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市場調査レポート
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1685750

欧州のプレハブ建築：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Prefabricated Buildings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
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2～3営業日
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欧州のプレハブ建築：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のプレハブ建築市場規模は2025年に610億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.41%で、2030年には793億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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COVID-19パンデミックの発生は、欧州全域の建設業界のベンダーや請負業者に深刻な不確実性をもたらしました。ロックダウンや規制により、いくつかの建設会社がプロジェクトを停止しました。しかし、病院や検疫部門の緊急要件のため、プレハブ資材の需要が増加しています。従来の建築には多くの労働力が必要であったため、プレハブ建築を選択することがパンデミック時の最適な解決策となりました。

市場は、より高品質で環境に優しい住宅への需要が大陸全体で高まるにつれて拡大しており、英国とドイツが最も高い割合を占めています。欧州における付加製造の採用は、プレハブ建築セクターを大幅に押し上げると予想されます。競合との差別化を図るため、企業は環境に配慮した製品や生産方法を採用しています。超小型住居のようなエネルギー吸収材料の導入は、エネルギー効率を重視した結果です。

プレハブ住宅の需要は、経済と人口動態が改善しつつあるマーケットプレースにおいて、新築住宅購入者がこの建築技術の利点をますます活用するようになり、高まっています。2022年末までに、北欧6カ国で推定70,100戸が販売されると予想され、特にターンキー・ソリューションではドイツの需要がかなりの規模を占める。

欧州のプレハブ建築市場の動向

木造プレハブ建築が最大シェア

イタリアでは、クロスラミネートティンバー（CLT）の生産増加に見られるように、木造プレハブ市場が拡大しています。DACH」地域（ドイツ、オーストリア、スイス）、チェコ共和国、イタリアのCLT生産量は合計750,000 m3を超え、年間10％以上の割合で増加しています。2016年、ロシア政府は国営住宅計画建設における木材使用の要件を定めた：2018年に30％、2019年に35％、2020年に40％、2021年に45％です。

セゲジャ・グループは、ロシアにおけるグルラムベースの建築のマーケット・リーダーです。Segezhaの子会社であるSokol Timber Companyは、主に輸出用の集成材を製造する大規模な産業用住宅建築工場です。Segezhaグループは2019年6月に年間25万m2の生産能力を持つCLT製造工場の建設を開始しました。ロシアではインフラ、住宅、共同住宅、社会建設における鉄鋼の利用が拡大しています。これは、ライフサイクルを通じて金属建築の高い環境適合性とインフラ投資の増加によるものです。フランスでは木造建築の人気が高まっています。従来、木造建築は集合住宅に占める割合が低く、ほとんどが4階建てまでの建築に限られていました。現在、7階から16階建ての建物で、建物の外壁や構造に木材を使用するプロジェクトが増えています。フランス南西部のボルドー市は今後15年間、年間27万平方フィートの木造空間を開発すると宣言しています。ハイペリオン・タワーは、CLTの床と壁を持つ18階建ての住宅で、その先頭を走る建物のひとつです。世界で最も高い木造建築物のひとつになると期待されています。

さまざまな素材から作られる製品が、プレキャストコンクリート製品と競合しています。例えば、プレキャストコンクリートのレール枕木は、プレキャストコンクリートの主なエンドユーザーであるレール枕木市場で、木材、鋼鉄、プラスチック製のレール枕木とある程度競合しています。フランスでは、木製のレール枕木が数量ベースでレール枕木全体の15％を占めている（木材部門との協定により、年間25万本のレール枕木を木製で建設することを義務付ける法令があるため）が、残りのレール枕木市場はプレキャストコンクリートが100％を占めています。

英国プレハブ業界への投資増加で市場活性化の可能性

NHBC（National House Building Council）によると、2021年の英国の新築住宅登録件数は23.2％減の123,151件となり、2012年（104,922件）以来の低水準となりました。NHBCはまた、2021年の新築住宅登録件数は英国の全地域で減少し、最も減少幅が大きかったのは第2四半期であったとしています。国家統計局のデータによると、2021年第2四半期の民間市場における新築住宅建設受注（季節調整済み、数量）は、前四半期比4.6％増、前年同期比154.8％増となり、不動産開発業者の受注が閉鎖後回復傾向にあることを示しています。

英国政府は住宅市場の課題に対処するため、2022年までに年間約30万戸の新規住宅建設を計画しており、プレハブ建設はそこで重要な役割を果たすと期待されています。さらに2019年6月、ワージング市議会はイケアに対し、建設会社スカンスカとの合弁で南海岸にモジュール式住宅を建設することを許可しました。イルケ・ホームズとリーガル＆ジェネラルの2社は、プレハブ住宅を製造する工場を建設しました。この2社は、65,000英ポンドから79,000英ポンドの2ベッドルームと3ベッドルームの住宅を製造し、国内のプレハブ住宅業界に変革をもたらそうとしています。イルケ・ホームズ社は、年間2,000戸の住宅を生産し、最終的には5,000戸に達すると約束しました。保険会社のリーガル＆ジェネラルはリーズ郊外に広大な工場を建設し、年間3,500戸の住宅を建設する可能性があります。

欧州のプレハブ建築物産業の概要

欧州のプレハブ建築市場は、多くのプレーヤーによって断片化されています。市場競争は激しく、主要シェアを占めるプレーヤーはいないです。同市場の主要企業には、Laing O-Rourke, Bouygues Construction, Skanska AB, Kleusberg GmbH, and Deutsche Fertighaus Holdingなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 分析手法
  • 調査フェーズ

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 現在の市場シナリオ
  • 技術動向
  • プレハブ建築産業のサプライチェーン／バリューチェーン分析に関する洞察
  • プレハブ建築産業で使用されるさまざまな構造の概要
  • プレハブ建築物産業のコスト構造分析
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者／買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 住宅
    • 商業
    • その他の用途（産業、施設、インフラストラクチャー）
  • 地域別
    • ベルギー
    • フィンランド
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • その他欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Laing O-Rourke
    • Bouygues Construction
    • Skanska AB
    • Kleusberg GmbH & Co.（KG）
    • Deutsche Fertighaus Holding
    • Berkley Homes
    • Ilke Homes
    • Segezha Group
    • Moelven Byggmodul AB
    • ALHO Systembau GmbH
    • Fertighaus Weiss GmbH*

第8章 市場機会と今後の動向

第9章 付録

  • マクロ経済指標（部門別GDP内訳、建設業の経済貢献など）
  • 建設資材の主要生産、消費、輸出入統計
目次
Product Code: 46948

The Europe Prefabricated Buildings Market size is estimated at USD 61.00 billion in 2025, and is expected to reach USD 79.39 billion by 2030, at a CAGR of 5.41% during the forecast period (2025-2030).

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The outbreak of the COVID-19 pandemic has led to severe uncertainty for vendors and contractors in the construction industry across Europe. Several construction companies shut down their projects due to lockdowns and restrictions. However, due to immediate requirements for hospitals and quarantine sectors, the demand for prefabricated materials witnessed an increase. Since a high workforce is required for traditional construction, opting for prefabricated buildings became an optimum solution during the pandemic.

The market is expanding as the demand for higher-quality, environment-friendly homes rise across the continent, with the United Kingdom and Germany accounting for the highest proportions. The adoption of additive manufacturing in Europe is expected to significantly boost the prefabricated construction sector. Companies embrace environment-friendly products and production practices to differentiate themselves from the competition. The introduction of energy-absorbing materials such as micro dwellings has resulted from focusing on energy efficiency.

Prefabricated housing demand is rising as the building technique's advantages are increasingly being leveraged by new home buyers in an improving economic and demographically charged marketplace. By the end of 2022, an estimated 70,100 units are anticipated to be sold across six Northern European countries, with the German demand representing a sizeable level, particularly for turnkey solutions.

Europe Prefabricated Buildings Market Trends

Wooden Prefabricated Buildings Hold the Largest Share in the Sector

In Italy, the prefabricated market for wood goods is expanding, as seen by the increased production of cross-laminated timber (CLT). CLT output in the "DACH" region (Germany, Austria, and Switzerland), the Czech Republic, and Italy totals over 750,000 m3 and is increasing at a rate of more than 10% per year. In 2016, the Russian government established requirements for the use of wood in state housing programmed construction: 30% in 2018, 35% in 2019, 40% in 2020, and 45% in 2021.

The Segezha Group is the market leader in glulam-based construction in Russia. Sokol Timber Company, a Segezha subsidiary, is a large industrial home-building factory that primarily manufactures glued wood for export. Segezha Group began construction on a CLT manufacturing factory with a production capacity of 250,000 m2 per year in June 2019. The use of steel in infrastructure, housing, communal, and social construction is growing in Russia, owing to the high environmental friendliness of metal constructions throughout their life cycle and increased infrastructure investment. Timber building is becoming increasingly popular in France. It has traditionally accounted for a smaller percentage of all apartment buildings and has been reserved mostly for structures up to four stories tall. There are already an increasing number of projects underway for buildings with seven to 16 stories that use timber for the shell or structure of the building. For the next 15 years, the city of Bordeaux in southwestern France has vowed to develop 270,000 square feet of wooden spaces per year. The Hyperion tower, an 18-story residential structure with CLT floors and walls, is one of the buildings leading the way. It is expected to be one of the tallest global timber buildings.

Products created from various materials compete with precast concrete products. For example, precast concrete rail sleepers compete to some extent with rail sleepers constructed of wood, steel, and plastic in the rail sleepers market, which is the main end user of precast concrete. In France, wooden rail sleepers account for 15% of total rail sleepers in terms of volume (owing to a statute requiring 250,000 rail sleepers per year to be constructed of wood due to an agreement with the timber sector), while precast concrete accounts for 100% of the remaining rail sleeper market.

Increase in Investments in the UK Prefab Industry may Boost the Market

According to the National House Building Council (NHBC), the number of new homes registered to be built in the United Kingdom decreased by 23.2% in 2021, to 123,151, the lowest level since 2012 (104,922). The NHBC also stated that new home registrations fell in every UK region in 2021, with the largest drops occurring in the second quarter. According to data from the Office for National Statistics, in the second quarter of 2021, new housing construction orders in the private market explicitly - seasonally adjusted, volume - were up by 4.6% quarter-on-quarter and 154.8% Y-o-Y, indicating that the order book for property developers is on the mend following the lockdown.

As the UK government plans to build around 300,000 new homes per year by 2022 to address the challenges in the housing market, prefab construction is expected to play a significant role there. In addition, in June 2019, the Worthing council permitted Ikea to build modular homes on the south coast in a joint venture with the construction firm Skanska. The two companies, Ilke Homes and Legal & General, have built factories to manufacture prefab homes. These two companies are transforming the prefabricated housing industry in the country with the production of two- and three-bedroom homes that range between GBP 65,000 to GBP 79,000. Ilke Homes pledged to produce 2,000 houses a year, eventually reaching 5,000. The insurance company Legal & General has built a vast factory outside Leeds, which may build 3,500 homes a year.

Europe Prefabricated Buildings Industry Overview

The European prefabricated buildings market is fragmented with many players. The market is highly competitive, with no players occupying the major share. Some of the major players in the market are Laing O-Rourke, Bouygues Construction, Skanska AB, Kleusberg GmbH, and Deutsche Fertighaus Holding.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Technological Trends
  • 4.3 Insights into Supply Chain/Value Chain Analysis of the Prefabricated Buildings Industry
  • 4.4 Brief on Different Structures Used in the Prefabricated Buildings Industry
  • 4.5 Cost Structure Analysis of the Prefabricated Buildings Industry
  • 4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Drivers
  • 5.2 Restraints
  • 5.3 Opportunitites
  • 5.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.4.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers
    • 5.4.3 Threat of New Entrants
    • 5.4.4 Threat of Substitute Products
    • 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Residential
    • 6.1.2 Commercial
    • 6.1.3 Other Applications (Industrial, Institutional, and Infrastructure)
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 Belgium
    • 6.2.2 Finland
    • 6.2.3 France
    • 6.2.4 Germany
    • 6.2.5 Italy
    • 6.2.6 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Laing O-Rourke
    • 7.2.2 Bouygues Construction
    • 7.2.3 Skanska AB
    • 7.2.4 Kleusberg GmbH & Co. (KG)
    • 7.2.5 Deutsche Fertighaus Holding
    • 7.2.6 Berkley Homes
    • 7.2.7 Ilke Homes
    • 7.2.8 Segezha Group
    • 7.2.9 Moelven Byggmodul AB
    • 7.2.10 ALHO Systembau GmbH
    • 7.2.11 Fertighaus Weiss GmbH *

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX

  • 9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Breakdown by Sector, Contribution of Construction to Economy, etc.)
  • 9.2 Key Production, Consumption, and Export and Import Statistics of Construction Materials