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市場調査レポート
商品コード
1683859
インドの旋盤機産業：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）India Lathe Machines Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| インドの旋盤機産業：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 145 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
インドの旋盤機産業は予測期間中にCAGR 13.43%を記録する見込みです。
製造業における先進技術対応旋盤機への需要の高まりが市場成長を牽引。
主なハイライト
- 近年、電気自動車や家電製品のニーズが急増しており、業界全体で高度な工作機械の需要が生まれています。世界の製造業が成長を続けるにつれ、完成品を製造するためのスイス型自動旋盤のような工作機械のニーズも高まっています。製造工程が高度化するにつれて、より高い精度と精度を備えたハイエンドの工作機械に対するニーズも高まっています。
- スイス型旋盤は、一般的に従来の旋盤よりも柔軟性、生産性、精度に優れています。スイス型旋盤の最初の用途は、時計部品の製造でした。現在、スイス型旋盤は、防衛、医療機器、航空宇宙、電子機器、その他の産業で使用されています。スイス型自動旋盤は、油圧バルブ部品、医療用インプラント、小型電子コネクター、時計部品、シャフト、楽器の支柱などを生産しています。
- 工作機械業界は、自動化、AI、ロボットなどの新技術の出現によって大きな影響を受けています。これらの新技術は生産性を向上させ、精度を高め、人件費を削減し、工作機械を多くのエンドユーザー産業でより広く使われるようにしました。例えば、インドはロボットソリューションの導入に熱心な国として際立っています。
- 国際ロボット連盟（IFR）によると、インドにおける産業用ロボットの販売台数は2021年に前例のないマイルストーンを達成し、4,945台という驚異的な導入台数を記録しました。これは、設置台数が3,215台だった2020年と比較すると、54％増という著しい伸びを示しています。このような要因が、この地域の主要ベンダーのビジネスチャンスを促進しています。
- 自動車、家電、ヘルスケア、IT・通信、航空宇宙・防衛など、さまざまな産業で必要とされる自動旋盤を製造施設に導入するには、かなり高額な初期投資が必要です。これが旋盤市場の成長を制限しています。
インドの旋盤機産業動向
製造業の技術進歩が市場を牽引する見込み
- インドの製造業は国の経済成長に貢献し、雇用とGDPの成長をもたらしてきました。しかし、スイス型自動旋盤市場で競争に打ち勝つためには、インドのメーカーは最新の技術とプロセスを導入しなければならないです。
- インダストリー4.0時代は、CNC機械工場の日常業務に革命をもたらしつつあります。利用可能なすべてのインテリジェント技術と組み込みソフトウェアにより、ターンアラウンドの高速化とダウンタイムの短縮が効率を向上させる。さらに、CNCマシンは、運転コストを削減し、効率を向上させ、コンポーネントのエラーを減らすことで、製造業を後押しします。インダストリー4.0は、インドの製造業において転換期を迎えています。
- インドのような新興市場では、製造業のデジタル変革が加速しています。パンデミック後の時代において、世界の製造業、特にインドの製造業は、自動化とソフトウェアをベースとした新世代のテクノロジーを採用しています。
- IoT、AI、ブロックチェーンは、製造と産業開発の生産性を大幅に向上させました。いくつかの最先端技術は、エンド・ツー・エンドの自動化、分析、リアルタイムの意思決定をサポートし、手作業の製造ユニットをインテリジェントな工場へと変貌させています。
- 政府は、国内でのIoT導入において重要な役割を果たしています。IoTは、製造業組織の持続可能な開発を維持する革新的な方法を導入することで、Make in Indiaキャンペーンに多大な利益をもたらします。モノのインターネット（IoT）により、CNC旋盤機のオペレーターや機械操作者は、スマートフォンやタブレット端末を介して機械と対話することができます。IoTベースのCNC機械トラッキングにより、CNCオペレーターはいつでも遠隔で機械の状態を監視できます。
- IoTシステムとリアルタイムのアラート機能により、工場は機械のダウンタイムを減らし、設備全体の効率を向上させることができます。マシン・ツー・マシンのアラートにより、工具やCNCマシンのあらゆる部分の偶発的な故障を防ぐことができます。IoT技術は、工場での負傷を減らすだけでなく、材料の無駄を減らし、CNCマシンの生産性を向上させ、その結果、より正確な部品をより短時間で製造することができます。
エンドユーザーとして急成長する自動車産業
