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市場調査レポート
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1685678

クメン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Cumene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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クメン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

クメン市場は予測期間中に4.5%を超えるCAGRで推移する見込みです。

Cumene-Market-IMG1

2020年にCOVID-19パンデミックが突然発生したため、世界市場ではクメンの需要が減少し、クメンのフェノールおよびアセトン誘導体の需要が低下しました。フェノール市場セグメントは、産業活動の停止により、2020年初頭から2021年半ばにかけて成長率が低下しました。COVID-19が産業、地域、その後のサプライチェーン・オペレーションに与えた影響により、フェノールの生産が減少しました。さらに、パンデミックは、化粧品・パーソナルケア、塗料・エナメル、ハイオク航空燃料、ポリマー産業など、クメンの主要なエンドユーザー産業に影響を及ぼし、売上高の減少により、クメンの需要が長期間弱体化しました。しかし、パンデミック収束後、クメンとその誘導体ベースの製品を消費する建設業などの様々なエンドユーザー産業の活動が急速に立ち上がったため、市場は堅調に成長すると予測されます。

主なハイライト

  • 中期的には、プラスチック産業からのフェノール需要の増加と溶剤としてのアセトンの大量消費が市場成長の主な要因です。
  • その反面、長時間の暴露によるクメンおよびその誘導体の有害作用は、市場の成長を著しく阻害すると予想されます。
  • とはいえ、ビスフェノールA（BPA）の投資と用途の増加は、世界市場に有利な成長機会を間もなく生み出すと思われます。
  • 予測期間中、アジア太平洋が世界市場を独占すると予想されます。また、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。

クメン市場の動向

フェノールセグメントからの需要増加

  • クメンの主な用途の一つはフェノールの生産です。クメンを分子状酸素で液相酸化すると、クメンヒドロペルオキシドが形成され、さらに触媒を用いてフェノールとアセトンに分解されます。
  • フェノールは多くの産業で主要な役割を果たしています。フェノールの一般的な用途としては、合板、窓ガラス、DVD・CD、コンピューター、スポーツ用品、グラスファイバー製ボート、自動車部品・付属品、回路基板、薄型テレビなどがあります。
  • 自動車産業の成長はフェノール市場の成長にとって不可欠であり、ひいてはクメンの需要を増大させる。自動車産業は過去数年間に大きな成長を記録しました。OICAによると、2021年の自動車生産台数は8,014万5,988台で、2020年比で3%の伸びを示しました。
  • フェノールはまた、合板や延伸ストランドボードなどの木製品に使用されるフェノール系接着剤の主要成分でもあります。また、洗剤、農薬、医薬品、可塑剤、染料を製造する際の貴重な中間体でもあります。
  • フェノールの単一市場で最も大きいのは、フェノールとアセトンから製造されるビスフェノールA（BPA）の生産です。BPAはポリカーボネートやエポキシ樹脂の製造に使用され、様々な分野で使用されています。
  • 経済産業省によると、日本のフェノール生産量は2021年に61万7,700トンとなり、2020年の55万1,690トンと比べて11.9%の成長率を記録しました。フェノールの生産量の増加は、将来的にクメンの消費量を押し上げる可能性が高いです。

アジア太平洋市場を独占する中国

  • アジア太平洋地域では、中国が地域シェアを独占しています。クメンは様々な化学プロセスで高い需要があるため、トップクラスの汎用化学品です。クメンの主な用途は、フェノールとアセトンを製造する際の中間体です。アジア太平洋諸国における化学製造部門の拡大とエンドユーザー需要の拡大が、クメンのポジティブな市場ダイナミクスを支えています。
  • 少量のクメンは、塗料、ラッカー、エナメルのシンナーや、塗料やその他のコーティング剤の溶剤としても使用されます。中国は現在、世界の塗料市場の4分の1以上を占めています。ニッポンは、中国の新工場で塗料生産プロセスをアップグレードすることにより、この市場を開拓してきました。2021年の中国での企業収益は3,791億人民元（545億5,000万米ドル）と評価されました。
  • 2021年5月、PPGは中国の嘉定の塗料・コーティング施設への1,300万米ドルの投資完了を発表しました。これには8つの新しい粉体塗料生産ラインと、PPGの研究開発能力を強化することが期待される粉体塗料技術センターの拡張が含まれます。この拡張により、同工場の生産能力は年間8,000トン以上増加する見込みです。
  • クメンはまた、ジェット機や民間航空機に使用されている高オクタン航空燃料を供給するためのガソリン混合物としても使用されています。さらに、中国民用航空局（CAAC）によると、中国は国内航空旅客の最大市場のひとつです。同国の民間航空機保有数は過去5年間、着実に増加しています。
  • 中国航空運輸協会によると、2021年6月現在、中国には1,583機のターボプロップ機とピストン機、1,049機のヘリコプターのほか、360機のビジネスジェット機、74機のその他の一般航空機を含む、合計3,066機の一般航空機があります。

クメン産業の概要

世界のクメン市場は細分化されています。主な市場プレーヤー（順不同）には、Cepsa、INEOS、Kumho P&B Chemicals Inc.、ダウ、Koch Industries Inc.などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • プラスチック産業からのフェノール需要の増加
    • 溶剤としてのアセトン使用の増加
  • 抑制要因
    • 長時間の暴露による有害な影響
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 原料分析
  • 技術スナップショット
  • 貿易分析
  • 価格動向
  • 規制政策分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 触媒タイプ
    • 塩化アルミニウム触媒
    • 固体リン酸（SPA）触媒
    • ゼオライト触媒
    • その他の触媒タイプ
  • 用途
    • フェノール
    • アセトン
    • その他の用途（塗料、エナメル、航空燃料など）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Braskem
    • Cepsa
    • Chang Chun Group
    • CITGO Petroleum Corporation
    • Domo Chemicals
    • Dow
    • INEOS
    • Koch Industries Inc.
    • Kumho P&B Chemicals Inc.
    • Prasol Chemicals Pvt. Ltd
    • Shell PLC
    • SABIC
    • Versalis S.p.A.

第7章 市場機会と今後の動向

  • ビスフェノールA（BPA）の投資と用途の増加
目次
Product Code: 46211

The Cumene Market is expected to register a CAGR of greater than 4.5% during the forecast period.

Cumene - Market - IMG1

The sudden onset of the COVID-19 pandemic in 2020 caused demand for cumene to decline in the global market, leading to low demand for phenol and acetone derivatives of cumene. The phenol market segment witnessed a lower growth rate from early 2020 to mid-2021 owing to the suspension of industrial activities. The production of phenol decreased due to the impact of COVID-19 on the industry, the region, and subsequent supply chain operations. Moreover, the pandemic affected the major end-user industries of cumene, such as cosmetics and personal care, paints and enamels, high-octane aviation fuels, and polymer industries, where declined sales weakened the demand for cumene for a long period. However, the market is projected to grow steadily, owing to a rapid headstart in activities of various end-user industries such as construction and others, which consume cumene and its derivative-based products, post the pandemic retraction.

Key Highlights

  • Over the medium term, the increasing demand for phenol from the plastic industry and the large consumption of acetone as a solvent are major factors driving the growth of the market studied.
  • On the flip side, harmful effects ehibited by cumene and its derivatives due to extended exposure is anticipated to significantly hinder the market's growth.
  • Nevertheless, the rising investments and applications of bisphenol A (BPA) is likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the global market during the forecast period. Also, it is expected to register the highest CAGR during the forecast period.

Cumene Market Trends

Increasing Demand from Phenol Segment

  • One of the major applications of cumene is in the production of phenol. The liquid-phase oxidation of cumene with molecular oxygen forms cumene hydroperoxide, further decomposed with a catalyst into phenol and acetone.
  • Phenol plays a major role in many industries. Some common applications of phenol include plywood, window glazing, DVDs and CDs, computers, sports equipment, fiberglass boats, automotive parts and accessories, circuit boards, and flat-panel televisions.
  • The growth in the automotive sector is imperative to the growth of the phenol market, which in turn increases the demand for cumene. The automotive industry registered massive growth in the past few years. According to OICA, the total number of vehicles produced in 2021 was 80,145,988, a growth of 3% compared to 2020.
  • Phenol is also a major component in phenolic adhesives used in wood products such as plywood and oriented strand board. Also, it is a valuable intermediate in producing detergents, agricultural chemicals, medicines, plasticizers, and dyes.
  • The largest single market for phenol is in the production of Bisphenol A (BPA), which is manufactured from phenol and acetone. BPA, in turn, is used in the manufacturing of polycarbonate and epoxy resins which are used in many different sectors, making phenol a major component in end-user sectors thus triggering its production in different regions.
  • According to the Ministry of Economy Trade and Industry (METI), the total production volume of phenol in Japan amounted to 617.7 thousand tons in 2021 and registered a growth rate of 11.9% compared to 551.69 thousand tons in 2020. Higher production rates of phenol are likely to drive up the consumption rate of cumene in the future.

China to Dominate the Asia-Pacific Market

  • In the Asia-Pacific, China dominates the regional market share. Cumene is a top commodity chemical due to its high demand in various chemical processes. The primary use of cumene is as an intermediate in producing phenol and acetone. The expanding chemical manufacturing sector and growing end-user demand in Asia-Pacific countries support the positive market dynamics of cumene.
  • Small amounts of cumene are also used as thinners for paints, lacquers, and enamels and as solvents in paints and other coatings. China accounts for more than one-fourth of the global coatings market presently. Nippon has been tapping into this market by upgrading its coatings production process across its new plants in China. The company's revenue in China was valued at CNY 379.1 billion (USD 54.55 billion) in 2021.
  • In May 2021, PPG announced the completion of its USD 13 million investment in its Jiading, China, paint and coatings facility, including eight new powder coating production lines and an expanded powder coatings technology center that is expected to enhance PPG's research and development capabilities. The expansion is likely to increase the plant's capacity by more than 8,000 tons per year.
  • Cumene is also used as a gasoline blend for providing high octane aviation fuel, which is being used in the jet and commercial aircrafts. Additionally, according to the Civil Aviation Administration of China (CAAC), China is one of the largest markets for domestic air passengers. The civil aircraft fleet in the country has been increasing steadily for the last five years.
  • According to the China Aviation Transportation Association, China had a total of 3,066 general aviation aircraft, including 1,583 turboprops and piston airplanes and 1,049 helicopters as well as 360 business jets and 74 other general aviation aircrafts as of June 2021.

Cumene Industry Overview

The global cumene market is fragmented in nature. The major market players (in no particular order) include Cepsa, INEOS, Kumho P&B Chemicals Inc., Dow, and Koch Industries Inc., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand for Phenol from the Plastic Industry
    • 4.1.2 Increasing Use of Acetone as a Solvent
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Harmful Effects Due to Extended Exposure
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Feedstock Analysis
  • 4.6 Technological Snapshot
  • 4.7 Trade Analysis
  • 4.8 Price Trends
  • 4.9 Regulatory Policy Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Catalyst Type
    • 5.1.1 Aluminum Chloride Catalyst
    • 5.1.2 Solid Phosphoric Acid (SPA) Catalyst
    • 5.1.3 Zeolite Catalyst
    • 5.1.4 Other Catalyst Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Phenol
    • 5.2.2 Acetone
    • 5.2.3 Other Applications (Including Paints, Enamels, Aviation Fuels, and Others)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 US
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 France
      • 5.3.3.3 UK
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Braskem
    • 6.4.2 Cepsa
    • 6.4.3 Chang Chun Group
    • 6.4.4 CITGO Petroleum Corporation
    • 6.4.5 Domo Chemicals
    • 6.4.6 Dow
    • 6.4.7 INEOS
    • 6.4.8 Koch Industries Inc.
    • 6.4.9 Kumho P&B Chemicals Inc.
    • 6.4.10 Prasol Chemicals Pvt. Ltd
    • 6.4.11 Shell PLC
    • 6.4.12 SABIC
    • 6.4.13 Versalis S.p.A.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Rising Investments and Applications of Bisphenol A (BPA)