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市場調査レポート
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1683822

ラテンアメリカのサプライチェーンコンサルティングサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Supply Chain Consulting Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 133 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカのサプライチェーンコンサルティングサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 133 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカのサプライチェーンコンサルティングサービス市場は予測期間中にCAGR 3.31%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 輸入製品に関するサプライチェーンコンサルティングサービスは、企業が組織内の原材料の移動、原材料から最終製品への内部加工、最終製品を組織から出荷して最終消費者に届けるまでの管理を支援します。また、こうしたサービスは、サプライチェーンの混乱など、企業が潜在的なサプライチェーンリスクを特定し、それらに対処するための戦略を策定するのにも役立ちます。さらに、サプライチェーンコンサルティングサービスは、製品の輸入に関連する国際貿易規制やコンプライアンス要件をナビゲートし、コスト効率のために材料、情報、資本の流れを最適化することを支援することができます。
  • 2023年5月に発表されたUN Comtradeのデータによると、ラテンアメリカとカリブ海諸国における2022年の玩具輸入額は73億米ドル以上に達すると推定されています。メキシコは2022年のラテンアメリカ最大の玩具輸入国で、輸入総額は32億6,000万米ドルを超えました。ラテンアメリカ・カリブ海経済委員会（ECLAC）は、2022年の同地域の輸出額は、価格の14％増と輸出量の6％増によって20％増加すると予測しています。このような輸出入の大幅な増加は、当市場に成長機会をもたらすと予想されます。
  • さらに、eコマースは、顧客の製品を効率的かつ効果的に届けるために、サプライチェーン・マネジメントに大きく依存しています。eコマースにおけるサプライチェーンコンサルティングサービスには、ロジスティクスとフルフィルメント、在庫管理、注文処理における効率改善とコスト削減のための戦略が含まれます。また、サプライチェーン・オペレーションを最適化するために、サプライチェーン・テクノロジー・ソリューションやアウトソーシング・サービスを推奨する場合もあります。電子商取引に関連するその他の典型的なアプリケーションには、電子送金、インターネット・マーケティング、オンライン取引処理などがあります。eコマース・サプライチェーン・コンサルティングの戦略やソリューションは画一的なものではなく、各企業固有のニーズや課題に合わせて調整する必要があることに留意することが重要です。
  • ラテンアメリカにおけるコンサルティングの価格設定は、必要とされるコンサルティング・サービスの種類、プロジェクトの複雑さ、コンサルティング会社やコンサルタントの経験や専門知識など、様々な要因によって決定されます。また、クライアントの所在地や組織の規模、プロジェクトの緊急度、その国や地域の経済状況なども価格決定の要因となります。さらに、ラテンアメリカの国や地域によって、生活費や市場競争、税制が異なるため、コンサルティング料金が大きく異なる場合もあります。潜在的なコンサルティング会社と具体的な価格設定要因について話し合うことは、透明で公正な価格体系を確保するために重要です。
  • COVID-19の大流行は、ラテンアメリカを含む世界中のサプライチェーンに大きな影響を与えています。パンデミックは短期的には混乱と課題を引き起こしたが、一部の専門家は、企業が代替のサプライ・チェーン・パートナーを探すことで、ラテンアメリカ諸国にとって長期的な利益がもたらされる可能性があると予測しています。一部の報告によると、東南アジアとラテンアメリカは、企業が中国からシフトするにつれて、世界・サプライチェーンの重要な拠点になりつつあるといいます。さらに、パンデミック後の世界経済の回復により、ラテンアメリカからの商品需要が増加しており、同地域のサプライチェーン産業がさらに活性化する可能性があります。しかし、労働市場の持続的課題、長引くサプライチェーンの課題、インフレ圧力の高まりは、引き続きこの地域の懸念材料となっています。

ラテンアメリカのサプライチェーンコンサルティングサービス市場動向

中小企業セグメントが成長を牽引

  • 中小企業セグメントは、エンタープライズ・アプリケーション統合市場全体に占める割合が大きく、予測期間中もこの傾向が続くとみられます。この背景には、競合他社に対する競争力と戦略的優位性を求める企業によるサプライチェーンコンサルティングの増加があります。顧客は、多様なデータから新たな情報を収集するためにサプライチェーンコンサルティングを利用しています。このサービスは、サプライチェーン関連の意思決定を行い、大量のデータから重要なつながりや実体、洞察を発見するのに適しています。
  • 中小企業の統合は、組織を大きく成長させる機会を与えます。中小企業は、サプライチェーン関連のエコシステムを開発し自動化することで、チームの効率を大幅に向上させ、収入規模を拡大することができます。
  • 中小企業は、生産計画、在庫管理、調達計画、需要予測、倉庫設計など、ビジネスのさまざまな側面でサプライチェーンコンサルティングを活用しています。
  • さらに、中小企業や家族経営企業は、ラテンアメリカ地域のサプライチェーンにおいて重要な役割を担っており、公的雇用の大半を占め、同地域のGDPに占める割合も高いです。これは、この地域の企業の99.5％を占め、産業上の雇用の60％を生み出しています。さらに、10億米ドル以上の企業全体の75％を占めており、これはこの地域のGDP（国内総生産）全体の約60％に相当します。さらに、アルゼンチン政府が発表したデータによると、2022年、同国のMSMEの総数は1,633,341社でした。
  • 同地域の先行きが不透明であることを考えると、サプライチェーンにおける危機はより大きなものとなり、同地域の特性を考慮し、悪影響を積極的に回避する方法を模索することが不可欠となります。このため、サプライチェーンコンサルティングの需要は中小企業セグメントで伸びており、予測期間中も成長が見込まれています。

ブラジルがサプライチェーンコンサルティングサービス市場を独占

  • ブラジルは予測期間中に大きな成長を記録すると予想され、市場でも大きなシェアを占めています。
  • サプライチェーンコンサルティングサービスには、サプライチェーンプロセスの効率改善から、顧客の需要を満たすための適切なリソースの確保、コスト削減方法の発見まで、あらゆるものが含まれます。サプライチェーンコンサルティングの重要性は、今日の世界経済で競争するあらゆるビジネスにとって重要なサプライチェーン業務に効果的であることが証明されています。多くの企業は常にコスト削減と効率化を図り、節約した費用を顧客に還元し、直面する厳しい競争に耐えようとしています。そのため、業務効率化に関するビジネスプロセスの改善やコンサルティングの需要が高まっています。
  • ロジスティクス・サービスにおけるITソリューションの導入は、サプライ・チェーン全体の円滑で効率的な流れのために不可欠です。ITソリューションはサプライチェーンに経済的価値を付加します。ITソリューションは、サプライチェーンにおける商品のタイムリーな配送と追跡において重要な役割を果たします。このように、ITソリューションやソフトウェアの採用が増加することで、サプライチェーンコンサルティングサービスの効率が向上し、流れがスムーズになると予想され、市場で事業を展開する主要企業に著しい成長機会を提供しています。
  • アマゾンのような様々な大規模小売業者の出現により、ブラジルはサプライチェーン業務の大幅な改善が見込まれています。あらゆる輸送手段の広大なネットワークがあるにもかかわらず、ブラジルの輸送マトリックスはまだバランスが取れておらず、いくつかの分野で近代化が必要です。これに伴い、ブラジル政府は輸送とロジスティクスを改善するため、いくつかのイニシアチブを実施しています。これにより、新興企業の開発からサプライ・チェーン・サービスに至るまで、ブラジルに今後数年間、莫大な投資機会が創出される可能性が高いです。こうした取り組みにより、同国ではサプライチェーンコンサルタントサービス市場の成長が見込まれます。
  • さらに、eコマース需要の拡大に伴い、同国におけるサプライチェーンコンサルタントサービスのさらなる成長を補完する市場として期待されています。これに伴い、さまざまな企業が同国への投資を行い、市場での存在感を高めています。
  • また、この地域では、企業が各市場に価値を生み出す能力と目的を持ち続けられるよう、デジタルトランスフォーメーションに対する需要が絶え間なく高まっています。こうした取り組みにより、同地域では活発なM&Aが行われています。このような開発は、同地域のサプライチェーンコンサルティングサービス市場に成長見通しを提供すると分析されています。また、デジタル変革に向けた様々なエンドユーザー産業におけるサプライチェーンコンサルティングサービスに対する需要の高まりが、予測期間中の市場を牽引する可能性が高いです。

ラテンアメリカのサプライチェーンコンサルティングサービス産業の概要

ラテンアメリカのサプライチェーンコンサルティングサービス市場は適度に断片化されており、数十年の業界経験を持つ国内外のプレーヤーが存在します。ベンダーは専門知識を活用することで強力な競合戦略を取り入れており、広告にも多額の費用を投じています。市場で著名なプレーヤーには、デロイトトウシュトーマツリミテッド、BCG/ボストンコンサルティンググループ、ベイン・アンド・カンパニーなどがいます。

  • 2023年4月、EYはラテンアメリカ地域の統合を発表し、同地域におけるビッグ4の中でのEYの市場リーダーとしての地位強化が期待される成長・開拓計画を推進できるようになりました。EYはこの新しいモデルに、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、チリ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、その他の地域の2万5,000人以上の従業員のスキルと知識を組み入れます。
  • 2022年10月、キャップジェミニとドイツおよび北欧でビジネスインテリジェンスおよびデータサイエンスサービスを提供するブレインコートとの間で株式売買契約（SPA）が締結されました。キャップジェミニはこの買収により、需要の高いデータとアナリティクスの能力を強化したいと考えています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響と回復

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • サプライチェーンオペレーションにおけるより良い可視性とコントロールの必要性
    • 最適化による無駄と遅延の削減
  • 市場の課題
    • 正確な予測の確実性に欠けるアドバイザリー費用の重さ
  • 新たな使用事例とアプリケーション
  • 技術スナップショット
    • デジタル変革がサプライチェーンに与える影響
    • 管制塔サプライチェーンの動向の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • 組織規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • エンドユーザー産業別
    • 製造業
    • ライフサイエンス・ヘルスケア
    • IT・通信
    • 政府機関
    • エネルギー
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Deloitte Touche Tohmatsu Limited
    • Boston Consulting Group
    • Bain & Company
    • Ernst & Young Services Limited
    • Global Eprocure Limited
    • Alvarez & Marsal Inc
    • McKinsey & Company
    • KPMG
    • Infosys Limited
    • Capgemini SE
    • Tata Consultancy Services
    • Accenture PLC
    • Cognizant Technology Solutions Corporation

第8章 投資分析

目次
Product Code: 5000215

The Latin America Supply Chain Consulting Services Market is expected to register a CAGR of 3.31% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Supply chain consulting services on imported products can assist companies in managing the movement of raw materials in their organization, the internal processing of materials into finished goods, and the direction of finished goods out of their organization and toward the end consumer. These services can also help organizations identify potential supply chain risks, such as supply chain disruptions, and develop strategies for addressing them. Additionally, supply chain consulting services can support navigating international trade regulations and compliance requirements related to importing products and optimizing the flow of materials, information, and capital for cost efficiency.
  • According to UN Comtrade's data released in May 2023, toy imports in Latin America and the Caribbean were estimated to reach over USD 7.3 billion in 2022. Mexico was the largest toy importer in Latin America in 2022, with imports totaling over USD 3.26 billion. The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) forecasted a 20% increase in the value of regional exports in 2022, driven by a 14% increase in prices and a 6% increase in exported volumes. Such a huge rise in imports and exports is expected to create growth opportunities for the market studied.
  • Further, e-commerce relies heavily on supply chain management to efficiently and effectively deliver customer products. Supply chain consulting services in e-commerce include strategies for improving efficiency and reducing costs in logistics and fulfillment, inventory management, and order processing. Supply chain technology solutions and outsourcing services might also be recommended to optimize supply chain operations. Other typical applications related to electronic commerce include electronic funds transfer, internet marketing, and online transaction processing. It is important to note that strategies and solutions for e-commerce supply chain consulting are not one-size-fits-all and must be tailored to individual companies' unique needs and challenges.
  • Consulting pricing in Latin America is determined by various factors, including the type of consulting services required, the level of complexity of the project, and the experience and expertise of the consulting firm and its consultants. Other pricing factors may include the location and size of the client's organization, the urgency of the project, and the prevailing economic conditions in the country or region. Additionally, consulting rates may differ vastly between countries and regions in Latin America due to variations in the cost of living, market competition, and tax regulations. Discussing specific pricing factors with potential consulting firms is important to ensure a transparent and fair pricing structure.
  • The COVID-19 pandemic has significantly impacted supply chains worldwide, including in Latin America. While the pandemic has caused disruptions and challenges in the short term, some experts predict that there may be long-term benefits for countries in Latin America as businesses look for alternative supply chain partners. According to some reports, Southeast Asia and Latin America are becoming key go-to places in the global supply chain as businesses shift away from China. Additionally, the rebound in the global economy following the pandemic has led to increased demand for commodities from Latin America, which could further boost the region's supply chain industry. However, persistent labor market challenges, lingering supply-chain challenges, and rising inflationary pressures continue to be concerns in the region.

Latin America Supply Chain Consulting Services Market Trends

SMEs Segment to Witness the Growth

  • The small and medium-sized enterprise segment has a significant proportion of the total enterprise application integration market and is likely to maintain this trend during the forecast period. This is attributed to increased supply chain consulting by businesses seeking a competitive and strategic advantage over their competitors. Customers are using supply chain consulting to gather new information from diversified data. This service is appropriate for making supply chain-related decisions and getting insights over large amounts of data to discover significant connections, entities, and insights.
  • Integration of Small and Medium-Sized Enterprises gives opportunities for major organizational growth. They may significantly improve team efficiency and expand their reach to scale their income by developing and automating the supply chain-related ecosystems.
  • Small and Medium-Sized businesses utilize supply chain consulting such as in multiple aspects of the business, such as production planning, inventory management control, procurement planning, demand estimation, and warehouse design.
  • Furthermore, SMEs and family-run companies play an essential role in the supply chains of the Latin America region, claiming the place for a predominant proportion of official employment and paying its noteworthy share to the GDP of the region. This boils down to 99.5% of the companies in the region, generating 60% of recognized industrious employment. Moreover, they amount to 75% of all companies valued at greater than USD 1 billion, which is around 60% of the region's total GDP (Gross Domestic Product). Moreover, according to the data released by the Government of Argentina, in 2022, the number of MSMEs in the country totaled 1,633,341.
  • Given the indeterminate outlook in the region, the jeopardies in supply chains are bigger, and looking for ways to avoid negative effects actively, considering the characteristics of the region, becomes vital. This is why the demand for supply chain consulting has been growing for the small and medium-sized enterprises segment, which is anticipated to grow during the forecast period.