- 電気自動車と接続性の向上における主要な技術的進歩が、インドにおける自動車産業の売上に拍車をかけています。また、2016年にはインド政府によって新しい排ガス基準が導入され、BS-VI排ガス基準を導入した最初の国となりました。インドはBS-Vを完全にスキップし、より高いレベルの基準からスタートしました。わずか4年で、インドは課題に直面し、燃料と車両をBS-VIに適合させることでそれをチャンスに変えました。BS-VI基準とスクラップ制度を組み合わせれば、大気の質を改善し、インド国民の健康を向上させることができます。
- インド自動車工業会（SIAM）によると、インドは世界で最も自動車生産台数が多い国のひとつです。22年度の自動車生産台数は2,293万台で、前年比1％の伸びを記録しました。インドでは、二輪車が最も人気のある車種であり、国内市場で販売される自動車の大半を占めています。
- インドの自動車部品セクターは、国内自動車市場向けの高付加価値部品の需要増に牽引され、2022-23年に過去最高の売上高697億米ドルを記録しました。自動車部品メーカーのOEM向け売上高は、23年度に33％増加しました。インドは自動車部品調達の世界のハブとして台頭しつつあります。
- 複数のメーカーが存在するため、シャフト、ベアリング、ファスナーなどの自動車部品において競争優位性を持っています。IBEFによると、インドの自動車部品輸出は成長し、2026年度には300億米ドルに達すると予測されています。このような要因から、インドではスイス製自動旋盤の大きな需要が見込まれます。
- 自動車用シャフトとアクスルは、パワートレイン・システムの基幹部品として牽引力を増しています。ハイブリッド車や電気自動車に対する顧客の需要の高まりや、自動車への先端技術の統合が需要を加速させています。同様に、Bharat Stage VIのような排ガス規制の施行が増加し、エンジンのダウンサイジングや車両の軽量化が好まれるようになったことも、燃料噴射装置の成長にプラスの影響を与えると予想され、調査対象市場の成長を支えています。
- ECASS（電子制御アクティブサスペンションシステム）は、可動部品が少なく反応時間が短いため、採用が増加しており、サスペンション部品の需要を生み出しています。
インドの旋盤機産業の概要
インドの旋盤機市場は、株式会社ツガミ、Mazak Corporation、Star Micronics、DN Solutions、Laxmi Metal &Machinesなどの主要企業が存在し、半固体化しています。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するため、提携や買収などの戦略を採用しています。
- 2023年9月スター精密は、自動車、油圧・空圧機器、一般機械など様々な業界の部品加工をサポートできるCNCスイス型自動旋盤「SP-20/23」の開発を発表しました。年内発売予定。
- 2023年3月ヤマザキマザック株式会社は、2023年にインドのマハラシュトラ州プネーに製造工場（名称：Yamazaki Mazak Machine Tools Private Limited）を建設すると発表しました。この新工場では、インド国内市場向けに日本で開発・設計された立形マシニングセンタの生産を開始します。従って、この新工場により、同社は国内5ヶ所、海外6ヶ所の合計11ヶ所の生産拠点を持つことになります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- アナリストによる解説
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- COVID-19の市場への影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 製造業の技術進歩
- インドにおけるスマート工場の成長
- 市場の課題
- 高額な初期投資
第6章 主要業績指標分析
- 自動車産業の分析
- EV普及と需要分析
- 5G産業分析
- 医療機器産業分析
- 半導体産業分析
第7章 銀行と規制状況
第8章 消費者の嗜好-国内と輸入輸入
第9章 市場セグメンテーション
- エンドユーザー産業別
- 自動車
- 航空宇宙・防衛
- 一般製造業
- 金属産業
- その他のエンドユーザー産業
第10章 競合情勢
- ベンダーランキング分析
- スイス型自動旋盤機ベンダーランキング-2022年
- スイス型自動旋盤機ベンダーランキング-2021年
- スイス型自動旋盤機ベンダーランキング-2020年
- 企業プロファイル
- Tsugami Corporation
- Mazak Corporation
- Star Micronics Co. Ltd
- DN Solutions
- Laxmi Metal & Machines
- Arrow Machine Tools
- Tornos Group
- Citizen Machinery Co. Ltd
- Galaxy-Tajmac
第11章 地域別最低賃金分析
第12章 市場展望
目次
Product Code: 50001309
The India Lathe Machines Industry is expected to register a CAGR of 13.43% during the forecast period.
