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市場調査レポート
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1683539

オフショア油田サービス-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Offshore Oilfield Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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オフショア油田サービス-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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概要

オフショア油田サービス市場は予測期間中にCAGR 5.8%を記録する見込み。

Offshore Oilfield Services-Market-IMG1

2020年にはCOVID-19が市場に悪影響を与えました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。

主なハイライト

  • 中期的には、沖合での石油・ガス探査・生産活動の増加などが予測期間中の市場を牽引するとみられます。
  • その一方で、様々な地域や国でいくつかのオフショア活動が禁止されていることが、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、いくつかの技術的進歩と利用可能な資源の最適化は、将来的にオフショア油田サービス市場に多くの機会を生み出すと予想されます。
  • アジア太平洋は、最近の深海探査・生産活動により、予測期間中に大きな市場成長が見込まれます。

オフショア油田サービス市場の動向

掘削サービスが市場を独占する見込み

  • 海洋掘削サービスとは、海底の地表にチューブをボーリングして坑井を形成するプロセスを指します。ポンプがチューブに接続され、地表の石油が地下から強制的に取り出されます。海底で石油・ガスを採掘する方法としては、回転掘削、方向掘削、管理圧力掘削（MPD）、パーカッション掘削などが一般的です。
  • ベーカー・ヒューズ社によると、アジア太平洋地域は世界で最も多くの海洋石油・ガス掘削リグを保有しています。2022年10月現在、同地域には86基のオフショア・リグがあります。
  • 深海での石油生産は4カ国に集中している：アンゴラ、ブラジル、ナイジェリア、米国です。過去数年間、メキシコ湾とラテンアメリカ沖（ブラジルとガイアナ）での機会を反映して、深海への投資はオフショア投資の中で大きなシェアを維持してきました。
  • 成熟した海洋油田は、オフショアセグメントの掘削サービス市場にもチャンスをもたらしています。ノルウェーでは、石油会社がノルウェー大陸棚（NCS）のより成熟した地域に焦点を当てるため、ノルウェー沖での探査掘削をほぼ倍増させる計画です。また、アンゴラでは、浅海域の成熟に伴い深海域の生産が増加する予定です。したがって、成熟した油田からの増産計画により、オフショアセグメントにおける掘削サービスの需要は、予測期間中に牽引されると予想されます。
  • 2022年2月、アブダビ国営石油会社（ADNOC）は、巨大な下部ザクム海底油田のさらなる開発のためのエンジニアリング、調達、建設、設置契約の入札プロセスを開始しました。この開発は、予測期間中、海洋探査活動を強化し、掘削サービスの需要を促進すると予想されます。
  • 2022年、サウジアラビアとクウェートは、両国の中立地帯の間に位置するドゥラ海上ガス田の開発に合意しました。この海上油田では、日量10億立方フィートと日量8万4,000バレルのコンデンセートが生産される見込みです。
  • したがって、上記の点から、予測期間中は掘削サービスが市場を独占すると予想されます。

大幅な成長が期待されるアジア太平洋

  • もう一つの大規模なオフショア油田サービス市場はアジア太平洋地域にあり、インド、中国、インドネシアなどの国々が市場の大部分を占めています。
  • 中国は世界第5位の原油生産国で、2021年には日量399万4,000バレルを生産しました。2015年から2016年にかけての原油価格の低迷以来、上流への支出削減により原油生産量は減少傾向にありました。
  • しかし2019年には、習近平国家主席が国内の探鉱・生産活動（特に天然ガス）の迅速化と国家安全保障の向上を求めた結果、複数の企業、特に中国海洋石油（CNOOC）、中国石油天然気集団公司（CNPC）、中国石油化工集団公司（シノペック）が海洋地域での設備投資を増加させる可能性がありました。
  • 2021年11月、中国の国営石油会社CNOOCは、南シナ海東部のルーフェン海底油田からの生産開始を宣言しました。主な生産設備は、2基の掘削生産プラットフォームと1基の海底生産システムです。
  • CNOOCはまた、今後数年間で深海油田群を開発する計画を発表し、2025年までに探査作業量と確認埋蔵量を倍増させることを目指しています。
  • 2022年10月、CNOOCは第1～3四半期に14の発見と20の石油・ガス構造の推定に成功しました。第3四半期、中国海洋石油は5つの発見をし、4つの石油・ガス構造が建設されると推定されました。6つの新規プロジェクトが生産に入り、その他7つのプロジェクトが2022年に進展する予定です。六華28-2構造帯の中小ガス田の開発は、中国沖合の六華28-2西の発見が牽引すると予想され、塩城13-1ガス田の代替は、塩城13-10の発見が寄与すると予想されます。
  • さらに、石油・天然ガス公社は2022年12月、アンドラ・プラデシュ州において、KG盆地のゴダバリ陸上PMLブロックに50本、カッダパー盆地のCD-ON HP-2020/1（OALP-Vi）ブロックに3本の合計53本の試掘井を掘削することを提案し、2,150カロールインドルピー（2億6,305万6,370米ドル）を投資しました。
  • このため、アジア太平洋地域は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。

オフショア油田サービス業界の概要

オフショア油田サービス市場は適度に断片化されています。同市場の主要企業（順不同）には、トランスオーシャン社、シュルンベルジェ社、ベーカー・ヒューズ社、ウェザーフォード・インターナショナル社、ハリバートン社などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模および需要予測
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ
    • 掘削サービス
    • コンプリーション・サービス
      • セメンチング・サービス
      • 水圧破砕サービス
      • その他コンプリーション・サービス
    • 生産・介入サービス
      • 検層サービス
      • 生産試験
      • 坑井サービス
      • その他の生産・介入サービス
    • その他サービス（オフショアヘリコプターサービス、地震データ取得・処理、オフショア補給船、デコミッショニングを含む）
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • インドネシア
      • マレーシア
      • その他のアジア太平洋
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • ノルウェー
      • デンマーク
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • ナイジェリア
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Schlumberger Limited
    • Baker Hughes Company
    • Weatherford International PLC
    • Halliburton Company
    • Transocean LTD.
    • Valaris Plc
    • China Oilfield Services Limited
    • Nabors Industries Ltd.
    • TechnipFMC PLC
    • OiLSERV
    • Expro Group Holdings NV

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92095

The Offshore Oilfield Services Market is expected to register a CAGR of 5.8% during the forecast period.

Offshore Oilfield Services - Market - IMG1

In 2020, COVID-19 had a detrimental effect on the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as increasing offshore oil and gas exploration and production activities are expected to drive the market during the forecast period.
  • On the other hand, a ban on several offshore activities in various regions and countries is expected to hinder market growth during the forecast period.
  • Nevertheless, several technological advancements and the optimization of available resources are expected to create many opportunities for the offshore oilfield services market in the future.
  • Asia-Pacific, due to its recent deep-water exploration and production activities, is expected to witness significant market growth during the forecast period.

Offshore Oilfield Services Market Trends

Drilling Services Expected to Dominate the Market

  • Offshore drilling services refer to the process by which tubing is bored through the earth's surface beneath a sea and a well is established. A pump is connected to the tube, and the petroleum under the surface is forcibly removed from underground. The most common drilling methods used to extract oil and gas beneath the sea are rotary drilling, directional drilling, managed pressure drilling (MPD), percussion drilling, and others.
  • According to Baker Hughes Company, the Asia-Pacific region hosts the most offshore oil and gas rigs worldwide. As of October 2022, there were 86 offshore rigs in that region.
  • Deepwater oil production is concentrated in four countries: Angola, Brazil, Nigeria, and the United States. During the past years, deepwater investments have retained a significant share of offshore investments, reflecting opportunities in the Gulf of Mexico and offshore Latin America (Brazil and Guyana).
  • Mature offshore fields are also creating opportunities for the drilling services market in the offshore segment. In Norway, oil companies plan to nearly double exploration drilling offshore Norway to focus on more mature areas of the Norwegian Continental Shelf (NCS). Moreover, Angola's deepwater production is also set to ramp up as its shallow-water sector matures. Therefore, owing to the plans to increase production from mature fields, the demand for drilling services in the offshore segment is expected to be driven during the forecast period.
  • In February 2022, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) kicked off a bid process for an engineering, procurement, construction, and installation contract for further development at its huge Lower Zakum offshore oilfield. The development is expected to bolster offshore exploration activities and drive demand for drilling services during the forecast period.
  • In 2022, Saudi Arabia and Kuwait agreed to develop the Durra offshore gas field that lies between the neutral zones of both countries. The offshore oilfield is expected to produce 1 billion cubic feet per day and 84,000 barrels per day of condensate.
  • Therefore, due to the above points, drilling services are expected to dominate the market during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Witness Significant Growth

  • Another sizable offshore oilfield services market is in the Asia-Pacific region, where nations like India, China, Indonesia, etc. dominate the market in large part.
  • China was the fifth-largest producer of crude oil globally, producing 3,994 thousand barrels per day in 2021. Since the 2015-2016 slump in oil prices, crude oil production was on the decline, owing to cuts in upstream spending.
  • However, in 2019, as a result of President Xi Jinping's call to expedite domestic exploration and production activities (particularly for natural gas) and to improve national security, multiple companies, particularly CNOOC, CNPC, and Sinopec, were likely to increase their capital expenditures in the offshore regions.
  • In November 2021, the Chinese national oil company CNOOC declared that it started production from Lufeng offshore oil fields in the eastern part of the South China Sea. The main production facilities include two drilling production platforms and one subsea production system.
  • CNOOC also announced its plans to develop a deepwater oilfield complex in the next few years, and it aims to double its exploration workload and proven reserves by 2025.
  • In October 2022, CNOOC successfully made 14 discoveries and estimated 20 oil and gas structures for the first three quarters. In the third quarter, CNOOC made five discoveries, and four oil and gas structures were estimated to be built. Six new projects were placed into production, and seven other projects were planned to progress in 2022. The development of the small and medium-sized gas fields in the Liuhua 28-2 Tectonic Belt is expected to be driven by the Liuhua 28-2 West discovery in offshore China, and the replacement of the Yancheng 13-1 gas field is anticipated to be contributed by the discovery of Yacheng 13-10.
  • Further, in December 2022, the Oil and Natural Gas Corporation Ltd. proposed drilling 53 exploratory wells in Andhra Pradesh, fifty in the KG Basin's Godavari on-land PML Block, and three in the Cuddapah basin's CD-ON HP-2020/1 (OALP-Vi) Block, with an investment of INR 2,150 crore (USD 263056370.00).
  • Therefore, owing to the above points, Asia-Pacific is expected to witness significant growth during the forecast period.

Offshore Oilfield Services Industry Overview

The offshore oilfield services market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Transocean Ltd., Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Weatherford International PLC, and Halliburton Company, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, until 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products & Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Service Type
    • 5.1.1 Drilling Services
    • 5.1.2 Completion Services
      • 5.1.2.1 Cementing Services
      • 5.1.2.2 Hydraulic Fracturing Services
      • 5.1.2.3 Other Completion Services
    • 5.1.3 Production and Intervention Services
      • 5.1.3.1 Logging Services
      • 5.1.3.2 Production Testing
      • 5.1.3.3 Well Services
      • 5.1.3.4 Other Production and Intervention Services
    • 5.1.4 Other Services (includes Offshore Helicopter Services, Seismic Data Acquisition and Processing, Offshore Supply Vessels, and Decommissioning)
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Mexico
    • 5.2.2 Asia-Pacific
      • 5.2.2.1 China
      • 5.2.2.2 India
      • 5.2.2.3 Indonesia
      • 5.2.2.4 Malaysia
      • 5.2.2.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 Norway
      • 5.2.3.4 Denmark
      • 5.2.3.5 Rest of Europe
    • 5.2.4 South America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Rest of South America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 United Arab Emirates
      • 5.2.5.3 Nigeria
      • 5.2.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Schlumberger Limited
    • 6.3.2 Baker Hughes Company
    • 6.3.3 Weatherford International PLC
    • 6.3.4 Halliburton Company
    • 6.3.5 Transocean LTD.
    • 6.3.6 Valaris Plc
    • 6.3.7 China Oilfield Services Limited
    • 6.3.8 Nabors Industries Ltd.
    • 6.3.9 TechnipFMC PLC
    • 6.3.10 OiLSERV
    • 6.3.11 Expro Group Holdings NV

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS