ベトナムの建築用コーティング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

ベトナムの建築用コーティング市場規模は2024年に4億4,271万米ドルと推定され、2028年には5億1,487万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2028年）のCAGRは3.85%で成長すると予測されます。

主なハイライト

• エンドユーザー別最大セグメント：住宅：都市化率の急速な上昇とホーチミン市のような都市における住宅の力強い成長により、住宅セグメントが建築コーティングの消費を支配しています。
• 技術別最大セグメント：水性：2020年に鉛含有量を600ppmから90ppmに削減することにより、VOC排出量の少ない塗料への移行が進んでいるため、水性塗料の消費が市場を独占しています。
• 樹脂別最大市場：アクリル：同国では住宅の外壁にアクリル塗料が使用されているため、アクリル塗料が建築用コーティングの消費の大半を占めています。

ベトナムの建築用コーティング市場の動向

サブエンドユーザー別では住宅が最大。

• 建築用コーティングは塗料・コーティング市場全体の約70%を占める大株主の一つであり、2021年には住宅用塗料が数量ベースで66.11%を占める。2016年に大規模な住宅建設が観測されたホーチミン市を中心に建設工事が大幅に増加したため、消費量は2016年と2017年にピークを迎えました。
• 2020年には、COVID-19と住宅・商業両方の新規完成件数の減少により、建築用コーティングの消費量が-3.47%減少しました。この動向の後、2021年にはCOVID-19の第2波の復活により消費量はわずかながら回復しました。2022年には、COVID-19のシナリオが正常化し、住宅着工と商業用建設がプラスに開発されたため、大幅な伸びが見込まれます。
• 同国の人口増加や都市化の継続的な進展により、都市部からの塗料消費が堅調に推移しているため、消費と販売の増加は予測期間中に大きな伸びを示すと予想されます。例えば、世界銀行によると、ベトナムの都市化率は2010年から20年の間に7%増加しました。

ベトナムの建築用コーティング産業の概要

ベトナムの建築用コーティング市場は細分化されており、上位5社で30.67%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Guangdong Maydos building materials limited company, Jotun, KOVA Paint, Nippon Paint Holdings and OSEVEN CORPORATION（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第3章 主要産業動向

• 床面積動向
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第4章 市場セグメンテーション

• サブエンドユーザー
  • 商業
  • 住宅
• 技術
  • 溶剤系
  • 水性
• 樹脂
  • アクリル
  • アルキド
  • エポキシ
  • ポリエステル
  • ポリウレタン
  • その他の樹脂タイプ

第5章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • 4Oranges
  • AkzoNobel N.V.
  • Guangdong Maydos building materials limited company
  • Jotun
  • Kansai Paint Co.,Ltd.
  • KOVA Paint
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • OSEVEN CORPORATION
  • Royal Paints
  • Seamaster Paint（Singapore）Pte Ltd
  • TOA Paint Public Company Limited.

第6章 CEOへの主な戦略的質問

第7章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Vietnam Architectural Coatings Market size is estimated at USD 442.71 million in 2024, and is expected to reach USD 514.87 million by 2028, growing at a CAGR of 3.85% during the forecast period (2024-2028).

Key Highlights

• Largest Segment by End-user - Residential : The residential segment dominates the architectural coating consumption due to the rapid ris in urbanization rate and the strong growth of housing in city like Ho Chi Minh City.
• Largest Segment by Technology - Waterborne : The waterbone coating consumption dominated the market as the country is moving towards the low VOC emission coatings by reducing the lead content from 600 ppm to 90 ppm in 2020.
• Largest Segment by Resin - Acrylic : The acrylic coating has dominated the architectural coating consumption as the country has its houses coated with acrylic coating on the outer surface of the houses.

Vietnam Architectural Coatings Market Trends

Residential is the largest segment by Sub End User.

• The architectural coatings is one of the major shareholder of around 70% of the total paints and coatings market with residential coating accounting for 66.11% by volume in 2021. The consumption peaked in 2016 and 2017 due to the significant rise in the construction work especially in Ho Chi Minh City were larges scale of housing construction was observed in 2016.
• The decline of -3.47% in architectural coating consumption was seen in 2020 due to covid-19 and lower new completions in both residential and commercial sector. This trend was followed by only a slight recovery in the consumption in 2021 due to resurgence of 2nd wave of covid-19 in the country. The significant growth in 2022 due to the normalizing covid-19 scenario and positive developments in the housing starts and commercial constructions.
• The increase in consumption and sales is expected to grow at a significant rate in the forecasted period due to the rising population in the country and continuous rise in the urbanization which leads to the strong consumption of coatings from urban areas. For instance, According to the world bank, Vietnam's urbanization rate increased by 7% during the period of 2010-20.

Vietnam Architectural Coatings Industry Overview

The Vietnam Architectural Coatings Market is fragmented, with the top five companies occupying 30.67%. The major players in this market are Guangdong Maydos building materials limited company, Jotun, KOVA Paint, Nippon Paint Holdings Co., Ltd. and OSEVEN CORPORATION (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 INTRODUCTION

• 2.1 Study Assumptions & Market Definition
• 2.2 Scope of the Study
• 2.3 Research Methodology

3 KEY INDUSTRY TRENDS

• 3.1 Floor Area Trends
• 3.2 Regulatory Framework
• 3.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

4 MARKET SEGMENTATION

• 4.1 Sub End User
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Residential
• 4.2 Technology
  • 4.2.1 Solventborne
  • 4.2.2 Waterborne
• 4.3 Resin
  • 4.3.1 Acrylic
  • 4.3.2 Alkyd
  • 4.3.3 Epoxy
  • 4.3.4 Polyester
  • 4.3.5 Polyurethane
  • 4.3.6 Other Resin Types

5 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 5.1 Key Strategic Moves
• 5.2 Market Share Analysis
• 5.3 Company Landscape
• 5.4 Company Profiles
  • 5.4.1 4Oranges
  • 5.4.2 AkzoNobel N.V.
  • 5.4.3 Guangdong Maydos building materials limited company
  • 5.4.4 Jotun
  • 5.4.5 Kansai Paint Co.,Ltd.
  • 5.4.6 KOVA Paint
  • 5.4.7 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • 5.4.8 OSEVEN CORPORATION
  • 5.4.9 Royal Paints
  • 5.4.10 Seamaster Paint (Singapore) Pte Ltd
  • 5.4.11 TOA Paint Public Company Limited.

6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ARCHITECTURAL COATINGS CEOS

7 APPENDIX

• 7.1 Global Overview
  • 7.1.1 Overview
  • 7.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 7.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 7.2 Sources & References
• 7.3 List of Tables & Figures
• 7.4 Primary Insights
• 7.5 Data Pack
• 7.6 Glossary of Terms