インドネシアの殺菌剤：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

インドネシアの殺菌剤市場規模は2025年に5億6,010万米ドルと推定・予測され、2030年には6億5,870万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは3.30%で成長すると予測されます。

パーム油、コーヒー、米、トウモロコシなどの主要作物に被害を与える真菌病が増加しており、殺菌剤の採用率が高まっています。

• インドネシアの熱帯気候は、作物栽培に理想的な環境を提供し、真菌病が急速に増殖することで、農業セクターに大きな課題をもたらしています。これに対し、同国の農家はこれらの菌類病害に対抗するためにさまざまな方法を採用しており、殺菌剤はその効果的な解決策となっています。特定の病害と作物のステージに応じて、農家はこれらの病害を防除し、その影響を軽減するために、さまざまな散布方法を実施しています。
• 農家は主に葉面散布法を採用しており、2022年の市場シェアは60.7%と大きくなりました。このような嗜好は、効果的な病害防除と、生育効率やストレス耐性の向上など植物の健康に対するその他の特典のためであり、その結果、生育期を通じて生産性が向上します。
• 種子治療用殺菌剤は、パーム油、コーヒー、コメ、トウモロコシなどの作物の土壌伝染性病害対策に適しています。この積極的なアプローチにより、生産者は作物の初期段階で病害を効果的に防除し、作物の健康と収量への影響を軽減することができます。2022年、種子治療用殺菌剤の消費量は13.8%のシェアを占めました。
• 2022年には、化学灌漑の適用モードが12.3%の市場価値シェアを占めたが、これは同国が灌漑システムの近代化を最優先していることが主な要因であり、同国のコメの95%はこれらの灌漑システムで生産されています。近代的な灌漑システムの導入が進むにつれ、殺菌剤を散布するための化学灌漑の採用がさらに増加しています。
• 治療農家は、殺菌剤を散布する別の方法として、燻蒸や土壌処理を利用しており、特定の菌類病や作物の種類に応じて適切な方法を選択しています。

インドネシアの殺菌剤市場動向

トウモロコシのような主要作物における真菌病による作物蔓延の増加と生産性向上の必要性が市場を牽引する可能性があります。

• インドネシアでは、果物、野菜、コーヒー、紅茶、スパイスなど様々な高価値作物が栽培されています。これらの作物はしばしば菌類による病気にかかりやすく、品質や市場性に直接的な影響を与える可能性があります。殺菌剤はこれらの貴重な作物を保護し、その生産性と経済的価値を確保するのに役立ちます。
• 生産性を向上させる目的で、多くの農家は高収量作物品種や温室栽培などの集約的農業慣行を採用しています。このような農法は収量を増やすのに有益である一方、菌類病害の開発と蔓延に好都合な条件を作り出すこともあります。集約的生産システムにおいてこれらの病害を防除・予防するためには、殺菌剤が必要です。インドネシアにおける殺菌剤の消費量は近年増加しています。具体的には、2017年から2022年の間に、殺菌剤の使用量は28.7％という大幅な伸びを示しています。
• 真菌は時間とともに進化し、農薬に対する耐性を獲得する可能性があります。このため、耐性菌に対抗し、効果的な病害防除を維持するために、より効果的な新しい殺菌剤の使用が必要となっています。例えば、インドネシアでは、ペロノスクレロスポラ（Peronosclerospora）属が媒介するべと病により、トウモロコシの生産量が著しく制限されています。べと病はメタラキシルの連用により耐性が発達しました。そのため、メタラキシルの代わりに使用できる他の殺菌剤を用意しておくことが不可欠です。
• 気候変動により、気温、湿度、降雨量などの気象パターンが変化しています。このような変化は、真菌性病害の流行や重症度に影響を与える可能性があります。殺菌剤は、変化した気候条件下で繁殖する病害を管理するために使用され、農家が病害による損失から作物を守るのに役立っています。

貿易、農業、化学物質の輸入に関連する政府の政策は、輸入プロセスに影響を与え、輸入される殺菌剤の価格に影響を与える可能性があります。

• マンコゼブ、ジラム、プロピネブはインドネシアで広く使用されている殺菌剤です。これらの殺菌剤はジチオカルバメート系に属し、さまざまな作物の菌類病害を幅広く防除することで知られています。
• マンコゼブは接触殺菌剤で、果実、野菜、ナッツ、畑作物などさまざまな作物や、プロの芝管理に使用されています。ジャガイモ疫病、葉斑病、かさぶた病、さび病など、多くの種類の真菌病に対して有効です。さらに、ジャガイモ、トウモロコシ、ソルガム、トマト、穀物の種子治療にも使用できます。インドはインドネシアへのマンコゼブの主要供給国です。2022年の価格は1トン当たり7,700米ドルと評価され、2019年から14.9％大幅に上昇しました。
• プロピネブはブドウ、野菜、樹木果実など様々な作物の真菌性病害を防除するために使用される浸透・接触殺菌剤です。うどんこ病、灰色かび病、うどんこ病などの病害に効果があります。2022年の価格は1トン当たり3,500米ドルでした。
• Ziramは1トン当たり3,300米ドルと評価された別のジチオカルバミン酸系殺菌剤であり、この殺菌剤は柑橘類、リンゴ、ジャガイモなど様々な作物の病害防除に広く使用されています。この殺菌剤は、柑橘類、リンゴ、ジャガイモなどさまざまな作物の病害防除に広く使用されており、特にジャガイモの早枯病や晩枯病など、特定の菌類による病害に有効です。
• 同国は殺菌剤の主要輸入国のひとつであり、そのほとんどはインド、米国、中国から輸入されています。貿易、農業、化学物質の輸入に関連する政府の政策は輸入プロセスに影響を与え、輸入殺菌剤の価格に影響を与える可能性があります。

インドネシアの殺菌剤産業の概要

インドネシアの殺菌剤市場は細分化されており、上位5社で1.82%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Bayer AG, FMC Corporation, Syngenta Group and UPL Limited（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • インドネシア
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 適用モード
  • 化学灌漑
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 種子治療
  • 土壌治療
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • PT Biotis Agrindo
  • Syngenta Group
  • UPL Limited
  • Wynca Group（Wynca Chemicals）

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界・バリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Indonesia Fungicide Market size is estimated at 560.1 million USD in 2025, and is expected to reach 658.7 million USD by 2030, growing at a CAGR of 3.30% during the forecast period (2025-2030).

Growing fungal diseases damages major crops, like palm oil, coffee, rice, and maize, increasing the fungicide adoption rate

• Indonesia's tropical climate provides an ideal environment for crop cultivation and the rapid proliferation of fungal diseases, posing significant challenges to the agricultural sector. In response, farmers in the country are employing various methods to combat these fungal diseases, with fungicides being an effective solution. Depending on the specific disease and crop stage, farmers are implementing different application modes to control and mitigate the impact of these diseases.
• Farmers predominantly adopted the foliar application method, which represented a significant market share of 60.7% in 2022. This preference can be attributed to effective disease control and additional benefits to plant health, including improved growth efficiency and stress tolerance, resulting in enhanced productivity throughout the growing season.
• Seed treatment fungicides are suitable to combat soil-borne diseases in crops like palm oil, coffee, rice, and maize. This proactive approach enables growers to effectively control diseases at the early crop stage, mitigating their impact on crop health and yield. In 2022, the consumption of seed treatment fungicides represented a share of 13.8%.
• The chemigation application mode occupied the market value share of 12.3% in 2022, which is majorly attributed to the country's top priority on modernizing the irrigation systems, and 95% of the country's rice is produced from these irrigation systems. The rising adoption of modern irrigation systems further increases the adoption of chemigation modes for applying fungicides.
• Farmers utilize other fumigation and soil treatment as alternative modes of applying fungicides to their crops, selecting the appropriate method based on the specific fungal disease and crop type.