Brazil to Dominate the Supply Chain Consulting Services Market

  • Brazil is expected to register significant growth during the forecast period and holds the major share of the market as well.
  • Supply chain consulting services can involve anything from improving the efficiency of the supply chain process to ensuring that the organization has the right resources to meet customer demand and finding ways to reduce costs. The importance of Supply Chain Consulting has been proven effective for supply chain operations that are critical for any business competing in today's global economy. Many companies are constantly trying to reduce costs and increase efficiency to transfer the saved expenses to the customer and withstand the intense competition they face. This leads to increased demand for business process improvisations and consulting related to operational efficiency.
  • Adopting IT solutions in logistics service is essential for the smooth and efficient flow of the entire supply chain. The IT solution adds economic value to the supply chain. IT solution plays a vital role in the timely delivery and tracing of goods in the supply chain. Thus, an increase in the adoption of IT solutions and software is anticipated to increase the efficiency and smoothen the flow of supply chain consulting services, providing a remarkable growth opportunity for the key players operating in the market.
  • Due to the emergence of various large retailers such as Amazon, Brazil is expected to experience considerable improvement in supply chain operations. Irrespective of having a vast network of all modes of transportation, the transportation matrix in the country still needs to be balanced and requires modernization in several sectors. In line with this, the Government of Brazil has been implementing several initiatives to improve its transportation and logistics. This is likely to create immense opportunities for investment in the upcoming years in the country, ranging from the development of new enterprises to supply chain services. These initiatives are expected to promote the supply chain consultancy services market to grow in the country.
  • Furthermore, in line with the growing demand for e-commerce, the market is expected to complement further growth of supply chain consultancy services in the country. In line with this, various companies have been investing in the country to strengthen their presence in the market.
  • The region is also witnessing constant demand for digital transformation so that businesses can continue having the capacity and purpose to generate value for the respective markets. Such initiatives bring active mergers and acquisitions in the region. Such developments are analyzed to offer growth prospects to the region's supply chain consulting services market. In addition, the increasing demand for supply chain consulting services in various end-user industries for digital transformation will likely drive the market during the forecast period.

Latin America Supply Chain Consulting Services Industry Overview

The Latin America Supply Chain Consulting Services Market is moderately fragmented, with local and international players having decades of industry experience. The vendors are incorporating a powerful competitive strategy by leveraging their expertise and are also spending a large amount on advertising. Some of the prominent players in the market are Deloitte Touche Tohmatsu Limited, BCG/Boston Consulting Group, Bain & Company, etc.

  • In April 2023, EY announced that it would be integrating the Latin American region, allowing it to promote growth and development plans that are anticipated to strengthen EY's position as the market leader among the Big 4 in the region. EY incorporates the skills and knowledge of more than 25,000 workers from Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, and other regions in this new model.
  • In October 2022, a share purchase agreement (SPA) was signed between Capgemini and Braincourt, a business intelligence and data science services provider in Germany and Northern Europe. Capgemini is looking forward to strengthening its in-demand data and analytics capabilities with this purchase.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of and Recovery from COVID-19

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Need for better visibility and Control in Supply Chain Operations
    • 5.1.2 Reduction of Wastage and Delays through Optimization
  • 5.2 Market Challlenges
    • 5.2.1 Heavy Cost of Advisory with Lack of Surety of Accurate Predictions
  • 5.3 Emerging Use Cases and Applications
  • 5.4 Technology Snapshot
    • 5.4.1 Digital Transformations Impact on Supply Chain
    • 5.4.2 Increasing Trends of Control Tower Supply Chain

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Organization Size
    • 6.1.1 SMEs
    • 6.1.2 Large Enterprises
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Manufacturing
    • 6.2.2 Life Sciences and Healthcare
    • 6.2.3 IT and Telecommunication
    • 6.2.4 Government
    • 6.2.5 Energy
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Brazil
    • 6.3.2 Mexico
    • 6.3.3 Argentina
    • 6.3.4 Colombia
    • 6.3.5 Rest of Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
    • 7.1.2 Boston Consulting Group
    • 7.1.3 Bain & Company
    • 7.1.4 Ernst & Young Services Limited
    • 7.1.5 Global Eprocure Limited
    • 7.1.6 Alvarez & Marsal Inc
    • 7.1.7 McKinsey & Company
    • 7.1.8 KPMG
    • 7.1.9 Infosys Limited
    • 7.1.10 Capgemini SE
    • 7.1.11 Tata Consultancy Services
    • 7.1.12 Accenture PLC
    • 7.1.13 Cognizant Technology Solutions Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS