ベトナムの除草剤市場：シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ベトナムの除草剤市場規模は2025年に3億7,880万米ドルと推定・予測され、2030年には4億7,250万米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは4.52%で成長すると予測されています。

伝統的な除草剤による土壌治療と、主要作物の品質保護におけるその有効性により、土壌治療の採用率が高まる可能性があります。

• ベトナムでは、農作業における雑草を効果的に防除するために、様々な方法で除草剤が散布されています。農家は、適切な散布方法を利用することで、除草剤を散布し、特定のエリアを効果的にカバーし、無駄を最小限に抑えることができ、コスト削減を達成することができます。この効率の向上は除草剤の使用量の最適化につながり、結果として農家の投入コストの削減につながります。
• 2022年、農業における除草剤散布の主流は土壌散布で、除草剤散布分野全体の46.4%を占めました。穀物・穀類分野は64.6%で最大の市場シェアを占めました。土壌処理除草剤が好まれるのは、雑草の生育を防止または減少させることによって穀物や穀類の品質を保護する効果があるためです。
• 2022年には、葉面散布が除草剤散布のセグメントで2位となり、33.2%の市場シェアを占めました。これは、葉面散布型除草剤がその速効性によって有益であり、標的とする雑草の生理学的プロセスを迅速に破壊できるためです。この迅速な作用により、雑草にしおれ、黄変、壊死などの症状が現れます。この利点は、効果的に防除しなければ作物を急速に支配する可能性のある、攻撃的または競合的な雑草種に対処する際に価値があります。
• ベトナムの農業セクターでは、除草剤の利用は作物の生産性を最大化し、作物全体の収益性を向上させることを目的としています。除草剤の適用形態は、市場シェアにおいてCAGR 4.9%を記録すると予測されています。

ベトナムの除草剤市場動向

雑草から作物を守り収量を向上させる必要性から、除草剤耐性作物の採用が除草剤の消費を促進すると予想されます。

• ベトナムの除草剤消費量は2021年から2022年にかけて着実に増加傾向にあります。この増加傾向は、除草剤耐性作物の採用、農業慣行、雑草管理に採用される戦略など、さまざまな要因によるものと考えられます。さらに、遺伝子組み換え（GM）作物の拡大が除草剤使用の急増に寄与しています。
• ベトナムでは、遺伝子組み換え除草剤耐性トウモロコシ（GMトウモロコシ）の栽培がかなりの規模で拡大しました。2019年、ベトナムの農家は92,000エーカーの広大な土地でGMトウモロコシ、特に除草剤耐性トウモロコシを栽培しました。これは前年の2018年と比較して88％の面積増となりました。GM除草剤耐性作物の採用増加は、2018年から2019年にかけての同国における除草剤消費量増加の原動力のひとつとなりました。
• 雑草の存在は作物の収量に大きな脅威となり、大きな損害をもたらします。その結果、農家は雑草の成長を調整し、収量損失を最小限に抑えるために除草剤に大きく依存しています。この要因は、除草剤市場の成長をさらに後押しすると予想されます。
• さらに、雑草の持続的で適応性の高い性質により、除草剤の散布率を高め、多様な作用モードを持つ複数の除草剤を利用することが必要になると予想されます。
• そのため、遺伝子組み換え品種を含む除草剤耐性作物の採用により、雑草を防除し収量損失を最小限に抑える必要性から、除草剤の散布率が高くなり、複数の除草剤が使用されるようになります。こうした要因が除草剤の消費を促進すると予想されます。

ベトナムの農業パターンの変化が土壌劣化と雑草の多発につながっている

• ベトナムの高地における農業は、短期耕作-長期休耕から、短期耕作-短期休耕、あるいは永年作付けへと変化しています。その結果、土壌の劣化や雑草の大量発生がしばしば見られます。米はベトナムの主要作物であり、オオイヌノフグリ（Echinochloa crus-galli）は水田で最も壊滅的な被害をもたらす雑草のひとつです。メコンデルタでは、2021年にこの雑草が直播イネ地帯で46％の収量損失をもたらしました。
• メトリブジンは選択的かつ浸透性の除草剤で、光合成を阻害することにより、トウモロコシ、サトウキビ、ジャガイモ、トマトなど国内の主要作物の広葉雑草を防除するために使用されます。2022年には、1トン当たり1万6,600米ドルと評価されました。
• 2022年には、一般的な浸透性除草剤である2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）は、ベトナムで1トン当たり2,300米ドルと評価されました。2,4-Dは、芝生、芝生、畑作物、果菜類の広葉雑草の防除に使用されます。
• 同様に、ペンディメタリンは選択的出芽前除草剤であり、2022年には1トン当たり3,300米ドルと評価されました。ジャガイモ、タバコ、ソルガム、コメ、サトウキビの一年生草や広葉雑草を幅広く防除します。ベトナムは2022年にインドから約3,000トンのペンディメタリンを輸入します。
• さまざまな気象条件が植物にダメージやストレスを与え、極度のストレスに耐えられなくなるため、植物の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。気温、湿度、雨の極端な変化や、ひょう、干ばつ、台風などの気象条件は、雑草の繁殖を促進します。これはさらに除草剤需要の増加につながり、それによって国内の有効成分価格が高騰することになります。

ベトナム除草剤産業の概要

ベトナム除草剤市場は細分化されており、上位5社で24.69%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Bayer AG, FMC Corporation, Sumitomo Chemical, Syngenta Group and UPL Limited.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • ベトナム
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 適用モード
  • 薬剤散布
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 土壌治療
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界・バリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Vietnam Herbicide Market size is estimated at 378.8 million USD in 2025, and is expected to reach 472.5 million USD by 2030, growing at a CAGR of 4.52% during the forecast period (2025-2030).