Indonesia Fungicide Market Trends

Growing crop infestations due to fungal diseases in major crops like maize and need for increasing higher productivity may drive the market

• Indonesia cultivates various high-value crops, such as fruits, vegetables, coffee, tea, and spices. These crops are often susceptible to fungal diseases that can directly impact their quality and marketability. Fungicides help protect these valuable crops and ensure their productivity and economic value.
• With the aim of increasing productivity, many farmers have adopted intensive agricultural practices, such as high-yield crop varieties and greenhouse cultivation. These practices, while beneficial for increasing yields, can also create favorable conditions for the development and spread of fungal diseases. Fungicides are necessary to control and prevent these diseases in intensive production systems. Fungicide consumption in Indonesia has increased in recent years. Specifically, between 2017 and 2022, there was a significant growth of 28.7% in fungicide usage.
• Fungi can evolve and develop resistance to pesticides over time. This has necessitated the use of new and more effective fungicides to combat resistant fungal strains and maintain effective disease control. For instance, in Indonesia, the output of maize is severely constrained by downy mildew brought on by Peronosclerospora spp. Susceptible varieties can have yield losses of around 90 to 100%. Downy mildew has developed resistance due to the continual usage of metalaxyl. As a result, it is essential to have other fungicides that may be used in place of metalaxyl.
• Climate change has led to shifts in weather patterns, including changes in temperature, humidity, and rainfall. These changes can influence the prevalence and severity of fungal diseases. Fungicides are used to manage diseases that thrive under altered climatic conditions, helping farmers protect their crops from disease-related losses.

Government policies related to trade, agriculture, and chemical imports can impact the import process and may affect the prices of imported fungicides

• Mancozeb, ziram, and propineb are widely used fungicides in Indonesia. These fungicides belong to the dithiocarbamate group and are known for their broad-spectrum control of fungal diseases in various crops.
• Mancozeb is a contact fungicide that is used on a variety of crops, including fruits, vegetables, nuts, and field crops, and professional turf management. It is effective against many types of fungal diseases, such as potato blight, leaf spot, scab, and rust. Additionally, it can be used as a seed treatment for potatoes, corn, sorghum, tomatoes, and cereal grains. India is a major supplier of mancozeb to Indonesia. In 2022, the price was valued at USD 7.7 thousand per metric ton and significantly increased by 14.9% from 2019.
• Propineb is a systemic and contact fungicide used to control fungal diseases in various crops, such as grapes, vegetables, and tree fruits. It is effective against diseases like downy mildew, gray mold, and powdery mildew. The price in 2022 accounted for USD 3.5 thousand per metric ton.
• Ziram is another dithiocarbamate fungicide that was valued at USD 3.3 thousand per metric ton, and this fungicide is widely used for disease control in various crops, including citrus, apples, and potatoes. It is particularly effective against diseases caused by certain fungi, including early and late blight in potatoes.
• The country is one of the major importers of fungicides, and most of its fungicides are imported from India, the United States, and China. Government policies related to trade, agriculture, and chemical imports can impact the import process and may affect the prices of imported fungicides.

Indonesia Fungicide Industry Overview

The Indonesia Fungicide Market is fragmented, with the top five companies occupying 1.82%. The major players in this market are ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Bayer AG, FMC Corporation, Syngenta Group and UPL Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Indonesia
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application Mode
  • 5.1.1 Chemigation
  • 5.1.2 Foliar
  • 5.1.3 Fumigation
  • 5.1.4 Seed Treatment
  • 5.1.5 Soil Treatment
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Commercial Crops
  • 5.2.2 Fruits & Vegetables
  • 5.2.3 Grains & Cereals
  • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.2.5 Turf & Ornamental

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 PT Biotis Agrindo
  • 6.4.8 Syngenta Group
  • 6.4.9 UPL Limited
  • 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms