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市場調査レポート
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粒子径分析- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Particle Size Analysis - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 130 Pages
納期
2～3営業日
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粒子径分析- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

粒子径分析市場規模は2025年に4億6,061万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは6.22%で、2030年には6億2,283万米ドルに達すると予測されています。

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主なハイライト

  • ナノテクノロジーの応用拡大により、市場は間もなく増収に転じると予測されます。化粧品アプリケーションにおけるナノテクノロジーの広範な影響は、化粧品業界への広範な統合につながっています。Pureology、Dior、L'Oreal、Proctor &Gamble、Estee Lauder、Colorescience、Revlonなどの重要な世界化粧品会社は、ナノテクノロジーを製品ラインに統合する最前線にいます。
  • ナノテクノロジーの調査と、自動車、航空宇宙、半導体、製薬などの重要分野での需要の高まりが、市場の成長を後押ししています。その精度と適応性で知られる高度な粒度分析法の採用が、この成長を増幅させる計画です。粒度分布測定は、特性と性能を向上させた優れた製品の創出を促進することで、さまざまな産業における技術革新を促進します。
  • 例えば、2024年5月、コーネル・ナノスケール・ファシリティは、あらゆる年齢の学生を対象にナノテクノロジー教育を強化するイニシアチブを実施しました。2023年7月に開催された最近のワークショップでは、約120名の学生がダフィールド・ホールを訪れました。このホールは、インタラクティブな科学デモンストレーションが行われる「ナノ・ファン」ゾーンとして生まれ変わりました。ペネルの指導の下、実演はマイクロ流体工学、フォトニクス、材料科学にまたがるナノ科学の多様な領域を掘り下げました。
  • 炭素繊維部品の製造において重要な役割を果たす粒子径分析。単層カーボンナノチューブはしばしば動的光散乱（DLS）技術にかけられ、材料の必要強度がカーボンナノチューブのバッチから引き出せるかどうかを評価します。
  • しかし、粒度分析市場は特定の技術的限界の影響を受けることは注目に値します。例えば、ダイナミックイメージング分析技術には、1マイクロメートルより小さい粒子の粒度分布を決定する際の制約があり、これが特定の臨床分野での応用を妨げています。分析装置の高コストと、この技術に関するより多くの認識の必要性は、予測される時間枠における粒子分析市場の成長を妨げると予想されます。
  • ロシア、ウクライナ、米国、中国などの主要国間の地政学的緊張は、インドルピーを含む為替レートの変動につながる可能性があります。為替変動は、粒度分析用機器や原材料の輸入コストに影響し、同国市場における製造業者や小売業者の価格決定に影響を与える可能性があります。

粒子径分析市場の動向

製薬業界が最大のエンドユーザー

  • 粒子径は表面積と空隙率に影響するため、医薬品のバイオアベイラビリティ、有効性、保存期間に影響を与えるため、医薬品業界では重要なパラメータです。そのため、粒子径は品質管理と新しい医薬品有効成分（API）の開発において監視されています。
  • 粒度分布（PSD）は、新薬を評価する際に最も重要なパラメータの1つです。例えば、様々な肺疾患の治療に使用される粉末吸入器にとって、粒子径は粉末状のAPIを肺に効果的に送達するために不可欠です。薬剤は粉末として調製され、推進ガスなしで吸入されます。APIは純粋な形で適用されることもあれば、乳糖などの担体物質に付着させることもあります。
  • 粒子径分析市場は、医薬品に対する需要の高まりによって大きな成長を遂げています。この拡大には、消費者の消費力の上昇、医療インフラの強化、診断技術の進歩、医薬品の入手しやすさの向上など、いくつかの重要な要因が寄与しています。IQVIA（Midas Quantum）のデータによると、2023年の米国の医薬品売上高は約6,780億米ドルに達し、2023年の世界の医薬品売上高は約1兆6,070億米ドルに達すると予測されており、この分野の堅調な成長軌道を裏付けています。
  • 新興諸国における医薬品産業の成長も、市場開拓に有利な見通しをもたらしています。例えば、近年、インドはジェネリック医薬品の主要供給国として台頭し、世界市場シェアの約20％を占めています。
  • Invest Indiaによると、同国は世界最大のワクチン製造国です。医薬品製造において粒子径分析は極めて重要であり、規格外の粒子径は歩留まりを低下させ、生産に支障をきたし、最終的には利益を減少させるため、医薬品販売の拡大は市場成長にプラスの影響を与えると予想されます。
  • 主要製薬企業は、研究開発、先端技術、戦略的提携に多額の資金を投入しています。これらの投資は、粒子径分析市場の成長と技術革新を促進します。
  • 2023年には、Merck &Co.が研究開発費で業界をリードし、競合他社を大きく引き離しています。Merck &Co.は予算の50.79%を研究開発費に充てており、その一因は103億米ドルのプロメテウス買収を研究開発費に分類しているためです。これに対し、ロシュ・ファーマシューティカルズ、ノバルティス、リリーも研究開発への積極的なコミットメントを示し、その比率は27％から30％でした。このような投資は、今後も市場の成長をさらに促進すると予想されます。

大きな成長を遂げるアジア太平洋地域

  • アジア太平洋地域は、粒子径分析で最も急成長している市場の1つです。粒子径と粒度分布を測定するさまざまな新しい技術の出現と、医薬品を中心とした新しい産業用途の拡大が、この地域の粒度分析装置市場を押し上げると予想されています。
  • 化学産業は粒子径分析市場で大きなシェアを占めており、その拡大が粒子径分析の需要を牽引しています。この地域では化学製品の生産が増加しており、粒子径の正確な管理が不可欠となっています。粒子径は化学物質の特性、性能、反応性に直接影響します。
  • 例えば、化学反応の触媒は、最適な効率を得るために特定の粒子径に依存することがよくあります。粒子径分析技術を使用することで、化学薬品メーカーは、望ましい特性を持つ材料を確実に製造することができます。その結果、製品の品質が向上し、反応収率が最適化され、革新的な新しい化学物質の開発が可能になります。アジアの化学業界では、精度と制御が重視されるようになっており、今後も高度な粒度分布測定装置と技術の需要が高まるでしょう。
  • この地域はナノセンサー技術の進歩をリードしています。韓国は2番目に高いナノテクノロジー特許を保有しており、日本、中国、台湾がこれに続きます。このようなナノテクノロジー特許の増加は、ナノ粒子の追跡のために粒子径分析を必要とし、市場成長を増大させると予想されます。
  • 様々な半導体部品は、粒度分析装置の助けを借りて製造されています。この地域は成長の機会が非常に大きいです。ベトナム、インドネシア、インドといった未開拓市場の大きな基盤に加え、膨大な原料埋蔵量と地下採掘作業の主要市場を持つこの地域は、採掘活動の最大市場の一つとして台頭しつつあります。オーストラリアは、鉱業イノベーションの最大市場のひとつです。鉱業分野の技術革新に対する強い需要と政府の継続的な支援により、粒度分布測定機の市場開拓はさらに進むと予想されます。

粒度分析業界の概要

粒子径分析市場は、Malvern Panalytical Ltd.、Horiba Ltd.、Agilent Technologies Inc.、Microtrac Inc.（Verder Scientific GmbH &Co. KG）、Beckman Coulter Inc.などの大手企業が存在し、半固体化しています。市場の企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。

2024年6月-Micromeritics Instrument Corporationは、インドにおける直接販売、サービス、カスタマーサポート事業の設立を発表しました。この事業拡大は、成長を続けるインド市場に業界をリードするソリューションと卓越した顧客サービスを提供するという同社のコミットメントを示すものであり、新興国における同社の成長戦略に合致するものです。

2023年12月-Sympatec GmbHは、スペインのパートナー機関NOVATECに5,000台目のHELOSレーザー回折センサーを納入したと発表。NOVATEC社は、セメント、鉱業、鉄鋼、工業・科学研究など様々な産業において、原材料から製品までの品質管理システムを供給していました。これは、市場におけるパートナーシップ・ネットワークの確立による同社の成長戦略を示すものでした。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界のマクロ経済要因の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ナノテクノロジー分野における調査活動の活発化
    • オンライン・インライン粒度分布測定の登場
  • 市場抑制要因
    • 高コストと運用上の欠点

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • テイラー分散分析
    • 動的光散乱
    • ナノ粒子追跡分析
    • 共鳴質量測定
    • レーザー回折
    • その他の技術
  • 分散タイプ別
    • 湿式粒子
    • 乾式粒子
    • スプレー粒子
  • エンドユーザー産業別
    • 化学
    • 食品・飲料、栄養食品
    • 鉱業
    • 農業・林業
    • 医薬品
    • エネルギー
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Malvern Panalytical Ltd
    • Horiba Ltd
    • Agilent Technologies Inc.
    • Microtrac Inc.（Verder Scientific GmbH & Co. KG）
    • Beckman Coulter Inc.
    • IZON Science Limited
    • Shimadzu Corporation
    • Sympatec GmbH
    • Micromeritics Instruments Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 46331

The Particle Size Analysis Market size is estimated at USD 460.61 million in 2025, and is expected to reach USD 622.83 million by 2030, at a CAGR of 6.22% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The market is anticipated to experience increasing revenues soon due to its expanding applications in nanotechnology. The extensive impact of nanotechnology in cosmetology applications has led to its widespread integration into the cosmetic industry. Significant global cosmetic companies, including Pureology, Dior, L'Oreal, Proctor & Gamble, Estee Lauder, Colorescience, and Revlon, are at the forefront of integrating nanotechnology into their product lines.
  • Research in nanotechnology and rising demands in critical sectors like automotive, aerospace, semiconductors, and pharmaceuticals drive the market's growth. The adoption of advanced particle size analysis methods, known for their precision and adaptability, is planned to amplify this growth. Particle size analysis fosters innovation across various industries by facilitating the creation of superior products with enhanced properties and performance.
  • For instance, in May 2024, the Cornell NanoScale Facility conducted an initiative to enhance Nanotechnology Education for students of all ages. In a recent workshop held in July 2023, approximately 120 students visited Duffield Hall. The hall was reimagined as a "nano-fun" zone with interactive science demonstrations. Under Pennell's guidance, the demonstrations delved into diverse realms of nanoscience, spanning microfluidics, photonics, and materials science.
  • Particle size analysis plays a crucial role in manufacturing carbon fiber components. Single-wall carbon nanotubes are often subjected to dynamic light scattering (DLS) technology to assess if the required strength of the material could be drawn from a batch of carbon nanotubes.
  • However, it is worth noting that the particle size analysis market is affected by certain technique limitations. For instance, the dynamic imaging analysis technique has a restriction in determining the particle size distribution of particles smaller than one micrometer, which hinders its application in certain clinical areas. The high cost of the analyzer and the need for more awareness about the technique are anticipated to impede the growth of the particle analysis market in the predicted timeframe.
  • Geopolitical tensions between major economies like Russia, Ukraine, the United States, and China may lead to fluctuations in currency exchange rates, including the Indian rupee. Currency fluctuations may affect the cost of imported equipment for particle size analysis and raw materials, influencing pricing decisions by manufacturers and retailers in the country's market.

Particle Size Analysis Market Trends

Pharmaceuticals Industry to be Largest End User

  • Particle size is a critical parameter in the pharmaceutical industry, as it affects surface area and porosity, thereby impacting a drug's bioavailability, effectiveness, and shelf life. Consequently, particle size is monitored in quality control and the development of new active pharmaceutical ingredients (APIs).
  • Particle size distribution (PSD) is one of the most important parameters to evaluate when assessing new drugs. For example, particle size is essential for powder inhalers used in treating various lung diseases, as it ensures the effective delivery of the API in powder form to the lungs. The drug is prepared as a powder and inhaled without any propellant gas. The API may be applied in its pure form or adhered to a carrier material, such as lactose.
  • The particle size analysis market is experiencing significant growth, driven by the escalating demand for pharmaceutical products. Several critical factors contribute to this expansion, including the rising spending power of consumers, the enhancement of health infrastructure, advancements in diagnostic technologies, and the increased accessibility of pharmaceutical products. According to IQVIA (Midas Quantum) data, US pharmaceutical sales in 2023 were projected to reach approximately USD 678 billion, and global pharmaceutical sales in 2023 were projected to reach approximately USD 1.607 trillion, underscoring the robust growth trajectory of the sector.
  • The growth of the pharmaceutical industry in emerging countries also creates a favorable outlook for developing the market. For instance, in recent years, India has emerged as the leading provider of generic medicines, occupying about 20% of the global market share.
  • According to Invest India, the country is the world's largest vaccine manufacturer. As particle size analysis is crucial in pharmaceutical manufacturing, as off-spec particle sizes can lower yields, impede production, and ultimately reduce profits, the growing pharmaceutical sales are anticipated to positively impact the market's growth.
  • Leading pharmaceutical companies allocate substantial capital to R&D, advanced technologies, and strategic alliances. These investments drive the particle size analysis market's growth and innovation.
  • In 2023, Merck & Co. led the industry in R&D spending, significantly outpacing its competitors. Merck & Co. allocated 50.79% of its budget to R&D, partly driven by classifying its USD 10.3 billion Prometheus acquisition as R&D expenditure. In comparison, Roche Pharmaceuticals, Novartis, and Lilly also demonstrated firm R&D commitments, with their ratios ranging from 27% to 30%. Such investments are anticipated to continue to drive the market's growth further.

Asia-Pacific to Register Major Growth

  • This region is one of the fastest-growing markets for particle size analysis. The emergence of different new techniques in determining the size of particles and size distribution and growing new industrial applications, especially pharmaceuticals, are expected to boost the market of particle size analyzers in the region.
  • The chemical industry holds a significant share of the particle size analysis market, and its expansion drives the demand for particle size analysis. With the region's increasing chemical production, precise control over particle size becomes essential. Particle size directly impacts a chemical's properties, performance, and reactivity.
  • For example, catalysts in chemical reactions often depend on specific particle sizes for optimal efficiency. Using particle size analysis techniques, chemical manufacturers can ensure they produce materials with the desired characteristics. This results in better product quality, optimized reaction yields, and the potential development of innovative new chemicals. The growing emphasis on precision and control within the Asian chemical industry will continue to propel the demand for advanced particle size analysis equipment and techniques.
  • The region is leading the advancement of nano-sensor technology. South Korea holds the second-highest nanotechnology patents, followed by Japan, China, and Taiwan. This increase in nanotechnology patents is expected to augment market growth, necessitating particle sizing analysis for the tracking of nanoparticles.
  • Various semiconductor components are manufactured with the help of particle size analyzers. The region offers a tremendous opportunity for growth. With a large base of untapped markets, such as Vietnam, Indonesia, and India, as well as vast raw material reserves and a leading market for underground mining operations, the region is emerging as one of the biggest markets for mining activity. Australia is one of the largest markets for mining innovation. The strong demand for innovation in the mining sector and continual government support are expected further to develop the market opportunity for particle size analysis.

Particle Size Analysis Industry Overview

The particle size analysis market is semi-consolidated with the presence of major players like Malvern Panalytical Ltd, Horiba Ltd, Agilent Technologies Inc., Microtrac Inc. (Verder Scientific GmbH & Co. KG), and Beckman Coulter Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

June 2024 - Micromeritics Instrument Corporation announced the establishment of direct sales, service, and customer support operations in India. This expansion demonstrates the company's commitment to providing industry-leading solutions and exceptional customer service to the growing Indian market, which would align with the company's growth strategy in emerging economies.

December 2023 - Sympatec GmbH announced the delivery of its 5000th HELOS laser diffraction sensor to the Spanish partner agency NOVATEC. NOVATEC supplied systems for quality control of raw materials through to the product in various industries such as cement, mining, steel, and industrial and scientific research. This showed the company's growth strategy by establishing a partnership network in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Macroeconomic Factors in the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Research Activity in the Field of Nanotechnology
    • 5.1.2 Advent of Online and Inline Particle Size Analysis
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Costs and Operational Drawbacks

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Taylor Dispersion Analysis
    • 6.1.2 Dynamic Light Scattering
    • 6.1.3 Nanoparticle Tracking Analysis
    • 6.1.4 Resonant Mass Measurement
    • 6.1.5 Laser Diffraction
    • 6.1.6 Other Technologies
  • 6.2 By Dispersion Type
    • 6.2.1 Wet Particle
    • 6.2.2 Dry Particle
    • 6.2.3 Spray Particle
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Chemicals
    • 6.3.2 Food, Beverage, and Nutrition
    • 6.3.3 Mining
    • 6.3.4 Agriculture and Forestry
    • 6.3.5 Pharmaceuticals
    • 6.3.6 Energy
    • 6.3.7 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.5 Latin America
    • 6.4.6 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Malvern Panalytical Ltd
    • 7.1.2 Horiba Ltd
    • 7.1.3 Agilent Technologies Inc.
    • 7.1.4 Microtrac Inc. (Verder Scientific GmbH & Co. KG)
    • 7.1.5 Beckman Coulter Inc.
    • 7.1.6 IZON Science Limited
    • 7.1.7 Shimadzu Corporation
    • 7.1.8 Sympatec GmbH
    • 7.1.9 Micromeritics Instruments Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS