆる側面を含むさまざまなサービスで、プラントの要件を満たしています。
  • タービンメーカーは、四半期に3回のタービン点検と、最初の2年間は年に1回の点検を行うことをユーザーに推奨しています。このような契約は、全体的なコストを削減し、より高性能な部品によってガスタービンの能力を向上させるのに役立ちます。これにより、メンテナンス・サービスの需要が増加すると予想されます。
  • ガスタービンはクリーンな燃料であるため、ほとんどの主要国で需要が伸びています。しかし、ガスタービンを導入しただけでは長期的な運用の柔軟性は保証されず、ここでMROサービスの出番となります。そのため、多くの国で、プラント稼働当初、あるいは一定期間経過後にメンテナンス・サービスを利用するようになっています。
  • 世界エネルギーデータ統計レビューによると、2023年の天然ガスによる世界の総発電量は6746.3テラワット時で、前年比年率1.2％増です。政府が石炭火力発電の廃止を目指しているため、天然ガスによる発電が増加し、ガスタービンの使用が促進され、ガスタービンのMROサービスの需要が生まれると予想されます。
  • さらに2023年3月、EthosEnergyはGlobal Power Synergy Public Company Limited（GPSC）とガスタービンの保守・点検・修理サービスに関する長期サービス契約（LTSA）を締結しました。LTSAは、ラヨーンにある2つのコージェネレーション発電所のGEフレーム6Bガスタービン8基を対象としている：セントラル・ユーティリティ・プラント1および2（GPSC CUP-1およびGPSC CUP-2）。
  • 2023年7月、シーメンス・エナジー・世界とシーメンス・エナジー・ベトナムのジョイントベンチャーが、ベトナムのニョントラック2発電所の長期メンテナンス契約を国際入札で獲得しました。この契約は今後10万EOH（等価運転時間）に及び、ガスタービンを含む全プラント設備の12年間にわたる包括的な保守・修理サービスを含みます。
  • こうした開発により、メンテナンス・サービスは今後数年間で力強い成長が見込まれます。

アジア太平洋地域が急成長市場になる見込み

  • アジア太平洋地域は、発電用天然ガスの最大消費国のひとつです。天然ガスの消費量は、主に電力需要の増大と発電部門からの排出を削減するための努力の高まりにより、過去10年間から増加しています。
  • 中国は、広大なアジア太平洋のガスタービンMROサービス市場で大きなシェアを握る素地があります。活況を呈する経済、急成長する航空産業、新設・老朽を問わずガスベースの発電所の急増が、MROサービスの需要を強力に牽引しています。中国のガスによる発電量は、わずか10年間で年間9.6％という驚異的な伸びを示し、この動向は衰える気配がないです。
  • 同様に、インドの電力需要も過去10年間で驚異的に伸びています。その主な理由は、継続的な経済成長と、人口増加による電力へのアクセス向上を目標とした政府の数々の取り組みです。インドでは、2023年現在、発電量の2.7％が天然ガスによるもので、発電能力は約52.6テラワット時です。ガス火力発電所は定期的にメンテナンスとオーバーホールを行い、突発的な停電のリスクを最小限に抑えています。
  • 2023年現在、日本は天然ガスの最大輸入国のひとつです。日本は電力の30％を天然ガスから発電しています。日本は多数のガス火力発電所を運営しており、定期的にメンテナンスを行って、国内での停電リスクを最小限に抑えています。
  • 例えば、2023年8月には、GEヴェルノバ、JERA、EPCパートナーの東芝エネルギーシステム＆ソリューション株式会社が関与する共同作業において、日本の5.6GW設備で3ユニットを先進的な9HA.01ガスタービン技術にアップグレードするためのフランジ間交換が実施されました。この施設は4つのグループから構成され、日本最大かつ最も重要な発電所の1つとなる見込みで、年間1,100万トンを超えるLNGを受け入れる国内最大のLNGターミナルとしても機能します。
  • 2023年3月、三菱重工業のブランドである三菱パワーは、バングラデシュのビビヤナ-III複合火力発電所向けに7年間のフルターンキー長期サービス契約（LTSA）を獲得しました。本契約により、三菱パワーはM701Fガスタービンおよび関連発電設備の保守・点検サービスを提供し、信頼性・性能・効率の向上を図る。
  • エトスエナジー社は2023年3月、アジア太平洋地域のGlobal Power Synergy Public Company Limited（GPSC）から、ガスタービンの保守・点検・修理サービスに関する12年間の長期サービス契約（LTSA）を獲得しました。このLTSAは、タイのラヨーンにある2基のコージェネレーション発電所に設置された8基のGEフレーム6Bガスタービンを対象としています。
  • このような開発により、アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みです。

ガスタービンMRO産業の概要

電力セクターにおけるガスタービンMRO市場は、半固有の性質を持っています。市場の主要企業（順不同）には、GE社、シーメンス・エナジー社、三菱重工業社、スルザー社、ソーラー・タービンズ社などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 調査の前提条件

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 長寿命発電所におけるガスタービン設備の老朽化
      • ターボ機械に関する信頼性要件
    • 抑制要因
      • 再生可能エネルギー分野の成長
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ
    • メンテナンス
    • リペア
    • オーバーホール
  • プロバイダータイプ（定性分析のみ）
    • OEM
    • 独立系サービス・プロバイダー
    • インハウス
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • General Electric Company
    • Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
    • RWG（Repair & Overhauls）Limited
    • Metalock Engineering Group
    • Goltens Worldwide Management Corporation
    • Siemens Energy AG
    • Sulzer Ltd
    • Doosan Heavy Industries and Construction
    • Solar Turbines Incorporated
    • Ethos Energy LLC

第7章 市場機会と今後の動向

  • 石炭発電からガス発電へのシフト
目次
Product Code: 47013

The Gas Turbine MRO Market In The Power is expected to grow from USD 15.66 billion in 2025 to USD 18.42 billion by 2030, at a CAGR of 3.3% during the forecast period (2025-2030).

Gas Turbine MRO In The Power Sector - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the long term, the major driving factors of the market are the aging gas turbine fleet in long-serving power plants and reliability requirements regarding turbomachinery.
  • On the other hand, growth in the renewable energy sector is likely to restrain the applications of gas turbines, thus hindering the growth of gas turbine MRO services.
  • Nevertheless, the increasing natural gas consumption in the power industry, the shift from coal to gas-based power generation, and the rise in the gas-fired power plant infrastructure are expected to create massive opportunities for gas turbine MRO players in the future.
  • The Asia-Pacific region is expected to witness the fastest growth during the forecast period, as the natural gas-based power generation industry is highly concentrated there, with many aging power plants.

Gas Turbine MRO Market Trends

Maintenance Segment Expected to Witness Significant Market Growth

  • To ensure that power equipment works in good condition, companies and power plant operators need to perform regular maintenance services, including periodic inspections, parts replacement, diagnosis, and renovations. This improves operational performance and ensures the long-term and stable operation of the facility.
  • A large number of power utilities and independent power producers enter into long-term service agreements (LTSA) to meet their plant requirements across a range of services, which include all aspects of support, such as fleet management, inventory management, maintenance, repair, and overhaul, and the provision of day-to-day technical support of gas-turbines.
  • Turbine manufacturers recommend users perform three quarterly inspections of the turbines, followed by an annual inspection for the first two years. Such agreements help reduce the overall costs, thereby enhancing the capacity of gas turbines through higher-performance parts. This is expected to increase the demand for maintenance services.
  • Due to clean fuel properties, its demand is growing in almost every major country. However, only deploying gas turbines does not guarantee any flexibility in operations for the long term, and here, MRO services come into the picture. Thus, many countries have started using maintenance services, either at the beginning of the plant commencement or after crossing a certain period.
  • According to the Statistical Review of World Energy Data, in 2023, total world electricity generation from natural gas accounted for 6746.3 Terawatt-hours, an annual growth rate of 1.2% compared to the previous year. With the government's aim to close coal-based power generation, electricity from natural gas is expected to increase, thereby driving the use of gas turbines and creating demand for MRO services for gas turbines.
  • Moreover, in March 2023, EthosEnergy made a Long-Term Service Agreement (LTSA) for gas turbine maintenance, inspection, and repair services by Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC). The LTSA covers eight GE Frame 6B gas turbine units at two cogeneration power plants in Rayong: Central Utility Plants 1 and 2 (GPSC CUP-1 and GPSC CUP-2).
  • In July 2023, A joint venture contractor of Siemens Energy Global and Siemens Energy Vietnam Co., Ltd. secured the long-term maintenance contract for the Nhon Trach 2 Power Plant in Vietnam through open international bidding. The contract spans the next 100,000 equivalent operating hours (EOH) and encompasses comprehensive maintenance and repair services for all plant equipment, including gas turbines, over a 12-year period.
  • Owing to such developments, the maintenance services are expected to have robust growth in the forthcoming years.

Asia Pacific Expected to be the Fastest Growing Market

  • The Asia-Pacific region is among the largest natural gas consumers for power generation. Natural gas consumption has been rising since the last decade, primarily due to the growing demand for electricity and the growing efforts to reduce emissions from the power generation sector.
  • China is primed to hold a significant share of the vast Asia Pacific gas turbine MRO service market. Its booming economy, burgeoning aviation industry, and rapid surge in gas-based power generation plants, both new and aging, are potent driving demand for MRO services. Electricity generation from gas in China witnessed a staggering 9.6% annual increase over just a decade, and this trend shows no signs of slowing.
  • Similarly, India's requirement for electricity has been growing tremendously over the past decade, primarily due to continuous economic growth and numerous government initiatives targeted at increasing access to electricity for the country's larger population. In India, as of 2023, 2.7% of the electricity generated is from natural gas, with a generating capacity of approximately 52.6 terawatt-hours. The gas-fired power stations are regularly maintained and overhauled to minimize the risks of sudden outages.
  • Japan is among the largest importer of natural gas as of 2023. The country generated 30% of its electricity from natural gas. Japan operates numerous gas-fired power stations, regularly maintained to minimize the risks of outages in the country.
  • For instance, in August 2023, in a collaborative effort involving GE Vernova, JERA, and EPC partner Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, a flange-to-flange replacement was executed to upgrade three units to the advanced 9HA.01 gas turbine technology at a 5.6 GW facility in Japan. This facility, consisting of four groups, is expected to be one of Japan's largest and most crucial power generation sites and serves as the country's largest LNG terminal, receiving over 11 million tons of LNG annually.
  • In March 2023, Mitsubishi Power, a brand of Mitsubishi Heavy Industries, secured a seven-year full-turnkey Long Term Service Agreement (LTSA) for the Bibiyana-III Combined Cycle Power Plant in Bangladesh. Under this agreement, Mitsubishi Power is expected to provide maintenance and inspection services for the M701F gas turbine and associated power generation equipment to enhance reliability, performance, and efficiency.
  • In March 2023, EthosEnergy secured a 12-year Long-Term Service Agreement (LTSA) for gas turbine maintenance, inspection, and repair services from Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC) in the Asia-Pacific region. This LTSA covers eight GE Frame 6B gas turbine units at two cogeneration power plants in Rayong, Thailand.
  • Due to such developments, the Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing region during the forecast period.

Gas Turbine MRO Industry Overview

The gas turbine MRO market in power sector is semi-consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include General Electric Company, Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Sulzer Ltd, Solar Turbines Incorporated, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 The Aging Gas Turbine Fleet in the Long-Serving Power Plants
      • 4.5.1.2 Reliability Requirements with Regard to Turbomachinery
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Growth in the Renewable Energy Sector
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Service Type
    • 5.1.1 Maintenane
    • 5.1.2 Repair
    • 5.1.3 Overhaul
  • 5.2 Provider Type (Qualitative Analysis Only)
    • 5.2.1 OEMs
    • 5.2.2 Independent Service Providers
    • 5.2.3 In-house
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States of America
      • 5.3.1.2 Canda
      • 5.3.1.3 Rest of the North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of the Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Rest of the Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of the South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Rest of the Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 General Electric Company
    • 6.3.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
    • 6.3.3 RWG (Repair & Overhauls) Limited
    • 6.3.4 Metalock Engineering Group
    • 6.3.5 Goltens Worldwide Management Corporation
    • 6.3.6 Siemens Energy AG
    • 6.3.7 Sulzer Ltd
    • 6.3.8 Doosan Heavy Industries and Construction
    • 6.3.9 Solar Turbines Incorporated
    • 6.3.10 Ethos Energy LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 The Shift From Coal to Gas-Based Power Generation