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市場調査レポート
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スペインの太陽エネルギー- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Spain Solar Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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スペインの太陽エネルギー- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

スペインの太陽エネルギー市場規模（設置ベース）は、2025年の39.99ギガワットから2030年には83.86ギガワットに拡大し、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは15.96%と予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、再生可能エネルギー発電を促進する政府の支援政策と太陽光発電設備のコスト低下が、スペインの太陽エネルギー発電市場を牽引する要因のひとつになると予想されます。
  • 一方、水力発電や風力発電などの代替再生可能エネルギー源の導入が増加していることや、送電網のインフラや蓄電システムが限られていることが、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、2021年～2030年の国家エネルギー・気候計画の導入により、政府は2030年までに再生可能エネルギー比率を42％まで高めることを目指しています。これにより、今後数年間は太陽光発電企業にとってビジネスチャンスが生まれると期待されています。

スペインの太陽エネルギー市場動向

市場を独占する太陽光発電（PV）タイプ

  • 太陽光発電（PV）技術は、風力発電や水力発電を大きく上回り、再生可能エネルギーの中で最も大きな年間発電容量増加を占めると予想されています。太陽光発電市場は、過去6年間に設備が氾濫し、コストが劇的に低下しました。ソーラーパネルの価格も指数関数的に低下し、太陽光発電システムの設置増加につながりました。
  • 2023年6月、スペインのエコロジー移行・人口課題省（MITECO）は、国家統合エネルギー・気候計画（PNIEC）の改訂案を発表しました。その目標は、温室効果ガス（GHG）排出量を1990年比で32％削減することであり、従来の目標であった23％を上回るものです。この目標を達成するため、新エネルギー戦略では、2030年までに太陽光発電の設備容量を76GW（うち自家消費分19GW）とする計画を示しています。
  • 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、太陽光発電は急成長を遂げ、2023年には総設備容量が約2,871万kWを記録しました。これは2022年と比較して23％の増加です。2022年には、太陽光発電と熱ソーラーを含む太陽光発電による発電量は約31TWhとなりました。
  • 近年、スペインでは太陽光発電容量を増やすための投資が急増しています。例えば、スタットクラフトは2024年2月、スペインのムルシアに容量228MWの太陽光発電所を建設することでスペイン環境移行省（MITECO）から同意を得ています。同社はファウシータ・ソーラーと名付けられたこのプロジェクトに約1億6,180万米ドルを投資する予定です。このプロジェクトは、同社にとってムルシア州初の再生可能エネルギー・プロジェクトであり、スペイン最大級の太陽光発電所となります。プラントの試運転は2026年に行われる予定です。
  • 同様に2024年1月、エシカル・パワー・スペインは、コルキアが所有するスペインのマラガにある2つの太陽光発電プロジェクトのEPC契約を受注しました。この2つのプロジェクトの総発電容量は9MWで、同州で隣り合っています。2030年末までに31GWという目標を達成するために大規模な太陽光発電プロジェクトが計画されており、スペインの太陽光発電市場は予測期間中に大きな成長を遂げることが期待されています。
  • このように、有利な政府政策に支えられた開発・生産能力増強が進んでいることから、予測期間中は太陽光発電分野が市場を独占するとみられます。

市場需要を牽引する政府の政策と目標

  • スペインの再生可能エネルギー分野、特に太陽光発電は、同国のエネルギー政策の焦点となっており、よりクリーンで持続可能なエネルギー源への移行に大きく貢献しています。同国はまた、日照時間が最も長い欧州諸国のひとつでもあります。
  • スペインにおける太陽エネルギーの成長の原動力のひとつは、政府による規制の枠組みと支援メカニズムです。スペインは、固定価格買取制度、補助金、競合諸国によるオークションなど、有利な政策を実施し、投資を誘致して国全体で太陽光発電プロジェクトの開発を促進してきました。これらの政策は、国内外の投資家に安定した支援環境を提供してきました。
  • スペインは、化石燃料への依存度を減らし、エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの比率を高めることに尽力しています。2023年6月、スペインは2030年の温室効果ガス排出削減目標を従来の23％から32％に引き上げたが、これは主に、2030年末までに太陽光発電をどれだけ建設できるかという期待が高まったためです。
  • スペインの自然エネルギー計画の改訂では、2023年から10年末までに56GWの大規模な太陽光発電の導入が予定されています。第二に、再生可能エネルギーの促進は、EUの再生可能エネルギー指令に対するスペインのコミットメントと一致しています。同指令は、EUが2030年までに最終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を42.5％にするという拘束力のある目標を設定しています。
  • スペインのエコロジー移行担当大臣によると、政府は2024年2月に新たな奨励金制度を公募にかけた。これは、国内のクリーンエネルギー技術サプライチェーンの開発を支援するためのものです。同当局は、エネルギー転換設備生産に対する補助金の第1回募集のために、12億4,000万米ドルの予算でプロジェクトを立ち上げました。復興・変革・強靭化計画（PRTR）の資金を背景に、このスキームは、太陽光発電パネル、バッテリー、風力タービン、ヒートポンプ、電解槽の設備や必須部品の生産を支援することが期待されています。
  • 太陽光発電設備の増加は、スペイン全体の再生可能エネルギー容量の拡大に貢献しています。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、スペインの再生可能エネルギー容量は2023年に80,136MWとなり、前年比9％増となりました。
  • したがって、強固な規制の枠組みや太陽光発電所に対する財政的インセンティブの開拓を考慮すると、スペインの太陽エネルギー市場は予測期間中に成長が見込まれます。

スペインの太陽エネルギー産業の概要

スペインの太陽エネルギー市場は半分断されています。同市場の主要企業（順不同）には、Acciona SA、Iberdrola SA、The Red Electrica Group、COBRA Group、Solaria Energia y Medio Ambiente SAなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの太陽エネルギー設置容量と予測
  • 再生可能エネルギーミックス（2023年）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 市場促進要因
      • 太陽光発電導入コストの低下
      • 再生可能エネルギーに対する政府の支援政策
    • 市場抑制要因
      • 他のエネルギー源の普及
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 太陽光発電（PV）
    • 集光型太陽光発電（CSP）
  • 導入タイプ別
    • 屋上
    • 地上設置型

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Acciona SA
    • COBRA Group
    • Iberdrola SA
    • Solaria Energia y Medio Ambiente SA
    • JinkoSolar Holding Co. Ltd
    • The Red Electrica Group
    • Repsol SA
    • Engie SA
    • Soltec Energias Renovables SL
    • Gransolar Group
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 政府の支援政策
目次
Product Code: 46389

The Spain Solar Energy Market size in terms of installed base is expected to grow from 39.99 gigawatt in 2025 to 83.86 gigawatt by 2030, at a CAGR of 15.96% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium period, supportive government policies to promote renewable power generation and the declining cost of solar PV installations are expected to be some of the driving factors of the solar energy market in Spain.
  • On the other hand, the increasing adoption of alternate renewable sources such as hydropower and wind and limited grid infrastructure and storage systems are expected to hinder the market's growth during the forecast period.
  • Nevertheless, with the introduction of the National Energy and Climate Plan for 2021-2030, the government aims to increase the renewable energy share to 42% by 2030. This is expected to create opportunities for solar power companies over the coming years.

Spain Solar Energy Market Trends

Solar Photovoltaic (PV) Type to Dominate the Market

  • Solar photovoltaic (PV) technology is expected to account for renewables' most considerable annual capacity additions, well above wind and hydro as well. The solar PV market reduced costs dramatically in the past six years as it was flooded with equipment. The cost of solar panels also dropped exponentially, leading to increased solar PV system installations.
  • In June 2023, Spain's Ministry for the Ecological Transition and Demographic Challenge (MITECO) published a revised draft of the National Integrated Energy and Climate Plan (PNIEC). The target is to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by 32% compared to 1990, surpassing the previous goal of 23%. To meet these targets, the new energy strategy outlines a plan to have 76 GW of solar photovoltaic installed capacity by 2030, including 19 GW for self-consumption.
  • According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), solar power witnessed rapid growth and recorded a total installed capacity of about 28.71 GW in 2023. This represents a 23% increase compared to 2022. In 2022, electricity generation from solar, including PV and thermal solar, stood at about 31 TWh.
  • In recent years, Spain has been witnessing a surge in investments to increase the country's solar power capacity. For instance, in February 2024, Statkraft received consent from the Spanish Ministry for the Ecological Transition (MITECO) to build a 228 MW capacity solar farm in Murcia, Spain. The company plans to invest around USD 161.8 million in the project named Fausita Solar. This will be the company's first renewable energy project in Murcia and one of its largest solar farms in Spain. The commissioning of the plant is expected to take place in 2026.
  • Similarly, in January 2024, Ethical Power Spain was awarded the EPC contract for two photovoltaic projects in Malaga, Spain, owned by Korkia. The two projects have a total capacity of 9 MW and are located next to each other in the province. With large solar power projects lined up to achieve the aim of 31 GW by the end of 2030, the solar photovoltaic market in Spain is expected to witness significant growth during the forecast period.
  • Thus, with such ongoing developments and capacity additions supported by favorable government policies, the solar PV segment is expected to dominate the market during the forecast period.

Supportive Government Policies and Targets Driving the Market Demand

  • Spain's renewable energy sector, particularly solar power, has become a focal point of the country's energy policy and a key contributor to its transition toward cleaner and more sustainable energy sources. The country is also among those European countries that obtain the maximum hours of sunshine.
  • One of the driving factors behind the growth of solar energy in Spain has been the regulatory framework and support mechanisms provided by the government. Spain implemented favorable policies, including feed-in tariffs, subsidies, and competitive auctions, which have attracted investments and promoted the development of solar projects across the country. These policies have provided a stable and supportive environment for both domestic and international investors.
  • Spain is committed to reducing the country's dependence on fossil fuels and increasing its share of renewable energy in the energy mix. In June 2023, Spain raised its targeted 2030 reduction of greenhouse gas emissions to 32%, up from a previous goal of 23%, mainly due to a rise in expectations on how much solar PV can be built out by the end of 2030.
  • Spain's revised renewables plans point to a massive 56 GW deployment of solar from 2023 to the end of the decade. Secondly, promoting renewable energy aligns with Spain's commitment to the European Union's Renewable Energy Directive, which sets a binding target for the European Union to achieve a 42.5% share of renewable energy in final energy consumption by 2030.
  • According to Spain's minister of ecological transition, the government submitted a new incentive scheme to public consultation in February 2024. It is designed to support the development of a clean energy technology supply chain in the country. The authorities launched the project for the first call for subsidies for energy transition equipment production, with a budget of USD 1.24 billion. Backed by funds from the Plan for Recovery, Transformation, and Resilience (PRTR), the scheme is expected to support the production of equipment and essential components of photovoltaic panels, batteries, wind turbines, heat pumps, and electrolyzers.
  • The growth in solar energy installations has contributed to the expansion of Spain's overall renewable energy capacity. According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), Spain's renewable energy capacity stood at 80,136 MW in 2023, a rise of 9% from the previous year.
  • Therefore, considering the robust regulatory framework and the development of financial incentives for solar plants, the solar energy market in Spain is expected to witness growth during the forecast period.

Spain Solar Energy Industry Overview

The Spanish solar energy market is semi-fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Acciona SA, Iberdrola SA, The Red Electrica Group, COBRA Group, and Solaria Energia y Medio Ambiente SA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Solar Energy Installed Capacity and Forecast, in GW, till 2029
  • 4.3 Renewable Energy Mix, 2023
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Market Drivers
      • 4.6.1.1 Declining Cost of Solar PV Installations
      • 4.6.1.2 Supportive Government Policies for Renewable Energy
    • 4.6.2 Market Restraints
      • 4.6.2.1 Penetration of Other Energy Sources
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Solar Photovoltaic (PV)
    • 5.1.2 Concentrated Solar Power (CSP)
  • 5.2 By Deployment Type
    • 5.2.1 Rooftop
    • 5.2.2 Ground-mounted

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Acciona SA
    • 6.3.2 COBRA Group
    • 6.3.3 Iberdrola SA
    • 6.3.4 Solaria Energia y Medio Ambiente SA
    • 6.3.5 JinkoSolar Holding Co. Ltd
    • 6.3.6 The Red Electrica Group
    • 6.3.7 Repsol SA
    • 6.3.8 Engie SA
    • 6.3.9 Soltec Energias Renovables SL
    • 6.3.10 Gransolar Group
  • 6.4 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Supportive Government Policies