The growing demand for advanced technology-enabled lathe machines in the manufacturing industry drives market growth.
Key Highlights
- The need for electric vehicles and consumer electronics has skyrocketed in recent years, which created demand for advanced machine tools across the industry. As the world's manufacturing industry continues to grow, so does the need for machine tools such as the Swiss Type Automatic Lathe Machine to manufacture finished products. As manufacturing processes become more advanced, the need for high-end machine tools with greater accuracy and precision increases.
- Swiss-type lathes are typically more flexible, productive, and accurate than traditional lathes. The first use of Swiss-type machines was in the production of watch parts. Today, Swiss-type machines are used by companies in defense, medical devices, aerospace, electronics, and other industries. Swiss-type automatic lathes produce hydraulic valve parts, medical implants, miniature electronic connectors, watch parts, shafts, musical instrument posts, and more.
- The machine tools industry has been significantly impacted by the emergence of new technologies, including automation, AI, and robotics. These new technologies have improved productivity, increased precision, and decreased labor costs, making machine tools more widely used in many end-user industries. For instance, India stands out as a nation committed to embracing robotic solutions.
- According to the International Federation of Robotics (IFR), the sales of industrial robots in India achieved an unprecedented milestone in 2021, with a staggering installation of 4,945 units. This represents a remarkable 54% growth compared to 2020, which witnessed the installation of 3,215 units. Such factors are driving opportunities for key vendors in the region.
- A significantly high initial investment is required to deploy automatic lathe machines in manufacturing facilities as required by different industries such as automotive, consumer electronics, healthcare, IT and telecommunication, and aerospace and defense. This is restricting the growth of the lathe machine market.
India Lathe Machines Industry Trends
Technological Advancements in the Manufacturing Industry are Expected to Drive the Market
- The Indian manufacturing industry has contributed to the country's economic growth, providing employment and GDP growth. However, to stay ahead of the competition in the Swiss-type automatic lathe machine market, Indian manufacturers must adopt modern technology and processes.
- The Industry 4.0 era is revolutionizing the day-to-day operations of CNC machine shops. With all the available intelligent technologies and embedded software, faster turnarounds and reduced downtimes increase efficiency. Further, CNC machines boost manufacturing by reducing operating costs, improving efficiency, and reducing component errors. Industry 4.0 is at a turning point in Indian manufacturing.
- Digital transformation in manufacturing has been accelerating in emerging markets such as India. In the post-pandemic era, the manufacturing industry worldwide, particularly in India, has adopted a new generation of technology based on automation and software.
- IoT, AI, and Blockchain have significantly increased manufacturing and industrial development productivity. Several cutting-edge technologies support end-to-end automation, analytics, and real-time decision-making and have transformed manual manufacturing units into intelligent factories.
- The government plays a vital role in implementing IoT in the country. IoT immensely benefits the Make in India campaign by introducing innovative ways to sustain manufacturing organizations' sustainable development. The Internet of Things (IoT) enables CNC lathe machine operators and machine handlers to interact with their machines via smartphones or tablet devices. With IoT-based CNC machine tracking, CNC operators can monitor the status of their machines remotely at any time.
- With the help of IoT systems and the real-time alert function, factories can reduce machine downtime and improve overall equipment efficiency. Machine-to-machine alerts can prevent the accidental failures of tools or any part of a CNC machine. Besides reducing workshop injuries, IoT technology reduces material waste and increases CNC machine productivity, resulting in more accurate parts being manufactured in less time.
Automotive Industry to be the Fastest Growing End User
- Major technological advancements in electric vehicles and increased connectivity fuel auto industry sales in India. In addition, new emissions standards were implemented by the Government of India in 2016, the first country to implement BS-VI emissions standards. India skipped BS-V entirely and started with a higher level of standards. In just four years, India faced a challenge and turned it into an opportunity by making its fuel and vehicles compliant with BS-VI. When combined with the scrappage scheme, BS-VI standards could improve air quality and the health of the people of India.
- According to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), India has one of the highest vehicle production in the world. In FY22, the total vehicle production in India stood at 22.93 million units, registering a year-on-year (YoY) growth of 1%. In India, two-wheelers are the most popular type of vehicle manufactured and account for the majority of vehicles sold on the domestic market.
- The Indian automotive components sector witnessed a record turnover of USD 69.7 billion in 2022-23, driven by increased demand for high-value-added components for the domestic automotive market. The sales of automotive parts suppliers to OEMs increased by 33% in FY 23. India is emerging as a global hub for automotive component sourcing.
- The country has a competitive advantage in auto components such as shafts, bearings, and fasteners due to the presence of several manufacturers. According to IBEF, India's auto component exports are projected to grow and reach USD 30 billion in FY 2026. This factor is expected to create significant demand for Swiss automatic lathe machines in India.
- Automotive shafts and axles are gaining traction as they serve as the backbone of the powertrain systems. The demand is accelerated due to the growing customer demand for hybrid and electric vehicles and the integration of advanced technologies in automobiles. Similarly, the rise in implementation of emissions rules such as Bharat Stage VI and an increase in preference for engine downsizing and vehicle weight reduction is anticipated to positively impact fuel injector growth, which supports the growth of the market studied.
- The rise in adoption of ECASS (Electronically Controlled Active Suspension System) due to its fewer moving parts and shorter reaction time creates demand for suspension components, which is expected to increase the demand for advanced Swiss automatic lathe machines.
India Lathe Machines Industry Overview
The Indian lathe machines market is Semi-Consolidated, with the presence of major players like Tsugami Corporation, Mazak Corporation, Star Micronics Co. Ltd, DN Solutions, and Laxmi Metal & Machines. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- September 2023: Star Micronics announced the development of SP-20/23, a CNC Swiss-type automatic lathe capable of supporting parts machining in various industries, including automobiles, hydraulic/pneumatic equipment, and general machinery. This product is expected to be launched by the end of this year.
- March 2023: The Yamazaki Mazak Corporation announced the building of a manufacturing plant (name: Yamazaki Mazak Machine Tools Private Limited) in Pune, Maharashtra, India, in 2023. This new manufacturing setup will start producing a new vertical machining center developed and designed in Japan for the Indian domestic market. Therefore, with this new plant, the company will have 11 production bases, five in Japan and six overseas.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.1.1 Analyst's Commentary
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyer
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Technological Advancements in the Manufacturing Industry
- 5.1.2 Growing Smart Factories in India
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 High Initial Investments
6 KEY PERFORMANCE INDICATOR ANALYSIS
- 6.1 Automotive Industry Analysis
- 6.2 EV Penetration and Demand Analysis
- 6.3 5G Industry Analysis
- 6.4 Medical Device Industry
- 6.5 Semiconductor Industry Analysis
7 BANKING AND REGULATORY LANDSCAPE
8 CONSUMER PREFERENCES - DOMESTIC VS. IMPORTS
9 MARKET SEGMENTATION
- 9.1 By End-user Industry
- 9.1.1 Automotive
- 9.1.2 Aerospace and Defense
- 9.1.3 General Manufacturing
- 9.1.4 Metal Industry
- 9.1.5 Other End-user Industries
10 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 10.1 Vendor Ranking Analysis
- 10.1.1 Swiss-type Automatic Lathe Machine Vendor Ranking - 2022
- 10.1.2 Swiss-type Automatic Lathe Machine Vendor Ranking - 2021
- 10.1.3 Swiss-type Automatic Lathe Machine Vendor Ranking - 2020
- 10.2 Company Profiles
- 10.2.1 Tsugami Corporation
- 10.2.2 Mazak Corporation
- 10.2.3 Star Micronics Co. Ltd
- 10.2.4 DN Solutions
- 10.2.5 Laxmi Metal & Machines
- 10.2.6 Arrow Machine Tools
- 10.2.7 Tornos Group
- 10.2.8 Citizen Machinery Co. Ltd
- 10.2.9 Galaxy-Tajmac
