北米の除草剤：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

北米の除草剤市場規模は2025年に134億米ドルと推定・予測され、2030年には168億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは4.72%で成長します。

土壌用途が北米の除草剤市場を独占

• 雑草は、農業システムにおける収量損失と品質低下の主な原因です。雑草は、光、水、養分をめぐって作物と競合します。雑草はまた、植物から植物へと病原体を移動させる破壊的な昆虫媒介物の貯蔵庫として機能することで、作物植物に害を与えることもあります。除草剤の使用は最も効果的な雑草管理手段であり、他の手段よりも安価で、労力もかからず、時間も節約できます。様々な雑草を防除するために、いくつかの除草剤散布技術を用いることができます。
• 北米の除草剤市場は土壌散布が主流で、2022年には48.8%の市場シェアを占めました。主に、土壌治療によって出穂前除草剤を散布することができます。雑草の発生を早期に抑えることで、作物は作期を力強くスタートすることができます。有効成分や散布時期が異なる土壌活性除草剤は、厄介な抵抗性雑草に対処し、除草剤抵抗性の発達を遅らせるのに役立ちます。出穂前除草剤の中で、最もよく使用され、土壌処理で最も効果があるのは、オキサジアゾン、ペンディメタリン、プレチラクロールの3剤です。
• 葉面散布は北米で2番目に使用されている除草剤散布方法で、2022年の市場シェアは29.8%です。ポスト・エマージェンス除草剤はこの方法で散布されます。ポスト・イマーゲンス除草剤は、葉の表面から移動して標的部位に到達しなければ効果を発揮しないです。光合成を活発に行う葉に除草剤が散布されると、葉は薬剤を取り込み、葉組織に直接影響を与えるか、植物の他の部分に除草剤を移行させる。葉面セグメントは予測期間中に大きな成長を記録すると予想されます。

雑草の蔓延による収穫ロスの増加により米国が市場を独占

• 雑草は、北米のさまざまな作付体系における生産に対する主要な生物学的制約です。雑草による作物の収量損失は、雑草の発生時期、雑草密度、雑草の種類、作物の種類など、いくつかの要因に左右されます。雑草を制御せずに放置すれば、100％の収量ロスにつながります。除草剤は雑草防除に不可欠な要素です。
• 米国が市場を独占し、2022年の市場シェアは82.0%でした。世界最大級の小麦生産国であり、輸出国でもあります。しかし、雑草による小麦の収量減は、同国の小麦生産と農家の経済的繁栄にとって深刻な脅威となっています。2022年、WSSAの雑草損失委員会は、雑草による冬小麦の収量損失を約25.6％と推定しました。WSSA雑草損失委員会は、除草剤の使用とベストマネジメントプラクティスの組み合わせにより、小麦の収量損失が60％から20％に減少することを明らかにしました。
• カナダは2022年の北米の除草剤市場の7.8%を占めました。同国ではカノーラが主要作物として栽培されています。雑草によるカノーラの平均収量損失は州によって異なります。基本推定収穫面積と平均収量に基づくと、アルバータ州の収量損失が最も大きく、34.6％、7,200万ブッシェルの損失と推定されました。サスカチュワン州の推定収量損失は30.2％で、8,600万ブッシェルの損失でした。マニトバ州の推定減収率は18.1％で、1,900万ブッシェルの損失でした。ノースダコタの推定減収率は27.9％で、2022年には1,100万ブッシェルの損失となります。
• 雑草の蔓延の増加は、国内および国際的な需要の増加に大きく影響し、食糧安全保障への関心の高まりが市場を牽引しています。予測期間中（2023～2029年）のCAGRは4.9%と予測されます。

北米の除草剤市場動向

除草剤処方の進歩が北米農家の採用を促進

• 北米の除草剤消費量は2017年以降増加しており、作付面積1ヘクタール当たり5.6kgに達しています。米国は1ヘクタール当たりの消費量が最も多く、2022年には2.7kg/ヘクタールとなります。
• 除草剤耐性雑草の出現と蔓延の増加は、北米の農家にとってますます大きな懸念となっており、その結果、除草剤耐性雑草を防除するために、より多量の除草剤を散布したり、複数の除草剤を散布するようになっています。例えば、パーマーアマランサスやコモンウォーターヘンプはグリホサート、ホースウィードやジャイアントブタクサは複数の除草剤に耐性があり、コキアもアセト乳酸合成酵素（ALS）阻害型除草剤に耐性があります。
• さらに北米では、不耕起栽培や減耕起栽培などの保全耕うんが、環境と土壌の健康に良いことから人気を集めています。例えば、米国で集約的耕うんを実施している農場数は2012年から2017年の間に35％減少し、カナダやメキシコの農業農場でも同様の傾向が見られました。このような集約的耕作の減少により、雑草を効果的に防除するための除草剤への依存度が高くなっています。
• さらに、増加する食糧・飼料需要を満たすために高収量作物への需要が高まっており、除草剤の使用量を増やす必要性が高まっています。農家は、雑草の競合を効果的に管理して作物の収量を最大化し、作物の最適な成長と生産性を確保するために、除草剤の使用量を増やすことに依存する可能性があります。
• 除草剤製剤技術の進歩と遺伝子組み換え作物の人気の高まりにより、農家は除草剤を作物に直接散布し、雑草だけに影響を与えることができるようになりました。こうした動向により、北米では土地1ヘクタール当たりの除草剤使用量がさらに増加すると予想されます。