Traditional herbicide soil treatments and their effectiveness in protecting the quality of major crops may raise soil treatment adoption

• In Vietnam, herbicides are applied through various modes to control weeds in agricultural practices effectively. Farmers can achieve cost savings by utilizing suitable modes of application, allowing them to apply herbicides, effectively covering specific areas, and minimizing wastage. This increased efficiency leads to optimized herbicide usage, resulting in reduced input costs for farmers.
• In 2022, the dominant mode of herbicide application in agricultural practices was soil application, accounting for 46.4% of the overall herbicide application segment. The grains & cereals segment held the largest market share at 64.6%. The preference for soil treatment herbicides is attributed to their effectiveness in protecting the quality of grains and cereals by preventing or reducing weed growth.
• In 2022, foliar application was the second leading and held a market share of 33.2% in the segment of herbicide application. This is due to foliar herbicides being beneficial due to their fast-acting properties, which can rapidly disrupt the physiological processes of targeted weeds. This swift action results in symptoms like wilting, yellowing, or necrosis in the weeds. This advantage is valuable when tackling aggressive or competitive weed species that have the potential to rapidly dominate the crops if not effectively controlled.
• In the Vietnamese agricultural sector, the utilization of herbicides is aimed at maximizing crop productivity and improving overall crop profitability. The mode of application of herbicides is projected to register a CAGR of 4.9% in terms of market share.

Vietnam Herbicide Market Trends

The adoption of herbicide-tolerant crops with the need to protect the crops from weeds and improve yield is expected to drive the consumption of herbicides

• The consumption of herbicides in Vietnam witnessed a steady upward trend between 2021 and 2022. This increasing trend can be attributed to various factors, including the adoption of herbicide-tolerant crops, agricultural practices, and strategies employed for weed management. Furthermore, the expansion of genetically modified (GM) crops has contributed to the surge in herbicide usage.
• The cultivation of genetically modified herbicide-tolerant maize (GM corn) grew on a significant scale in Vietnam. In 2019, farmers in the country cultivated GM corn, specifically herbicide-tolerant maize, on an expansive 92,000 acres of land. This represented an 88% increase in acreage compared to the previous year, 2018. The increased adoption of GM herbicide-tolerant crops was one of the driving factors behind the rise in herbicide consumption in the country between 2018 and 2019.
• The presence of weeds poses a significant threat to crop yields, causing substantial damage. Consequently, farmers heavily rely on herbicides to regulate weed growth and minimize yield losses. This factor is further expected to bolster the growth of the herbicide market.
• Furthermore, the persistent and adaptable nature of weeds is expected to necessitate higher rates of herbicide application and the utilization of multiple herbicides with diverse modes of action.
• Therefore, due to the adoption of herbicide-tolerant crops, including genetically modified varieties, the need to control weeds and minimize yield losses leads to higher application rates and the use of multiple herbicides. These factors are expected to fuel the consumption of herbicides.

Changing agriculture patterns in Vietnam are leading to soil degradation and high weed infestation

• Agriculture in the uplands of Vietnam is changing from short cultivation-long fallow periods to short cultivation-short fallow periods or even permanent cropping. Soil degradation and high weed infestation are often the consequences. Rice is the major crop in Vietnam, and barnyard grass (Echinochloa crus-galli) is one of the most devastating weeds in the rice fields. In the Mekong Delta, this weed caused 46% rice yield losses in direct-seeded rice areas in 2021.
• Metribuzin is a selective and systemic herbicide that is used to control broadleaved weeds in major crops in the country, like corn, sugarcane, potatoes, and tomatoes, by inhibiting photosynthesis. In 2022, it was valued at USD 16.6 thousand per metric ton.
• In 2022, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), a common systemic herbicide, was valued at USD 2.3 thousand per metric ton in Vietnam. It is used to control broadleaf weeds in turf, lawns, field crops, and fruit and vegetable crops.
• Similarly, pendimethalin is a selective pre-emergence herbicide valued at USD 3.3 thousand per metric ton in 2022. It has broad-spectrum control of annual grasses and broadleaf weeds in potato, tobacco, sorghum, rice, and sugarcane. Vietnam imported around 3.0 thousand metric tons of pendimethalin from India in 2022.
• A variety of weather conditions can cause damage and stress to plants and thus be detrimental to plant health as they cannot survive extreme stress. These conditions, including extremes of temperature, humidity, and rain, as well as hail, drought, and typhoons, lead to increased weed growth. This will further lead to increased herbicide demand, thereby inflating the prices of active ingredients in the country.

Vietnam Herbicide Industry Overview

The Vietnam Herbicide Market is fragmented, with the top five companies occupying 24.69%. The major players in this market are Bayer AG, FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Syngenta Group and UPL Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Vietnam
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application Mode
  • 5.1.1 Chemigation
  • 5.1.2 Foliar
  • 5.1.3 Fumigation
  • 5.1.4 Soil Treatment
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Commercial Crops
  • 5.2.2 Fruits & Vegetables
  • 5.2.3 Grains & Cereals
  • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.2.5 Turf & Ornamental

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.8 Syngenta Group
  • 6.4.9 UPL Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms