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市場調査レポート
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1685697

暴動鎮圧装置：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Riot Control Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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暴動鎮圧装置：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

暴動鎮圧装置の市場規模は2025年に126億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは4.86%で、2030年には160億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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近年、高度な暴動鎮圧装置への投資が急増しているが、これは主に、治安組織のギャップを埋めることを目的とする政府によって推進されています。過去10年間、大規模なデモや暴動、抗議活動が北米や欧州の治安の脆弱性を浮き彫りにしてきました。その結果、市場では最先端の暴動鎮圧装置に焦点を当てた調達・開発活動が活発化しており、今後数年間は堅調な成長が見込まれます。

政府による攻撃的な暴動鎮圧具の配備に対する規制や人権団体による懸念の声が、一部の機器の普及を妨げています。また、装備の使用に関する訓練が不十分なため、各国で重傷を負った例もあります。

暴動鎮圧用装備の次の波は、技術の進歩を利用し、従来の装備をより効果的で最先端のソリューションに置き換える構えです。特に、電気衝撃兵器、指向性エネルギー兵器、高度な軽量防御具の開発に重点が置かれており、市場企業に有利な成長の道を提示しています。

暴動鎮圧装置の市場動向

ベスト・セグメントが最も高い成長を遂げる見込み

  • 近年、国内および地政学的要因に煽られて、政争、内乱、暴力が急増しています。このため、多くの国々が、二極化の深まりを背景に、政情不安から人種的不公正まで、無数のリスクに直面する状況となっています。いくつかの地域での抗議行動は、個人防護具、特にベストの需要を急増させました。防護服は、ボディアーマーやパーソナルアーマーなどさまざまな名称で知られ、物理的な攻撃を吸収したり、そらすために作られます。歴史的には軍の領域であったが、今日では、法執行機関、民間警備、さらには民間人を含む多様なユーザーの間で有用性を見出しています。
  • こうした需要の高まりを受けて、多くの国が防弾チョッキの調達を強化しています。3Dプリンティングや複合材料のような技術革新は、個人用防弾チョッキの景観を再構築する態勢を整えています。例えば、Mehler Vario社の画期的な防護服であるMOBASTは、通常の制服の下に防弾インナーと組み合わせて快適に着用でき、低エネルギーの榴散弾や爆風から身を守ることができます。特筆すべきは、MOBASTのインナーウェアが、過度なかさばりを加えることなく、カバー力を高めていることです。2023年9月、Ace Link Armor（米国）はGlagio do Brasil（ブラジル）と提携し、高度な弾道防護を米国市場に導入しました。同社の新しいNIJ認定ハードアーマープレートは、7.62X51 M80、5.56x45 mm M855、7.62x39 MSCなどの高威力ライフル弾に耐えるように設計されています。これらの進歩は、予測期間中の市場の成長を裏付けています。

予測期間中、市場を独占する北米

  • 大規模な暴動が頻発することで知られる米国は、この地域市場の暴動鎮圧装置需要の主要な促進要因です。注目すべきは、2023年に米国では2019年と比較して銃乱射事件が20％急増し、この問題の深刻化が浮き彫りになったことです。この銃乱射事件の増加は、数十年にわたり全米を悩ませてきた動向であり、群衆管理時の装備不足が報告されるなど、法執行機関に負担をかけています。その対応として、暴動鎮圧用機器の調達は今後数年間で増加すると予想されています。それを見越して、連邦政府機関は在庫を増やし、催涙ガスやスポンジチップ弾のような必需品を買いだめしています。さらに米国は、先進的な殺傷能力の低い武器やその他の暴動鎮圧技術の開発に注力し、研究開発に積極的に取り組んでいます。
  • 例えば、国防総省の統合中間兵力能力局（JIFCO）は、以前は統合非致死兵器局（Joint Nonlethal Weapons Directorate）として知られていたが、非公開会社と協力して大規模なテストを行いました。その試みは、射程距離の長い無線スタンガン弾から、150フィート離れたところから車のエンジンを無力化できる音波銃まで多岐にわたる。
  • 最近の事件は、法執行機関の防護具強化の必要性をさらに強調しています。2024年4月、ジョージア州警察は大学の抗議デモを鎮圧するためにゴム弾と催涙ガスに訴えました。同様に、2023年12月、アルファレッタ市議会は、ギャルズ社と隠蔽可能な防護服の5年契約を結びました。この契約は2024年度で推定3万5,000米ドルとされ、警察、予備役、ボランティアの職員が隠蔽可能な防弾チョッキを装備することになります。このイニシアチブの資金は、米国司法省からの防弾チョッキ助成金1万7,000米ドルと2024年度の制服予算で補われます。このような戦略的投資とイニシアティブは、予測期間中の米国市場の成長を促進するものと思われます。

暴動鎮圧装置産業の概要

暴動鎮圧装置市場は細分化されており、防護具や非致死的装置など異なるタイプの製品を供給する企業が多数存在します。市場の著名な企業には、Condor Non-lethal Technologies、Safariland LLC、Genasys Inc.、Combined Systems Inc.、PACEM Defenseなどがあります。軽量で強度の高い新素材を使用した盾、ベスト、ヘルメットのような新しい防護具の開発は、企業が市場シェアを獲得するのに役立つ可能性があります。さらに、市場企業の合併や買収による市場の統合は、市場競争を激化させると予想されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 個人用保護具
      • ベスト
      • ヘルメット
      • ガスマスク
      • シールド
    • 攻撃用装備
      • エリア・デナイアル
      • 対車両
      • 対人
      • 弾薬
      • ゴム弾
      • ワックス弾
      • プラスチック弾
      • 豆袋弾
      • スポンジ手榴弾
      • 爆発物
      • 閃光手榴弾
      • スティング手榴弾
      • ガスとスプレー
      • 水鉄砲
      • 香り兵器
      • 催涙ガス
      • ペッパースプレー
      • 指向性エネルギー兵器
      • 電気ショック兵器
      • その他の攻撃用機器
  • エンドユーザー別
    • 法執行機関
    • 特殊部隊
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • イスラエル
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Combined Systems Inc.
    • Desert Wolf
    • Axon Enterprise Inc.
    • PACEM Defense
    • Genasys Inc.
    • Safariland LLC
    • NonLethal Technologies Inc.
    • Condor Non-lethal Technologies
    • Blackhawk
    • Etienne Lacroix Group
    • Lamperd Less Lethal

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 46391

The Riot Control Equipment Market size is estimated at USD 12.65 billion in 2025, and is expected to reach USD 16.03 billion by 2030, at a CAGR of 4.86% during the forecast period (2025-2030).

Riot Control Equipment - Market - IMG1

In recent years, there has been a surge in investments in advanced riot control equipment, primarily propelled by governments aiming to bridge gaps in their security apparatus. Over the past decade, Heightened mass demonstrations, street riots, and protests have underscored security vulnerabilities in North America and Europe. Consequently, the market is witnessing a flurry of procurement and development activities focused on cutting-edge riot control gear, setting the stage for robust growth in the years ahead.

Restrictions faced by the governments on deploying offensive riot control gear and the voice of concern raised by human rights organizations have hindered the widespread adoption of some equipment. There have been instances of serious injuries in countries due to inadequate training in equipment usage.

The next wave of riot control equipment is poised to harness technological advancements, replacing traditional gear with more effective, cutting-edge solutions. Notably, there is a pronounced emphasis on developing electroshock weapons, directed energy weapons, and advanced lightweight defensive gear, presenting lucrative growth avenues for market players.

Riot Control Equipment Market Trends

Vests Segment is Expected to Experience the Highest Growth

  • Political disputes, civil unrest, and violence have surged in recent years, fueled by domestic and geopolitical factors. This has led to a landscape where many nations face a myriad of risks, from political instability to racial injustices, all against the backdrop of deepening polarization. Protests in several regions have spiked the demand for personal protective equipment, particularly vests. These vests, known by various names like body armor or personal armor, are crafted to absorb or deflect physical attacks. While historically the domain of the military, today, they find utility among a diverse range of users, including law enforcement, private security, and even civilians.
  • Responding to this heightened demand, many nations are ramping up their procurement of bulletproof vests. Innovations like 3D printing and composite materials are poised to reshape the landscape of personal protective vests. For example, the MOBAST, groundbreaking body armor from Mehler Vario, can be comfortably worn under regular uniforms paired with ballistic innerwear, offering protection against low-energy shrapnel and blast elements. Notably, the MOBAST innerwear enhances coverage without adding excessive bulk. Highlighting the market's momentum, in September 2023, Ace Link Armor (United States) collaborated with Glagio do Brasil (Brazil) to introduce advanced ballistic protection to the US market. Their new NIJ-certified hard armor plate is designed to withstand high-powered rifle rounds, including the 7.62X51 M80, 5.56x45 mm M855, and 7.62x39 MSC. These advancements underscore the market's growth during the forecast period.

North America to Dominate the Market During the Forecast Period

  • The United States, known for its frequent and large-scale riots, is a key driver of the regional market's demand for riot control equipment. Notably, in 2023, the United States witnessed a 20% surge in mass shootings compared to 2019, underscoring the escalating nature of this issue. This rise in shootings, a trend that has plagued the nation for decades, has put a strain on law enforcement, with reports of equipment shortages during crowd management. As a response, procurement of riot control equipment is anticipated to rise in the coming years. In anticipation, federal agencies have upped their inventories, stocking up on essentials like tear gas and sponge-tipped bullets. Moreover, the United States is actively engaged in R&D, focusing on developing advanced, less-lethal weapons and other riot control technologies.
  • For example, the Pentagon's Joint Intermediate Force Capabilities Office (JIFCO), previously known as the Joint Nonlethal Weapons Directorate, collaborated with private arms companies in extensive testing. Their endeavors range from wireless taser bullets with extended ranges to sonic guns capable of disabling car engines from 150 feet away.
  • Recent events further underscore the need for enhanced protective gear for law enforcement. In a notable incident in April 2024, Georgia police reportedly resorted to rubber bullets and tear gas to quell a university protest. Similarly, in December 2023, the Alpharetta City Council inked a five-year deal with Galls for concealable body armor. This contract, valued at an estimated USD 35,000 for FY 2024, will see police, reserves, and volunteer personnel equipped with concealable ballistic vests. The funding for this initiative is set to come from a USD 17,000 bulletproof vest grant from the US Department of Justice, supplemented by the FY 2024 uniform budget. These strategic investments and initiatives are poised to propel the market's growth in the United States over the forecast period.

Riot Control Equipment Industry Overview

The riot control equipment market is fragmented, with many players who supply different types of products, such as protective gear and non-lethal equipment. Some prominent players in the market include Condor Non-lethal Technologies, Safariland LLC, Genasys Inc., Combined Systems Inc., and PACEM Defense. Developing new protective equipment, like shields, vests, and helmets, with new materials that are lighter in weight and stronger may help the players gain market share. Moreover, the consolidation of the market, due to mergers and acquisitions of the market players, is expected to intensify the market competition.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Personal Protective Equipment
      • 5.1.1.1 Vests
      • 5.1.1.2 Helmets
      • 5.1.1.3 Gas Masks
      • 5.1.1.4 Shields
    • 5.1.2 Offensive Equipment
      • 5.1.2.1 Area Denial
      • 5.1.2.1.1 Anti-vehicle
      • 5.1.2.1.2 Anti-personnel
      • 5.1.2.2 Ammunition
      • 5.1.2.2.1 Rubber Bullets
      • 5.1.2.2.2 Wax Bullets
      • 5.1.2.2.3 Plastic Bullets
      • 5.1.2.2.4 Bean Bag Rounds
      • 5.1.2.2.5 Sponge Grenade
      • 5.1.2.3 Explosives
      • 5.1.2.3.1 Flash Bang Grenades
      • 5.1.2.3.2 Sting Grenades
      • 5.1.2.4 Gases and Sprays
      • 5.1.2.4.1 Water Canons
      • 5.1.2.4.2 Scent-based Weapons
      • 5.1.2.4.3 Tear Gas
      • 5.1.2.4.4 Pepper Spray
      • 5.1.2.5 Directed Energy Weapons
      • 5.1.2.6 Electroshock Weapons
      • 5.1.2.7 Other Offensive Equipment
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 Law Enforcement
    • 5.2.2 Special Forces
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Israel
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Combined Systems Inc.
    • 6.2.2 Desert Wolf
    • 6.2.3 Axon Enterprise Inc.
    • 6.2.4 PACEM Defense
    • 6.2.5 Genasys Inc.
    • 6.2.6 Safariland LLC
    • 6.2.7 NonLethal Technologies Inc.
    • 6.2.8 Condor Non-lethal Technologies
    • 6.2.9 Blackhawk
    • 6.2.10 Etienne Lacroix Group
    • 6.2.11 Lamperd Less Lethal

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS