中国の建築用コーティング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

中国の建築用コーティングの市場規模は2024年に271億2,000万米ドルと推定され、2028年には326億8,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2028年）にCAGR 4.77%で成長すると予測されます。

主なハイライト

• エンドユーザー別最大セグメント：住宅：世界最大の人口に伴う住宅分野への継続的な投資により、住宅分野が建築用コーティング消費の大半を占める。
• 技術別最大市場セグメンテーション：水性塗料：2020年に中国政府が建築用コーティングに厳しいVOC規制を導入するため、水性塗料が大きなシェアを占める。
• 樹脂別最大セグメント：アクリル：水性コーティングの成長により、アクリルコーティングは国内最大の水性コーティング樹脂であり、PVAがそれに続くため、最大かつ最も急成長しているセグメントです。

中国の建築用コーティング市場の動向

サブエンドユーザー別では住宅が最大。

• 中国の建築用コーティング消費は、2015年以降の長期にわたる回復と、2017年の住宅建築への投資前年比9.4%増により、2017年に前年比7.80%増でピークを迎えました。さらに、2017年には総床面積の売上高の増加も観察され、例えば商業ビルの販売床面積は2017年に前年比7.7％増加し、住宅ビルの販売床面積は5.3％増加しました。
• 2020年には、COVID-19の普及により住宅・商業ともに新築が減少し、建築用コーティングの消費は伸び悩んだが、2021年には完成が進み、2020年に流行したDIYの増加により回復します。
• 2022年3月以降、輸入塗料やコーティングの申請や試験義務の撤廃といった政府の取り組みにより、同国における建築用コーティングのポジティブな将来性に対するコーティング企業の信頼が高まり、消費と販売の増加が予測期間中に拡大すると見込まれます。

中国の建築用コーティング産業の概要

中国の建築用コーティング市場は細分化されており、上位5社で20.63%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 3TREESGROUP, AkzoNobel N.V., CARPOLY, Nippon Paint Holdings and PPG Industries, Inc.（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第3章 主要産業動向

• 床面積動向
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第4章 市場セグメンテーション

• サブエンドユーザー
  • 商業
  • 住宅
• 技術
  • 溶剤系
  • 水性
• 樹脂
  • アクリル
  • アルキド
  • エポキシ
  • ポリエステル
  • ポリウレタン
  • その他の樹脂タイプ

第5章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • 3TREESGROUP
  • AkzoNobel N.V.
  • Axalta Coating Systems
  • CARPOLY
  • DAI NIPPON TORYO CO.,LTD.
  • Flugger group A/S
  • Foshan Caboli Painting Material Co.,Ltd.
  • Guangdong Maydos building materials limited company
  • Hempel A/S
  • Jotun
  • Kansai Paint Co.,Ltd.
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • PPG Industries, Inc.
  • SKK（S）Pte. Ltd
  • The China Paint Mfg. Co.（1932）Ltd.

第6章 CEOへの主な戦略的質問

第7章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The China Architectural Coatings Market size is estimated at USD 27.12 billion in 2024, and is expected to reach USD 32.68 billion by 2028, growing at a CAGR of 4.77% during the forecast period (2024-2028).

Key Highlights

• Largest Segment by End-user - Residential : The residential sector dominated the architectural coating consumption due to the continuous investment in the housing segment to accompany the world largest population.
• Largest Segment by Technology - Waterborne : The waterborne coatings segment holds the major market share due to the new strict VOC regulations put by the chinese government on the architectural coatings in 2020.
• Largest Segment by Resin - Acrylic : Due to the growth of waterborne coatings, acrylic coating is the largest and fastest-growing segment as it is the country's largest waterborne coatings resin, followed by PVA.

China Architectural Coatings Market Trends

Residential is the largest segment by Sub End User.

• The architectural coating consumption in China peaked in 2017 with an increment of 7.80% from the previous year's total architectural coating consumption, due to the long-time recovery since 2015, and increase in investment in the residential building by 9.4% y-o-y in 2017. Furthermore, rise in sales of total floor space was also observed in 2017, for instance, floor space of commercial buildings sold was up by 7.7% y-o-y in 2017, while the floor space of residential buildings sold went up by 5.3%.
• The normal new housing starts growth was observed in 2018 and 2019, however from 2018 the downturn was observed due to the over rise in housing prices and declining country's GDP.The slow growth in the architectural coating consumption in 2020 due to lower new constructions in both residential cand commercial sector owing to the spread of covid-19 in the country was recovered in 2021 due to stronger completion and the rise in Do-it-yourself segment which got popularity in 2020.
• The increase in consumption and sales is expected to grow in forecasted period due to the government initiatives such as revoking filing and mandatory testing requirements of imported paint and coatings in the country from march, 2022 grows the confidence of coating companies in the positive future of architectural coating in the country.

China Architectural Coatings Industry Overview

The China Architectural Coatings Market is fragmented, with the top five companies occupying 20.63%. The major players in this market are 3TREESGROUP, AkzoNobel N.V., CARPOLY, Nippon Paint Holdings Co., Ltd. and PPG Industries, Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 INTRODUCTION

• 2.1 Study Assumptions & Market Definition
• 2.2 Scope of the Study
• 2.3 Research Methodology

3 KEY INDUSTRY TRENDS

• 3.1 Floor Area Trends
• 3.2 Regulatory Framework
• 3.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

4 MARKET SEGMENTATION

• 4.1 Sub End User
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Residential
• 4.2 Technology
  • 4.2.1 Solventborne
  • 4.2.2 Waterborne
• 4.3 Resin
  • 4.3.1 Acrylic
  • 4.3.2 Alkyd
  • 4.3.3 Epoxy
  • 4.3.4 Polyester
  • 4.3.5 Polyurethane
  • 4.3.6 Other Resin Types

5 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 5.1 Key Strategic Moves
• 5.2 Market Share Analysis
• 5.3 Company Landscape
• 5.4 Company Profiles
  • 5.4.1 3TREESGROUP
  • 5.4.2 AkzoNobel N.V.
  • 5.4.3 Axalta Coating Systems
  • 5.4.4 CARPOLY
  • 5.4.5 DAI NIPPON TORYO CO.,LTD.
  • 5.4.6 Flugger group A/S
  • 5.4.7 Foshan Caboli Painting Material Co.,Ltd.
  • 5.4.8 Guangdong Maydos building materials limited company
  • 5.4.9 Hempel A/S
  • 5.4.10 Jotun
  • 5.4.11 Kansai Paint Co.,Ltd.
  • 5.4.12 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • 5.4.13 PPG Industries, Inc.
  • 5.4.14 SKK(S) Pte. Ltd
  • 5.4.15 The China Paint Mfg. Co. (1932) Ltd.

6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ARCHITECTURAL COATINGS CEOS

7 APPENDIX

• 7.1 Global Overview
  • 7.1.1 Overview
  • 7.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 7.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 7.2 Sources & References
• 7.3 List of Tables & Figures
• 7.4 Primary Insights
• 7.5 Data Pack
• 7.6 Glossary of Terms