雑草による収穫ロスの増加が除草剤需要を押し上げ、除草剤価格を押し上げています。

• 雑草の蔓延は依然として農業における重要な課題であり、農家の収量損失と生産コストの増大を引き起こしています。北米ではアトラジン、パラコート、グリホサートが一般的に使用されている除草剤です。
• アトラジンは塩素化トリアジン系に分類される浸透性除草剤で、一年生イネ科雑草や広葉雑草を特に標的にし、芽が出る前に管理します。アトラジンを含む除草剤製剤は、トウモロコシ、スイートコーン、ソルガム、サトウキビ、小麦、マカダミアナッツ、グアバなど、さまざまな農作物への散布が承認されています。さらに、アトラジンは苗床／観葉植物や芝の管理にも使用されています。2022年の価値は1トン当たり1万3,800米ドルでした。
• 一般に「パラコート」と呼ばれるパラコートジクロライドは、北米で広く利用されている除草剤で、米国ではグラモキソンという最終用途製品名で有名です。パラコートは、農業および非農業のさまざまな場面で雑草防除に重要な役割を果たしています。さらに、収穫前の綿花などの作物の乾燥にも応用されています。2022年には、パラコートは1トン当たり4,600米ドルの価格を維持しています。
• グリホサートは、出穂後に効果を発揮する浸透性で広範囲の除草剤として機能します。その使用量はここ数十年で大幅に増加しており、最も普及している除草剤のひとつに位置づけられています。グリホサート含有製品は、液体濃縮剤、固形剤、すぐに使える液体剤など、さまざまな形態で販売されています。この化合物は、雑草の成長を管理するために、農業と非農業の両方で応用されています。2022年現在、グリホサートの市場価値は1トン当たり1万6,600米ドルです。

北米の除草剤産業の概要

北米の除草剤市場はかなり統合されており、上位5社で73.81%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd and Syngenta Group（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 適用モード
  • 薬剤散布
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 土壌治療
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用
• 生産国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
  • その他の北米地域

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • American Vanguard Corporation
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界・バリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The North America Herbicide Market size is estimated at 13.4 billion USD in 2025, and is expected to reach 16.87 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.72% during the forecast period (2025-2030).

Soil applications dominate the North American herbicide market

• Weeds are a major contributor to yield loss and reduced quality in an agricultural system. They compete with the crop for light, water, and nutrients. Weeds can also harm crop plants by acting as reservoirs for destructive insect vectors that move pathogens from plant to plant. Using herbicides is the most effective weed management tool, as they are cheaper, require less labor, and save more time than other measures. Several herbicide application techniques can be used to control various weeds.
• Soil application dominated the North American herbicide market, accounting for a market share of 48.8% in 2022. Mainly, pre-emergence herbicides can be applied through soil treatment. By reducing weed pressures early on, crops can get off to a strong start in the cropping season. With different active ingredients and application timings, soil-active herbicides can help tackle troublesome resistant weeds and slow down the development of herbicide resistance. Among the pre-emergence herbicides, the three most commonly used and the most effective through soil treatment are oxadiazon, pendimethalin, and pretilachlor.
• Foliar application is the second most used method to apply herbicides in North America, accounting for a market share of 29.8% in the year 2022. Post-emergence herbicides will be applied through this method. A post-emergence herbicide must move from the leaf surface and reach the target site to be effective. As herbicide is applied to photosynthesize foliage actively, the leaves take up the chemical and either directly impact the leaf tissue or translocate the herbicide to other parts of the plants. The foliar segment is expected to record significant growth during the forecast period.

The United States dominated the market due to increased yield losses because of weed infestation

• Weeds are a major biotic constraint to production in different cropping systems of North America. Yield losses in crops due to weeds depend on several factors, such as weed emergence time, weed density, the type of weed, and the type of crops. If left uncontrolled, weeds can result in 100% yield loss. Herbicides are an integral part of weed control.
• The United States dominated the market, accounting for a market share of 82.0% in 2022. It is one of the world's largest wheat producers and exporters. However, wheat yield losses caused by weeds pose a serious threat to the country's wheat production and farmers' economic prosperity. In 2022, the WSSA's Weed Loss Committee estimated the winter wheat yield loss at approximately 25.6% due to weeds. The WSSA Weed Loss Committee found that the use of herbicides combined with best management practices resulted in a decrease in wheat yield loss from 60% to 20%.
• Canada accounted for 7.8% of the North American herbicide market in 2022. Canola is the major crop grown in the country. Average canola yield losses due to weeds varied by province/state. Alberta had the highest yield losses, estimated at 34.6%, a loss of 72 million bushels, based on the average harvested area and average yield. Saskatchewan had an estimated yield loss of 30.2%, a loss of 86 million bushels. Manitoba's estimated yield loss was 18.1%, resulting in a loss of 19 million bushels. North Dakota had an estimated yield loss of 27.9%, resulting in a loss of 11 million bushels in 2022.
• The increase in weed infestations, which greatly impacts the increasing domestic and international demand, and increasing concerns for food security are driving the market. The market is anticipated to witness a CAGR of 4.9% during the forecast period (2023-2029).

North America Herbicide Market Trends

Advancements in herbicide formulations are driving adoption among North American farmers

• Herbicide consumption in North America has been increasing since 2017 and reached 5.6 kg per hectare of cropland. The United States is the largest consumer per hectare, with 2.7 kg/hectare in 2022.
• The increase in the emergence and spread of herbicide-resistant weeds has been an increasing concern for farmers in North America, resulting in the application of higher amounts of herbicides or multiple herbicides to control herbicide-resistant weeds. For instance, Palmer amaranth and common water hemp are resistant to glyphosate, Horseweed and Giant ragweed are resistant to multiple herbicides, and Kochia is resistant to acetolactate synthase (ALS) inhibiting herbicides.
• Moreover, conservation tillage practices, such as no-till and reduced-till farming, have gained popularity in North America due to their environmental and soil health benefits. For instance, the number of farms practicing intensive tillage in the United States declined by 35% between 2012 and 2017, and a similar trend was observed in Canadian and Mexican agricultural farms. This decrease in intensive tillage has caused heavy reliance on herbicides to effectively control weeds.
• In addition, there is a growing demand for high-yielding crops to meet increasing food and feed requirements, which is boosting the need for higher herbicide usage. Farmers may rely on increased herbicide usage to effectively manage weed competition to maximize crop yields, ensuring optimal crop growth and productivity.
• Advancements in herbicide formulation technologies and the growing popularity of genetically modified crops have enabled farmers to apply herbicides directly to the crop, only affecting the weeds. These trends are further anticipated to increase herbicide usage per hectare of land in North America.

The rising yield losses due to weeds is driving the demand for herbicides, thereby driving the prices of herbicides

• Weed infestation remains a significant challenge in agriculture, causing yield losses and increased production costs for farmers. Atrazine, paraquat, and glyphosate are commonly used herbicides in North America.
• Atrazine, a systemic herbicide classified under the chlorinated triazine group, is employed to specifically target and manage annual grasses and broadleaf weeds before they sprout. Herbicide formulations containing atrazine are approved for application on a range of agricultural crops, such as corn, sweet corn, sorghum, sugarcane, wheat, macadamia nuts, and guava. In addition, atrazine is used in nursery/ornamental and turf management. Its value in 2022 was recorded at USD 13.8 thousand per metric ton.
• Paraquat dichloride, commonly referred to as "paraquat," is a widely utilized herbicide in North America, renowned for its well-known end-use product name, Gramoxone, in the United States. Paraquat assumes a vital role in weed control across a variety of agricultural and non-agricultural settings. Additionally, it finds application in crop desiccation, such as cotton, before harvesting. In the year 2022, paraquat held a price of USD 4.6 thousand per metric ton.
• Glyphosate functions as a systemic and wide-ranging herbicide effective post-emergence. Its utilization has witnessed substantial growth in recent decades, positioning it as one of the most prevalent herbicides. Glyphosate-containing products are available in diverse forms, including liquid concentrate, solid, and ready-to-use liquid. This compound finds application in both agricultural and non-agricultural contexts to manage weed growth. As of 2022, the market value of glyphosate stood at USD 16.6 thousand per metric ton.

North America Herbicide Industry Overview

The North America Herbicide Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 73.81%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Canada
  • 4.3.2 Mexico
  • 4.3.3 United States
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application Mode
  • 5.1.1 Chemigation
  • 5.1.2 Foliar
  • 5.1.3 Fumigation
  • 5.1.4 Soil Treatment
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Commercial Crops
  • 5.2.2 Fruits & Vegetables
  • 5.2.3 Grains & Cereals
  • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.2.5 Turf & Ornamental
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Canada
  • 5.3.2 Mexico
  • 5.3.3 United States
  • 5.3.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • 6.4.2 American Vanguard Corporation
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Bayer AG
  • 6.4.5 Corteva Agriscience
  • 6.4.6 FMC Corporation
  • 6.4.7 Nufarm Ltd
  • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.9 Syngenta Group
  • 6.4.10 UPL Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms